俄烏沖突兩個星期以來，全球各個領(lǐng)域已經(jīng)感受到了來自戰(zhàn)爭的影響，比如政治之間的博弈仍在持續(xù)；股市、證券等金融市場已經(jīng)出現(xiàn)了較為劇烈的波動，包括工業(yè)、制造、能源等方面已經(jīng)受到嚴(yán)重波及。

特別是工業(yè)當(dāng)中最重要的汽車行業(yè)，不僅是俄烏兩國的工廠面臨停擺，在汽車工業(yè)分工明顯和供應(yīng)鏈全球化的今天，歐洲汽車也將面臨嚴(yán)重的零部件短缺危機。分析師認(rèn)為，2021年因為芯片危機導(dǎo)致歐洲汽車損失了數(shù)百萬輛的產(chǎn)銷量，在低同比基數(shù)的情況下，今年歐洲車市或?qū)⒂瓉沓掷m(xù)下跌。

至于得出這一結(jié)論的原因，雖然俄羅斯并沒有太多直接關(guān)聯(lián)汽車上游供應(yīng)鏈的企業(yè)和產(chǎn)品，且烏克蘭的部分線束零部件短缺在未來幾個月中可能得到緩解，但從長遠(yuǎn)來看，俄羅斯是歐美國家的能源供給大國，隨著美國對俄羅斯能源進口的制裁，勢必會拉升國際油價形勢，毋庸置疑，油價上漲將導(dǎo)致美歐經(jīng)濟再生變數(shù)，或使通貨膨脹雪上加霜。

分析師也在回調(diào)他們的銷售預(yù)測，“自上個月以來，我們對2022年乘用車的預(yù)測變得更加謹(jǐn)慎，因為戰(zhàn)爭和由此產(chǎn)生的制裁預(yù)計將加劇供應(yīng)瓶頸。”LMC表示，并指出通貨膨脹和消費者信心下降將對需求產(chǎn)生影響。

至暗時刻

作為直接戰(zhàn)爭國家，俄羅斯和烏克蘭兩個國家的汽車工業(yè)無疑將遭受致命一擊，特別是俄羅斯，西方國家紛紛宣布暫停工廠、限制出口等消息，成為俄羅斯汽車市場最糟糕的消息。戰(zhàn)爭發(fā)生后，從美國車企的通用、福特，到歐洲車企的大眾、戴姆勒卡車、捷豹路虎，再到日本車企的本田、豐田、日產(chǎn)等，紛紛宣布停止向俄羅斯出口汽車，同時設(shè)有工廠的企業(yè)將暫時停止運營。

AFS表示，俄羅斯汽車工廠的總產(chǎn)能超過200萬輛，今年原計劃生產(chǎn)150萬輛，但無論是零部件短缺還是歐美制裁造成的停產(chǎn)，都將導(dǎo)致俄羅斯今年汽車產(chǎn)量損失一半，且該損失“無法挽回”。

除了俄羅斯汽車市場遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，其實伴隨著戰(zhàn)爭的持續(xù)，歐洲汽車制造如大眾、雷諾集團們也陷入困境。

這種困境一方面是來自俄羅斯當(dāng)?shù)氐墓S。比如雷諾集團，無疑是俄烏沖突中最受傷的歐洲車企。去年的財報顯示，雷諾在俄羅斯的收入占比達到了其核心業(yè)務(wù)收入的8%，是雷諾僅次于法國本土的第二大市場。隨著歐美國家對俄羅斯實施制裁，當(dāng)?shù)毓S停擺已經(jīng)成為事實，面對這些已經(jīng)真金白銀投入的工廠，以及未來到底會怎樣并不明朗。

目前已經(jīng)有俄羅斯執(zhí)政黨的一名高級成員提議，采取嚴(yán)厲的報復(fù)措施，根據(jù)戰(zhàn)爭法行事，將那些因為沖突關(guān)閉業(yè)務(wù)的國外公司工廠國有化。一旦這種結(jié)果達成，那些在俄羅斯落地工廠的汽車集團將面臨上億歐元的虧損。正如美國在2018年退出核協(xié)議后重新對伊朗實施制裁，導(dǎo)致PSA集團和雷諾在當(dāng)?shù)財?shù)億美元的投資打了水漂。

