作者 | 魏啟揚(yáng)

來源 | 洞見新研社

裁員、倒閉、估值暴跌。

這是2022年澆向自動駕駛行業(yè)的三瓢冷水。

2022年11月初，明星自動駕駛公司小馬智行官宣與三一重工最新合作進(jìn)展不久，即進(jìn)行了一場內(nèi)部裁員，基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)（Infrastructure & Data）部門50%的人員被優(yōu)化，其中隸屬該部門的上海Data部被全部解散，此次調(diào)整還涉及地圖等部門。

這場裁員之前，小馬智行CEO彭軍11月1日在內(nèi)部全員信中表示，“公司必須進(jìn)一步提升效率，保持足夠的靈活度和敏捷度，以最佳的狀態(tài)應(yīng)對市場變化?！?/strong>

更早一點(diǎn)的10月，累計(jì)融資26億美元，估值超70億美元，曾一度醞釀上市的自動駕駛公司Argo AI突然宣布解散。

對于Argo AI的倒閉，行業(yè)普遍認(rèn)為是過去一段時間以來自動駕駛轉(zhuǎn)型的結(jié)束，也可能是更大規(guī)模、更大范圍內(nèi)自動駕駛大逃殺的開始。

資本層面的變化最直觀。

行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)Waymo的估值已從最高的1750億美元下跌到當(dāng)前的300億美元；

好不容易登陸納斯達(dá)克交易所的Mobileye，目前市值218億美元左右，相對早前500億美元估值大幅縮水；

曾被稱為史上最牛無人車初創(chuàng)公司的Aurora，最高市值曾沖上130億美元，但如今其股價僅有1美元多，與峰值相比跌落了超過90%；

專注于自動駕駛卡車業(yè)務(wù)的圖森未來，處境與Aurora類似，股價跌落近97%……

回到國內(nèi)市場，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年前10個月國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域發(fā)生的融資事件只有67起，披露融資額累計(jì)143億元。對比2021年同期，融資起數(shù)和融資額分別下降了約32％和61％。

也許有很多人不愿意相信，可自動駕駛寒冬真真切切的來了。

01 冬季里的火焰，城市對產(chǎn)業(yè)追逐的熱情不減

2022年的奇怪之處在于，行業(yè)與資本對自動駕駛和智能汽車的熱情逐漸回歸冷靜不假，可中國各個城市對產(chǎn)業(yè)爭奪的競爭勢頭卻絲毫沒有減弱也是真。

最明顯的兩點(diǎn)，一是地方政府的重磅產(chǎn)業(yè)政策前赴后繼，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁過關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)。

7月份，深圳市出臺《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，并公布相關(guān)的立法計(jì)劃，對于L3級及以上自動駕駛的定義、權(quán)責(zé)都進(jìn)行了仔細(xì)的劃分和詳盡解釋，填補(bǔ)了目前國內(nèi)自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行方面的法律空白。

8月，重慶和武漢兩座長江重鎮(zhèn)發(fā)布全國首批全無人駕駛商業(yè)化政策，允許自動駕駛企業(yè)開展車內(nèi)完全無人的自動駕駛付費(fèi)出行服務(wù)。重慶是號稱8D城市的“山城”，路面場景豐富，是自動駕駛的天然考場；武漢是全國六大汽車集群發(fā)展城市之一。在這兩座城市展開試點(diǎn)，戰(zhàn)略意義重大。

8月，長沙出臺《湖南湘江新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用示范區(qū)行動方案（2022-2025）》，將逐步實(shí)現(xiàn)全域開放測試，并允許自動駕駛出租車進(jìn)行全無人應(yīng)用示范、全天候運(yùn)行。未來長沙將成為全國測試道路里程最長、區(qū)域最大的城市。

11月，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)頒發(fā)自動駕駛無人化第二階段測試許可，百度、小馬智行等企業(yè)成為獲準(zhǔn)在北京開啟“前排無人，后排有人”的自動駕駛無人化測試資格的企業(yè)。

政策之外的另外一點(diǎn)是一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目仍在上馬。

1月，云南大理宣布將打造西南首個智能網(wǎng)聯(lián)+智慧旅游生態(tài)示范區(qū)，項(xiàng)目金額10億元；

2月，湘江智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園破土動工，該項(xiàng)目為長沙市十大引領(lǐng)性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和湖南湘江新區(qū)十大百億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)2080億元；

7月，四川天府新區(qū)官宣將建設(shè)以“車路云一體化”自動駕駛為核心的智能網(wǎng)聯(lián)綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目，總金額30億元；

