3月29日，三位花季少女駕乘小米SU7在安徽銅陵高速發(fā)生的慘烈事故，不僅讓小米公司陷入輿論漩渦，也讓整個(gè)智駕賽道迎來監(jiān)管風(fēng)暴。工信部、交通部等相關(guān)主管部門，近期相繼出臺(tái)監(jiān)管措施，要求各有關(guān)企業(yè)嚴(yán)格規(guī)范新版OTA、測(cè)試、宣傳等環(huán)節(jié)行為，并警告“虛假宣傳導(dǎo)致嚴(yán)重事故可入刑”。

時(shí)值上海車展前夕，眾多車企緊急修改宣傳物料，去掉“自動(dòng)駕駛”、“高階智駕”等宣傳語，甚至“智駕”這個(gè)詞以后還能不能用，大家心里都沒底。

這場(chǎng)突如其來的監(jiān)管風(fēng)暴，一方面緣于回應(yīng)民意，另一方面，也反映了主管部門對(duì)于當(dāng)前智駕賽道“過度營(yíng)銷、不當(dāng)使用”所蘊(yùn)含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。本質(zhì)上，這是一次自上而下的“行業(yè)泄壓”和“擠出泡沫”行動(dòng)，是主管部門對(duì)智駕賽道目前從L2+到L3過渡的敏感階段，對(duì)因法規(guī)跟不上技術(shù)進(jìn)步節(jié)奏和過度投資而導(dǎo)致的市場(chǎng)失靈的一次前導(dǎo)修正。

但這并不意味著，智駕這個(gè)方向錯(cuò)了，或者這個(gè)賽道走偏了。近期我們看到，主管部門對(duì)L3階段的法規(guī)準(zhǔn)備已經(jīng)相對(duì)明確，而行業(yè)頭部玩家對(duì)L3落地時(shí)間表的表述，也越來越清晰。這恰恰說明，L3時(shí)代已經(jīng)呼之欲出：2025年下半年到2026年，是實(shí)現(xiàn)這個(gè)跨越的關(guān)鍵門檻。作為這一輪全球AI技術(shù)革命首個(gè)規(guī)模落地的商業(yè)化場(chǎng)景，中國(guó)已經(jīng)有相當(dāng)大的確定性走在全球前列，這個(gè)方向，絕不會(huì)逆轉(zhuǎn)。至于“智駕”這個(gè)詞，其全稱應(yīng)為“智能駕駛輔助”，在L5（完全無人駕駛階段）實(shí)現(xiàn)之前，這個(gè)詞的對(duì)應(yīng)場(chǎng)景將一直存在。

無論如何，智駕安全被置于聚光燈下，對(duì)行業(yè)發(fā)展有利。在上個(gè)月發(fā)布《智駕戰(zhàn)力天梯榜》（3月號(hào)）的時(shí)候提到：僅從消費(fèi)者安全的角度出發(fā)，我們認(rèn)為也有必要定期發(fā)布一個(gè)榜單，基于第一手的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)測(cè)記錄和多輪巡回的公開比賽成績(jī)，來評(píng)價(jià)各品牌智駕方案的進(jìn)展。

從本期開始，我們將公布基于智駕大賽第二階段比賽（目前累計(jì)8站）成績(jī)匯總的《智駕戰(zhàn)力天梯榜》各項(xiàng)排名，也將公布《智駕戰(zhàn)力天梯榜測(cè)試記錄表》和評(píng)測(cè)說明。

第二屆智駕大賽迄今已舉辦16站（16城），但之所以只選擇后8站成績(jī)做匯總排名，是因?yàn)閺牡?站珠海站開始，端到端量產(chǎn)上車，比賽成績(jī)出現(xiàn)了飛躍，第一梯隊(duì)正式形成。

