當前，國內新能源客車的推廣應用已步入群雄逐鹿的紅海階段，區(qū)域新能源客車即將進入“產品新增”邁向“產品更替”的過渡階段，分析客車企業(yè)的競爭格局，將有助于準確判斷行業(yè)走勢，提前優(yōu)化戰(zhàn)略，在未來更加激烈的市場競爭中手握勝券？

一、新能源客車整體市場情況

隨著國內新能源汽車產業(yè)政策的調整，新能源客車市場表現(xiàn)也出現(xiàn)了較大的波動。2017年上半年，我國新能源客車銷量上險量累計13486輛，同比下滑42.71%，主要受補貼政策調整及“3萬公里”等政策的影響。

圖1  2016~2017年上半年新能源客車銷售上險情況 

結合2017~2020年客車補貼政策情況，在滿足客車帶電量、動力系統(tǒng)能量密度等技術標準下，車長越長的新能源客車補貼額度相對越高，這也是國內新能源客車以中大型客車為主體的重要原因之一。2017上半年，我國新能源客車按車身長度產品結構比例約為23：9 : 1，大型客車約9400輛，占比達70%。

圖2  2017年上半年新能源客車車型產品結構情況

隨著新能源客車產品技術的成熟和進步，國內各省市加快了新能源客車的推廣和應用步伐，大部分區(qū)域實現(xiàn)了市場推廣與產業(yè)的協(xié)同發(fā)展，其中尤以廣東、遼寧、安徽等新能源客車領先城市為典型。 

圖3  2017年上半年各省份新能源客車市場推廣情況

二、新能源客車品牌市場情況

2017年上半年，我國新能源客車企業(yè)超過30家，上險銷量超過700輛的企業(yè)有6家，分別是比亞迪、宇通、廣通、中通、黃海和福田，其中累計上險銷量超過1000輛的企業(yè)有三家：比亞迪銷量3383輛、宇通2897輛、廣通1290輛，基本上打破了原來客車行業(yè)“一通三龍”的市場格局。 

圖4  2017年上半年國內典型客車品牌新能源客車銷售上險情況

從產品的能源形態(tài)來看，2017年上半年國內純電動客車上險銷量為10218輛，約占76%市場份額，以比亞迪、宇通、廣通旗下產品為典型，這三家企業(yè)的上險銷量均超過1000輛，其中比亞迪、廣通專注于純電動客車的生產制造，暫未涉及插混、燃料電池等技術路線的客車制造。

圖5  2017年上半年國內純電動客車品牌銷售上險情況

由于技術要求相對更高，插電式混合動力（含增程式）客車節(jié)油率水平要高于 40%才能夠獲得補貼，補貼額度相對較少，10米以上的客車中央財政補貼15萬元，10米以下的更少，這一政策使得客車企業(yè)的生產插電式混合動力客車的動力減弱。2017年上半年，國內插電式混合動力客車累計上險銷量為3268輛，約占24%市場份額，以宇通、福田、黃海、中通等企業(yè)旗下產品為主，這些企業(yè)的產銷量均超過500輛。

圖6  2017年上半年國內插電式混合動力客車品牌銷售上險情況 

從客車品牌市場推廣角度來看，目前國內客車產品的投入方向高度依賴產業(yè)政策，特別是受財政補貼政策的影響非常大。由于上半年政策不明朗以及行業(yè)對去年“騙補”風波尚有余悸，部分車企的產品投放策略受到了影響，這在較大程度上將加劇下半年客車市場的競爭力度，新的市場競爭格局有可能重塑。

三、新能源客車品牌的區(qū)域推廣應用分析

2017年上半年，我國新能源客車企業(yè)TOP10的市場集中度為81%，其中比亞迪客車市場份額為25%，宇通份額為21%，為第一梯隊；廣通、中通、福田、黃海市場份額分別為10%、7%、5%、5%，為行業(yè)第二梯隊；金馬、安凱等大部分客車企業(yè)市場份額為1~2%，為行業(yè)第三梯隊。

圖7 2017年上半年國內新能源客車市場集中度分析

結合市場銷量情況，本文選取TOP5客車品牌在不同區(qū)域的市場推廣應用情況加以分析。

1、比亞迪

應該說，比亞迪是國內最早一批進軍新能源汽車的民營企業(yè)，已在國內外多地布局了新能源客車生產基地，客車產品相對齊全，覆蓋純電動公交客車、道路客運純電動客車。

2017年上半年，比亞迪新能源客車產品主要流向了廣東、安徽、湖南、浙江、寧廈、青海等城市，以廣東為最多，區(qū)域純電動客車銷量高達2611輛，這主要受益于比亞迪基地的地緣優(yōu)勢和產品優(yōu)勢。

圖8  2017年上半年比亞迪新能源客車在各省的市場推廣情況

從比亞迪的產品結構來看，純電動客車以城市公交為主，大型客車為主，中型客車較少。

圖9  2017年上半年比亞迪新能源客車產品銷量結構

從比亞迪新能源客車暢銷產品看，以BYD6100LGEV3、CK6100LGEV2、BYD6121LGEV3、BYD6810LZEV等中大型客車較受歡迎，大型客車車身尺寸主要為覆蓋10~12米。

表1  比亞迪新能源客車典型產品指標情況

2、鄭州宇通

宇通客車是在傳統(tǒng)客車和新能源客車都處于行業(yè)領先地位的上市企業(yè)，旗下產品種類繁多，但是新能源客車市場地位受到一定程度的挑戰(zhàn)。

2017年上半年，宇通客車產品主要流向河南、遼寧、廣東、江蘇等25個城市，其中以河南和遼寧為最多，銷量分別為950輛、271輛。其推廣力度之大，受益于宇通的行業(yè)影響力和產品優(yōu)勢，當然也少不了其河南基地的地緣優(yōu)勢。

