最近行業(yè)里發(fā)生了很多有趣的熱點(diǎn)事件，也有不少觀點(diǎn)，不過(guò)只從事件本身來(lái)探討，忘記時(shí)代或者宏觀世界大國(guó)關(guān)系的背景，總會(huì)離事實(shí)相距甚遠(yuǎn)，方向自然南轅北轍。這里總結(jié)一下我在這段時(shí)間的思考，把最近發(fā)生的一些熱點(diǎn)事件串起來(lái)聊一聊，探討一下對(duì)汽車(chē)行業(yè)尤其是新能源汽車(chē)有什么利好和利空的因素，以及作為行業(yè)里普通的一員如何去應(yīng)對(duì)。一家之言，如有不妥之處，歡迎批評(píng)指正。

這里要探討的問(wèn)題：

1. 美國(guó)共和黨主政，淡出亞太，重返中東，油價(jià)飆升，對(duì)美國(guó)新能源汽車(chē)有利嗎？

2. 總理訪日，高調(diào)宣傳FCV的意義在哪里？真要轉(zhuǎn)向燃料電池汽車(chē)嗎？

3. 中美貿(mào)易戰(zhàn)走向結(jié)局，究竟誰(shuí)會(huì)獲利？特斯拉國(guó)產(chǎn)會(huì)加速嗎？

4. 中國(guó)新能源汽車(chē)真的在退潮？本質(zhì)上是什么？

5. 造車(chē)新勢(shì)力的危機(jī)和出路在哪里？

1. 特朗普退出亞太，重返中東，油價(jià)飆升，對(duì)美國(guó)新能源汽車(chē)有利嗎？

進(jìn)入5月來(lái)，本已一路上漲的原油價(jià)格，又遇到了上漲催化劑，美國(guó)宣布退出伊核協(xié)議，恢復(fù)對(duì)伊朗制裁的消息，一時(shí)間又給原油插上了翅膀：一周漲幅超過(guò)10%，三個(gè)月漲幅接近25%，根本停不下來(lái)！！80美元/桶的油價(jià)已經(jīng)近在咫尺。

咱們回顧一下歷史上美國(guó)兩黨輪流執(zhí)政期間油價(jià)的漲跌趨勢(shì)吧。小布什的共和黨執(zhí)政期間，由于伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)和阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)，使得國(guó)際油價(jià)飆漲，從20美元一路飆到147美元每桶。而民主黨的奧巴馬執(zhí)政期間，抽身中東/中亞，還大規(guī)模的撤軍，使得國(guó)際油價(jià)又從147美元跌回原來(lái)的30美元左右。而自16年特朗普?qǐng)?zhí)政之后油價(jià)又飆到70多美元?？梢哉f(shuō)國(guó)際油價(jià)的背后，實(shí)際上是美國(guó)不同的利益集團(tuán)博弈的結(jié)果，新任的總統(tǒng)上臺(tái)后，自然就要回饋支持自己上臺(tái)的利益集團(tuán)。

覺(jué)上來(lái)看，油價(jià)上漲對(duì)新能源汽車(chē)是利好，這話在其他國(guó)家估計(jì)99%是對(duì)的，不過(guò)其實(shí)在美國(guó)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境下還真的很難說(shuō)。美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)的興起完全靠民主黨的奧巴馬zf的各項(xiàng)油耗法規(guī)和積分政策來(lái)推動(dòng)，而看看共和黨的特朗普主政后各種打擊和取消各種代表民主黨利益的電動(dòng)汽車(chē)政策和法規(guī)，加州的抵抗顯得蒼白而無(wú)力。顯然接下來(lái)幾年里美國(guó)那邊電動(dòng)汽車(chē)的玩家會(huì)比較苦逼一些（特斯拉同學(xué)，別左顧右盼的，說(shuō)的就是你）。

而在法規(guī)上的調(diào)整影響更深遠(yuǎn)的是對(duì)背后投資者(金主)們對(duì)趨勢(shì)的判斷和信心，一旦風(fēng)向改變，拿低成本融資就沒(méi)那么容易了，即使能融到付出的代價(jià)也會(huì)很大。

2. 總理訪日，高調(diào)宣傳FCV的意義在哪里？真要轉(zhuǎn)向燃料電池汽車(chē)嗎？

上周，好多媒體都在調(diào)侃，過(guò)去幾年在國(guó)內(nèi)大力推動(dòng)新能源汽車(chē)尤其是純電動(dòng)的總理，訪日期間面色凝重的參觀豐田旗下的燃料電池汽車(chē)——“發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)的新能源車(chē)都是糊弄人的”。