困境的另一方面則是來自戰(zhàn)爭沖突帶來的零部件短缺問題。雖然俄羅斯和烏克蘭都不是全球供應(yīng)鏈中的大玩家，“但正如每個人都知道的那樣，如果你錯過了成千上萬個汽車零部件中的某一個，你就不能制造汽車?！北热鐬蹩颂m生產(chǎn)的氖氣占全球供應(yīng)量的一半，這是芯片制造最關(guān)鍵的氣體之一。

博世、大陸這樣的零部件巨頭也在俄烏當(dāng)?shù)亟ㄓ泄S，目前因為戰(zhàn)爭已經(jīng)停擺。博世公司已經(jīng)警告稱，持續(xù)的半導(dǎo)體短缺和材料成本的增加將繼續(xù)阻礙今年的汽車產(chǎn)量?！斑@將存在很大的不確定性?！辈┦朗紫瘓?zhí)行官Stefan Hartung表示。

據(jù)了解有二十多家汽車供應(yīng)商在烏克蘭開展業(yè)務(wù)，其中許多都從事線束業(yè)務(wù)，眾所周知這是一項勞動密集型、低利潤的業(yè)務(wù)，這些零部件的短缺將導(dǎo)致歐洲短期內(nèi)汽車產(chǎn)量損失5萬至10萬輛。

連日來，大眾集團、寶馬、梅賽德斯-奔馳等公司紛紛宣布部分工廠和生產(chǎn)線因為零部件短缺而停工，這場零部件短缺的危機預(yù)計還將持續(xù)數(shù)周。

零部件的短缺可能會得到解決，但是漣漪效應(yīng)帶來對汽車制造成本的影響，也將深刻地影響到汽車工業(yè)的發(fā)展和推進。比如戰(zhàn)爭和隨后對俄羅斯的制裁將導(dǎo)致"鋁、鈀"價格上漲，包括鎳、鈷等金屬原材料，以及能源的供應(yīng)。

比如汽車排氣中的催化轉(zhuǎn)換器必須要用到鈀和鉑，其中鈀金價格已經(jīng)上漲了六年，俄羅斯占全球市場40%左右的份額，目前鈀金的價格已經(jīng)從去年12月1940美元的單價上漲到3440美元創(chuàng)下了該產(chǎn)品的售價的最高紀(jì)錄。

還有包括這兩天談?wù)摰梅浅；馃岬逆?，是電動汽車動力電池的的核心原材料，雖然俄羅斯占全球鎳產(chǎn)量的5%，但它供應(yīng)了全球高品位鎳的20%左右，這一部分份額的受損，必然會導(dǎo)致鎳價格的波動，最終間接影響全球鎳的價格體系，影響到電池和電動汽車的成本。

最后則是能源，歐美國家開始陸續(xù)宣布限制從俄羅斯進口能源，這讓原本就處在高位的國際油價再度攀升。就在拜登宣布對俄石油禁令的當(dāng)天，美國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全美平均汽油價格升至每加侖4.173美元，打破了2008年7月創(chuàng)下的歷史最高紀(jì)錄。

國金證券首席經(jīng)濟學(xué)家趙偉指出，俄烏局勢惡化，直接打壓上游商品的供給端預(yù)期，進而大幅推升價格，油價漲幅堪比石油危機時期，令市場對全球“滯脹”卷土重來的擔(dān)憂急劇升溫。這種狀態(tài)下的全球經(jīng)濟勢必會出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，比如能源帶來的電價上漲，包括汽車生產(chǎn)制造、消費均會受到波及。

 中國的機會

隨著越來越多的歐美車企“斷供”俄羅斯，以及在歐美國家從各個層面紛紛隔離俄羅斯之際，這種局面一定程度上加速了外國汽車制造商撤出動蕩的俄羅斯市場的步伐。由于并不看好俄羅斯市場的汽車消費潛力，過去10年間，以通用和福特為首的外國汽車制造商紛紛撤出俄羅斯市場，而這次出現(xiàn)的沖突局面，也正好為想撤出俄羅斯的車企提供了一個很好的理由。