圖10  2017年上半年宇通新能源客車在各省的市場推廣情況 

從宇通客車產品結構來看，以大中型客車為主，少量輕型客車。其中，大型客車半年累計上險銷量為1773輛，中型客車1077輛，產品結構相對合理。

圖11  2017年上半年宇通新能源客車產品銷量結構

從宇通新能源客車暢銷產品看，以ZK6105BEVG29、ZK6805BEVG11、ZK6805BEVG10、ZK6850CHEVNPG35C等大型、中型客車較受歡迎。宇通新能源客車產品覆蓋了純電動和插電式混合動力客車，既能夠滿足東北三省寒冷天氣的需求，也能夠滿足部分長途需求。

表2 宇通新能源客車典型產品指標情況

3、廣通客車

廣通客車是國內新能源客車行業(yè)的新星，發(fā)展迅速，在國內陸續(xù)并購和布局了若干基地。

2017年上半年，廣通新能源客車產品主要流向了北京、廣東、湖南、甘肅、河北等10個城市，其中以北京、廣東、湖南最多，區(qū)域銷量分別為661輛、296輛、295輛。主要受益于產品、地緣等優(yōu)勢。

圖12  2017年上半年廣通新能源客車在各省的市場推廣情況

從廣通新能源客車的產品結構來看，以大型客車為主，較少涉及輕型和中型客車，廣通大型新能源客車半年累計上險銷量為1186輛。

圖13  2017年上半年廣通新能源客車產品銷量結構

從廣通新能源客車暢銷產品看，以GTQ6121BEVBT3、GTQ6105BEVB6

、GTQ6119BEVH1、GTQ6103BEVBT3等大型車接受度偏高，主要用于城市公交。

表3  廣通新能源客車典型產品指標情況

4、中通客車

中通客車是國內最早的一批客車上市企業(yè)，產品覆蓋5.5 ~18米傳統(tǒng)和新能源客車產品。

2017年上半年，中通新能源客車產品主要流向安徽、山東、廣東、遼寧、浙江等14個城市，其中以安徽和山東為最多，區(qū)域銷量分別為353輛、156輛。企業(yè)基本上鞏固了山東市場，并逐步實現(xiàn)了國內外市場的拓展，主要受益于其行業(yè)影響力和產品優(yōu)勢。

圖14  2017年上半年中通新能源客車在各省的市場推廣情況 

中通新能源客車產品以大中型客車為主，輕型客車較少。上半年大型客車累計銷量為554輛，中型客車439輛，中大型客車銷量相對均衡。

圖15  2017年上半年中通新能源客車產品銷量結構 

從中通新能源客車暢銷產品看，以LCK6809EVGM、LCK6811EVGA、LCK6809EVGK、LCK6108EVG9等中大型車接受度偏高。

表4  中通新能源客車典型產品情況

5、丹東黃海

黃海旗下涉及混合動力、純電動新能源客車，車身長度覆蓋5-12米區(qū)間，是典型的遼寧屬地國有企業(yè)。截至2017年上半年，黃海產品主要流向遼寧、河北，以遼寧為最多，區(qū)域新能源客車銷量達718輛，丹東黃海正在加快其它區(qū)域市場的拓展力度。

圖16  2017年上半年黃海新能源客車在各省的市場推廣情況

黃海新能源客車產品以大型客車為主，輕型客車為輔。

圖17  2017年上半年黃海新能源客車產品銷售結構

從黃海新能源客車暢銷產品看，以DD6129PHEV1N、DD6610EV12等大型、輕型客車接受度較高?？紤]到遼寧省冬季寒冷，插式混合動力客車運營具有一定的比較優(yōu)勢。

表5 丹東黃海新能源客車典型產品情況

通過以上分析對比而言，可以發(fā)現(xiàn)今年上半年國內新能源客車市場表現(xiàn)最好的五大車企存在如下共性特點：新能源客車企業(yè)產品投放緊扣政策導向和補貼標準，產品朝中大型方向發(fā)展；繼續(xù)鞏固本地屬性區(qū)域的市場優(yōu)勢，加快區(qū)域市場拓展；技術實力較強的客車企業(yè)不放棄插電式混合動力客車產品的研發(fā)和生產，結合區(qū)域環(huán)境、路況、基礎設施情況進行投放。

值得注意的是，國內區(qū)域政府逐步持開放合作態(tài)度，選擇行業(yè)影響力大、產品技術實力強的企業(yè)加快新能源客車的推廣；體制機制好，市場響應度高的企業(yè)具有明顯的比較優(yōu)勢。

表6  2017年上半年TOP5城市新能源客車品牌推廣評估分析

四、發(fā)展建議

近期，國家工信部表示正在制訂燃油車禁售的時間表，這意味著新能源汽車發(fā)展應用勢頭將不可逆轉。而當前，國內新能源客車率先推廣應用，已步入群雄逐鹿的紅海階段，區(qū)域新能源客車即將進入“產品新增”邁向“產品更替”過渡的階段。從典型客車品牌的區(qū)域滲透情況看，政府對新能源客車推廣應用將持更加開放的態(tài)度，對于新能源客車企業(yè)來說，唯有靠強大的產品力才能決勝未來。在此，謹向客車行業(yè)提幾點建議：

1、繼續(xù)加強與動力電池、電機等產業(yè)鏈企業(yè)的協(xié)同合作，提升產品安全性、產品可靠性及續(xù)航里程。

2、適度加強輕型新能源客車的研發(fā)和推廣應用，解決短途、高頻次的客運需求。

3、主機廠積極參與新能源客車廢舊動力電池的回收與再利用，建立透明通暢的廢舊電池回收網絡。

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