8月27日，小鵬汽車宣布通過首次公開招股發(fā)行99,733,334股美國存托股（每個美國存托股相當(dāng)于2股公司A級普通股），發(fā)行價為每個美國存托股15美元。最終發(fā)行價超過了招股書中11-13美元的定價區(qū)間，且增發(fā)了近1500萬股ADS。

小鵬汽車通過本次發(fā)行募集的資金總額約為15億美元，超出招股書預(yù)計的最高值12.71億美元。該金額包括公司需要支付的承銷折讓和其他發(fā)行費用，但尚未考慮因為承銷商行使選擇權(quán)購買額外股份而可能增加的募集資金金額。

根據(jù)最新的交易規(guī)模，小鵬汽車IPO后的市值將超百億美元。

此外，小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權(quán)，允許承銷商購買至多14,959,999個美國存托股。小鵬汽車的美國存托股預(yù)計將于8月27日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“XPEV”，根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計發(fā)行將于8月31日交割。

瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限責(zé)任公司和美國銀行證券公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。

美東時間8月26日美股收盤，理想汽車（LI）股價漲28.25%，報收23.38美元/股，市值達197億美元。蔚來汽車（NIO）股價上漲14.57%，報收20.44美元/股，公司市值達到242.10億美元。兩家公司股價和市值均創(chuàng)上市以來新高。

大漲背后離不開機構(gòu)背書，繼瑞銀將蔚來汽車評級從“賣出”上調(diào)至“中性”，目標(biāo)價從1美元上調(diào)1530%至16.30美元后，摩根士丹利將蔚來評級由“中性”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價從12美元上調(diào)至20.50美元。花旗也將蔚來的目標(biāo)股價調(diào)高至18.1美元/股，維持中性評級。

8月25日，瑞銀上調(diào)理想汽車股票評級至“買入”，并預(yù)測理想2022年的銷量將達到11.5萬輛，同時保持較高利潤率。高盛、摩根士丹利也給予“買入”評級，伯恩斯坦研究公司更是給予理想每股21美元的高目標(biāo)價。

空前的資本熱情正彌漫著整個新造車賽道。

返回第一電動網(wǎng)首頁 >