在中國(guó)，有非常多的形形色色的企業(yè)，在宣傳自己的自動(dòng)駕駛能力，但對(duì)于普通的公眾而言，并沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的能力去區(qū)分，哪些企業(yè)是真的在做自動(dòng)駕駛研發(fā)，哪些企業(yè)依然處于寫(xiě)“PPT”的狀態(tài)？

現(xiàn)在，我們迎來(lái)了水落石出的時(shí)刻。

2019年3月31日，北京市對(duì)外發(fā)布了“2018年度自動(dòng)駕駛車(chē)輛道路測(cè)試報(bào)告”，首次向外界公布了北京地區(qū)的自動(dòng)駕駛企業(yè)，在這邊的路測(cè)情況。包括車(chē)隊(duì)數(shù)量，測(cè)試?yán)锍?，以及獲得的在公開(kāi)道路上的測(cè)試牌照的等級(jí)。

北京在中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的地位，非常像硅谷之于美國(guó)。在這里，擁有了國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的自動(dòng)駕駛研發(fā)企業(yè)，最多的人才，包括最好的政策環(huán)境和測(cè)試環(huán)境。

對(duì)于所有的自動(dòng)駕駛研發(fā)機(jī)構(gòu)，如果不去硅谷申請(qǐng)一張自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，基本上相當(dāng)于沒(méi)有進(jìn)入自動(dòng)駕駛的“江湖”。

相同的道理，在中國(guó)研發(fā)自動(dòng)駕駛，不到北京申請(qǐng)一個(gè)測(cè)試牌照，在絕大多數(shù)的情況下相當(dāng)于沒(méi)有進(jìn)入自動(dòng)駕駛的江湖。

對(duì)于一家自動(dòng)駕駛企業(yè)而言，要提升技術(shù)水平，最好的方式是擴(kuò)大測(cè)試車(chē)隊(duì)的規(guī)模，到各種不同的場(chǎng)景進(jìn)行測(cè)試。

任何一家聲稱(chēng)自己自動(dòng)駕駛技術(shù)非常不錯(cuò)的公司，如果不到各個(gè)地方不斷地展開(kāi)公共道路的測(cè)試，測(cè)試的車(chē)隊(duì)規(guī)模很小，基本上可以判斷這家公司沒(méi)有在認(rèn)真研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。

一

好吧，現(xiàn)在可以揭曉結(jié)果了。

據(jù)報(bào)告的編制單位和測(cè)試的運(yùn)營(yíng)單位北京智能車(chē)聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心負(fù)責(zé)人透露：“北京市在測(cè)試牌照規(guī)模、測(cè)試主體數(shù)量、車(chē)輛類(lèi)型豐富度上均居于全國(guó)首位。自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)輛占全國(guó)的50%以上?！?/p>

在這樣的背景之下，我們可以看到，能夠拿到北京自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照的企業(yè)，截止目前只有8家。

和美國(guó)加州申請(qǐng)自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，采取備案制的方式有所不同，自動(dòng)駕駛研發(fā)公司，如果想在北京開(kāi)展路測(cè)，則需要通過(guò)科目考試，不同級(jí)別對(duì)應(yīng)著相應(yīng)復(fù)雜程度的測(cè)試項(xiàng)目，通過(guò)之后，頒布相應(yīng)級(jí)別的測(cè)試牌照。

測(cè)試牌照的級(jí)別從T1-T5不等，截止目前，T3是北京地區(qū)頒布的最高級(jí)別的測(cè)試牌照。

所以，一定程度上看，在北京地區(qū)所獲得的測(cè)試牌照的級(jí)別，基本上就可以代表一家自動(dòng)駕駛研發(fā)機(jī)構(gòu)在彼時(shí)的自動(dòng)駕駛水平。

如此tough的評(píng)級(jí)方式，使得很多自動(dòng)駕駛研發(fā)機(jī)構(gòu)，并不愿意來(lái)北京申請(qǐng)自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照。首先，做自動(dòng)駕駛難度確實(shí)很大。其次，北京的測(cè)試項(xiàng)目確實(shí)很?chē)?yán)苛，很多企業(yè)，都是連滾帶爬地通過(guò)科目測(cè)試的。在這樣的背景之下，如果成績(jī)不好，會(huì)變得非常尷尬。

