14日晚，大洋電機(jī)（002249.sz）發(fā)布定增預(yù)案，擬以8.27元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過(guò)1.35億股，募資總額不超過(guò)11.17億元用于收購(gòu)北京佩特來(lái)72.77%的股權(quán)。后者專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機(jī)及起動(dòng)機(jī)的研發(fā)及生產(chǎn)，大洋電機(jī)期望與其在新能源電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。公司15日復(fù)牌。

據(jù)預(yù)案，北京佩特來(lái)為佩特來(lái)集團(tuán)在中國(guó)設(shè)立的合資公司，承繼了佩特來(lái)集團(tuán)國(guó)際領(lǐng)先的重型電氣設(shè)計(jì)制造技術(shù)，專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機(jī)及起動(dòng)機(jī)的研發(fā)及生產(chǎn)。其產(chǎn)品主要應(yīng)用于大中輕型柴油機(jī)、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機(jī)械以及船機(jī)、發(fā)電機(jī)組等。目前北京佩特來(lái)已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業(yè)的供應(yīng)商。其中商用車發(fā)電機(jī)的市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)排名第一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，北京佩特來(lái)合并報(bào)表資產(chǎn)總額9.49億元，凈資產(chǎn)3.63億元，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約4.96億元，凈利潤(rùn)約為6252.31萬(wàn)元。2012年全年?duì)I收92356.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11788.57萬(wàn)元。以此計(jì)算，本次交易定價(jià)市盈率約為13.04 倍，較凈資產(chǎn)溢價(jià)326.93%。

北京佩特來(lái)控股股東為PECH(持股52%)，根據(jù)公司與 PECH 簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，本次發(fā)行募集資金運(yùn)用項(xiàng)目之一收購(gòu) PECH 所持北京佩特來(lái)52%的股權(quán)不以本次非公開發(fā)行完成為先決條件，若本次發(fā)行募集資金未及時(shí)到位，公司將自籌資金收購(gòu) PECH 所持北京佩特來(lái) 52%的股權(quán)，待募集資金到位后再予以置換。公司控股股東魯楚平將認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的全部股份，交易完成后，魯楚平持股比例將由33.85%增至44.35%。

預(yù)案顯示， 本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，按完整會(huì)計(jì)年度測(cè)算，預(yù)計(jì)發(fā)電機(jī)與起動(dòng)機(jī)產(chǎn)品收入對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入的貢獻(xiàn)占比將達(dá)到 25%左右，成為僅次于風(fēng)機(jī)負(fù)載類電機(jī)業(yè)務(wù)的收入來(lái)源。大洋電機(jī)表示，通過(guò)本次發(fā)行并收購(gòu)北京佩特來(lái)的控股權(quán)，公司將再次拓寬公司產(chǎn)業(yè)鏈，全面介入中重型車輛的旋轉(zhuǎn)電機(jī)領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并與北京佩特來(lái)下屬子公司北京佩特來(lái)電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司在新能源電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

此前，依托設(shè)立于北京的控股子公司大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司在新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的研發(fā)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，大洋電機(jī)一直致力于在新能源汽車電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的開拓。

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