今年來(lái)，消費(fèi)電子、工業(yè)通信行業(yè)缺芯情況基本緩解，但汽車行業(yè)依舊缺芯，而且預(yù)計(jì)還將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

據(jù)納芯微電子創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王升楊介紹，汽車電動(dòng)化導(dǎo)致僅動(dòng)力系統(tǒng)芯片需求量就是燃油車的2 倍，智能化導(dǎo)致芯片需求是原來(lái)的 8-10 倍，未來(lái)幾年汽車芯片需求年化上漲預(yù)計(jì)將接近 20 %，而全球8寸晶圓產(chǎn)能增長(zhǎng)率約 4 %，而且只有部分能做車規(guī)產(chǎn)品。

這或許是汽車行業(yè)缺芯的癥結(jié)所在。

未來(lái)幾年，由于需求的持續(xù)高增長(zhǎng)和地緣政治因素，預(yù)計(jì)汽車行業(yè)芯片供給將會(huì)持續(xù)緊張，但好的一面是，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正在快速成長(zhǎng)。

8月26日，在世界新能源汽車大會(huì)（WNEVC 2022）技術(shù)研討論壇——“車規(guī)級(jí)芯片技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展”上，王升楊出席并發(fā)表演講。

△納芯微電子創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王升楊

納芯微電子成立于2013年，是一家致力于做高性能和高可靠性模擬和混合信號(hào)的芯片設(shè)計(jì)公司，2015年進(jìn)入汽車領(lǐng)域，定義了第一款車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，2017年底開始批量裝車。

目前在汽車領(lǐng)域，納芯微的芯片產(chǎn)品在數(shù)字隔離領(lǐng)域和傳感器領(lǐng)域有較大的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品覆蓋了隔離器在新能源汽車三電領(lǐng)域的應(yīng)用，壓力傳感器、電流傳感器、汽車電源類芯片、車燈照明驅(qū)動(dòng)芯片、功率路徑保護(hù)類芯片、馬達(dá)電機(jī)驅(qū)動(dòng)類的芯片等。

2022年納芯微在汽車行業(yè)的發(fā)貨規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò) 1億 顆，覆蓋了國(guó)內(nèi)各大新能源車廠和車型。

作為國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入汽車行業(yè)的芯片公司，王升楊的觀察和經(jīng)驗(yàn)都來(lái)自市場(chǎng)一線。對(duì)于汽車行業(yè)芯片的需求、供給的變化和趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的難題和未來(lái)，王升楊有自己的見解，以下根據(jù)王升楊發(fā)言和PPT整理，內(nèi)容有刪減：

談汽車芯片，這幾年繞不開的話題是，汽車在經(jīng)歷非?？焖俚淖兓?，這個(gè)變化主要是兩個(gè)大的方向，一個(gè)是從動(dòng)力結(jié)構(gòu)上新能源化，另外一個(gè)是智能化。

汽車產(chǎn)業(yè)正在從一個(gè)機(jī)械產(chǎn)品快速過(guò)渡到電氣產(chǎn)品，再?gòu)囊粋€(gè)電氣產(chǎn)品，快速過(guò)渡到智能產(chǎn)品，這是我們對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)大背景的理解。

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需求側(cè)：年化增長(zhǎng)率近20%

這樣的背景帶來(lái)了非常重要的趨勢(shì)，隨著車慢慢轉(zhuǎn)向電氣產(chǎn)品，尤其是轉(zhuǎn)向智能產(chǎn)品的時(shí)候，其實(shí)它對(duì)芯片、對(duì)半導(dǎo)體的需求量非常快速地增加。

一輛車的動(dòng)力系統(tǒng)從燃油車變成純電動(dòng)車的時(shí)候，單獨(dú)在動(dòng)力系統(tǒng)部分的芯片需求量，至少是燃油車的2倍。

如果車再?gòu)囊粋€(gè)非智能車慢慢演進(jìn)到 L4/L5 等級(jí)的智能汽車，芯片需求量大概會(huì)達(dá)到 8-10 倍的增加。

以某款豪華車為例，我們核算了2019年燃油車版本的整車芯片BOM金額大概是在640美金，到2025年純電動(dòng)車版本預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到2875美金（這里只包含電池管理和動(dòng)力總成系統(tǒng)，不包含不同智能化等級(jí)對(duì)應(yīng)的芯片BOM）。