在所有8家有勇氣在北京申請(qǐng)測(cè)試牌照的公司中，獲得T3級(jí)別測(cè)試牌照的公司分別是百度、滴滴、騰訊和小馬智行。無(wú)一例外，都是科技公司。

剩下的4家車(chē)企，都只能獲得T2或者T1級(jí)別的測(cè)試牌照。從這個(gè)層面上看，在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)中，車(chē)企與科技公司的較量中處于下風(fēng)。

事實(shí)上，在全球范圍之內(nèi)，幾乎絕大多數(shù)車(chē)企，都已經(jīng)選擇了放棄自研自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。還在堅(jiān)持的車(chē)企是特斯拉、通用、豐田，福特和大眾的計(jì)劃是抱團(tuán)取暖。

因?yàn)樽鲎詣?dòng)駕駛研發(fā)，是一個(gè)非常燒錢(qián)的事情。一方面，在研發(fā)上，需要組建龐大的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)。目前，實(shí)力比較雄厚的自動(dòng)駕駛研發(fā)公司，團(tuán)隊(duì)規(guī)模都在1000人左右。另一方面，改裝一輛具備L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車(chē)，需要耗資幾十萬(wàn)元，包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、計(jì)算平臺(tái)、線控系統(tǒng)等等。

組建一支龐大的測(cè)試車(chē)隊(duì)，需要大量的資金支持。

對(duì)于車(chē)企而言，核心能力在于制造和供應(yīng)鏈。而自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，無(wú)論是感知，規(guī)劃還是決策，需要的更加強(qiáng)大的AI能力。按照蘋(píng)果CEO庫(kù)克的話來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛是最難的AI項(xiàng)目之一，幾乎是“AI之母”。

車(chē)企在一個(gè)自己并不擅長(zhǎng)的紅海領(lǐng)域，投入巨資，與科技企業(yè)死磕，勝算非常低，投資的風(fēng)險(xiǎn)太大了。

另外一個(gè)比較令人震驚的數(shù)據(jù)是車(chē)隊(duì)數(shù)量和測(cè)試?yán)锍獭?/p>

在北京，擁有44條開(kāi)放的道路，123公里的公共道路，覆蓋了包括城市、鄉(xiāng)村、高速不同類(lèi)型的路況，覆蓋了85%的交通場(chǎng)景。

顯然，北京是一個(gè)所有希望研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的公司，夢(mèng)寐以求的能夠提供稀缺的測(cè)試環(huán)境的地方。

在這樣的一個(gè)地方，只有百度一家公司，擁有一支數(shù)量較為龐大的，具有實(shí)質(zhì)性意義的測(cè)試團(tuán)隊(duì)，測(cè)試車(chē)隊(duì)為45輛車(chē)。

這個(gè)車(chē)隊(duì)規(guī)模，在全球范圍內(nèi)，所有公開(kāi)數(shù)據(jù)中，可以排在第四位。此外，Waymo、Cruise和蘋(píng)果擁有更加龐大的測(cè)試車(chē)隊(duì)。

任何一家自動(dòng)駕駛研發(fā)機(jī)構(gòu)，如果要想?yún)⑴c自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)，必須擁有一支龐大的自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)隊(duì)，除此之外，沒(méi)有第二條路徑。

至少?gòu)谋本┑穆窚y(cè)報(bào)告公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，在北京范圍內(nèi)，只有百度Apollo在嚴(yán)肅認(rèn)真地做自動(dòng)駕駛的研發(fā)。

當(dāng)然了，我們不排除一些車(chē)企，也許在其他城市保有一支數(shù)量龐大的“神秘測(cè)試車(chē)隊(duì)”，我希望有這樣的事情發(fā)生，并猛烈地對(duì)我進(jìn)行打臉。

二

在這樣的背景下，應(yīng)該如何看待中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展？產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展到哪一種程度了，自動(dòng)駕駛離我們還有多遠(yuǎn)？