8月，無錫梁溪區(qū)表示，將與自動駕駛生態(tài)企業(yè)共創(chuàng)智慧交通建設(shè)和運(yùn)營新模式，項(xiàng)目金額20億元；

11月，湖北鄂州官宣，將開展“車路云一體化”自動駕駛智慧交通項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容涵蓋車路協(xié)同智慧道路、多場景自動駕駛車輛運(yùn)營和城市交通數(shù)字底座，項(xiàng)目總金額約11.14億元。

政策的指向性很明顯，圍繞著“落地”，特別是“商用落地”來凸顯本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先進(jìn)性，以期承載起行業(yè)意義和技術(shù)意義，從而達(dá)到聚集生態(tài)的目的。

而上馬的項(xiàng)目則呈現(xiàn)出規(guī)模和金額雙漲的趨勢，從項(xiàng)目發(fā)起的城市來看，產(chǎn)業(yè)爭奪的重心開始從北上廣深這樣的一線城市，向二線省會城市甚至三四線城市轉(zhuǎn)移。

參與產(chǎn)業(yè)競爭的城市多了，但競爭手段的變化卻不多，從上述例舉的項(xiàng)目可以發(fā)現(xiàn)，各地對發(fā)展產(chǎn)業(yè)的思路大多還停留在建設(shè)示范區(qū)以及與車路協(xié)同相關(guān)的“新基建”方面。

長沙街頭隨處可見的Robotaxi車隊(duì)

此時，各地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不均衡體現(xiàn)了出來。

上海在去年9月發(fā)布的《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》中提出，到2025年，上海要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、多場景、高等級、多車型應(yīng)用初具規(guī)模，智慧交通生態(tài)加速融合，上海追求的不再是多場景下的車路協(xié)同，而是能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地驗(yàn)證的車城協(xié)同。

北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室也表示，2023年北京自動駕駛示范區(qū)將進(jìn)一步推進(jìn)3.0階段建設(shè)，積極開展車路云一體化技術(shù)方面的前沿探索，加快示范區(qū)建設(shè)管理模式在全市復(fù)制推廣。

因而，在眾多示范區(qū)、車路協(xié)同項(xiàng)目中，長沙的湘江智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園有些“與眾不同”，湘江智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目引發(fā)行業(yè)關(guān)注的不光光是2080億元的超額預(yù)期投資，更在于這是一場以產(chǎn)業(yè)園物理載體建設(shè)為底座的產(chǎn)城融合新探索。

02 從測試區(qū)到產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)業(yè)載體再升級

長沙發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)的時間不算長，從2018年湖南湘江新區(qū)智能系統(tǒng)測試區(qū)開園，并被工信部授牌國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（長沙）測試區(qū)作為開端，滿打滿算不到5年，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度卻很快。

全國首支Robotaxi車隊(duì)在這里走上公開道路，開始試運(yùn)營；

全國首條基于5G+V2X技術(shù)，支持L3及以上自動駕駛測試與示范應(yīng)用的智慧高速在這里啟用；

全國首創(chuàng)基于信號優(yōu)先和專享路權(quán)的智慧定制公交在這里發(fā)車……

因而已經(jīng)具備一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，如今手握四塊國家級牌照（國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(長沙)測試區(qū)、國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、全國首批“雙智”試點(diǎn)城市）的長沙在助推產(chǎn)業(yè)再上臺階時，必須拿出區(qū)別于其他城市的新謀略。

此時，湖南湘江新區(qū)在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展先行先試探索的重要性就顯現(xiàn)出來了。

作為中部地區(qū)首個國家級新區(qū)，其誕生之初就承擔(dān)著“三區(qū)一高地”的國家使命，而當(dāng)時間行進(jìn)至2022年，湖南湘江新區(qū)需要在落實(shí)“三高四新”定位的同時，做好“強(qiáng)省會”戰(zhàn)略排頭兵的表率，特別是去年6月完成“區(qū)政合一”重大改革后，湖南湘江新區(qū)更要拿出產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)際舉措。

將城市建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行深度融合，并最終以湘江智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園的形式呈現(xiàn)，這是湖南湘江新區(qū)對智能汽車產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展的思考結(jié)果。

建設(shè)中的湘江智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園

事實(shí)上，上海、北京、深圳等城市已經(jīng)為產(chǎn)業(yè)和城市融合發(fā)展做出了很好的示范。

比如上海張江科學(xué)城，其中聚集了上海光源、蛋白質(zhì)研究中心、上海超算中心、軟X射線自由電子激光試驗(yàn)裝置等支撐科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，未來還將建成全球規(guī)模最大、種類最全、綜合能力最強(qiáng)的光子大科學(xué)設(shè)施群。