歐美國家在汽車等各方面制裁俄羅斯，而俄羅斯本土企業(yè)拉達自然也會受到歐美零部件的限制?！叭绻绹蜌W盟對俄羅斯的制裁長期存在，美國和歐洲汽車制造商實際上被禁止在俄羅斯開展業(yè)務(wù)，中國汽車制造商有可能在俄羅斯市場獲得份額，”專注于亞洲汽車的高級分析師Eunice Lee在一份報告中說道。

至少從目前的情況看，中國不會對俄羅斯進行制裁，并允許雙方之間的正常貿(mào)易。更值得一提的是，3月9日，俄羅斯對外經(jīng)貿(mào)銀行表示，該銀行將展開人民幣存款業(yè)務(wù)，最高年利率為8%，這也可以看出俄羅斯對中國釋放了更加友好的信號。之前俄羅斯已經(jīng)表示將開啟人民幣作為結(jié)算貨幣，這將大大利好中國對俄羅斯的出口和貿(mào)易。

去年，俄羅斯有30萬輛汽車是進口的，其中俄羅斯對中國汽車產(chǎn)品的進口已經(jīng)高達12萬輛，并處在高速增長之中，這也意味著長城、奇瑞、吉利等本土品牌有望在俄羅斯市場打開新的局面。

當(dāng)然俄烏戰(zhàn)爭帶來全球供應(yīng)體系、能源、上游金屬的價格，也將會影響到中國汽車市場，比如這兩天討論非?；馃岬亩嗫栈鹌吹摹把嚒?，就是歐美資本對中國鎳產(chǎn)業(yè)的一次獵殺，保守估計將損失80億美元。“我們中國鎳產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)和其中最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)布局者正在慘遭屠戮，蒙受羞辱?！绷η诙麻L蔡建勇在朋友圈說道。

不過很快這場預(yù)謀得到了中國政府的撐腰，拿出國家儲備備鎳為青山公司撐腰，于是形勢一下子出現(xiàn)驚天反轉(zhuǎn)。最后雙方一致同意，取消周二的交易結(jié)果，青山80億美元又回來了。這足以看出中國在發(fā)展新能源方面的決心，絕不讓外來勢力影響到中國已經(jīng)取得明顯成果的新能源產(chǎn)業(yè)。不過正如上文說到，全球供應(yīng)鏈的漲價，一定程度上也為中國汽車企業(yè)的發(fā)展和行業(yè)的推動帶來了不小的壓力。

另外在國際油價暴漲的當(dāng)下，中國國內(nèi)油價也迎來了持續(xù)上調(diào)。按照目前情況來看，下一輪成品油調(diào)整基本是板上釘釘，且油價上漲幅度較大，有可能會觸發(fā)天花板價，95汽油將全面來到“9元”時代。

油價高企的當(dāng)下，有消費者調(diào)侃“加兩次油可以買自行車了，加幾次油就可以買輛電瓶車了?！薄敖衲陣鴥?nèi)油價在3月份創(chuàng)出近10年來的新高，高企的油價直接推高燃油車日常通勤使用成本，為新能源乃至油電混技術(shù)的進一步推廣持續(xù)拓展基盤量級?！背寺?lián)會秘書長崔東樹表示。

的確，目前新能源已經(jīng)進入到快速成長期，而當(dāng)下油價的上漲，一定程度上可以刺激新能源汽車的熱銷。

“油價上漲給普通消費者購買燃油車帶來較大的心理負(fù)擔(dān)，加之近期疫情沖擊下的部分行業(yè)遭遇失業(yè)，很多入門級家庭用戶的購買力受到一定影響，這都直接沖擊傳統(tǒng)燃油車市場需求?！贝迻|樹認(rèn)為，“油價上漲對于新能源車市發(fā)展有很好的推動作用，尤其會加速插電式混合動力車對傳統(tǒng)燃油車的迭代，將給新能源車市帶來一定增量。”

是的，俄烏戰(zhàn)爭、全球經(jīng)濟動蕩之下，這可能是最壞的時代，但對中國汽車來說，在國內(nèi)汽車消費勢頭不減，中國本土供應(yīng)鏈逐步建立和完善之際，也可能是最好的時代。

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