根據(jù)工信部合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年6月共產(chǎn)出新能源汽車91,326輛，環(huán)比增長21.4%。根據(jù)第一電動研究院的統(tǒng)計(jì)測算，動力電池2020年6月裝機(jī)量約為4.7GWh，同比下降28.94%，相比上月縮窄了約10個百分點(diǎn)，環(huán)比方面則上漲了33.8%。

6月純電動車型裝機(jī)4.36GWh，占比92.7%，插混車型裝機(jī)339.85MWh，燃料電池車型裝機(jī)3.52MWh。

裝機(jī)結(jié)構(gòu)

從車輛細(xì)分類別來看，6月純電動乘用車產(chǎn)量為58,332輛，裝機(jī)量為2.92GWh，占總裝機(jī)量的62.1%，較上月下降了約8個百分點(diǎn)。排名第二的支撐市場為純電動客車市場，由于產(chǎn)量環(huán)比大漲99.5%，其裝機(jī)量也上漲至966.9MWh，占總裝機(jī)量的20.6%。

純電動專用車和插混乘用車方面，6月產(chǎn)量分別為7,966輛和20,359輛，裝機(jī)量分別為472.1MWh和332.1MWh。

6月三元材料的搭載量為2.92GWh，環(huán)比增長10.6%。其中乘用車占比98.2%，三元材料搭載量占總搭載量的62.1%，較上月下滑了約13個百分點(diǎn)。磷酸鐵鋰電池6月總搭載量為1.66GWh，環(huán)比大漲108.1%，在月度裝機(jī)中的占比也提升至35.4%。磷酸鐵鋰電池在乘用車、客車和專用車領(lǐng)域的裝機(jī)量環(huán)比分別上漲了143.0%、109.8%和86.0%。

企業(yè)表現(xiàn)

6月裝機(jī)量前三名的市場占比分別為50.04%、14.71%和11.35%，TOP10電池企業(yè)合計(jì)貢獻(xiàn)了市場92.78%的裝機(jī)量。

6月寧德時(shí)代裝機(jī)2.35GWh，環(huán)比上漲46.2%，市占率再次過半。如果加上時(shí)代上汽、江蘇時(shí)代和東風(fēng)時(shí)代的份額，寧德時(shí)代的裝機(jī)量為2.44GWh，市場占比也提升至51.9%。

排名第二的LG化學(xué)除了繼續(xù)給特斯拉Model 3供應(yīng)電池以外，6月開始在上汽通用VELITE 7上進(jìn)行搭載，共裝機(jī)63輛，裝機(jī)量為3502.8KWh。

國軒高科則主要憑借著乘用車領(lǐng)域楓葉汽車、長安汽車、五菱宏光等多款車型的上量，總裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了環(huán)比69.5%的高增長，排名第五。

6月新能源乘用車、客車以及專用車的產(chǎn)量環(huán)比分別增長15.4%、79.2%和79.7%，故總裝機(jī)量也隨之水漲船高。

作為領(lǐng)頭企業(yè)，寧德時(shí)代6月在乘用車上的裝機(jī)量為1351.2MWh，環(huán)比上漲22.3%，共為36家乘用車車企、73款車型供貨。從裝機(jī)量上來看，蔚來ES6、歐拉R1、蔚來ES8、理想ONE和上汽CLEVER為6月配套車型TOP5，占寧德時(shí)代在乘用車總裝機(jī)的14.3%、6.6%、6.6%、6.3%和4.9%，五款車型的累計(jì)占比為38.7%。

從車企角度來看，蔚來汽車依然是6月寧德時(shí)代乘用車領(lǐng)域的最大客戶，共裝機(jī)282.5MWh，占比達(dá)20.9%。緊隨其后的長城汽車、威馬汽車、理想汽車和北汽新能源分別貢獻(xiàn)了寧德時(shí)代乘用車7.2%、6.7%、6.3%和6.1%的裝機(jī)份額。

客車方面寧德時(shí)代6月裝機(jī)量為720MWh，環(huán)比大漲117.3%。主要配套車企為鄭州宇通、上海申沃和廈門金龍，三家分別占寧德時(shí)代客車裝機(jī)的28.4%、17.3%和11.2%。

比亞迪方面，乘用車除了自用以外，還為金康瑞馳ER3、金康賽力斯SF5以及長安福特（CAF6461A62PHEV）三款車型裝配，分別裝機(jī)104輛、97輛和3輛。

比亞迪的主要搭載車型為比亞迪秦EV、比亞迪e2和比亞迪元EV，裝機(jī)量分別為138.9MWh、45.6MWh和38MWh。6月比亞迪漢沒有產(chǎn)出。

客車方面，均比亞迪車型自用，6月產(chǎn)量為556輛，搭載量為169.9MWh。

中航鋰電則憑借廣汽新能源Aion V、金康汽車風(fēng)光E3和長安奔奔E-Star的上量，乘用車裝機(jī)量環(huán)比上漲23.7%，以274.1 MWh搭載量排名第四，環(huán)比增長24.7%。

2020年已經(jīng)過半，動力電池市場上半年累計(jì)裝機(jī)量與去年同期相比下滑了41.7%，與一季度的累計(jì)情況相比降幅縮窄了12個百分點(diǎn)。

在市場格局上，相較去年同期也發(fā)生了較大變化，動力電池市場曾經(jīng)的“八二”格局正式宣告結(jié)束，新的“七三”格局已然形成。

可以看到，今年上半年比亞迪的市占率在快速下降，從去年同期的24.6%下滑到14.2%。LG化學(xué)則借著特斯拉這艘“大船”裝機(jī)量“扶搖直上”，今年上半年以2.53GWh的裝機(jī)量分走了14.4%的市場份額，超越比亞迪排名第二。

排名第一的寧德時(shí)代，雖然累計(jì)同比下滑了37.9%，但依然占據(jù)了49%的市場份額，優(yōu)勢依舊明顯。在乘用車市場，寧德時(shí)代今年上半年裝機(jī)5.65GWh，占其總裝機(jī)的65.9%。

去年同期沒有進(jìn)入TOP10的中航鋰電今年憑借廣汽新能源Aion S和長安奔奔E-Star的上量，超越國軒高科成為目前為止第二梯隊(duì)的“排頭兵”。不過從6月開始，國軒高科開始為“神車”五菱宏光MINI EV提供電池，相信之后隨著該車的產(chǎn)量拉升，國軒高科的裝機(jī)量會隨之有一定程度的提升。但由于該車單車帶電量過小，對于國軒高科的整體裝機(jī)量的變化可能影響程度不會太大。

隨著7月的到來，市場也在穩(wěn)步恢復(fù)，新車型的上市會讓動力電池市場再出現(xiàn)怎樣的變動，我們將持續(xù)關(guān)注。

本篇部分節(jié)選自第一電動網(wǎng)研究院出品的《2020年5月新能源汽車行業(yè)月報(bào)》，如需訂閱，請聯(lián)系：李女士手機(jī)號：17001277840，EMAIL：liming@d1ev.com；覃女士手機(jī)號：15012974911，EMAIL：qinhairong@d1ev.com

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