在評(píng)估中國(guó)新能源汽車滲透的時(shí)候，一定需要關(guān)注一線城市里面的區(qū)域，其中上海這個(gè)城市由于政策和市場(chǎng)結(jié)合比較好，而且對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)是有追求的，這方面值得我們關(guān)注和思考。特別是讓特斯拉進(jìn)來，利弊得失確實(shí)需要盤一盤：

●上海新能源汽車2021年產(chǎn)值突破1600億元，同比增長(zhǎng)200%；產(chǎn)量達(dá)到55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170%。上海全市累計(jì)超過67萬(wàn)輛。上海的目標(biāo)是要在“十四五”末，汽車產(chǎn)值在要突破3500億元，產(chǎn)量要超過120萬(wàn)輛，建成滿足125萬(wàn)輛以上電動(dòng)汽車充電需求的充電網(wǎng)絡(luò)。

●2021年，特斯上海超級(jí)工廠共交付48.413萬(wàn)輛，同比增235%，占特斯拉年度全球總交付量的51.7%，特斯拉上海工廠（臨港新片區(qū)）貢獻(xiàn)了超過1500億元的產(chǎn)值，占上海的93.75%。

Part 1

上海滲透率的天花板

我拿到2022年上海的上牌數(shù)據(jù)，能看到2022年上海對(duì)于總體的上牌數(shù)控制還是很明顯的：1-12月累計(jì)上牌數(shù)622,841，累計(jì)同比增長(zhǎng)11.79%。其中新能源汽車的上牌數(shù)為24.31萬(wàn)臺(tái)，2021年平均的新能源滲透率為38.93%，比2020年的22.25%提升了16.8%的百分點(diǎn)。

備注：同期的進(jìn)口車輛為5.7萬(wàn)臺(tái)，同比4.69%，其他的轎車為11.5萬(wàn)臺(tái)，同比下跌-21.44%，SUV 16.9萬(wàn)臺(tái)，同比下跌-15.35%，燃油車可是下降的。

▲圖1.上海的新能源汽車滲透率（上牌的統(tǒng)計(jì)口徑）

2021年全年沒有之前那么波動(dòng)大，但是整體數(shù)據(jù)最高的為12月份的31055臺(tái)。2022年開門紅為19455臺(tái)，其中純電12562臺(tái)，插電6893臺(tái)，同比是有下降的。

▲圖2.2021年上海新能源汽車上牌數(shù)據(jù)

我的理解是，經(jīng)歷了2020年的平穩(wěn)，2021年的突破，2022年的上海新能源汽車市場(chǎng)會(huì)相對(duì)更加平穩(wěn)，我想通過對(duì)1月份上海的數(shù)據(jù)深度解讀的方式我們來仔細(xì)看一下。

▲圖3.2022年1月份的滲透率情況

Part 2

上海1月份新能源深度解讀

從總體來看，傳統(tǒng)汽車企業(yè)在燃油車方面，主要是大眾、奔馳、寶馬、別克和奧迪排在前五名。1月份的新能源汽車數(shù)據(jù)和傳統(tǒng)車的規(guī)模相比還是差了一些。

▲圖4.上海的1月份數(shù)據(jù)分析

從新能源的數(shù)據(jù)來看，比亞迪成了滬上頭把交椅，在插電混動(dòng)領(lǐng)域和純電動(dòng)領(lǐng)域分別占據(jù)了第一的位置。

▲圖5.上海1月新能源數(shù)據(jù)概況

如果分析一下其中邏輯，上海的車輛已經(jīng)進(jìn)入了10萬(wàn)以上為主的區(qū)段（這里燃油車有折扣的要素），在10-15萬(wàn)的類型里面，純電動(dòng)汽車并沒有提供比較合適的區(qū)間。15-20萬(wàn)和25-35萬(wàn)的區(qū)段，目前是上海新能源汽車最主要的價(jià)格區(qū)段。

▲圖6.上海1月份價(jià)格區(qū)段

1月份的數(shù)據(jù)還可以看到，在有牌照的優(yōu)勢(shì)下，電動(dòng)汽車已經(jīng)能站住腳了。由于2023年以后，插電混動(dòng)沒了牌照，純電動(dòng)在中高端方面的滲透率會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

▲圖7.上海1月份對(duì)比分級(jí)區(qū)段

上海的車型情況，我也做了一些整理，供參考。就單一車型來看，還是Model Y排在前列。

▲圖8.上海1月份主要新能源車型的情況

小結(jié)：我個(gè)人判斷，上海的情況可能是中國(guó)新能源汽車發(fā)展的一個(gè)比較前瞻的投射，它確實(shí)代表在沒有小型車掃分的情況下，整個(gè)新能源汽車應(yīng)該怎么去和燃油車去PK。而且按照上海對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)這么激進(jìn)的規(guī)劃，如果特斯拉不繼續(xù)投資二期，大眾和通用的產(chǎn)量就要拉起來了。

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