上海車(chē)展前夕，一汽豐田舉辦重磅車(chē)型bZ5的技術(shù)發(fā)布會(huì)，脫口秀演員龐博透露了這款車(chē)型的一大重要特性，其搭載來(lái)自Momenta的智能輔助駕駛系統(tǒng)行駛里程已經(jīng)超過(guò)20億公里。

攜手中國(guó)科技公司提高車(chē)型智能化的屬性，來(lái)俘獲更多像龐博這樣年輕的車(chē)主群體，已經(jīng)是這屆車(chē)展合資車(chē)企的典型攻勢(shì)。

中國(guó)車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，智能化轉(zhuǎn)型的窗口轉(zhuǎn)瞬即逝。合資車(chē)企要穩(wěn)固昔日的市場(chǎng)份額，智能駕駛已經(jīng)成為影響成敗的關(guān)鍵。

相比自主品牌「自研+合作」的開(kāi)發(fā)模式，合資品牌追擊智駕的主流選擇是與國(guó)內(nèi)本土的頭部智駕公司如華為、Momenta合作，比如一汽奧迪x(chóng)華為、一汽豐田/廣汽豐田/東風(fēng)日產(chǎn)x Momenta等。

效果也是立竿見(jiàn)影的——就是合資車(chē)智駕跳過(guò)了很長(zhǎng)一段時(shí)間只有高速車(chē)道保持的「小打小鬧」，一步到位落地全場(chǎng)景NOA，有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)「智駕第一梯隊(duì)」。這無(wú)疑是在中國(guó)車(chē)市激烈競(jìng)爭(zhēng)中的一條捷徑。

在剛過(guò)去3月底的一汽豐田供應(yīng)商大會(huì)上，一豐以「技術(shù)開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)」的形式首開(kāi)先河激勵(lì)在智能化方向上幫助其提升競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商，這個(gè)首年開(kāi)設(shè)的獎(jiǎng)項(xiàng)頒給了Momenta和華為等科技公司。

一汽豐田高層點(diǎn)名表?yè)P(yáng)了上述企業(yè)，認(rèn)為這些智駕企業(yè)為豐田打造更貼近用戶(hù)需求的車(chē)型提供了強(qiáng)力支撐，其為Momenta、華為這樣的企業(yè)頒獎(jiǎng)，既是對(duì)其技術(shù)先進(jìn)性的認(rèn)可，也是對(duì)其供應(yīng)能力、工程能力和質(zhì)量控制的認(rèn)可。畢竟日系車(chē)企以嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系聞名，而智駕軟件算法恰恰是過(guò)去的零部件質(zhì)量體系中非常新穎的環(huán)節(jié)。

豐田已經(jīng)連續(xù)五年蟬聯(lián)全球銷(xiāo)量第一，作為世界第一大車(chē)企集團(tuán)，豐田點(diǎn)贊中國(guó)智駕科技公司，這更加明確了本土化的科技合作會(huì)是這個(gè)階段豐田在華的重要戰(zhàn)略；其在全球每年1000萬(wàn)臺(tái)級(jí)的銷(xiāo)量，也給中國(guó)的智駕科技以巨大的潛在機(jī)遇。

一、合資品牌來(lái)不及重復(fù)造輪子

中國(guó)車(chē)市近十年保持高位，每年3000萬(wàn)臺(tái)級(jí)的總銷(xiāo)量穩(wěn)坐全球第一大市場(chǎng)。三十年河?xùn)|，三十年河西，在稱(chēng)霸中國(guó)市場(chǎng)三四十年之久后，合資品牌在新能源車(chē)時(shí)代的壓力陡增。

到2024年，新能源車(chē)滲透率突破了40%，自主品牌的市占率也殺到了65.2%；消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)傾向，從燃油車(chē)時(shí)期追捧合資品牌的整車(chē)品質(zhì)，已經(jīng)轉(zhuǎn)向了新能源時(shí)期自主品牌的智能化產(chǎn)品力。

合資品牌紛紛面臨銷(xiāo)量滑鐵盧，像高峰時(shí)期的南北大眾，在中國(guó)有超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)/年的銷(xiāo)量，其2024年的銷(xiāo)量已下滑到了290萬(wàn)臺(tái)。

合資企業(yè)、外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的敗退，也在打擊著國(guó)際車(chē)企集團(tuán)的全球信心?！复虿贿^(guò)中國(guó)市場(chǎng)，就卷不贏全球市場(chǎng)」，中國(guó)車(chē)市也是全球車(chē)市的晴雨表，今天的中國(guó)市場(chǎng)代表著明天的全球，在中國(guó)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，那在全球也很難扎穩(wěn)腳跟。