在這里，中國(guó)和美國(guó)的自動(dòng)駕駛發(fā)展模式和路徑還不大一樣。

對(duì)于美國(guó)而言，無(wú)論是科技巨頭，還是整車(chē)OEMs，塊頭都非常強(qiáng)大，每家企業(yè)都想占領(lǐng)那塊最大的市場(chǎng)。在這樣的企業(yè)愿景之下，美國(guó)自動(dòng)駕駛的企業(yè)之間，有著非常激烈的橫向競(jìng)爭(zhēng)?？萍脊九c車(chē)企之間，暗戰(zhàn)連連，而科技公司與科技公司之間也互相挖墻腳，車(chē)企之間也彼此不對(duì)付。

美國(guó)的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)，基本上屬于激烈地橫向競(jìng)爭(zhēng)型發(fā)展模式。

在中國(guó)，車(chē)企的塊頭相對(duì)而言并不大，只有科技企業(yè)的規(guī)模已經(jīng)發(fā)展到能夠與美國(guó)正面PK。在這樣的背景之下，中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，屬于縱向協(xié)作型。大家各司其職，每個(gè)人都做好自己的那一塊。

對(duì)于整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，決策算法屬于最難的那一塊，投入也最大，處于核心地位。但是，作為一個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，要想實(shí)現(xiàn)L4及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛，還需要感知層面上的激光雷達(dá)，以及兼具感知和定位職能的高精地圖，自動(dòng)駕駛AI芯片，線控底盤(pán)和線控制動(dòng)等其他核心產(chǎn)業(yè)的配合，才能夠真正地實(shí)現(xiàn)。

只要評(píng)估供應(yīng)鏈的完善程度以及發(fā)展水平，就可以比較準(zhǔn)確地衡量整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和狀態(tài)。

對(duì)于整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈而言，現(xiàn)階段比較靠譜的幾個(gè)落地場(chǎng)景是：

1. L2級(jí)別乘用車(chē)的自動(dòng)駕駛。這個(gè)方面，核心的衡量標(biāo)準(zhǔn)是，在高速場(chǎng)景，以及城市擁堵場(chǎng)景，能夠?qū)崿F(xiàn)“Pilot”，但在這個(gè)“Pilot”的過(guò)程中，責(zé)任需要由司機(jī)自己承擔(dān)，手不能離開(kāi)方向盤(pán)。

因?yàn)檫€需要司機(jī)自己操控，所有無(wú)論是在感知，還是算力環(huán)節(jié)，都不需要額外的冗余，這使得，在供應(yīng)鏈上，核心的挑戰(zhàn)變成了AI芯片、ADAS域控制器和算法，挑戰(zhàn)都不大。

所以，現(xiàn)階段L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛，正進(jìn)入大規(guī)模的普及階段。

2. L3級(jí)別乘用車(chē)的自動(dòng)駕駛。這個(gè)方面，核心的衡量標(biāo)準(zhǔn)是，在高速場(chǎng)景，以及城市擁堵場(chǎng)景，能夠?qū)崿F(xiàn)“Pilot”，但在這個(gè)“Pilot”的過(guò)程中，責(zé)任需要司機(jī)和車(chē)企共擔(dān)。手允許離開(kāi)方向盤(pán)。

因?yàn)樾枰?chē)企承擔(dān)責(zé)任，就需要在整個(gè)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)上設(shè)置冗余，包括感知上，需要加入固態(tài)激光雷達(dá)，在AI芯片上增加算力，在算法上需要增加更多的訓(xùn)練，需要ADAS高精地圖，以及執(zhí)行機(jī)構(gòu)上一定的冗余。

L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛，包括百度Apollo在內(nèi)很多企業(yè)在往前推進(jìn)，將陸續(xù)出現(xiàn)一些落地的產(chǎn)品和場(chǎng)景。

當(dāng)然了，也有一些車(chē)企，選擇直接從L2往L4過(guò)渡。

3. 微循環(huán)小巴。

這個(gè)產(chǎn)品首先為會(huì)園區(qū)使用，未來(lái)將會(huì)替代公交車(chē)。因?yàn)楣卉?chē)是固定線路，比出租車(chē)更容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

