2017年1-10月新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)公布，分別完成51.7萬和49萬輛，與去年同期相比，分別增長45.7%和45.4%。其中，10月的新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.2萬和9.1萬輛，同比分別增長85.9%和106.7%。而11-12月份是市場出貨旺季，筆者認(rèn)為，2017年全年新能源汽車產(chǎn)銷量在70萬輛左右，與年初中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的預(yù)測數(shù)據(jù)基本吻合。

時(shí)至年底，2018年新能源汽車市場重點(diǎn)、特點(diǎn)、亮點(diǎn)及動(dòng)態(tài)趨勢是業(yè)界非常關(guān)心的問題，現(xiàn)討論如下。

一、2017年全年新能源汽車產(chǎn)銷量基本結(jié)構(gòu)

2016年年底中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人，通過媒體發(fā)布了2017年新能源汽車產(chǎn)銷量預(yù)測為70萬輛目標(biāo)，到了10月黨的19大會(huì)議期間，工信部負(fù)責(zé)人回答提問時(shí)說，預(yù)計(jì)2017年新能源汽車產(chǎn)銷量比去年增加30%。

筆者進(jìn)行了演算：

1.按工信部負(fù)責(zé)人回答，即比去年增加30%的說法，2017年新能源汽車產(chǎn)銷量在65萬輛左右。（筆者理解，這個(gè)是最低的數(shù)據(jù)）。

2.按11月份上旬中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，結(jié)合往年經(jīng)驗(yàn)，2017年新能源汽車產(chǎn)銷量可以實(shí)現(xiàn)70萬輛的目標(biāo)。

2017年新能源汽車產(chǎn)銷量為70萬輛的基本結(jié)構(gòu)：

①全年新能源乘用車產(chǎn)銷量為55萬輛左右；

②全年新能源客車產(chǎn)銷量為10萬輛左右；

③全年新能源城市物流電動(dòng)車產(chǎn)銷量為5萬輛左右。

新能源乘用車已經(jīng)是中國新能源汽車的絕對主流，商業(yè)車，其中新能源客車產(chǎn)銷量與去年基本持平，新能源城市物流電動(dòng)車產(chǎn)銷量稍有一點(diǎn)增長。

二、2017年初70萬輛計(jì)劃目標(biāo)完成歷程

中國新能源汽車銷量從2012年至2016年實(shí)現(xiàn)大幅增長，銷量分別為1.2萬輛、1.76萬輛、7.47萬輛和33.1萬輛，50.7萬輛，5年內(nèi)銷量增幅達(dá)41倍。到2017年10月份，產(chǎn)銷分別完成51.7萬和49萬輛，與去年同期相比，分別增長45.7%和45.4%。這個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分為兩個(gè)階段。

1.以半年政策密集的調(diào)整，市場出貨量較少

以下政策密集的調(diào)整，企業(yè)和市場消化花費(fèi)半年多的時(shí)間。

①2016年12月30日，四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，其中對產(chǎn)品技術(shù)做了嚴(yán)格要求，嚴(yán)防騙補(bǔ)。通知要求，“非個(gè)人用戶購買的新能源汽車申請補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里（作業(yè)類專用車除外），補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求按照車輛獲得行駛證年度執(zhí)行?！备鶕?jù)這份文件，2017年1月1日以后的新能源汽車，非個(gè)人用戶需滿足3萬公里行駛要求。（注意：按照車輛獲得行駛證年度執(zhí)行）

②2016年12月30日，中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心發(fā)布了關(guān)于調(diào)整《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》申報(bào)工作的通知(簡稱“通知”)。通知指出，2016年發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》1至5批需重新核定。

③2017年3月22日，四部委印發(fā)《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作的通知》（財(cái)辦建【2017】20號），其中要求“非個(gè)人用戶購買的新能源汽車申請補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里（作業(yè)類專用車除外）。目前行駛里程尚不達(dá)標(biāo)的新能源汽車，應(yīng)在達(dá)標(biāo)后申請補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求按照獲得行駛證年度執(zhí)行。（注意：”2016年度的新能源汽車，非個(gè)人用戶需滿足3萬公里行駛要求“。

④2017年5月23日，四部委印發(fā)《關(guān)于報(bào)送2015年度新能源汽車閑置車輛情況的通知》?！皩τ谲囕v符合出廠標(biāo)準(zhǔn)，但出售對象是關(guān)聯(lián)企業(yè)而非終端用戶且車輛閑置、提前謀取補(bǔ)助企業(yè)的相關(guān)車輛，收回已撥付中央財(cái)政補(bǔ)助資金，待車輛銷售給終端用戶并實(shí)際運(yùn)行使用后，再按實(shí)際交付并運(yùn)行使用年度的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)清算。”（注意：如果2015年被認(rèn)定為閑置的車輛于2016年度銷售給終端用戶并實(shí)際運(yùn)行。）