先看測(cè)試記錄表。

根據(jù)“場(chǎng)景-行為-體感”三維度評(píng)價(jià)原則，優(yōu)先推進(jìn)在比賽和日常評(píng)測(cè)中較容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的客觀記錄項(xiàng)：全場(chǎng)景領(lǐng)航能力模塊，和領(lǐng)航行為模塊（又分為NOA安全和NOA效率兩個(gè)部分）。因此在記分方面，分為場(chǎng)景分、安全分和效率分。至于目前在比賽和日常評(píng)測(cè)中較難標(biāo)準(zhǔn)化記錄的“體感模塊”，留待“場(chǎng)景模塊”和“行為模塊”普遍達(dá)到高水準(zhǔn)之后，再行解決。

鑒于安全問題的重要性，安全分總分50分，高于場(chǎng)景分和效率分（分別都是30分）。但這并不意味著我們認(rèn)為場(chǎng)景的重要度下降了。如果把智能駕駛看作一個(gè)智能生命體的話，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景領(lǐng)航，是智駕系統(tǒng)與真實(shí)世界之間建立數(shù)據(jù)交互閉環(huán)的先決條件。這就是頭部玩家一定要先解決全場(chǎng)景領(lǐng)航的原因。

再次補(bǔ)充說明，本排行榜優(yōu)先關(guān)注L2+級(jí)別全棧智駕算法的實(shí)際表現(xiàn)。我們認(rèn)為這是當(dāng)前衡量行業(yè)進(jìn)步的主要標(biāo)尺，是大規(guī)模消費(fèi)體驗(yàn)的基礎(chǔ)，也是走向L3的前奏。因此，只有自研全棧L2+智駕算法且量產(chǎn)落地的一級(jí)供應(yīng)商（Tier1）或主機(jī)廠，會(huì)進(jìn)入方案榜單。但為便于消費(fèi)者參考，從本期開始，車型榜也會(huì)同步發(fā)布。

#01

智駕方案總榜（2025年4月，城區(qū)NOA）

方案總榜分為兩個(gè)部分，一是正式排名：小鵬100.95分排名第一，華為99.24分排第二，Momenta 99.14分排第三，理想98.52分排第四，小米、蔚來分列第五和第六，分別為83.30分和68.54分。二是因累計(jì)測(cè)試不達(dá)3次而暫不排行的四家：特斯拉103分，元戎啟行95.83分，極氪69.77分，卓馭54分。

測(cè)試次數(shù)越少，得分波動(dòng)性越大，反之，測(cè)試次數(shù)越多，得分穩(wěn)定性越好。8站比賽，華系三強(qiáng)參賽24次，意味著問界、智界和阿維塔一站都沒落下。在8個(gè)城市，華系智駕的累計(jì)公開測(cè)試?yán)锍踢_(dá)到488km，創(chuàng)所有參賽方案商之最，充分展示了華系智駕車友的參賽熱情和自信。

小鵬、Momenta、理想和小米四家，也是如此，8站比賽全都參加。小鵬累計(jì)參賽13次，其中激光雷達(dá)方案參賽7次，而視覺方案參賽6次。Momenta系（以下簡(jiǎn)稱摩系）參賽11次，其中智己參賽8次，騰勢(shì)2次，仰望1次。小米參賽8次，蔚來參賽3次。

總體而言，小鵬、華為、Momenta和理想，四家得分非常接近，彼此相差均在1分以內(nèi)，一站比賽的成績(jī)?nèi)绻嗖畛^10分，就有可能改變排名。舉例而言，在南京站舉辦之前，前7站成績(jī)，理想排在Momenta前面。但南京站比賽智己表現(xiàn)出色，騰勢(shì)也有很大進(jìn)步，而理想L9違章扣分較多，因此導(dǎo)致南京站比賽之后，Momenta跑到理想之前。

特斯拉FSD和元戎啟行，目前的測(cè)試成績(jī)也相當(dāng)優(yōu)秀，但測(cè)試次數(shù)不足，尚不能列入正式排行。南京站特斯拉第一次參賽吸引大量關(guān)注，在過去一個(gè)多月中，它對(duì)道路交通標(biāo)識(shí)的識(shí)別訓(xùn)練應(yīng)該得到了加強(qiáng)，但仍因交通違章被扣8分，變道失敗被扣4分，得分103分，位列南京站第四名。按照這個(gè)趨勢(shì)，參賽三次之后，特斯拉FSD殺入第一陣營(yíng)，問題不大。同樣的，元戎啟行也有機(jī)會(huì)。以下是南京站各參賽車型成績(jī)。