深圳也是通過高科技挖到第一桶金，轉(zhuǎn)身繼續(xù)在基礎(chǔ)科學(xué)研究方面投入，成為第四個被命名的綜合性國家科學(xué)中心，并由此推動“全球創(chuàng)新中心”的建設(shè)，其中同樣也是城市與產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。

參考著上海、深圳的經(jīng)驗(yàn)，長沙也規(guī)劃建設(shè)了一個面積達(dá)145平方公里的湘江科學(xué)城，而湘江智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園正是湘江科學(xué)城“一軸兩帶六組團(tuán)八片區(qū)”布局中的八個片區(qū)之一。

建設(shè)湘江智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園，則是長沙對“城市建設(shè)”和“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)富”聯(lián)動發(fā)展新路徑的一次探索。

另外一個維度，隨著技術(shù)創(chuàng)新模式的變化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式與城市發(fā)展模式也隨之產(chǎn)生了鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。

在過去很長一段時間內(nèi)，技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都遵循著“線性創(chuàng)新理論”，即基礎(chǔ)科學(xué)是最根本的創(chuàng)新引擎；基礎(chǔ)科學(xué)完成理論突破，然后形成應(yīng)用科學(xué)體系，再轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)制造的技術(shù)創(chuàng)新；基礎(chǔ)科學(xué)研究的投入，必然帶來更多的技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長。

而隨著科學(xué)前沿邊界的推進(jìn)，科學(xué)的超復(fù)雜性、不確定性和多學(xué)科重疊的交叉性越來越明顯，多領(lǐng)域、多學(xué)科的相互協(xié)助成為科學(xué)研究的必要條件，技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入到“多元創(chuàng)新”的新階段，自動駕駛和智能汽車產(chǎn)業(yè)正是其中的典型。

順應(yīng)著技術(shù)創(chuàng)新模式的變化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式也從傳統(tǒng)的以招商為初始點(diǎn)的“產(chǎn)—學(xué)—研”邏輯反轉(zhuǎn)為以“招研”為初始點(diǎn)的“研—學(xué)—產(chǎn)”邏輯，隨之改變的就是城市發(fā)展邏輯。

過去，我們經(jīng)?？吹匠鞘邪l(fā)展大多依托“低廉的土地和人工成本吸引產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而積累財(cái)富發(fā)展城市”，是“產(chǎn)—人—城”模式。

如今，更高階的城市發(fā)展轉(zhuǎn)變成“通過建設(shè)能吸引科技人才的魅力城市，聚集科技人才，進(jìn)而發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)”的“城—人—產(chǎn)”模式。

美國地理學(xué)家喬爾·科特金在他的《新地理—數(shù)字經(jīng)濟(jì)如何重塑美國地貌》一書曾提出過“新地理”理論，即“商業(yè)選址的決策—以往取決于是否靠近港口、公路、鐵路或原材料產(chǎn)地等因素—現(xiàn)在則越來越多地取決于吸引人力資源的能力，而人力資源往往又是稀缺的資源……”

回到長沙建設(shè)湘江智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園這件事情，正好嵌入進(jìn)“城—人—產(chǎn)”模式中，是長沙執(zhí)行強(qiáng)省會、強(qiáng)新區(qū)戰(zhàn)略的必然選擇，也是長沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然結(jié)果。

幾年時間的發(fā)展，以“兩個100”項(xiàng)目為代表，長沙已經(jīng)完成了全國領(lǐng)先的新基建設(shè)施建設(shè)，形成了“政府+國企平臺+生態(tài)企業(yè)”的鐵三角模式，并且具備了良好的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

如何讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上臺階，長沙需要的是一個關(guān)聯(lián)智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的載體，協(xié)同區(qū)域連片發(fā)展，這樣才能產(chǎn)生勢能，繼續(xù)保持在行業(yè)領(lǐng)跑的地位。

毫無疑問，建設(shè)產(chǎn)業(yè)園是眾多選項(xiàng)中的最優(yōu)解。

03 在“快半步”中探索創(chuàng)新的內(nèi)涵

新希望集團(tuán)董事長劉永好曾提出過“快半步”概念，“順潮流而動，略有超前。你不超前，你就沒有機(jī)會；但快一步，有可能虛踩。所以要快半步，這就能進(jìn)能退。進(jìn)，走在前，退不濕腳?！?/strong>

回顧長沙的自動駕駛和智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程可以發(fā)現(xiàn)，從封閉測試區(qū)到開放道路測試運(yùn)營，從虛擬仿真測試平臺到云控平臺，從載人試運(yùn)營到收費(fèi)商業(yè)運(yùn)營……其每個節(jié)點(diǎn)都在行業(yè)的第一梯隊(duì)，比絕大多數(shù)城市都“快半步”。