2.政策調(diào)整對新能源商業(yè)車影響較大，尤其是對城市物流電動(dòng)車

今年1-2月，由于新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整，造成一時(shí)間沒有符合補(bǔ)貼政策的車可賣的局面，對201新能源汽車的開局造成不利影響。其中最大影響因素是“2017年1月1日以后的新能源汽車，非個(gè)人用戶需滿足3萬公里行駛要求”。受影響分為三塊：

①最大是新能源城市物流電動(dòng)車。目前基本是團(tuán)體用戶，如何完成“3萬公里行駛要求”，對集團(tuán)用戶而言，想不出可行的措施來；

②對新能源客車尤其是新能源公交車基本上沒有什么影響, 市場出貨基本在下半年；

③對新能源乘用車上半年出貨有一定影響，下半年恢復(fù)正常。

去年年底，筆者預(yù)測過城市物流電動(dòng)車全年市場出貨量會(huì)超15萬輛。這個(gè)預(yù)測是基于這個(gè)車技術(shù)條件和市場接受度而言的，不想到政策會(huì)規(guī)定“3萬公里行駛要求”。可以說2017年這個(gè)車能保持與2016年出貨水平已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了。

三、2018年補(bǔ)貼政策趨于穩(wěn)定，新能源汽車會(huì)加快發(fā)展

1.補(bǔ)貼政策趨于穩(wěn)定，正激勵(lì)信號強(qiáng)烈

2018國補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)與2017年保持一樣，補(bǔ)貼退坡20%時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2019年。這是既定政策。但是網(wǎng)上有不少權(quán)威人士在討論，建議這個(gè)政策要不要調(diào)整一下，主要理由是補(bǔ)貼退坡20%時(shí)間節(jié)點(diǎn)提到2018年。根據(jù)政策制定流程和時(shí)間周期，筆者的基本判斷是，“補(bǔ)貼退坡20%時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2019年”的政策不會(huì)提前?；纠碛扇缦拢?/p>

①建議補(bǔ)貼退坡20%時(shí)間節(jié)點(diǎn)提前的理由不成立。專家們的建議理由是：由于新能源汽車發(fā)展速度超出主管部門預(yù)期，造成補(bǔ)貼金額會(huì)超出預(yù)算，建議主管部門有加大退坡比例等。

筆者認(rèn)為：“新能源汽車發(fā)展速度超出主管部門預(yù)期”的說法不成立。目前的發(fā)展速度完全在主管部門可控范圍內(nèi)。新能源發(fā)展目標(biāo)2020年是200萬輛，保有量是500萬輛，而2017年全年產(chǎn)銷量上限在70萬輛上限，保有量在170萬輛。如果2018年能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量100萬輛，最多的150萬輛, 都在主管部門既定目標(biāo)之內(nèi)。

②新能源汽車發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，是國務(wù)院級別的政策，是有4個(gè)以上國務(wù)院部委單位聯(lián)合會(huì)簽的。目前已經(jīng)是2017年11月份了，目前還處于專家建議政策調(diào)整階段，對專家的建議還要進(jìn)行論證階段，論證周期最短得3月個(gè)以上。政策調(diào)整有一個(gè)立項(xiàng)論證、調(diào)研、討論、會(huì)簽、報(bào)批等過程，沒有一年時(shí)間很難完成。

③黨19大以后到明年3月份全國人大會(huì)議期間，國務(wù)院各部門的中心任務(wù)是學(xué)習(xí)19大報(bào)告和精神。各部門領(lǐng)導(dǎo)處于換屆期，老領(lǐng)導(dǎo)商議既定政策調(diào)整的可能性不大。

2.雙積分政策逐步細(xì)分，推動(dòng)新能源乘用車車加速發(fā)展

2017年11月3日, 工信部發(fā)布了《關(guān)于2016年度、2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理有關(guān)工作的通知》是對2017年9月27日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局發(fā)布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》的細(xì)化，其目的是為提升乘用車節(jié)能水平，加快發(fā)展新能源汽車，緩解能源和環(huán)境壓力，建立節(jié)能與新能源汽車市場化發(fā)展長效機(jī)制。通知要求對乘用車企業(yè)2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽車積分實(shí)施核算，2016年度、2017年度企業(yè)平均燃料消耗量負(fù)積分不能抵償歸零，將導(dǎo)致超標(biāo)燃油車的生產(chǎn)和新品投放受阻，進(jìn)而推動(dòng)我國新能源乘用車車加速發(fā)展。

3.新能源汽車備案將取消，地方保護(hù)有望落幕

2017年10月26日，發(fā)改委發(fā)布“關(guān)于印發(fā)《公平競爭審查制度實(shí)施細(xì)則（暫行）》的通知”，標(biāo)志。通知指出，不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入和退出條件，其中包括沒有法律法規(guī)依據(jù)或者國務(wù)院規(guī)定，以備案、登記、注冊、名錄、年檢、監(jiān)制、認(rèn)定、認(rèn)證、審定、指定、配號、換證、要求設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等形式，設(shè)定或者變相設(shè)定市場準(zhǔn)入障礙。目前各地都在學(xué)習(xí)19大的報(bào)告，強(qiáng)調(diào)中央政策權(quán)威性，如果地方政府堅(jiān)持新能源汽車備案做法，與19大精神不符。