也許你會(huì)問：上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、比亞迪在哪里？以它們?yōu)榇碇鳈C(jī)廠自研智駕方案，目前尚處于高速NOA階段，還不具備參加城市NOA比賽的能力。但在本文結(jié)語部分，能夠看到它們的名字。

#02

智駕方案場(chǎng)景榜：理想、小鵬、華為、Momenta

“全場(chǎng)景、無斷點(diǎn)”，這個(gè)口號(hào)由理想提出，最終驗(yàn)證在場(chǎng)景榜上：28.25分（滿分30分），心口合一，非常有意思。緊隨其后是小鵬、華為和Momenta以及小米。需要注意的是，小米盡管與第一梯隊(duì)在總分方面差距較大，但從場(chǎng)景分上看，咬得很緊。更需要注意的是，盡管特斯拉FSD因測(cè)試次數(shù)不足還未正式列入榜單，但它在場(chǎng)景方面的能力，堪稱恐怖。

前文說過，全場(chǎng)景領(lǐng)航是智駕系統(tǒng)與真實(shí)世界建立數(shù)據(jù)交互閉環(huán)的前提，也是頭部玩家優(yōu)先要解決的問題。因此，真正的“全場(chǎng)景、無斷點(diǎn)”，應(yīng)該包括高速、鄉(xiāng)村道路，尤其是陌生園區(qū)和地庫。在這些場(chǎng)景里，特斯拉的表現(xiàn)優(yōu)于所有國(guó)內(nèi)同行：不需要提前掃圖，也不需要提前學(xué)習(xí)，它就能夠正確識(shí)別并展開領(lǐng)航甚至漫游。這一點(diǎn)，正是理想、華為、小鵬當(dāng)前要解決的核心問題之一：三家盡管都實(shí)現(xiàn)了“車位到車位”，但比起特斯拉，領(lǐng)航行為連貫性和智能化程度，差距仍然明顯。至于Momenta和元戎，這兩家目前都還沒有實(shí)現(xiàn)“車位到車位”。

因此，當(dāng)前的場(chǎng)景分測(cè)試，我們并沒有真正按照特斯拉的能力標(biāo)準(zhǔn)去上難度。比賽并非由車位開始，而是駛出停車場(chǎng)進(jìn)入公共道路開始；比賽終點(diǎn)也不是車位，而是進(jìn)入停車場(chǎng)之前就結(jié)束。比賽線路，也沒有保密。期待華為、小鵬、理想和Momenta，盡快憋出大招。

#03

智駕方案安全榜：華為、Momenta、理想、小鵬

南京站比賽之前，蔚來安全分最高，但只有兩次測(cè)試。也許是南京站線路難度太大，比賽時(shí)蔚來的表現(xiàn)出人意料，多次接管，導(dǎo)致嚴(yán)重失分。

華系三強(qiáng)在避讓、違章、幽靈等行為測(cè)試中，表現(xiàn)穩(wěn)定，安全分都在45分以上（滿分50分），令華為奪得第一，Momenta第二，其后是理想和小鵬。

相比華系的均衡，摩系的智己一枝獨(dú)秀，其安全分比騰勢(shì)高出不少。小鵬激光雷達(dá)方案的安全分也在45分以上，但被視覺方案的38分拉低了平均分。同時(shí)，特斯拉FSD和卓馭這兩個(gè)視覺方案的安全分，也未達(dá)最高水平，值得關(guān)注。

#04

智駕方案效率榜：小鵬、Momenta、理想、華為

通行效率方面，小鵬的表現(xiàn)一直令人印象深刻，“呲溜呲溜往前跑”，效率分26.54分排名第一，其后是Momenta的25.09分，和理想的23.75分。華為在這一項(xiàng)上只得22.50分，排名第四，比小鵬低了4分之多?？雌饋?，華為更重視安全，對(duì)效率的追求反倒沒有那么極致。

