2018年，整個(gè)歐洲銷售純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力乘用車及輕型商用車共計(jì)40.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。新能源汽車在歐洲輕型車市場(chǎng)年度滲透率為2.3%，2018年12月，滲透率一度達(dá)到3.5%，創(chuàng)下單月最高紀(jì)錄。

純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額達(dá)到65%

月度數(shù)據(jù)來(lái)看，由于開始啟用WLTP工況，暢銷插電式混合動(dòng)力車型供應(yīng)量開始減少，2018年9月及第四季度的銷量受到影響。與即將退出市場(chǎng)的NEDC工況相比，新的WLTP需要更為精細(xì)的測(cè)試，在車型認(rèn)證期間出現(xiàn)銷量回落屬于常見情況，不僅僅針對(duì)于插電式混合動(dòng)力車型。

2016-2018年歐洲電動(dòng)汽車月度銷量對(duì)比

對(duì)于插電式混合動(dòng)力汽車，更為糟糕的莫過(guò)于許多車型需要對(duì)電池進(jìn)行升級(jí)，以使其排放量滿足WLTP制度中規(guī)定的50g Co2/km以下。目前這些升級(jí)已經(jīng)開始實(shí)施并且會(huì)一直持續(xù)到2019年第三季度，直至所有暢銷插電式混合動(dòng)力車型重新上市。

2018年上半年同比增長(zhǎng)43%，而2018年下半年插電式混合動(dòng)力汽車銷量同比僅增長(zhǎng)了 26%。假如沒(méi)有WLTP的限制，那么2018年插電式混合動(dòng)力汽車的銷量可能至少還會(huì)高出2萬(wàn)輛。

正因如此，2018年，純電動(dòng)汽車在歐洲所占市場(chǎng)份額提升至65%，而在過(guò)去的3年里，其所占份額約為50%。

2018年下半年歐洲整體車市并不穩(wěn)定。2018年8月，在NEDC燃油經(jīng)濟(jì)性認(rèn)證退出前夕，行業(yè)全力供應(yīng)內(nèi)燃機(jī)引擎汽車（包括插電式混合動(dòng)力汽車），以致銷量同比增加 27%。接下來(lái)的幾個(gè)月，9月份銷量同比下滑21%，10月份為-5%，11月份為-6%。2018 年結(jié)束時(shí)，據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì) (ACEA) 統(tǒng)計(jì)輕型汽車銷量同比增長(zhǎng)0.4%，在歐盟及歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟市場(chǎng)中的總銷量為1775萬(wàn)輛。

2018年12月，歐洲新能源汽車滲透率達(dá)到3.5%，這預(yù)示著2019年將迎來(lái)高增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)全年銷量將會(huì)再度增長(zhǎng)35-40%。新款上市車型將為更高的銷量表現(xiàn)提供強(qiáng)有力的支持：2019年奧迪E-Tron Quattro、梅賽德斯EQC、保時(shí)捷Taycan和特斯拉Model 3 將首次進(jìn)入歐洲市場(chǎng)；寶馬推出的純電動(dòng)微型汽車PSA終于進(jìn)入市場(chǎng)；沃爾沃和路虎也將在今年下半年推出插電式混合動(dòng)力SUV車型。許多暫時(shí)停產(chǎn)的插電式混合動(dòng)力汽車將會(huì)配備升級(jí)電池，重新投入市場(chǎng)。2018年5月，目前在歐洲市場(chǎng)銷量排名第一的日產(chǎn)聆風(fēng)純電動(dòng)汽車將電池電量增加了50%，排名第三的寶馬i3將MY19的純電動(dòng)續(xù)航里程增加了30%。這兩款車型銷量均有可能在2019年再創(chuàng)新高。

什么推動(dòng)了歐洲電動(dòng)汽車銷量的增長(zhǎng)？

歐洲電動(dòng)汽車銷量與占比走勢(shì)

除了2015年插電式混合動(dòng)力汽車在荷蘭市場(chǎng)的蓬勃?jiǎng)輵B(tài)和2016年的低迷勢(shì)態(tài)這兩個(gè)特殊時(shí)期之外，歐洲的電動(dòng)汽車銷量呈現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)的勢(shì)態(tài)。

自2018年9月以來(lái)，這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)遭受挫折，但也只是供應(yīng)不足導(dǎo)致的短暫回落，因此這一走勢(shì)仍然符合我們對(duì)銷量走勢(shì)的預(yù)判。銷量走勢(shì)自然不應(yīng)呈直線趨勢(shì)，而應(yīng)呈S曲線趨勢(shì)。電動(dòng)汽車的銷量在4年內(nèi)翻了兩番，但依然僅占據(jù)整個(gè)汽車市場(chǎng)份額的2.3%。3.2億輛在歐洲公路上行駛的乘用車和輕型商務(wù)車中，電動(dòng)汽車僅占比0.4%。

