本文主要從韓國電池企業(yè)如何在歐洲和美國車用鋰電池市場占據(jù)主導地位做一些跟蹤和匯總，對比韓國與日本電池企業(yè)的策略差異，探討未來隨著歐美車企自身深度參與鋰電池單體制造以后相應的市場變化。

同時，本文還將探討電池企業(yè)在乘用車電氣化過程中遇到的困難，這些困難也是未來中國電池企業(yè)從高補貼刺激中抽身時，電動汽車企業(yè)和電池企業(yè)要面對的共同難題，成本下降和持續(xù)投入是非常磨練人的，有市場的地方就有競爭，以下我們通過LG化學、三星SDI和SK三家韓國企業(yè)，看看車用電池行業(yè)的歷史和未來。

韓國電池企業(yè)的總體特點是：

• 在動力電池領(lǐng)域耕耘時間比較久，都與歐美車企取得了長期的合作。

• 總體利潤一直壓在一個很低的幅度，都在慢慢積蓄實力。

• 在多元化前提下，都把（動力）電池業(yè)務作為戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務來對待。

• 由于本國市場狹窄，韓國動力電池企業(yè)都著力深耕歐洲、美國和中國市場，采用的實際戰(zhàn)術(shù)是通過長期的低利潤和核心技術(shù)培植，來與歐美車企進行深度戰(zhàn)略合作。

圖1主要市場未來的電動乘用車發(fā)展預測

LG化學1998年正式開始研發(fā)鋰離子電池，1999年實現(xiàn)量產(chǎn)，發(fā)展時間晚于日本廠商。2009年，LG化學與韓國現(xiàn)代起亞合作，首次將自家生產(chǎn)的鋰離子電池應用于商用混合動力車。

LG化學是以化學品和材料為基礎(chǔ)的電池公司，經(jīng)過數(shù)十年的深入研究、建立配料和發(fā)展化學品的經(jīng)驗，利用核心專業(yè)知識讓電池技術(shù)漸進發(fā)展。電池的關(guān)鍵因素是材料，在材料領(lǐng)域獲得競爭力，有助于規(guī)?；徒档统杀荆琇G化學還對材料特性進行持續(xù)改善，形成了規(guī)模經(jīng)濟效應。

如下圖所示，LG化學先后在各個地方建立了工廠和辦事處。

圖2 LG化學的全球工廠設(shè)施

通過以下圖表可以看到各個區(qū)域工廠的運營情況，LG化學在與車企打交道的過程中，處于持續(xù)投入且持續(xù)燒錢的狀態(tài)中。LG化學南京的損失有點慘，不過這也是有特殊的原因，我們下面逐個來分析。

表1 LG化學各個工廠的運行情況

1）韓國 HL Green Power Co：

現(xiàn)代摩比斯（Hyundai Mobis Co.）近日宣布，現(xiàn)代摩比斯和LG化學合資建立了車用鋰電池合資公司，分別控股51%和49%。從資產(chǎn)一欄中，我們就能看到兩家股東持續(xù)投入，現(xiàn)在資產(chǎn)達1.39億美金。 仔細看細節(jié)，從2011年開始，LG化學為現(xiàn)代一共開發(fā)了三代HEV電池系統(tǒng)；一代PHEV電池和一代BEV的電池系統(tǒng)，合資企業(yè)總共盈利509萬美金，LG化學是通過薄利來維持本國車企的生意。

圖3 LG化學與現(xiàn)代的合作基本看不到利潤

2）美國LG化學工廠和子公司CPI

2007年，LG化學通過子公司Compact Power Inc獲取一定的工程制造能力，也贏得了通用Volt的項目（2008年進行篩選），然后做出決定在美國密西根投資工廠運營，仔細看這兩個實體的運營情況：

• 初期是通過子公司CPI來進行運營的，由于太樂觀地估計了這個市場，使得之前在密西根的工廠投資計劃受到困擾

• 隨著后續(xù)Volt、Spark、Focus持續(xù)推出，整個電池工廠的供給開始充滿活力

• 2017年，Bolt EV這個60度版本的產(chǎn)品續(xù)航提高，LG電池出貨量和銷售額都持續(xù)增長

從這個趨勢來看，LG化學在美國的業(yè)務是相對健康的，也邁入了一個相對正常的軌道，不過這么多年，LG化學在美國這兩個實體也只掙了297億韓元（2700萬美金）。