跟進(jìn)智能電動(dòng)化浪潮，推出有競(jìng)爭(zhēng)力的車(chē)型，成為合資車(chē)企和外資車(chē)企「覺(jué)醒時(shí)期」的當(dāng)務(wù)之急。

二、學(xué)習(xí)「自研+合作」的開(kāi)發(fā)模式

自主品牌智能化攻勢(shì)秘訣在于「自研+合作」，大家當(dāng)然都想自研。

特斯拉最先將這股科技風(fēng)帶給了東半球的蔚小理。這些已經(jīng)拼搏超過(guò)十年之久的新能源新勢(shì)力，在起步時(shí)沒(méi)得選擇，必須投入巨資打造自己的科技護(hù)城河，走模仿、學(xué)習(xí)、超越特斯拉的路。

壕如蔚來(lái)已8年投入500億，還未做到端到端智駕全國(guó)都能開(kāi)；目前僅有理想、小鵬躋身第一梯隊(duì)，可以跟特斯拉，以及供應(yīng)商中的華為、Momenta一掰手腕。

還有一些布局稍晚的自主品牌也在自研，實(shí)則是供應(yīng)商幫他們撐起了半邊天?！钢邱{平權(quán)」背后，比亞迪、奇瑞、吉利等打出「智駕平權(quán)」口號(hào)，實(shí)則依靠Momenta、卓馭等供應(yīng)商方案實(shí)現(xiàn)智駕普及。

今年自主品牌全民智駕的方案供應(yīng)，顯示出更加明顯的頭部聚集效應(yīng)。車(chē)企將資源集中于品牌營(yíng)銷(xiāo)與渠道，供應(yīng)商負(fù)責(zé)技術(shù)攻堅(jiān)，形成「車(chē)企賺聲量，供應(yīng)商賺出貨」的共生邏輯。

真自研，被人詬病為重復(fù)造輪子，其實(shí)存在三重詛咒。

一是成本與風(fēng)險(xiǎn)黑洞，比如自研需組建千人級(jí)團(tuán)隊(duì)（蔚、小、理、特），技術(shù)迭代極快。但極氪為挖角華為團(tuán)隊(duì)付出數(shù)倍人力成本，成果仍暫時(shí)滯后于供應(yīng)商方案。廣汽X Lab自研項(xiàng)目因量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不足，最終轉(zhuǎn)向Momenta合作，印證了自研的高風(fēng)險(xiǎn)。

二是驗(yàn)證缺失與市場(chǎng)的反噬，如上汽飛凡、極越等自研項(xiàng)目因銷(xiāo)量低迷被迫砍掉團(tuán)隊(duì)，而供應(yīng)商方案可以通過(guò)多品牌交叉驗(yàn)證降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

三是人才與生態(tài)瓶頸，AI算法人才集中于科技公司，車(chē)企難以爭(zhēng)奪。華為、百度等技術(shù)團(tuán)隊(duì)的人員成本極高，即便是挖來(lái)自研團(tuán)隊(duì)，也確實(shí)難以構(gòu)建完整工具鏈和數(shù)據(jù)閉環(huán)。

布局更晚的合資品牌其實(shí)沒(méi)得選。即便是號(hào)稱(chēng)全球最強(qiáng)特斯拉FSD入華，在中國(guó)用戶(hù)的實(shí)測(cè)中也遇到了大量水土不服的問(wèn)題。合資品牌在沒(méi)有成建制的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及大量路測(cè)數(shù)據(jù)的情況下，能迅速開(kāi)發(fā)出有競(jìng)爭(zhēng)力智駕方案的可能性幾乎為零。

在大戰(zhàn)面前，這已經(jīng)不是考慮重復(fù)造輪子的問(wèn)題了，市場(chǎng)根本都沒(méi)給造輪子的時(shí)間。需要快速找到曾經(jīng)被自主品牌平權(quán)的博世、大陸這種頂級(jí)供應(yīng)能力，也就是從華為、Momenta那里，找到智駕的魂。

不巧的是，近期某品牌的特殊安全事件也給整個(gè)車(chē)圈勒上安全緊箍咒。合資車(chē)企及傳統(tǒng)巨頭在智能化轉(zhuǎn)型中面臨「放大鏡效應(yīng)」——全民智駕的輿論壓力與技術(shù)短板被無(wú)限放大，亟需快速落地的解決方案。

對(duì)于全球車(chē)企來(lái)講，已驗(yàn)證的、成本可控的、可成長(zhǎng)的（正向數(shù)據(jù)閉環(huán)的）領(lǐng)先方案，吸引力巨大。想要贏在中國(guó)車(chē)市，選擇成熟的智駕方案是最高效、保險(xiǎn)的路徑。

