根據(jù)崔東樹個(gè)人測算，18年新能源車生產(chǎn)合格證數(shù)量實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長，6月新能源車產(chǎn)量6.6萬臺(tái)，同比增長21%，電池用量290萬度，同比增長35%。

17年的新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比上月都是持續(xù)增長。18年1-5月的同比持續(xù)高增長，6月的客車調(diào)整幅度較大，但乘用車帶電量33度、增長40%，拉動(dòng)總體新能源車電池表現(xiàn)是很好的。 

1、18年新能源車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)強(qiáng)增長     

根據(jù)崔東樹個(gè)人測算，按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)：2018年6月新能源汽車產(chǎn)量6.6萬臺(tái)，增長21%；電池裝機(jī)總電量約290萬度，同比增長35%。由于3-5月的年初搶裝特征使新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)增長。6月的新補(bǔ)貼政策起步期的產(chǎn)量增長仍是較好。

從6月的汽車走勢看，電池需求是較好增長狀態(tài)，由于客車搶裝行情結(jié)束，18年6月的客車產(chǎn)量環(huán)比下降70%，導(dǎo)致電池需求環(huán)比下降較大。18年新能源車新補(bǔ)貼政策調(diào)整前的放量的拉動(dòng)效果較好。

2、18年新能源車電池需求高增長

17年1-12月的新能源車產(chǎn)量81萬臺(tái)，同比增長99%，而電池的需求累計(jì)達(dá)到3602萬度電，在上半年負(fù)增長的背景下，下半年同比大幅正增長，達(dá)到30%的增長?；謴?fù)增長的主要原因是7-12月的同比電池裝車需求增長較快。18年1-6月的電池需求也是同比增長2.8倍，較17年的低增長的基數(shù)下，18年的1-6月的確較強(qiáng)。 

3、新能源車的電池需求隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

18年1-6月新能源車電池用量1575萬度，較17年1-6月的574萬度增加1000萬度。18年6月的電池用量環(huán)比5月下降不大，但結(jié)構(gòu)上分化也較明顯。從車輛細(xì)分類別來看，18年6月乘用車電池裝機(jī)電量約189萬度，同比去年的95萬度增長94萬度；客車電池裝機(jī)電量81萬度，同比下降4萬度；專用車電池裝機(jī)電量20萬度，同比增長4萬度，客車變化力度較強(qiáng)。

18年客車需求恢復(fù)較快，客車仍是電池需求的重要主力。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變化看，18年6月的客車產(chǎn)量占比7%，但6月的客車用電池占比達(dá)到28%，相對(duì)17年6月的39%電池用量下降很大。

17年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%，18年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的86%和電池需求的58%，仍是引領(lǐng)消費(fèi)增長的核心動(dòng)力。18年的客車產(chǎn)量恢復(fù)較好。

4、新能源車的電池需求隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

從單車帶電量看，18年的客車增長迅猛，從17年的80度增加到158度，增幅較大，主要是結(jié)構(gòu)性變化。而乘用車的大型化也增大單車用電量，17年1-6月單車電池電量24度，18年1-6月是27度，增加13%，且6月增長41%達(dá)到33度，對(duì)電池拉動(dòng)較好。

4.1、6月的電池需求特征

2018年1-6月的三元電池占比達(dá)到56%，要17年的45%提升11個(gè)百分點(diǎn)，17年較16年的22%也提升了20個(gè)百分點(diǎn)。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。但6月的磷酸鐵鋰到61%，也是合理回歸。

4.2、6月的乘用車電池需求特征

從不同電池類型來看，18年的電池三元化趨勢持續(xù)。6月乘用車裝機(jī)總電量中三元鋰占比持續(xù)提升，插混達(dá)到100%。6月純電動(dòng)達(dá)到87%，磷酸鐵鋰稍有下降，也是較有特色的。

客車電池以磷酸鐵鋰為主，但占比不高，錳酸鋰、超級(jí)電容的產(chǎn)比也有一定的市場空間。18年6月的磷酸鐵鋰客車電池需求表現(xiàn)較好，達(dá)到97%。

專用車的三元化趨勢很明顯。17年的三元電池的裝車量達(dá)到68%的占比，而16年的占比是37%。18年三元提升的趨勢相對(duì)是下降的狀態(tài)，6月達(dá)到47%，錳酸鋰恢復(fù)增長也是很好的趨勢。

5、主力電池廠家表現(xiàn)優(yōu)秀

主力電池企業(yè)的表現(xiàn)也是你追我趕，由于從整車目錄拆分的電池企業(yè)裝車單有時(shí)有一個(gè)型號(hào)多個(gè)廠家配套的情況，沒把握拆分合理，因此就作為一個(gè)企業(yè)組對(duì)待，并列于企業(yè)，導(dǎo)致主力企業(yè)可能因此少算一些，但不多。

4月的比亞迪裝機(jī)份額達(dá)到35%，重新歸回電池裝機(jī)的第一。寧德時(shí)代6月也很優(yōu)秀，達(dá)到41%。

6、主力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

主力廠家優(yōu)勢相對(duì)明顯，寧德時(shí)代的三元里的產(chǎn)量占比在快速提升中。尤其是寧德時(shí)代為代表2018年1-4月的三元鋰占比自身總量達(dá)到64%，5月達(dá)到自身39%比例,6月回升到63%。

而比亞迪的磷酸鐵鋰產(chǎn)量在18年一季度，裝車達(dá)到72%，體現(xiàn)了大巴的需求。5月的比亞迪大翻身，磷酸鐵鋰成為主要的貢獻(xiàn)。而且比亞迪的乘用車的新能源車表現(xiàn)還是很強(qiáng)的。6月的比亞迪乘用車表現(xiàn)較好。

18年的寧德時(shí)代客車裝車比例高于比亞迪較多，而且比亞迪的專用車較少，因此6月表現(xiàn)不強(qiáng)。

7 、主力電池產(chǎn)品配套變化

從18年1-6月的數(shù)據(jù)來看電池廠家的整車配套有明顯的變化，尤其是以寧德時(shí)代為代表，目前的配套總體是乘車，尤其是以北汽能源，奇瑞汽車和長安汽車為代表，著力開發(fā)了長安和奇瑞兩大企業(yè)。而與鄭州宇通等客車企業(yè)的占比大幅下降。

比亞迪的電池外賣，已經(jīng)取得一定的進(jìn)展，前期主要是給北京華林，但是在18年已經(jīng)出現(xiàn)了華晨汽車，未來個(gè)長安參股也是很好事情。國軒高科著力開展江淮的同時(shí)，也大力發(fā)展北汽新能源的業(yè)務(wù)，此次漢騰的表現(xiàn)相對(duì)較好。而深圳比克在發(fā)展眾泰的同時(shí)，著力發(fā)展海馬汽車，表現(xiàn)也很不錯(cuò)。

北京國能目前主要是供給鄭州宇通，而珠海銀隆5月有鈦酸鋰，也是沖刺搶補(bǔ)貼的趨勢。

主力車企的配套優(yōu)勢明顯。比亞迪的配套電池主要是自身需求，而寧德時(shí)代的配套范圍很廣。北汽新能源的表現(xiàn)也是異常較強(qiáng)的?？蛙嚻髽I(yè)的表現(xiàn)仍是巨大的電池拉動(dòng)優(yōu)勢。

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