特斯拉AI DAY 2022沒有露面的HW4.0硬件，最近又有了新動(dòng)態(tài)。

據(jù)多家臺(tái)媒報(bào)道，特斯拉HW4.0版自動(dòng)駕駛芯片將采用臺(tái)積電4nm或5nm工藝打造。這意味著相較14nm的HW3.0，新一代芯片的性能將實(shí)現(xiàn)大幅躍升。目前，臺(tái)積電也負(fù)責(zé)特斯拉部分芯片的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，如果未來接手三星的代工訂單，其與特斯拉的關(guān)系自然不能同日而語。

首先不妨簡單回顧下特斯拉的合作伙伴變更史：

? 2019年，特斯拉正式與英偉達(dá)分手，發(fā)布了自研的Hardware 3.0硬件并表示“這是世界上最好的芯片”；

? 2020年，有消息稱特斯拉正與博通合作開發(fā)Hardware 4.0芯片，預(yù)計(jì)采用臺(tái)積電7nm制程，并在2021年第四季度全面量產(chǎn)；

? 2021年，特斯拉確認(rèn)自駕芯片將繼續(xù)交由三星代工，不過并非是HW4.0；

? 2022年，中國臺(tái)灣供應(yīng)鏈傳出，特斯拉HW4.0智駕芯片的外包將轉(zhuǎn)投臺(tái)積電7nm；而最新消息顯示，HW4.0硬件將采用臺(tái)積4nm/5nm工藝打造。

據(jù)悉，為了和中國臺(tái)灣島內(nèi)供應(yīng)鏈緊密合作，特斯拉計(jì)劃擴(kuò)大在臺(tái)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的規(guī)模。

于特斯拉而言，自動(dòng)駕駛賽道競爭白熱化，HW4.0芯片采用更先進(jìn)制程也許是勢在必行；而對(duì)臺(tái)積電來說，新訂單是塊不小的蛋糕，同時(shí)也有著特別意義。

上億美元的“芯蛋糕” 

2021年，特斯拉在全球交付超過93.6萬輛汽車，同比增長約87.4%。今年前三個(gè)季度，特斯拉累計(jì)交付已經(jīng)超過90萬輛汽車。按照內(nèi)部規(guī)劃，特斯拉年交付目標(biāo)上調(diào)50%來看，今年交付量預(yù)計(jì)在140萬輛左右，明年可能超過200萬輛。

盡管尚不清楚臺(tái)積電是否會(huì)100%取代三星，但HW4.0芯片出貨量高至百萬級(jí)別。因而有分析指出，特斯拉明年有望成為臺(tái)積電前七大客戶。

2021年，臺(tái)積電頭部客戶信息曝光，分別是蘋果、聯(lián)發(fā)科、AMD、高通、博通、英偉達(dá)、索尼等公司。以去年訂單金額為例，蘋果比重占到2成，大約113億美元。而第七大客戶占營收比重預(yù)計(jì)2%左右，涉及金額可達(dá)11億美元。 

更重要的是，臺(tái)積電以往的大客戶一般集中在科技巨頭如蘋果，芯片設(shè)計(jì)公司以及IDM廠商中，特斯拉的出現(xiàn)代表著其頭部客戶開始出現(xiàn)車企，更確切地說是新能源車企的身影。

眼下，以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子市場需求增速放緩，電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下加速鍵，芯片設(shè)計(jì)公司甚至是代工廠都對(duì)這片新紅海抱持期待。

英特爾CEO基辛格之前預(yù)測，到2030年，汽車芯片市場規(guī)模有望達(dá)到1150億美元，約占整個(gè)芯片市場的11%。結(jié)合特斯拉2030年年產(chǎn)2000萬輛汽車的目標(biāo)來看，臺(tái)積電拿下HW4.0芯片的代工合同有可能成為其他車企訂單涌入的前奏。

自動(dòng)駕駛誰主浮沉？

而特斯拉找上臺(tái)積電，并非沒有道理。

9月份舉辦的英偉達(dá)GTC 2022大會(huì)上，黃仁勛隨手?jǐn)S下了一枚殺傷力十足的“炸彈”——Thor。和最早公布的產(chǎn)品路線Atlan相比，Thor單顆算力翻了番達(dá)到2000TOPS，接近現(xiàn)有Orin的8倍。另外，Thor幾乎是為中央計(jì)算架構(gòu)而生，可以同時(shí)控制座艙和智駕域。

彼時(shí)黃仁勛曾解釋，過去兩年里Atlan的三個(gè)關(guān)鍵組成部分CPU、GPU和Tensor Core都迎來了巨大更新。也因此，英偉達(dá)決定跳過Atlan，直接發(fā)布Thor。話雖如此，不得不承認(rèn)的是，自動(dòng)駕駛賽道已然越來越卷，不論是消費(fèi)者還是車企已經(jīng)不再滿足于眼下需求。

J.D. Power 去年發(fā)布的《中國新車購買意向研究報(bào)告》顯示，半年內(nèi)有購車意向的人群中，近四分之一的消費(fèi)者將智能化體驗(yàn)作為了最重要的購車決策因素。而IDC在今年5月發(fā)布的一份報(bào)告中也指出，隨著L2級(jí)自動(dòng)駕駛在中國市場的日益成熟，消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的接受度隨著使用率日益提升。自動(dòng)駕駛或者說駕駛輔助功能正逐漸成為消費(fèi)者購車時(shí)的重要考量因素。

站在車企的角度，滿足消費(fèi)者需要并順應(yīng)市場趨勢才能長久。

此前雖有種種跡象表明，特斯拉HW4.0硬件將采用7nm制程，但僅一年時(shí)間，特斯拉就選擇跟上英偉達(dá)的腳步。后者并未公布Thor選擇的工藝節(jié)點(diǎn)，據(jù)猜測可能是臺(tái)積電的4/5nm。此外，高通也早在去年年初便公布Snapdragon Ride自動(dòng)駕駛平臺(tái)的核心SoC將采用5nm制程。即便特斯拉擁有更強(qiáng)的算法軟件，7nm對(duì)敵5nm仍然顯得相形見絀。

至于合作伙伴的選擇上，特斯拉繼續(xù)找三星代工無非是彼此熟悉、代工價(jià)格更低等原因，相反，5nm更加關(guān)鍵的是良品率問題。早些時(shí)候，三星被曝出4/5nm良率造假，導(dǎo)致英偉達(dá)等公司紛紛轉(zhuǎn)單臺(tái)積電?；蛟S，HW4.0升級(jí)為4/5nm，特斯拉押注臺(tái)積電也有這方面的考量。

馬斯克曾多次表明，自動(dòng)駕駛雖然不會(huì)完美但會(huì)比人類駕駛安全10倍。這也是為什么市場期待HW4.0或者說全自動(dòng)駕駛計(jì)算機(jī)2.0版本的關(guān)鍵所在。不過隨著自動(dòng)駕駛SoC卷向更先進(jìn)制程，誰又能成為最后的贏家？我們拭目以待。

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