Momenta、華為等頭部供應(yīng)商已通過(guò)大規(guī)模量產(chǎn)驗(yàn)證技術(shù)可靠性，屬于已驗(yàn)證的成熟方案。

例如，Momenta的智駕方案覆蓋智己、比亞迪、奔馳、豐田、本田、日產(chǎn)等品牌。車(chē)企無(wú)需重復(fù)試錯(cuò)，直接嫁接成熟技術(shù)即可實(shí)現(xiàn)「即插即用」。

在成本上，第三方方案成本已從7萬(wàn)元級(jí)降至5000元以下，且部署周期短，屬于低成本高效率的選擇。

此外，供應(yīng)商通過(guò)多車(chē)企合作積累海量場(chǎng)景數(shù)據(jù)，形成算法迭代的正向循環(huán)。

例如，華為、Momenta的端到端大模型基于幾十萬(wàn)級(jí)車(chē)輛數(shù)據(jù)訓(xùn)練，覆蓋城市復(fù)雜場(chǎng)景。而單一車(chē)企，即便是自研的蔚、小、理全加起來(lái)，可能也難以匹敵比亞迪和豐田的數(shù)量級(jí)。

最后，就是自研效率。自研車(chē)企尚在探索BEV+Transformer傳統(tǒng)架構(gòu)時(shí)，供應(yīng)商已實(shí)現(xiàn)端到端大模型直接輸出控制信號(hào)。

全民智駕的本質(zhì)其實(shí)是「規(guī)模經(jīng)濟(jì)」與「生態(tài)協(xié)同」的競(jìng)爭(zhēng)。

供應(yīng)商通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)聚合和成本攤薄，正在成為智能汽車(chē)的「新靈魂」。車(chē)企與其掙扎于自研泥潭，不如借力供應(yīng)商飛輪，在安全性、易用性、成本可控性上實(shí)現(xiàn)「四兩撥千斤」。

三、步入捷徑，合資品牌「急」中「升」智

某種程度上，國(guó)際車(chē)企在智能化上的布局屬于「起個(gè)大早，趕個(gè)晚集」。

「跟中國(guó)車(chē)企合作起碼敲門(mén)要3年，國(guó)際車(chē)企敲門(mén)要5年以上?！共苄駯|曾談到和車(chē)企的合作周期時(shí)這樣表示。

按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去看，華為、Momenta與合資車(chē)企的合作都走過(guò)了接近的周期。

華為ADS與奧迪的合作，至少可以追溯到2018年；而Momenta與豐田體系的合作，往前也可以追溯到至少2020年。

不過(guò)全民智駕浪潮下，作為有長(zhǎng)久歷史底蘊(yùn)的傳統(tǒng)車(chē)企，豐田的關(guān)注點(diǎn)和市面上求快的新品牌有所不同，那就是安全責(zé)任優(yōu)先于技術(shù)炫技，對(duì)VRU（弱勢(shì)交通參與者）的保護(hù)是其方案上車(chē)的核心關(guān)注點(diǎn)之一。

這一選擇背后，是豐田對(duì)規(guī)?；L(fēng)險(xiǎn)的敬畏。當(dāng)新勢(shì)力肆無(wú)忌憚的炒作「無(wú)圖、全場(chǎng)景」時(shí)，豐田的智駕哲學(xué)更接近醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的「希波克拉底誓言」——首先不傷害（First, do no harm）。據(jù)說(shuō)為了讓消費(fèi)者能在駕駛過(guò)程中真切的對(duì)「安心、安全」的豐田理念有體感，Momenta專(zhuān)門(mén)采集了由豐田指定的專(zhuān)業(yè)駕駛員操作數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，為一汽豐田定制了專(zhuān)屬解決方案。

不管怎樣，中國(guó)供應(yīng)商方案已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，跟中國(guó)的自研派系一起，支撐了這個(gè)智駕平權(quán)時(shí)代。年初以來(lái)，在比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞、廣汽、東風(fēng)等的智能化戰(zhàn)略中，華為、Momenta的份額都非常突出。

一汽奧迪將在2025年開(kāi)始量產(chǎn)的所有車(chē)型都推華為ADS的版本。而綜合曹旭東在上汽之夜的說(shuō)法，Momenta在合資車(chē)企中已經(jīng)拿下可觀的訂單，客戶(hù)包括奧迪·上汽、上汽大眾、上汽通用別克/凱迪拉克、豐田、本田、日產(chǎn)等等。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，Momenta包括自主和合資車(chē)企在內(nèi)的總定點(diǎn)數(shù)，超過(guò)140款。

而隨著豐田 x Momenta、奧迪 x 華為在中國(guó)市場(chǎng)的新一輪出牌，主流市場(chǎng)智能車(chē)的產(chǎn)品力以及智能駕駛的技術(shù)，還將迎來(lái)一輪顯著的提升。

作者 |德新

編輯 |王博

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