在短短幾年時(shí)間里，隨著電動(dòng)化和智能化兩個(gè)趨勢(shì)的牽引，單車半導(dǎo)體的使用量和BOM金額都在快速增加。

數(shù)量快速增加的同時(shí)，一個(gè)重要趨勢(shì)是，半導(dǎo)體構(gòu)成結(jié)構(gòu)也在發(fā)生很大變化。

從典型的芯片品類來(lái)看，傳統(tǒng)燃油車的構(gòu)成結(jié)構(gòu)比較均衡，MCU、功率半導(dǎo)體、傳感器相差不大，但是在純電動(dòng)車上，最大的變化是功率半導(dǎo)體占比會(huì)快速增加（功率半導(dǎo)體占比從21%上漲至55%）。

那么功率半導(dǎo)體占比增加會(huì)帶來(lái)什么樣的問題呢？其實(shí)是對(duì)晶圓的消耗會(huì)進(jìn)一步增加，因?yàn)?/span>功率半導(dǎo)體是比較消耗晶圓的器件。

汽車在所有產(chǎn)業(yè)里是缺芯最嚴(yán)重的，其實(shí)最重要的原因是隨著汽車行業(yè)在快速變革，對(duì)芯片的需求量快速增加。

從2022-2024年的情況來(lái)看，短短兩年時(shí)間，預(yù)測(cè)汽車半導(dǎo)體總的芯片數(shù)量需求將從1567億顆增加到2135億顆，復(fù)合增長(zhǎng)率約17%。如果要看采購(gòu)金額，大概也是一個(gè)非常巨大的數(shù)字，年化增長(zhǎng)率接近20%，其實(shí)是非?？焖俚脑黾?，而且可以看到增長(zhǎng)趨勢(shì)還會(huì)延續(xù)下去。

2

晶圓供給：產(chǎn)能年增長(zhǎng)約4%

需求增加得如此快速，晶圓供給側(cè)能不能滿足這樣的需求呢？

按照近幾年全球晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，折合到 8 寸晶圓，2022-2024年全球總產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率約 4%，需要滿足汽車 20% 的增長(zhǎng)需求，所以說(shuō)汽車芯片供應(yīng)可能還會(huì)持續(xù)緊張。

去年看到所有芯片行業(yè)都非常緊張，但今年情況發(fā)生了變化，從消費(fèi)電子、工業(yè)通信等行業(yè)來(lái)看，今年芯片供應(yīng)緊張程度已經(jīng)大幅緩解，那汽車行業(yè)怎么樣呢？

我個(gè)人認(rèn)為一定會(huì)比去年要好，但是想要徹底緩解，可能還需要更長(zhǎng)的時(shí)間，這是我們對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)能供給，尤其是在汽車產(chǎn)能供給方面的一些觀點(diǎn)。

因?yàn)榭偟漠a(chǎn)能增量很有限，而且增長(zhǎng)的這 4% 的晶圓，并不是所有都適合去做汽車的產(chǎn)品，真正能做車規(guī)工藝的晶圓數(shù)占比非常低，所以汽車芯片供給相對(duì)緊張會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)一段時(shí)間。

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國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈到底如何？

按照這樣情況來(lái)看，怎么應(yīng)對(duì)供給相對(duì)緊張的局面？

從全球晶圓產(chǎn)能不同區(qū)域分布情況來(lái)看，中國(guó)大陸地區(qū)的產(chǎn)能占比 16% ，不是很多，相比全球工業(yè)產(chǎn)值的占比，IC晶圓產(chǎn)值占比相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低。

但是，積極的地方在于，2022-2024年中國(guó)大陸地區(qū)晶圓每年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的復(fù)合增長(zhǎng)率為 20%，這代表在不多的晶圓擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃里，大部分在中國(guó)大陸地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)。

所以，有限產(chǎn)能的增加主要集中在中國(guó)，單純從產(chǎn)能提供的角度，可以得到這樣的結(jié)論，汽車半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化對(duì)于支撐這兩年快速增長(zhǎng)和快速變革的汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)有非常重大的意義。

既然國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)有非常重要的意義，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在成長(zhǎng)到底怎么樣了？

答案是喜憂參半。

好的地方是這幾年成長(zhǎng)的非常快，不好的地方其實(shí)是總體占比還是非常低。

從整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化的情況來(lái)看，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)上，中國(guó)占比較高的是在封裝和測(cè)試環(huán)節(jié)，不管是在設(shè)計(jì)端還是EDA、關(guān)鍵材料等環(huán)節(jié)，其實(shí)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的占比是非常低的。

中國(guó)一年的半導(dǎo)體消耗量占全球消耗量的比例是 24%，但是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，現(xiàn)在價(jià)值提供量是 9% ，還是面向所有產(chǎn)業(yè)，包括消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)。面向汽車產(chǎn)業(yè)，這個(gè)數(shù)字可能就更低了。