2022年，長沙產(chǎn)業(yè)生態(tài)更是多點(diǎn)開花，放在行業(yè)中與友商們相比，同樣“快半步”。

產(chǎn)品/技術(shù)創(chuàng)新方面，自動駕駛遭遇寒冬很大一個原因就是商用落地太難，資本失去了信心，然而希迪智駕與江蘇句容臺泥水泥礦2022年達(dá)成合作，一次性將14臺自主研發(fā)的前裝量產(chǎn)無人駕駛純電動礦車部署到礦上，這只無人礦卡車隊(duì)不光實(shí)現(xiàn)了7*16小時無安全接管生產(chǎn)運(yùn)行，更是完成了對有人礦卡的替換。

行深智能在上海疫情期間派出80多輛無人車，奮戰(zhàn)了63天，服務(wù)了20多個社區(qū)，10多個方艙醫(yī)院和隔離點(diǎn)，累計(jì)服務(wù)近4000趟次，運(yùn)行超過2800公里，無接觸配送物資超過90000箱/件/份……行深智能用實(shí)實(shí)在在的案例展示著自己不光能做，還能做得不錯。

三一重工與小馬智行聯(lián)手，成立合資公司一驥智卡，正式進(jìn)入L4自動駕駛重卡產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，雙方整合小馬智行的“虛擬司機(jī)”技術(shù)能力與三一重卡在線控底盤和整車開發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)積累，共同打造高端自動駕駛重卡品牌。

無論是具體的產(chǎn)品形態(tài)，還是可以參考復(fù)制的商業(yè)模式，長沙的自動駕駛生態(tài)企業(yè)們都用實(shí)際行動走在了行業(yè)的前列，這些項(xiàng)目的價值不在于其能夠?yàn)槠髽I(yè)獲得多少營收，更在于項(xiàng)目落地過程中積累的經(jīng)驗(yàn)助推企業(yè)乃至行業(yè)的螺旋式上升，以及“勇吃螃蟹”所顯露出的信心。

信息服務(wù)方面，智芯云途公司依托智能網(wǎng)聯(lián)云平臺及路側(cè)設(shè)備能力，開通了首個具備商用級的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。目前，已為福特和林肯共計(jì)6款車型連續(xù)提供2年車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，總計(jì)接入車輛超過1800輛，日均信息交互次數(shù)超72萬次……

智芯云圖探索的不光光是綠波車速引導(dǎo)、道路信息廣播等車路協(xié)同應(yīng)用場景的落地，其更大的價值在于探索車路協(xié)同信息服務(wù)的商用變現(xiàn)模式。

國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（長沙）測試區(qū)一角

測試服務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的參與方面，國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（長沙）測試區(qū)深入對各種極端及惡劣天氣場景的測試研究，繼續(xù)升級包括雨霧塵光在內(nèi)的特色氣象環(huán)境場景，車輪緊急避障、紙箱拋灑識別等特色交通干擾測試場景，搭建起了危險(xiǎn)和復(fù)雜場景的測試服務(wù)能力。

對行業(yè)影響更深的是，國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（長沙）測試區(qū)在7月份還構(gòu)建了包括整車圖像在環(huán)實(shí)驗(yàn)室、智能汽車虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室、DMS疲勞駕駛監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室在內(nèi)的8個智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)驗(yàn)室，搭建了面向高級別自動駕駛的預(yù)期功能安全和信息安全驗(yàn)證能力，成為國內(nèi)首個獲行業(yè)認(rèn)可的預(yù)期功能安全測試基地。

快半步布局，快一次或許是偶然，但每次都快半步，其中必有過人之處。

政治經(jīng)濟(jì)學(xué)家熊彼特認(rèn)為，所謂創(chuàng)新并不僅僅是指生產(chǎn)一個新產(chǎn)品，而是要建立一種新的“生產(chǎn)函數(shù)”，即生產(chǎn)要素的重新組合，分別對應(yīng)著產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新等形式。

回到產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，同樣又“快半步”，以產(chǎn)城融合打造未來城市，發(fā)展產(chǎn)業(yè)何嘗不是一種形式的創(chuàng)新，從頂層設(shè)計(jì)對產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行更加細(xì)致的規(guī)劃，統(tǒng)一步調(diào)，長沙的自動駕駛和智能汽車產(chǎn)業(yè)“生產(chǎn)函數(shù)”在產(chǎn)業(yè)園中得到重新組合，呈現(xiàn)出的則是全新的創(chuàng)新內(nèi)涵。