從供應(yīng)鏈上看，需要多個(gè)16線激光雷達(dá)，無(wú)需車(chē)規(guī)。在高精地圖上，特定場(chǎng)景的高精地圖的繪制和更新挑戰(zhàn)并不大。在算力上，因?yàn)槭堑退伲约疤囟▓?chǎng)景，現(xiàn)階段的英偉達(dá)的Drive Pegasus完全可以滿足需求，甚至于Drive PX 2就夠用了。加上園區(qū)的一些V2X的協(xié)同，效果應(yīng)該會(huì)更好。

當(dāng)然，成本會(huì)不菲。這樣的一輛車(chē)，至少需要40萬(wàn)元。需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，將成本大幅度降下來(lái)。

目前，百度的阿波龍已經(jīng)在各地的一些園區(qū)展開(kāi)運(yùn)營(yíng)。這是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，不斷地獲取運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的非常重要的一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。

4. 無(wú)人駕駛出租車(chē)。

這塊，目前在美國(guó)只有一家公司，也就是Waymo在亞利桑那州的鳳凰城在展開(kāi)試運(yùn)營(yíng)。并在2018年底，推出了叫做WaymoOne的商業(yè)產(chǎn)品，試圖快速擴(kuò)展出租車(chē)規(guī)模。目前大概有620輛。

百度Apollo，應(yīng)該是全球范圍內(nèi)第二家運(yùn)營(yíng)一支具有百輛規(guī)模的無(wú)人駕駛出租車(chē)隊(duì)的企業(yè)。大概會(huì)在今年的Q3或Q4的樣子落戶(hù)長(zhǎng)沙。

如果要打造無(wú)人駕駛出租車(chē)隊(duì)，則對(duì)供應(yīng)鏈的要求就更高了。首先，在Lidar上，需要具備至少32線以上的激光雷達(dá)。其次，需要擁有整個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)域之內(nèi)的3D高精地圖，并保持實(shí)時(shí)更新。此外，在算力上，至少需要一個(gè)500T的計(jì)算平臺(tái)，恐怕只能上英偉達(dá)的Drive Pegasus，當(dāng)然華為的MDC600也許也是一種選擇。與此同時(shí)，一定要有好的帶冗余的線控制動(dòng)。目前，產(chǎn)業(yè)鏈里還未出現(xiàn)帶冗余的線控制動(dòng)，通常的解決方案是雙份制動(dòng)系統(tǒng)。

這樣一輛車(chē)的改裝成本，和阿波龍小巴相比，恐怕需要double一下。

Robo-Taxi車(chē)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)，恐怕只有實(shí)力雄厚的企業(yè)，才能實(shí)現(xiàn)。在2019年，也許會(huì)出現(xiàn)第二支、或第三支Robo-Taxi車(chē)隊(duì)。

5. 無(wú)人駕駛配送小車(chē)。

在這個(gè)領(lǐng)域，走得最激進(jìn)的是中國(guó)的百度、菜鳥(niǎo)以及美國(guó)的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Nuro。

目前，在百度Apollo的支持下，新石器、智行者等初創(chuàng)公司，開(kāi)始向外推出Robo-Delivery的產(chǎn)品，并開(kāi)始提供給一些物流和配送公司使用。

此外，菜鳥(niǎo)也已經(jīng)在杭州和成都，夜以繼日地測(cè)試無(wú)人駕駛配送小車(chē)，希望能夠快速打通產(chǎn)業(yè)鏈。

在這里，除了需要16線的激光雷達(dá)，特定區(qū)域的3D高精地圖，以及英偉達(dá)的計(jì)算平臺(tái)之外，還需要定制的線控底盤(pán)。

用于電商、外賣(mài)在中國(guó)的高速發(fā)展，人力成本的快速上漲，使得中國(guó)的無(wú)人駕駛配送小車(chē)產(chǎn)業(yè)，可望在全球范圍內(nèi)保持領(lǐng)先。

當(dāng)然，美國(guó)的初創(chuàng)公司Nuro，也已經(jīng)獲得了軟銀提供的9.4億美元的自己支持，試圖在這個(gè)領(lǐng)域殺出一條血路。

L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛乘用車(chē)，估計(jì)要到2023年以后，才能出現(xiàn)。

因?yàn)樗袘?yīng)用于對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售的乘用車(chē)產(chǎn)品，其部件必須滿足車(chē)規(guī)的需求，而且價(jià)格要可控。