整體來(lái)說(shuō)，雖然這幾年在比較有利的外部條件下，國(guó)內(nèi)芯片公司在非?？焖俚卦鲩L(zhǎng)，但是事實(shí)上講，尤其是在汽車領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，整體還處在非常小的狀態(tài)。

所以，非常感謝這幾年國(guó)家政策的牽引，包括很多汽車行業(yè)的客戶對(duì)國(guó)內(nèi)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的支持和幫助，另外也期待大家能夠給這個(gè)產(chǎn)業(yè)提供更多的耐心、更多的支持，能夠讓國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更快一點(diǎn)、更好一點(diǎn)，未來(lái)也能給汽車行業(yè)的增長(zhǎng)提供更多的價(jià)值。

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修煉內(nèi)功

這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不能僅僅依靠外部條件和客戶支持，想把這個(gè)行業(yè)做好，從行業(yè)本身出發(fā)，我們自己也應(yīng)該要多做一些事情，我覺得是內(nèi)功的修煉。跟大家分享一下我們這幾年的實(shí)踐。

第一，以質(zhì)量為先。

汽車行業(yè)無(wú)論到什么時(shí)候，無(wú)論產(chǎn)業(yè)發(fā)生多大變化，一定是一個(gè)對(duì)質(zhì)量要求很高的行業(yè)，畢竟人坐在里面，是跟人的生命安全直接相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)。這幾年因?yàn)榇蟓h(huán)境、缺芯等各種影響，很多國(guó)內(nèi)芯片公司快速進(jìn)入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈，但我一直在公司內(nèi)部講，這是一把雙刃劍，進(jìn)去當(dāng)然是好事，但是把握不住機(jī)會(huì)，出了重大的質(zhì)量問題，可能帶來(lái)的后果是快速進(jìn)入又快速撤出來(lái)。

所以，在我們看到這個(gè)產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)機(jī)會(huì)的同時(shí)，對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片公司來(lái)講，最重要的是利用這樣的窗口，快速把整個(gè)質(zhì)量體系能力、產(chǎn)品質(zhì)量管控能力快速有效地建立起來(lái)，這才是我們未來(lái)能夠長(zhǎng)久在這個(gè)行業(yè)立足的根基所在。

第二，以應(yīng)用為王。

這兩年因?yàn)槿毙?，?guó)產(chǎn)IC公司進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，最主流的做法是在做P2P替代，幫助客戶解決供應(yīng)的問題，但是我認(rèn)為隨著缺芯狀況逐漸緩解，中國(guó)半導(dǎo)體未來(lái)真正想要在這個(gè)行業(yè)里立足，不能只做進(jìn)口產(chǎn)品的替代，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)這幾年在發(fā)生非?？焖俣羁痰淖兓嚨碾娮与姎饧軜?gòu)在做快速地迭代，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體而言，最大的優(yōu)勢(shì)在于離客戶更近，離變化的前線更近，中國(guó)半導(dǎo)體未來(lái)真正的價(jià)值應(yīng)該是怎么樣跟下游產(chǎn)業(yè)鏈客戶做深度合作溝通，共同去定義面向未來(lái)的汽車電子電氣架構(gòu)，包括芯片產(chǎn)品，要根植于我們對(duì)應(yīng)用的深刻理解，所以需要以應(yīng)用為王。

第三，以供應(yīng)鏈為基石。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，從上游的材料、設(shè)備、工具、軟件，再到設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試等，是非常長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里，一是汽車芯片整個(gè)供應(yīng)鏈未來(lái)幾年將處在相對(duì)緊張的狀態(tài)，二是國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)鏈能夠滿足汽車要求的不多。

對(duì)于一家芯片設(shè)計(jì)公司來(lái)說(shuō)，如果想在行業(yè)賽道里做的好，單靠自己做的好是不行的，一定要依托于比較強(qiáng)大的供應(yīng)鏈的支持，很重要的一點(diǎn)是怎么樣和主力的供應(yīng)鏈資源建立緊密聯(lián)系，讓大家一起在汽車賽道上成長(zhǎng)。

第四，以服務(wù)取勝。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片公司來(lái)說(shuō)，我們能夠給客戶提供的價(jià)值，除了產(chǎn)品、供應(yīng)、應(yīng)用創(chuàng)新之外，其實(shí)首先是不是能給客戶提供更好的服務(wù)、更快的響應(yīng)，因?yàn)樵谛袠I(yè)快速變化的時(shí)候，更好的服務(wù)、更快的響應(yīng)意味著給客戶更好的窗口，更快地解決問題。所以，我覺得對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片公司來(lái)說(shuō)，最后一點(diǎn)也同樣重要，以服務(wù)取勝。

期待整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠提供更多的支持和幫助，也期待中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠更好地去支撐汽車行業(yè)深刻的變革。

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