當(dāng)然，持續(xù)兩位數(shù)的增長(zhǎng)率可以快速改變這種現(xiàn)狀。如果未來(lái)10年電動(dòng)汽車銷售均能保持去年的33%增長(zhǎng)率，則歐洲市場(chǎng)上電動(dòng)汽車所占的銷售份額將達(dá)到約50%，保有量份額將達(dá)到10%。

是什么推動(dòng)了新能源汽車銷量的增長(zhǎng)？簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)有以下五點(diǎn)：

一、續(xù)航里程更長(zhǎng)且價(jià)格合理的純電動(dòng)車型選擇越來(lái)越多；

二、新能源汽車的購(gòu)買和使用成本與傳統(tǒng)燃油車相當(dāng)；

三、充電便利且安全；

四、傳統(tǒng)燃油車的購(gòu)買和使用受到限制；

五、歐洲清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃和排放規(guī)定。

當(dāng)然，第五條無(wú)法直接引導(dǎo)購(gòu)車者選擇購(gòu)買新能源車，但如果沒(méi)有第五條的限制，則前三條的影響力將會(huì)減小。

這些因素的推動(dòng)作用是漸進(jìn)且不均衡的。在歐洲汽車市場(chǎng)，很難驗(yàn)證其聯(lián)合推動(dòng)力度。但可以肯定的是，目前所采取的行動(dòng)和未來(lái)的計(jì)劃仍然會(huì)促進(jìn)未來(lái)十年電動(dòng)汽車銷量的快速增長(zhǎng)。

強(qiáng)制轉(zhuǎn)向純電動(dòng)汽車

歐洲新能源汽車市場(chǎng)，純電動(dòng)車型和插電式混合動(dòng)力車型以往平分天下的市場(chǎng)局勢(shì)依然結(jié)束。

由于執(zhí)行修訂版稅收計(jì)劃和更嚴(yán)格內(nèi)燃機(jī)引擎汽車排放測(cè)試(WLTP)，無(wú)論從車主需求端、還是車企供應(yīng)端，都逐漸將注意力轉(zhuǎn)向純電動(dòng)汽車，正是因?yàn)榧冸妱?dòng)車型可以輕松應(yīng)對(duì)所有上述障礙。

歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)動(dòng)力類型分布

2018年第四季度，純電動(dòng)汽車占新能源汽車銷量的65%。12月，其所占份額更是達(dá)到69%。由于存在8個(gè)月的前WLTP銷售模式，純電動(dòng)車型占比在2018年全年所占份額較低，但也超過(guò)了五成比重，達(dá)到56%。

早前我們已經(jīng)預(yù)見到這種走勢(shì)，這是未來(lái)幾年自然走勢(shì)。目前，WLTP的影響力正在迅速擴(kuò)大，但這種趨勢(shì)似乎出現(xiàn)的過(guò)早。在向全面電氣化過(guò)渡期間，市場(chǎng)仍然需要插電式混合動(dòng)力汽車。如果在2019年出現(xiàn)進(jìn)一步延遲，則必定會(huì)使整個(gè)行業(yè)的發(fā)展受到打擊。

車企表現(xiàn)，戴姆勒銷量下滑

由于啟用WLTP，大眾、奧迪和戴姆勒的插電式混合動(dòng)力汽車銷量受到了嚴(yán)重打擊。2018年第四季度，梅賽德斯GLC350e和C350e、大眾高爾夫GTE和帕薩特GTE、奧迪 A3 e-tron和Q7 e-tron 等插電式混合動(dòng)力汽車暢銷車型退出市場(chǎng)。C級(jí)和E級(jí)插電式混合動(dòng)力汽車重新推出了300e和300de新款車型，這些車型使用容量為13.5kWh的電池，是之前車型6.2 kWh電池的兩倍多。大眾、奧迪和保時(shí)捷的插電式混合動(dòng)力汽車將于2019年上半年重返市場(chǎng)。

歐洲電動(dòng)汽車各車企銷售情況

與大眾、奧迪和戴姆勒不同，寶馬受WLTP引入的影響較小，并穩(wěn)居歐洲市場(chǎng)插電式混合動(dòng)力汽車銷量冠軍寶座。5系插電式混合動(dòng)力汽車的銷量保持良好走勢(shì)，2系多功能旅行車和 Mini Countryman也是如此。最近改版的3系和X5插電式混合動(dòng)力汽車車型將在2019年第三季度新車型發(fā)布季開始銷售。其前代車型剛剛于2018年第四季度退出市場(chǎng)。

純電動(dòng)汽車品牌表現(xiàn)更佳。日產(chǎn)聆風(fēng)新款車型銷量在2018年增加了一倍以上，緊隨其后排名第二的車型雷諾Zoe的銷量增加了25%，而特斯拉S和特斯拉X的銷量至少保持穩(wěn)定。