當(dāng)然，這都是調(diào)侃的玩笑，當(dāng)真了就是你太天真了。

其實(shí)，此次總理訪日談了很多話題，甚至包括朝鮮半島問(wèn)題；但是我方媒體重點(diǎn)宣傳的，卻都是這次去考察豐田新能源汽車(chē)。而官媒新華社也在公眾號(hào)上發(fā)了“燃料電池改變未來(lái)出行方式的綠色新動(dòng)力”，來(lái)“宣傳”日本的燃料電池汽車(chē)路線。在此中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景之下，如此高調(diào)的宣傳日本的新能源汽車(chē)，意圖何在呢？

來(lái)看一下另外一個(gè)基本同一天的事：特斯拉在上海注冊(cè)成立獨(dú)資的研發(fā)公司。

在中美經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)的背景下，這兩件事其實(shí)就一個(gè)意圖：釋放信號(hào)給在掐架的共和黨，適合而止，該談判就談判，再掐下去我全球最大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)就對(duì)日本和你對(duì)手民主黨的新能源汽車(chē)大開(kāi)國(guó)門(mén)，到時(shí)候你共和黨背后的石油農(nóng)業(yè)制造等就等著哭吧。

效果呢，兩天后，特朗普邀請(qǐng)習(xí)大大特使劉總赴美磋商經(jīng)貿(mào)問(wèn)題。

為啥這些信號(hào)效果這么好呢？因?yàn)橹袊?guó)是全球最大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，誰(shuí)贏得了中國(guó)，誰(shuí)就贏得了未來(lái)。從工業(yè)化的角度，邏輯很簡(jiǎn)單，中國(guó)制造能夠橫掃全球的最主要原因，并非是低勞動(dòng)力成本，而是中國(guó)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。市場(chǎng)大，銷量高，就能夠大量壓低成本，凈利潤(rùn)也就越大，而利潤(rùn)又能進(jìn)一步刺激研發(fā)，使得進(jìn)一步領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。汽車(chē)零部件領(lǐng)域這種例子很多，比如偉博思通的天窗和加熱器，博澤的車(chē)窗和座椅調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)，愛(ài)信的6速變速箱，比國(guó)內(nèi)品牌質(zhì)量好價(jià)格還便宜，主要原因就是全球供應(yīng)，多年累計(jì)出貨量大到前期研發(fā)費(fèi)用和固定投入基本可以忽略不計(jì)了。

所以說(shuō)，在大市場(chǎng)的情況下，技術(shù)路線并不具備決定作用。例如早期中國(guó)選擇高鐵而非技術(shù)更先進(jìn)的磁懸浮，導(dǎo)致現(xiàn)在高鐵技術(shù)領(lǐng)先磁懸浮一大截，本質(zhì)上也是同一個(gè)道理，并非技術(shù)先進(jìn)就一定會(huì)取得最終的勝利。擁有更大市場(chǎng)的一方，完全可以通過(guò)規(guī)模效應(yīng)來(lái)戰(zhàn)勝技術(shù)更先進(jìn)的一方。

博主這里還有一個(gè)絕佳的例子來(lái)解釋這個(gè)理論，現(xiàn)在智能手機(jī)橫掃天下，咱們國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)性價(jià)比那么高，那出口到龐大的新興市場(chǎng)印度是不是很賺??？嘿嘿，來(lái)看一下這個(gè)叫Jio Phone是如何在半年內(nèi)拿下印度近50%的市場(chǎng)份額，并把中國(guó)“華小OV”擠出銷量排行榜的。

而特斯拉倘若依然無(wú)法進(jìn)入中國(guó)這個(gè)最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)大規(guī)模生產(chǎn)以平攤成本，那么即使他技術(shù)再有優(yōu)勢(shì)，資本市場(chǎng)也勢(shì)必會(huì)拋棄他。況且他背后，不僅僅有特朗普的傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)的虎視眈眈，更有著石油能源集團(tuán)的隨時(shí)準(zhǔn)備落井下石。

所以，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)走向和解，民主黨的特斯拉真的日子要不好過(guò)了。

3. 中美貿(mào)易戰(zhàn)的結(jié)局，究竟誰(shuí)會(huì)獲利？特斯拉國(guó)產(chǎn)會(huì)加速嗎？

在中美雙方的共同努力之下，中美貿(mào)易戰(zhàn)終于?；?，而隨著巨大利益的油氣談判達(dá)成，美國(guó)談判團(tuán)隊(duì)迅速分裂，主張對(duì)華知識(shí)產(chǎn)權(quán)制裁的民主黨一派逐步被邊緣化，讓中美經(jīng)貿(mào)談判回歸到只談貿(mào)易上，避開(kāi)301對(duì)我國(guó)高科技產(chǎn)品進(jìn)行的知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查，這為中國(guó)制造2025的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

