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更深刻理解汽車產(chǎn)業(yè)變革

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出品：電動(dòng)星球 News

作者：毓肥

上周星期三，寧德時(shí)代搞了個(gè)事情。

10 月 27 日，寧德時(shí)代與現(xiàn)代摩比斯簽署技術(shù)許可與合作意向協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將授權(quán)摩比斯使用 CTP 技術(shù)，并支持摩比斯在韓國(guó)乃至全球范圍內(nèi)的 CTP 相關(guān)電池產(chǎn)品供應(yīng)。

這次合作最讓人意外的有三點(diǎn)：

一是寧德時(shí)代不僅賣電池（協(xié)議中還有電池直接供應(yīng)相關(guān)的項(xiàng)目），還授權(quán)專利；二是與寧德時(shí)代合作的，是韓國(guó)汽車供應(yīng)商——眾所周知，韓國(guó)坐擁動(dòng)力電池幾大巨頭（LG、SKI、三星等）；第三，是現(xiàn)代摩比斯的地位特殊——現(xiàn)代親兒子，集團(tuán)內(nèi)電池包均由其供應(yīng)。

「直取蜀漢」，這是我們對(duì)這次合作的第一印象。

我們對(duì)中國(guó)制造向來(lái)有信心，但「世界工廠」叫久了，對(duì)制定標(biāo)準(zhǔn)、輸出知識(shí)產(chǎn)權(quán)的渴望，也同樣熱切。

于是伴隨這次寧德時(shí)代授權(quán)專利而來(lái)的，還有疑問(wèn)：寧德時(shí)代真的成長(zhǎng)到可以收學(xué)費(fèi)的地步了？常年占據(jù)動(dòng)力電池裝機(jī)量第一的寧德時(shí)代，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域到底做了什么？這一輪新造車，中國(guó)企業(yè)還只是在賣產(chǎn)品，靠成本優(yōu)勢(shì)取勝嗎？

我們今天聊點(diǎn)看不見的。

一、殺入韓國(guó)汽車工業(yè)腹地？

SNE 最近公布了今年 1-9 月，全球動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量排名 TOP10。

雖然排名第二的 LG，以及三星 SDI、SKI 這三家，市占率總和達(dá)到了 33.6%——但正因如此，以 60.9GWh，30.9% 市占率幾乎做到了「以一敵三」的寧德時(shí)代，在友商襯托下顯得特別「嚇人」。

和寧德時(shí)代一騎絕塵相比，排名第二的 LG 化學(xué)，反而遭遇了不少「煩心事」。

一年內(nèi)現(xiàn)代、通用兩大集團(tuán)先后因?yàn)?LG 供貨的動(dòng)力電池自燃事件發(fā)起大規(guī)模召回，LG 負(fù)責(zé)的金額高達(dá) 56 億元（通用）、122.5 億元（通用）。

CNBC 報(bào)道 LG 賠償通用 19 億美元

兩起賠償對(duì) LG 的打擊是沉重的。

根據(jù) LG 化學(xué) Q3 財(cái)報(bào)，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比銳減 19.6%。相比之下，寧德時(shí)代剛剛發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，其第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 292.87 億元，同比增長(zhǎng) 130.73%；凈利潤(rùn) 32.67 億元，同比增長(zhǎng)高達(dá) 130.16%。

寧德時(shí)代 Q3 財(cái)報(bào)利潤(rùn)表

韓國(guó)最大動(dòng)力電池供應(yīng)商泥潭深陷，目標(biāo)在 2025 年銷售 56 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的韓國(guó)最大汽車集團(tuán)現(xiàn)代，急需雪中送炭。

事實(shí)上，這次解現(xiàn)代集團(tuán)燃眉之急的寧德時(shí)代，此前已經(jīng)多次和現(xiàn)代集團(tuán)合作。

2019 年 7 月，北京現(xiàn)代宣布，旗下首款國(guó)產(chǎn)純電 SUV 昂希諾使用了寧德時(shí)代的三元鋰電池組，容量 64.2kWh，能量密度 141Wh/kg。

不僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，根據(jù)韓國(guó)新能源媒體 thelec.com 今年 2 月份的報(bào)道，寧德時(shí)代將從 2023 年開始，為現(xiàn)代智能電動(dòng)化的基石——純電平臺(tái) E-GMP 的量產(chǎn)車型供應(yīng)電池。根據(jù)國(guó)內(nèi)媒體的消息，寧德與現(xiàn)代集團(tuán)此次合作金額接近百億人民幣。

而 LG 卻并未成為現(xiàn)代集團(tuán) E-GMP 平臺(tái)的電池供應(yīng)商，來(lái)自中國(guó)的 CATL，反而成為了 LG 在韓國(guó)最大的對(duì)手，甚至已經(jīng)先失一局。

