北京時間7月25日凌晨，理想汽車(LI)更新招股書，公司將公開發(fā)行9500萬股ADS，同時IPO承銷商有1425萬股ADS的超額認購權(quán)，發(fā)行價區(qū)間為8-10美元。以此計算，理想汽車IPO募資區(qū)間為8.74億美元-10.93億美元。7月11日，理想汽車首次提交赴美招股書。

值得注意的是，此次更新的招股書還顯示，高瓴資本將參與理想汽車的IPO發(fā)行，擬認購其中3億美元，按照9美元的IPO發(fā)行價區(qū)間中間價計算，高瓴資本將認購3333萬股ADS，占本次理想汽車IPO公開發(fā)行股份的35.1%。高瓴資本已經(jīng)投資多家國內(nèi)新造車公司，在小鵬汽車本近日宣布的5億美元C+輪融資中，高瓴資本也已參與，36氪此前曾報道，小鵬汽車也將在年內(nèi)赴美IPO。

如按照IPO發(fā)行價中間價9美元計算，理想汽車IPO后的總股本約8.88億股ADS，IPO估值達80億美元，如果按照發(fā)行價區(qū)間上限10美元計算，估值可達88億美元。

理想汽車披露募資額，截圖自招股書

在通過IPO公開發(fā)行募資的同時，理想汽車還將獲得3.8億美元的基石投資，認購價為IPO最終發(fā)行價。四位基石投資者幾乎都是理想汽車老股東，包括美團點評、王興、字節(jié)跳動以及Kevin Sunny。其中，美團點評將再投資3億美元，字節(jié)跳動將投資3000萬美元，王興個人再次投資理想汽車3000萬美元，Kevin Sunny投資2000萬美元。

IPO募資額加上基石投資，理想汽車此次上市發(fā)行融資總額區(qū)間將達到12.54億美元-14.73億美元。

除了披露募資額，理想汽車也在本次更新的招股書中補充了截至6月31日的第二季度財報。

理想汽車第二季度財報，截圖自理想汽車招股書

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