在談判剛有消息之時(shí)，有不少言論說(shuō)，此次談判背后，中國(guó)將開(kāi)放傳媒和互聯(lián)網(wǎng)，甚至FB和Google已經(jīng)可以訪問(wèn)。真的很傻很天真唉。美國(guó)的媒體和互聯(lián)網(wǎng)，都是美國(guó)民主黨的傳統(tǒng)勢(shì)力范圍，在共和黨主導(dǎo)的中美談判中怎么可能獲得這么大的蛋糕？

此次談判，作為咱主席特使的劉總，在早先確定的“囚徒困境”的策略之下，連美國(guó)共和黨內(nèi)部的財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽和白宮貿(mào)易顧問(wèn)納瓦羅，都已經(jīng)撕逼到公開(kāi)互罵豬隊(duì)友了。那么，這種情況下，怎么可能還有油水留給代表著傳媒與互聯(lián)網(wǎng)資本的民主黨呢？

到新能源汽車(chē)本身，長(zhǎng)期來(lái)看的確是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，不過(guò)中國(guó)有句話：前途是光明的，道路是曲折的。“波浪式前進(jìn)，螺旋式上升”是亙古不變的法則。

來(lái)看最重頭的汽車(chē)關(guān)稅政策：

財(cái)政部：7月1日起汽車(chē)整車(chē)稅率為25%和20%的將降至15%

05-22 16:07

為進(jìn)一步擴(kuò)大改革開(kāi)放，推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，滿足人民群眾消費(fèi)需求，自2018年7月1日起，降低汽車(chē)整車(chē)及零部件進(jìn)口關(guān)稅。將汽車(chē)整車(chē)稅率為25%的135個(gè)稅號(hào)和稅率為20%的4個(gè)稅號(hào)的稅率降至15%，將汽車(chē)零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個(gè)稅號(hào)的稅率降至6%。具體稅目及稅率調(diào)整情況見(jiàn)附件。

特此公告。

國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)

2018年5月22日

今年博鰲論壇的時(shí)候，習(xí)大大就說(shuō)過(guò)，中國(guó)不以追求貿(mào)易順差為目標(biāo)，真誠(chéng)希望擴(kuò)大進(jìn)口，促進(jìn)經(jīng)常項(xiàng)目收支平衡。今年，我們將相當(dāng)幅度降低汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅。

借交易的機(jī)會(huì)終于把這事給落實(shí)了，這事的影響呢？專家說(shuō)法：“我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)廠商轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐會(huì)大大加快，也將推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。消費(fèi)者將享有更豐富實(shí)惠的消費(fèi)體驗(yàn)?！? 說(shuō)人話呢？對(duì)國(guó)產(chǎn)傳統(tǒng)車(chē)以及新能源汽車(chē)都是一個(gè)利空，對(duì)沒(méi)啥規(guī)模沒(méi)啥資金沒(méi)啥好產(chǎn)品的中小型車(chē)企來(lái)說(shuō)，被整合收購(gòu)估計(jì)是最好的結(jié)局。這個(gè)洗牌，是傳統(tǒng)車(chē)行業(yè)，也是新能源車(chē)行業(yè)。

而對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，顯然是利好，當(dāng)天下午特斯拉中國(guó)區(qū)總裁朱曉彤微信朋友圈更新，稱「特斯拉按照最新關(guān)稅確認(rèn)的價(jià)格已經(jīng)傳達(dá)到全中國(guó)所有銷售網(wǎng)點(diǎn)，請(qǐng)您盡快垂詢！」

這么迅速的反應(yīng)非常讓人欽佩，這也側(cè)面顯示了特斯拉在擴(kuò)大銷量，提升利潤(rùn)率上的極大動(dòng)力。沒(méi)辦法，財(cái)務(wù)壓力山大呀。

而遠(yuǎn)期靠Model 3的國(guó)產(chǎn)來(lái)上量來(lái)做到盈利的大目標(biāo)，在被中美談判冷落的狀況下，估計(jì)也是路漫漫呀。雖說(shuō)有中國(guó)承諾的逐步放開(kāi)對(duì)新能源汽車(chē)外商投資股比限制，但大概率這是個(gè)通用大眾這類巨頭的，特斯拉能不能分到一杯羹就看其能拿出多大的誠(chéng)意了。