二、鋰電池曾經(jīng)的「學(xué)費(fèi)」與「追趕」

寧德時(shí)代拿下現(xiàn)代集團(tuán)訂單，近乎于「虎口奪食」。

但如果只分析金額、裝機(jī)量、市占率，還只是結(jié)果導(dǎo)向——十年間從零到全球規(guī)劃產(chǎn)能 770GWh 是結(jié)果；知識(shí)，或者說(shuō)技術(shù)壁壘，才是原因。

曾經(jīng)的寧德時(shí)代，甚至中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)，還是「碰壁」的那個(gè)。

專利許可費(fèi)，往往是技術(shù)壁壘的具現(xiàn)，會(huì)被稱為某一行的「學(xué)費(fèi)」、「XX 稅」——舉個(gè)例子，2018 年高通芯片部門收入 170 億美元，利潤(rùn) 30 億美元；而專利授權(quán)部門收入 51 億美元，利潤(rùn)高達(dá) 35 億美元。

曾經(jīng)我們的鋰電池產(chǎn)業(yè)，差點(diǎn)就要背上沉重的「美國(guó)稅」。

魁北克水電 H-Q，加拿大最大的電力公司，當(dāng)年差點(diǎn)掐斷了中國(guó)動(dòng)力電池的萌芽。因?yàn)?H-Q 是磷酸鐵鋰電池制造技術(shù)專利的擁有者——授權(quán)來(lái)自2019年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲得者，「鋰電池之父」John B. Goodenough 教授。

怎么掐斷？2011 年，H-Q 公司要求中國(guó)磷酸鐵鋰電池制造商「二選一」——一次性給 1000 萬(wàn)美元入門費(fèi)，或者每使用一噸磷酸鐵鋰，交 2500 美元。

雖然最終 H-Q 與國(guó)內(nèi)電池廠商的官司敗訴，但當(dāng)時(shí)我們的鋰電池企業(yè)距離自建專利保護(hù)，還有很長(zhǎng)的路要走。

再舉個(gè)例子，日本的索尼是首個(gè)商用鋰離子電池的廠商，但聚合物鋰電池的專利，卻掌握在美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室手里。

貝爾實(shí)驗(yàn)室也因此成為了鋰電池產(chǎn)業(yè)的「收稅」大戶，包括我們?nèi)缃袷熘能洶姵?，也是貝爾?shí)驗(yàn)室的作品——為了繞開索尼的圓柱電池專利，然后收取自己的專利費(fèi)。

當(dāng)然很有意思的是，美國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)陷入了坐收專利費(fèi)的溫柔陷阱，商業(yè)化進(jìn)程早已落后于中日韓，最近幾年的裝機(jī)量排名，更是看不到中日韓企業(yè)的車尾燈。

然而，上一個(gè)十年箭在弦上的專利收割，一直是激勵(lì)中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的動(dòng)力，或者說(shuō)危機(jī)意識(shí)。

三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的進(jìn)擊

時(shí)間回到現(xiàn)在，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)早已不是吳下阿蒙。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2020 年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá) 83.4GWh，裝車量超過(guò) 60GWh。寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等廠商，一直位列全球裝機(jī)量 TOP10。

和上個(gè)十年特別不一樣的是，如今中國(guó)電池廠商正在逐漸擺脫「交學(xué)費(fèi)」的角色，甚至還開始用技術(shù)創(chuàng)新，帶來(lái)新的營(yíng)收，比如文章開頭的現(xiàn)代摩比斯。

前面一點(diǎn)的例子，是 2021 年 4 月 28 日，寧德時(shí)代公布了與 ATL 簽署的《交叉技術(shù)許可協(xié)議》，在協(xié)議許可期間，ATL 應(yīng)每十二個(gè)月向?qū)幍聲r(shí)代支付 1.5 億美元。

和美國(guó)如今看來(lái)本末倒置的鋰電池專利稅相比，和產(chǎn)量并進(jìn)的專利布局，成效明顯更可持續(xù)。

從 2011 正式成立開始，寧德時(shí)代每一年都有新專利申請(qǐng)成功。從2014年開始，這樣的專利累積速度有了肉眼可見的成長(zhǎng)。

根據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)，截止至 2021 年 6 月 30 日，寧德時(shí)代及其子公司（邦普及其子公司除外）所公開的申請(qǐng)量為 6188 篇。其中中國(guó) 3998 件，PCT 國(guó)際專利 790 件，美國(guó) 660 件，歐洲 618 件；日本 86 件，印度 36 件。

寧德時(shí)代更廣為熟知的，是連續(xù) 4 年「動(dòng)力電池產(chǎn)量榜首」的地位。但產(chǎn)能、銷售之外，是更關(guān)鍵的，也是考驗(yàn)企業(yè)長(zhǎng)期眼光的——研發(fā)投入。