四、2018年新能源汽車市場重點(diǎn)、特點(diǎn)、亮點(diǎn)

1.2018年新能源汽車市場重點(diǎn)

2018年新能源汽車市場重點(diǎn)是乘用車。中國政府發(fā)展新能源汽車的重心已經(jīng)由公共領(lǐng)域用車如公交車等，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到向個(gè)人消費(fèi)的乘用車市場。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的分析報(bào)告，2017年10月純電動(dòng)中的A00級電動(dòng)車有3.43萬臺(tái)，同比增210%，占乘用車65%份額，仍是最大的市場。

乘聯(lián)會(huì)2017年11月報(bào)告

2018年新能源汽車市場重點(diǎn)，筆者觀點(diǎn)是:

①A00級純電動(dòng)乘用車仍然2018是市場重點(diǎn)，目前品質(zhì)明顯提升，性價(jià)比有一定競爭力，A級車市場除了限購市場以外，基本是在出租業(yè)推廣應(yīng)用。C級純電動(dòng)乘用車，自主品牌還不會(huì)出現(xiàn)，合資品牌市場上量很少。

②新能源公交車不會(huì)有太高的市場增長，保持在2017年水平上，插電混動(dòng)公交車比例越來越少，純電快充公交車成基本趨勢。全國公交車總規(guī)模基本保持平穩(wěn)，主要理由是，許多城市在發(fā)展輕軌和地鐵和有軌電車。

③城市物流電動(dòng)車，因?yàn)椤?萬公里行駛要求”，市場擴(kuò)容可能性不大。有實(shí)力的公司批量采購城市物流電動(dòng)車資金壓力太大。希望“3萬公里行駛要求”調(diào)整，與國補(bǔ)調(diào)整建議一樣，沒有可能性。個(gè)人采購這個(gè)車的可能性更小。筆者認(rèn)為，2018年基本上保持在2017年的水平就很不錯(cuò)了。

2.2018年新能源汽車市場特點(diǎn)

目前車型目錄資源比較豐富，產(chǎn)品公告及補(bǔ)貼申報(bào)已經(jīng)趨于常態(tài)。2018年新能源汽車總的市場是低開后高。月度出貨趨勢與傳統(tǒng)車出貨趨勢會(huì)基本一致。新能源公交車出貨上量仍然是下半年以后，主要集中在9月份以后。新能源汽車純電動(dòng)車是越來越多，插電混動(dòng)車是越來越少，氫燃料汽車（主要是公交車），2018年處于示范驗(yàn)證階段。氫燃料電池電堆的關(guān)鍵材料，技術(shù)上沒有突破。

3.2018年新能源汽車市場亮點(diǎn)

中國新能源汽車技術(shù)路線是純電驅(qū)動(dòng)，目前不能說技術(shù)上是世界一流的，但是其產(chǎn)業(yè)是世界最大的。如果純電動(dòng)汽車在中國沖到了年產(chǎn)銷量100萬輛大關(guān)。可以說，這條技術(shù)路線基本成功。2018年新能源汽車市場亮點(diǎn)：

①智能網(wǎng)聯(lián)公交車示范開線。第一條估計(jì)在深圳開通。智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)沒有太難的地方，主要技術(shù)集成和工程化工作量比較大，成本較高，智能網(wǎng)聯(lián)公交車示范開線，與5G通信技術(shù)對接，已經(jīng)是時(shí)機(jī)了。

②氫能公交車在一線城市開通。目前在廣東的地級城市已經(jīng)開通了氫能公交車線路。但是影響力不大。如果在一線城市開通，一定是2018年新能源汽車一個(gè)亮點(diǎn)。估計(jì)有一定難度，目前氫燃料電池電堆的關(guān)鍵材料都是進(jìn)口的。

4.新能源汽車市場發(fā)展趨勢

2018年新能源汽車總的目標(biāo)會(huì)超過100萬輛。絕對主力純電動(dòng)乘用車，A00、A0、A級依次挑起市場主力重?fù)?dān)。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、深化供給側(cè)改革中，客車企業(yè)轉(zhuǎn)型升級是唯一選擇，客車尤其是公交車發(fā)展純電動(dòng)化、輕量化、智能網(wǎng)聯(lián)化，城市物流電動(dòng)車，已經(jīng)進(jìn)入動(dòng)力電池與車身機(jī)構(gòu)一體化階段，如果城市物流電動(dòng)車技術(shù)水平再有一個(gè)提升，2020年年產(chǎn)銷量會(huì)在100萬輛以上。

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