所以在奧巴馬執(zhí)政期間得盡天時(shí)地利人和都無(wú)法做到在華獨(dú)資建廠的特斯拉，在特朗普時(shí)期，更不會(huì)從美方與中方交易中拿到這么大的好處。隨著其背后資本環(huán)境的收縮和不斷擴(kuò)大的財(cái)務(wù)壓力，最終馬斯克的選擇不會(huì)超出三個(gè)選項(xiàng)：1）放棄早先Model 3 定位的大眾消費(fèi)市場(chǎng)，抬高M(jìn)odel 3的配置和價(jià)格，達(dá)到略低于Model S 75D的定位，繼續(xù)維持高端豪華的品牌。2）在中國(guó)市場(chǎng)低頭接受“和親”，個(gè)人感覺(jué)“中國(guó)神車(chē)”吉利迎娶的可能性大些。3）像美國(guó)媒體起哄的那樣整體賣(mài)給Apple。

4. 中國(guó)新能源汽車(chē)真的在退潮？本質(zhì)上是什么？

在上面大力推動(dòng)各個(gè)金融投資領(lǐng)域、各個(gè)地方背景的城投公司降杠桿，收縮銀根，保障現(xiàn)金流等強(qiáng)監(jiān)管措施，早先狂加杠桿玩新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池和關(guān)聯(lián)“聯(lián)盟”的注定要關(guān)閉/賤賣(mài)/合并，而那些沒(méi)啥技術(shù)實(shí)力完全靠地方投錢(qián)支持的有名無(wú)實(shí)的“空殼”公司，更是倒逼賤賣(mài)的重災(zāi)區(qū)。

承接上面說(shuō)的的洗牌效應(yīng)，洗牌之下，新能源會(huì)出現(xiàn)“頭部效應(yīng)”，大部分以騙補(bǔ)貼為初衷的車(chē)商必然會(huì)垮一大片，而手握資本和技術(shù)的大車(chē)企，如吉利、上汽和走向合并的一汽/東風(fēng)/長(zhǎng)安，會(huì)迅速低價(jià)整合大量?jī)?yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步走向巨頭之路。

而背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的造車(chē)新勢(shì)力這邊，情況也不是那么妙。因?yàn)橹袊?guó)1997、2011、2015三次互聯(lián)網(wǎng)浪潮背后最根本的原因，都是美國(guó)民主黨執(zhí)政時(shí)期背后互聯(lián)網(wǎng)高科技方面的海量資本的支持。所以就像雷軍說(shuō)的，風(fēng)口上的豬也會(huì)飛。但他沒(méi)說(shuō)的是，其實(shí)并不是你多牛逼，而是你借了民主黨上臺(tái)后的資本的東風(fēng)罷了。

回想2002年小布什的共和黨主政后，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)泡沫迅速破裂，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)資本市場(chǎng)大量的資本開(kāi)始逃離，當(dāng)年的百家爭(zhēng)鳴的大門(mén)戶們，迅速就變成了所幸現(xiàn)金流還可以的幾家公司的苦苦掙扎，連BAT三巨頭當(dāng)年都大幅出讓股權(quán)來(lái)支撐，阿里那個(gè)時(shí)候賤賣(mài)給雅虎的股權(quán)讓馬云后來(lái)悔的腸子都青了。

所以，現(xiàn)在再來(lái)看看那幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭入股的造車(chē)新勢(shì)力，之前燒了這么多的錢(qián)，欠了這么多的債，資本市場(chǎng)一旦降溫，拿什么去持續(xù)融資燒錢(qián)？拿什么去維持失血的現(xiàn)金流？不遠(yuǎn)的將來(lái)估計(jì)會(huì)有很多這些造車(chē)公司資金緊張的新聞，的確這些都是擺在這些企業(yè)面前亟待解決的問(wèn)題。

不過(guò)有阿里撐腰的小鵬應(yīng)該是個(gè)例外，會(huì)活的滋潤(rùn)些，畢竟剛拿到五張金融控股牌照之一的螞蟻金服本身就是“印鈔機(jī)”。還有一家蘇寧入股的造車(chē)新勢(shì)力也會(huì)好點(diǎn)，畢竟蘇寧的金融牌照僅次于阿里老大。

5. 造車(chē)新勢(shì)力的危機(jī)和出路在哪里？

既然中國(guó)要開(kāi)放傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)，那國(guó)內(nèi)車(chē)廠戰(zhàn)略上應(yīng)該聚焦新能源，發(fā)揮本土市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，避免跟國(guó)外大廠正面競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)在資金緊張的大背景下，擁有足夠資金儲(chǔ)備的來(lái)進(jìn)行落后產(chǎn)能/品牌的并購(gòu)和下一代新產(chǎn)品的研發(fā)是第一前提。