荷蘭市場(chǎng)上的高增長(zhǎng)被其它大多數(shù)其他國(guó)家/地區(qū)的降低拉平。沃爾沃雖然仍沒(méi)有純電動(dòng)汽車車型，但比其他品牌更好地掌握了WLTP，新進(jìn)入市場(chǎng)的捷豹路虎也是如此。i-Pace占有主要份額，銷量達(dá)到 6400 輛。

從銷量和增長(zhǎng)率方面來(lái)看，獲勝者是現(xiàn)代起亞。在過(guò)去的30個(gè)月，現(xiàn)代起亞總計(jì)推出了6款純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車車型，并且在出現(xiàn)供應(yīng)問(wèn)題之后迅速將供應(yīng)量提高。2018年第四季度，現(xiàn)代起亞在歐洲市場(chǎng)上銷售量最高的車型為現(xiàn)代科納純電動(dòng)汽車和Ionic純電動(dòng)汽車。

挪威銷量再次領(lǐng)先，南歐國(guó)家迅速增長(zhǎng)

2018年，挪威仍然是歐洲最大的電動(dòng)汽車銷售市場(chǎng)。由于下半年開始插電式混合動(dòng)力汽車銷量下降，德國(guó)電動(dòng)汽車銷量開始下滑，否則德國(guó)將會(huì)成為2018年銷量冠軍。

歐洲電動(dòng)汽車各國(guó)銷售情況

2018年，新能源汽車市場(chǎng)在幾乎所有歐洲國(guó)家均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，盡管增長(zhǎng)幅度有所不同。在因消極措施影響而導(dǎo)致多年銷量下滑之后，荷蘭和丹麥的插電式混合動(dòng)力汽車銷售已經(jīng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。由于法國(guó)和英國(guó)國(guó)內(nèi)的原始設(shè)備制造商（PSA、福特、沃克斯豪爾）在該行業(yè)的供應(yīng)不足，僅保持保持適度增長(zhǎng)趨勢(shì)。比利時(shí)削減了對(duì)豪華電動(dòng)汽車的激勵(lì)措施，因此銷量下滑了7%。

南歐市場(chǎng)由于基數(shù)較小，其增長(zhǎng)速度超過(guò)33%的歐洲平均水平。銷量快速增長(zhǎng)的意大利成為2019年的一大亮點(diǎn)。從3月1日起，零售價(jià)低于 5萬(wàn)歐元的電動(dòng)汽車購(gòu)車者將獲得6000歐元的補(bǔ)貼，同時(shí)將提高對(duì)于高燃油消耗車輛的征稅。意大利車企菲亞特500e車型將參與角逐。

政策因素促使小型汽車引領(lǐng)新能源汽車市場(chǎng)

下圖顯示了歐洲各國(guó)汽車市場(chǎng)中新能源汽車所占份額以及其中純電動(dòng)汽車及插電式混合動(dòng)力汽車的占比構(gòu)成。

2018年輕型電動(dòng)汽車份額與構(gòu)成

與往年一樣，挪威超出了圖表的比例范圍。新能源汽車所占份額在2018年再度提高8 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到40%。如果您看到的數(shù)字更高，那么應(yīng)該是僅考慮乘用車，其份額將另外增加6個(gè)百分點(diǎn)。從圖表中還可以看出，即使挪威汽車市場(chǎng)每年總銷量?jī)H約為 20萬(wàn) 輛，仍然可以成為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

此外，小型汽車市場(chǎng)將引領(lǐng)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展。除中國(guó)外，年銷量超過(guò)100萬(wàn)輛的大型汽車市場(chǎng)中新能源汽車市場(chǎng)份額均未超過(guò)世界平均水平2.2%。原因當(dāng)然是多方面的。

稅收和激勵(lì)措施的差異會(huì)對(duì)純電動(dòng)汽車及插電式混合動(dòng)力汽車的銷售比例產(chǎn)生很大影響。在同等政策的情況下，插電式混合動(dòng)力汽車仍然是車主的首選。歐洲市場(chǎng)2018年的政策變化促進(jìn)了純電動(dòng)汽車的銷售量，其中瑞典于2018年7月引入了稅收“獎(jiǎng)懲”制度；挪威再次加大了對(duì) PHEV 的關(guān)注度；荷蘭和比利時(shí)減少了PHEV的激勵(lì)措施，并發(fā)布了更多內(nèi)燃機(jī)引擎汽車禁令；整個(gè)歐洲引入了WLTP、減少37.5%二氧化碳排放量的要求。

這些措施效果顯著，2018年年初時(shí)純電動(dòng)汽與插電式混合動(dòng)力汽車的銷售額比例為 47%和53%，而12月份的比例為69%和31%。

結(jié)束

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