最近認真收集了一些關(guān)于電池方面的信息和相關(guān)報告研究，對中國的電池產(chǎn)業(yè)情況做一些探討，其實通過這些材料，我們也能理解為什么電池行業(yè)會有這么多變數(shù)。

2015年騙補與否的事情，我們不再多討論。核心還是整個發(fā)展方向，根據(jù)墨先生還有一些公開發(fā)布的信息我們來看一下：

1.比例

2015年乘用車方向的電池只占了27%，而純電大巴+純電專用車占據(jù)了快70%的電池用量。

2.錢

乘用車補貼是按車來算的，國補3.15～5.4 W，這些錢基本與電池的產(chǎn)值相當：

純電動（BEV）乘用車 13.7W× 5 W = 68億

插電式混合動力（PHEV）乘用車 6.3W×3.15W=20億

所以我們可以把地補理解為后續(xù)的維護和一定的利潤，以及承擔8年/15萬公里的一些后備資金。

然而純大巴、純電動專用車，帶來的260億的產(chǎn)值，誰來兜底呢？大巴補貼政策，國補按照40W估算有400億+：

BEV大巴 342億

PHEV大巴 60億

專用車 62億

做乘用車的沒在意大巴，真看了大巴，你發(fā)現(xiàn)電池廠都是靠著商用車吃飯的。

3.技術(shù)方向的比例

現(xiàn)在在強調(diào)技術(shù)，也在強調(diào)產(chǎn)能，有兩個緣故：LFP太多，用在客車上的也太多.

三元電池不能用在大巴之上，還是為國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)70%的產(chǎn)能予以一年的時間來換口氣，如今除了客車的安全技術(shù)條件，也就看電池本身的安全水平來定奪后續(xù)的情況。

看上去大家都掙錢了，其實發(fā)展的持續(xù)性存疑，本身就是潮退之時，還有車企在上面弄虛作假，這個事就不好交代了。

4.供應(yīng)鏈的戰(zhàn)斗力

你可以想象，由于上面情況，大部分電池企業(yè)還都是面向大巴、專用車，甚至是給大家想象很好的物流車。面對乘用車企業(yè)的要求這個就顯得不是那么重要了。

上圖的數(shù)據(jù)和下面的圖是有出入的，后面我自己通過細致的數(shù)據(jù)查證出來，做個源數(shù)據(jù)推斷，希望能對中國的數(shù)據(jù)做深層的挖掘，才能獲取更準確的信息。

大巴無以為繼，需要轉(zhuǎn)過去做乘用車，傳說，今年的情況是400億補貼資金，我們可以根據(jù)前10個月的銷量來核算比例。

我們拭目以待，研究這個表，等馬上要出來的補貼細則。

5.產(chǎn)能

8G的產(chǎn)能，我們可以對不同公司的產(chǎn)能預(yù)測放在一起來對比,這是2016年7月份報告里面的預(yù)測:

再看看下面的最新的一份報告，各家產(chǎn)能都拉大好多（備注：有幾家最近投的，不在此內(nèi)）：

8GWh的目標，其實是以與國外電池企業(yè)拉齊來考慮的鼓勵方針，1Gwh=2億美金，8Gwh就得16億美金。

小結(jié)：

在新能源和電池這個領(lǐng)域，首先還是要根據(jù)數(shù)據(jù)算賬，技術(shù)的零星進步，如果沒有系統(tǒng)性的進步，都是拿錢在賭。

參考文件：

墨柯 于清教 中國車用動力鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(一)(二)(三)

墨柯：2015-2016鋰離子電池市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

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