圖4 LG化學在美國的兩個實體的情況

表2  LG化學在美國供應的三大美國汽車公司情況

2017年總體看下來，大容量的純電動乘用車，在與車企協(xié)議分解成本條件下，總體的產(chǎn)能爬升過程中起到了非常重要的作用。

圖5 2017年LG化學美國市場的動力電池出貨量

3）歐洲的工廠LG化學 Chem Wroclaw Energy Sp. z o.o

LG化學日前在波蘭開工建設(shè)電動汽車電池生產(chǎn)工廠，這是LG化學位于歐洲的首個大規(guī)模電動汽車鋰電池生產(chǎn)基地，建成后將大大提高LG化學在歐洲的生產(chǎn)能力，鞏固LG化學在全球電動汽車鋰電池市場的領(lǐng)先地位。

LG化學在波蘭西南部城市弗羅茨瓦夫的電動汽車鋰電池工廠占地面積達4.13萬米，投資規(guī)模為3.87億美金。LG化學的之前主要客戶主要是雷諾（ZOE項目）、Volvo（V60和SPA平臺），還有奧迪（Audi）的一個項目。

表3 LG化學與歐洲車企的合作情況

如下圖所示，工廠電池的出貨量完全由大容量的純電動乘用車直接推動。

圖6 2017年歐洲市場LG化學的供應情況

在德國車企推動大容量（80Kwh）以上電池的過程中，整個電池量的供應也就非常關(guān)鍵，因此LG化學需要直接在距離需求方較近的地方提前布局。

圖7 在歐洲持續(xù)的需求將是LG化學的持續(xù)動力

最后從整體來看LG化學在電池領(lǐng)域業(yè)務的數(shù)字，從下圖來看可能比較準確，我們可以對比其動力電池在整個業(yè)務的構(gòu)成，隨著出貨量的增加，比重也持續(xù)提升，到2017年已經(jīng)到達3Gwh以上。

圖8 Bloomberg中有關(guān)動力電池業(yè)務的收入和出貨量的描述

LG化學在電池材料科學方面擁有超過400名工程師，技術(shù)高手云集，使得LG化學能夠通過更好的材料工程來提高電池容量和壽命，以及建立有效的容量窗口，同時不降低電池性能。從技術(shù)路徑來看，LG化學的電芯在HEV、PHEV和EV上都有推進。與車企長期在PHEV合作之后，在EV電池領(lǐng)域有很大的跳躍式的應用，尤其是在三元領(lǐng)域應用較快。

圖9 NCM和IP的情況

目前整個乘用車EV電池領(lǐng)域的主要目標是將推動成本的降低。電池的成本結(jié)構(gòu)，制造方面并不占很大比重，大約60%的成本都涉及到材料，而電池制造商的材料成本主要是采購材料，這在很大程度上受到規(guī)模化和材料性能特征的影響。降成本的有效措施，主要是減少凈材料成本，通過更好的設(shè)計、定制調(diào)整材料屬性等等。

在資源端，LG化學向Kemco公司投資10億韓元(約合89.7萬美元)，獲得了后者10%的股份。Kemco是韓國的硫酸鎳(nickelsulfate)供應商，LG化學旨在借該筆投資來獲得穩(wěn)定的供貨，因為硫酸鎳是鋰離子電池的核心材料。

澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals（在澳大利亞西部資源豐富的Pilbara地區(qū)開發(fā)PiLG化學angoora鋰鉭礦）與韓國企業(yè)（包括LG化學）在韓國合資建造鋰加工廠，擬建設(shè)的加工廠投資3.09億美元，年產(chǎn)能高達30,000噸氫氧化鋰，計劃于2020年1月投產(chǎn)。

加之以前在包括材料、電芯、電池系統(tǒng)甚至是動力總成系統(tǒng)的持續(xù)投入與深耕，LG化學整個大集團的戰(zhàn)略優(yōu)勢進行了系統(tǒng)性的儲備，未來其在動力電池市場的競爭力非常值得關(guān)注。

小結(jié)：

通過LG化學與外部車企的合作發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，選擇合適的持續(xù)供貨量和成本的平衡點，是電池企業(yè)非常重要的生命線。在外部沒有大量輸血的條件下，如何在未來的市場和技術(shù)變化條件下活得更好，則是動力電池企業(yè)下一個五年持續(xù)的話題。

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