但安全有時(shí)空條件。目前業(yè)內(nèi)解決智駕安全問題有兩種思路，一種是強(qiáng)調(diào)規(guī)則兜底如華為，一種是強(qiáng)調(diào)AI訓(xùn)練出更強(qiáng)大的模型如小鵬。隨著時(shí)間的推移，這兩種思路能夠達(dá)成的安全邊界會(huì)形成多大的差異，值得關(guān)注。

#05

代表車型榜：小鵬、智己、特斯拉、問界

從車型維度統(tǒng)計(jì)，智駕總分在100分以上的車型有9款，分別是：小鵬旗下的G6和G9（均為激光雷達(dá)方案），得分106.45；智己旗下的LS6、LS7和L6，得分103.60；特斯拉Model 3（純視覺方案，僅1次測(cè)試），得分103；問界旗下的M5、M7和M9，得分101.43。

智駕總分100分以下、90分以上的車型有12款，分別是：智界旗下S7和R7，得分99.26；理想旗下L6、L7、L9，得分98.52；阿維塔旗下11、12，得分97.51。值得注意的，剛上市的阿維塔06的得分也達(dá)到98.38；魏牌旗下的新藍(lán)山，得分95.83；騰勢(shì)旗下N7和Z9GT，得分94.58；小鵬旗下P7+（視覺方案），得分94.54。

這22款車，在比賽和測(cè)試中表現(xiàn)優(yōu)秀，但并沒有囊括全部。比如理想L8、問界M8等，它們只是還沒有機(jī)會(huì)參賽。事實(shí)上，相同智駕方案在不同車型上的表現(xiàn)，長(zhǎng)期看，不會(huì)有很大差異。消費(fèi)者買車時(shí)關(guān)注智駕，記住這些車企品牌即可：小鵬、智己、特斯拉、問界、智界、理想、阿維塔、魏牌、騰勢(shì)。今年內(nèi)，華系和摩系還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)容，比如嵐圖、上汽、江淮、豐田等，量產(chǎn)時(shí)我們會(huì)陸續(xù)引入評(píng)測(cè)。

#06

結(jié)語

4月智駕戰(zhàn)力天梯榜，場(chǎng)景分理想第一，安全分華為第一，效率分小鵬第一；智駕總分，小鵬暫列第一。

目前智駕賽道上，同時(shí)出現(xiàn)了兩個(gè)重要的變量：1、從VLA到世界模型的技術(shù)突破；2、從L2+到L3過渡期間的強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境。站在消費(fèi)者立場(chǎng)，我們相信，技術(shù)突破所帶來的消費(fèi)者價(jià)值，乃是整個(gè)賽道的生命之源。

由于特斯拉FSD的落地，國(guó)內(nèi)同行不僅越來越清晰地感知到它的優(yōu)秀與強(qiáng)悍，也正在理論和實(shí)踐上探索超越FSD的可能性。監(jiān)督學(xué)習(xí)+強(qiáng)化學(xué)習(xí)，車端模型+云端模型，更大的車端芯片+萬卡集群，頭部玩家們都在默默憋大招。

在3月號(hào)榜單中提到：我們希望這份榜單，不僅可作為消費(fèi)者認(rèn)識(shí)和了解各家智駕方案的指引，也可作為投資者了解中國(guó)智駕技術(shù)革命總體進(jìn)度的標(biāo)尺。

真正的技術(shù)突破尚未發(fā)生，我們維持3月號(hào)的判斷邏輯：什么是好智駕？全場(chǎng)景、無斷點(diǎn)、行為準(zhǔn)、體感佳。 也維持3月號(hào)的結(jié)論：特斯拉、小鵬、華為、理想是當(dāng)前“智駕四大天王”；而Momenta、元戎、小米、極氪為“智駕四小龍”。盡管小米、極氪當(dāng)前的比賽成績(jī)不理想，但它們已經(jīng)建立數(shù)據(jù)閉環(huán)，并開始更多依靠AI來驅(qū)動(dòng)版本迭代，這就算走在正確的路上，“好飯不怕晚”，關(guān)鍵是不能停。

這個(gè)判斷是否靠譜？請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注《智駕戰(zhàn)力天梯榜》，我們?yōu)槟吭乱桓?/p>

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