研發(fā)→制造→銷售，再以營(yíng)收增長(zhǎng)反哺研發(fā)加碼，這是分析寧德時(shí)代必不可少的閉環(huán)。

截止至 2021 年 6 月 30 日，寧德時(shí)代已經(jīng)擁有高達(dá) 7878 名研發(fā)人員，其中擁有博士學(xué)歷的 134 名，碩士學(xué)歷的 1524 名。

資金方面，2017-2020 四年里，寧德時(shí)代研發(fā)總投入達(dá)到102 億元，僅 2020 年就達(dá)到了 36 億元。今年前三個(gè)季度研發(fā)總投入更達(dá)到了 45.95 億元——寧德時(shí)代還在加碼。

作為對(duì)比，剛剛輸?shù)衄F(xiàn)代集團(tuán)訂單的 LG 化學(xué)，2020 年電池業(yè)務(wù)研發(fā)投入為 24.2 億元——寧德時(shí)代同期研發(fā)投入足足高了一半。

和專利滾雪球式增長(zhǎng)相近，寧德時(shí)代裝機(jī)量從 2016 年開始爆發(fā)。2016 年還以 6.72GWh 排在全球第三的寧德時(shí)代，2017 年便以 73% 的同比增長(zhǎng)速度，登頂全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行，并一直保持到了今天。

文章寫到這里，我們突然想起今年兩會(huì)期間，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群提交的一個(gè)提案：目前鋰電池知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)較為困難，訴訟案件時(shí)有發(fā)生。

寧德時(shí)代目前提起了兩起知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)訴訟，其中與塔菲爾新能源的侵權(quán)訴訟已經(jīng)有了結(jié)果，寧德時(shí)代一審獲賠 2330 萬(wàn)元。還有，7 月份正式起訴中航鋰電專利侵權(quán)的案件，目前仍在審理中。

在寧德時(shí)代向現(xiàn)代摩比斯授權(quán) CTP 技術(shù)的時(shí)候，之所以專門提及這個(gè)提案和兩起訴訟，是因?yàn)槲覀冋J(rèn)為，它們共同構(gòu)成了當(dāng)下變革期企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新局面，也是中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的縮影。

不管是國(guó)內(nèi)，還是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，都不應(yīng)該去比誰(shuí)的成本低，而是應(yīng)該尊重專利，通過(guò)加大研發(fā)投入，用技術(shù)打敗技術(shù)。尊重專利，也善用專利，才是成熟理性的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者。

四、如何成為一家世界級(jí)企業(yè)？

我們堅(jiān)定認(rèn)為，在這輪汽車技術(shù)革命里面，中國(guó)涌現(xiàn)了很多「對(duì)得上號(hào)」的企業(yè)，無(wú)論是車企本身，還是背后的供應(yīng)商。

對(duì)得上號(hào)，就是跟得上潮流、追得上技術(shù)，甚至某種程度上能引領(lǐng)趨勢(shì)、左右局勢(shì)。比如車企里面的蔚來(lái)、小鵬，等等。

而目光轉(zhuǎn)到電池產(chǎn)業(yè)，我們已經(jīng)見證了中國(guó)企業(yè)，成長(zhǎng)為鋰電池產(chǎn)業(yè)的參天大樹。

這背后的基礎(chǔ)，首先是成本控制和供應(yīng)鏈管理，也就是「世界工廠」的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，比如寧德時(shí)代連續(xù)霸榜的產(chǎn)能、裝機(jī)量，或者是拿下現(xiàn)代集團(tuán)、寶馬集團(tuán)等國(guó)際車企的核心訂單。

但從超級(jí)工廠成長(zhǎng)到世界級(jí)企業(yè)，制造優(yōu)勢(shì)無(wú)法永遠(yuǎn)保持，持續(xù)的研發(fā)投入和產(chǎn)品升級(jí)才行。

以今天文章的起點(diǎn)——寧德時(shí)代對(duì)外授權(quán)的 CTP 技術(shù)為例。今年 1 月，寧德時(shí)代在第十屆全球新能源汽車大會(huì)上透露，其已經(jīng)在規(guī)劃第二代平臺(tái)化的 CTP 電池系統(tǒng)，計(jì)劃于 2022 年-2023 年投入市場(chǎng)應(yīng)用。

而最近落地的寧德時(shí)代 CTP 電池，系統(tǒng)密度有望超過(guò) 250Wh/kg。

如果說(shuō)成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)量碾壓，是獲得市場(chǎng)的進(jìn)攻利劍；那么技術(shù)、專利，則是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)保證自己游刃有余的防守堅(jiān)盾。

希望隨著變革演進(jìn)，我們能看到更多「收學(xué)費(fèi)」的中國(guó)科技企業(yè)。

（完）

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