來(lái)學(xué)習(xí)一下習(xí)大大特使劉鶴在中美經(jīng)貿(mào)談話后的講話：

“他強(qiáng)調(diào)，中國(guó)有龐大的中等收入群體，將成為世界最大的市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)具有高度競(jìng)爭(zhēng)性，如果想在中國(guó)市場(chǎng)獲得份額，出口國(guó)必須要提高自己產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，讓中國(guó)人民愿意買(mǎi)。中國(guó)不僅愿意從美國(guó)買(mǎi)，也將從全世界買(mǎi)?！?/p>

汽車(chē)行業(yè)，更是如此，誰(shuí)能夠抓住新時(shí)代的特征做出最優(yōu)秀的符合當(dāng)下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)特征的汽車(chē)及其生態(tài)，就是優(yōu)。同樣，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈的延長(zhǎng)和商業(yè)模式創(chuàng)新的無(wú)限可能性，也帶給了車(chē)企眾多的玩法和機(jī)遇。

一汽車(chē)集團(tuán)董事長(zhǎng)徐留平在他“新時(shí)代，新夢(mèng)想，新征程”主題演講里提到，當(dāng)下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)當(dāng)下也是一個(gè)處于告別舊時(shí)代、邁向新時(shí)代的轉(zhuǎn)折時(shí)期，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在被改寫(xiě)，為此必須要“看清本質(zhì)、拋棄幻覺(jué)；直面用戶，直擊場(chǎng)景；聚焦核心，扎根專業(yè)；統(tǒng)籌周邊，合理布局”。

在汽車(chē)業(yè)最近一輪的的變革中，有兩個(gè)顯著的變化：

第一：汽車(chē)主要買(mǎi)家（消費(fèi)者）的變化是中國(guó)甚至于全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變化的根本的驅(qū)動(dòng)力。現(xiàn)在中國(guó)的消費(fèi)者越來(lái)越趨向于年輕化，而這些年輕的消費(fèi)者越來(lái)越成為主要成份以后，他們必然會(huì)帶來(lái)整個(gè)消費(fèi)的多樣化、前驅(qū)化。

第二：影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的因素更為多樣化和多維化。如果說(shuō)我們過(guò)去把影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形容成三個(gè)維度，產(chǎn)業(yè)政策、地緣政治與經(jīng)濟(jì)、城市化?，F(xiàn)在可能是五維或者六維的空間，外加可持續(xù)性，新技術(shù)革命，與商業(yè)模式創(chuàng)新。如果說(shuō)還用固化的三維的理念去理解當(dāng)下五維或六維的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，那肯定會(huì)焦慮和不理解。本質(zhì)上，是思維落后了。

借SIC的一張圖來(lái)總結(jié)：車(chē)企們現(xiàn)在規(guī)劃的汽車(chē)，一定要明白是為3~4年后的消費(fèi)者準(zhǔn)備的，而那時(shí)80%以上的新購(gòu)車(chē)用戶是80/90/00后。汽車(chē)的主要功能在從交通工具到第三個(gè)生活空間來(lái)轉(zhuǎn)變，它作為智能終端要來(lái)承載乘客經(jīng)濟(jì)時(shí)代的使命。在這個(gè)變革趨勢(shì)里，本就把車(chē)定義為智能互聯(lián)空間來(lái)提供愉悅生活的拜騰是踩準(zhǔn)了時(shí)代的脈搏，同時(shí)如果能夠得到股東方一汽（生產(chǎn)資質(zhì)）和蘇寧（金融牌照）的照顧，以后發(fā)展空間不可限量。

另外也非?？春玫氖前阎悄芑?a class='link' href='http://www.healthsupplement-reviews.com/tag/自動(dòng)駕駛' target='_blank'>自動(dòng)駕駛）作為主要賣(mài)點(diǎn)的小鵬，背后又有實(shí)力雄厚的阿里/螞蟻撐腰，大概率也會(huì)是洗牌后的頭部玩家之一。

中國(guó)能夠成就這一波造車(chē)新勢(shì)力，原因就在于：

阿里巴巴技術(shù)委員會(huì)主席，阿里云之父王堅(jiān)博士:

中國(guó)的市場(chǎng)已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的市場(chǎng)，整個(gè)中國(guó)今天的狀況就是讓世界的創(chuàng)新周期變得更短。也就是說(shuō)，你從有一個(gè)想法到找到技術(shù)，最后證明這個(gè)技術(shù)是可行的，到最后被大家接受，我覺(jué)得今天如果有一個(gè)地方是最適合來(lái)完成這樣一個(gè)周期的地方的話，我覺(jué)得是在中國(guó)。

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