這就會(huì)給整個(gè)供應(yīng)鏈帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)。

首先，車(chē)規(guī)級(jí)的、能夠滿足L4級(jí)別自動(dòng)駕駛需求的激光雷達(dá)，恐怕要等到2022年，這是樂(lè)觀的估計(jì)。

其次，車(chē)規(guī)級(jí)的、能夠滿足L4級(jí)別自動(dòng)駕駛需求的計(jì)算平臺(tái)，恐怕也要等到2022年之后，才會(huì)出現(xiàn)。

此外，無(wú)論是政策法規(guī)，還是3D高精地圖，帶冗余的線控制動(dòng)，都需要時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

最后，哪怕是車(chē)企們從現(xiàn)在開(kāi)始設(shè)計(jì)和規(guī)劃L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車(chē)，至少要在4年左右的時(shí)間，才能真正量產(chǎn)。

三

那么最后，中國(guó)的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)能否在與美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出呢？

有機(jī)會(huì)。

當(dāng)時(shí)間進(jìn)入到2019年的時(shí)候，對(duì)比自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)不能看誰(shuí)投了多少錢(qián)？評(píng)估一家自動(dòng)駕駛企業(yè)的機(jī)會(huì)，更重要的是，它在產(chǎn)業(yè)鏈條上的地位，以及在商業(yè)化場(chǎng)景中的地位。

也就意味著，誰(shuí)能夠帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，以及獲得更多的數(shù)據(jù)，誰(shuí)就能夠在最終的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

從這個(gè)層面上，中國(guó)的自動(dòng)駕駛企業(yè)，有希望從以下幾個(gè)場(chǎng)景中率先獲得成功。

1. L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛。

這是特斯拉的模式，但是非常適合在中國(guó)復(fù)制。假如中國(guó)的傳統(tǒng)車(chē)企與百度能夠合作，迅速落地L2級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)，并制定向L4級(jí)別的技術(shù)迭代路徑，很有機(jī)會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域擊敗太平洋彼岸的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

在全球范圍之內(nèi)，Waymo是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中，最具實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者，但這家企業(yè)有一個(gè)毛病，走的是直接做L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)路徑。

而L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，短期之內(nèi)難以落地，但是Alphabet又非常著急，開(kāi)始拼命地?zé)X(qián)擴(kuò)大Robo-Taxi車(chē)隊(duì)，但依然有著不小的技術(shù)瓶頸，難以快速產(chǎn)業(yè)化。

如果百度能夠與車(chē)企合作L2，中國(guó)自動(dòng)駕駛有很大的概率實(shí)現(xiàn)突圍。其他的美國(guó)車(chē)企，除了特斯拉之外，還是不足為懼的。

當(dāng)然了，現(xiàn)在的車(chē)企想法還是太多，一方面控制欲很強(qiáng)，另一方面，對(duì)自己的實(shí)力估計(jì)不足，缺少合作意識(shí)。

L3目前看起來(lái)，由于產(chǎn)業(yè)鏈很不成熟，恐怕短期之內(nèi)，難以快速起量。

2. 無(wú)人駕駛配送小車(chē)。

中國(guó)的物流配送市場(chǎng)是在是太大了。所有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，都不希望菜鳥(niǎo)能夠在這個(gè)市場(chǎng)成功。而在中國(guó)范圍之內(nèi)，百度Apollo在無(wú)人駕駛技術(shù)方面，依然有著巨大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。如果能夠在這個(gè)地方建立起強(qiáng)大的生態(tài)，整合更多的合作伙伴與阿里系展開(kāi)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。激烈的競(jìng)爭(zhēng)，能夠讓技術(shù)快速發(fā)展，會(huì)使使整個(gè)產(chǎn)業(yè)受益。

對(duì)于美國(guó)而言，最大的痛點(diǎn)是，在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，沒(méi)有像中國(guó)這樣擁有如此龐大的需求，擁有如此之多的大城市。

如果中國(guó)的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)能夠充分協(xié)作，扎根于中國(guó)這個(gè)廣袤的大市場(chǎng)，我們有希望在激烈的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，率先殺出重圍。

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