新造車

新造車 2020：太多的沒想到，時(shí)代的分水嶺

第一電動(dòng)大牛作者電動(dòng)星球News蟹老板 2021-01-01 07:35

2020 年的最后一天，寒流席卷了全國。

跟大家一樣，我的心思也放在了過節(jié)上。但臨近黃昏，接了幾個(gè)電話，很多新造車的朋友依然還在忙碌著。我臨時(shí)決定寫個(gè)小文章，為過去一年做個(gè)小節(jié)。

太太聽聞后說請務(wù)必嚴(yán)謹(jǐn)，不要情緒化。

但提筆后卻發(fā)現(xiàn)很難。因?yàn)閱拘涯切r活的故事后，情緒自然而然就波動(dòng)了起來。

那就這樣寫下去吧。

記得 2019 年最后一天，電動(dòng)星球 News 刊發(fā)的最后一篇文章是《寫在 2020 前夜，關(guān)于電動(dòng)汽車下一個(gè)十年的想像》。

當(dāng)時(shí)，在編者按中我寫到：對于下一個(gè)十年，關(guān)于汽車的未來我們是缺乏想像的。我們只知道，改變開始，風(fēng)暴將至，人類再次站在了新的大門前。

現(xiàn)在離開新年鐘聲還有不到四個(gè)小時(shí)，我覺得當(dāng)時(shí)寫得沒錯(cuò)：關(guān)于 2020 ，關(guān)于中國新造車，有太多太多的沒想到。

第一個(gè)沒想到的是國產(chǎn)后的特斯拉出現(xiàn)了兩級分化。

市場層面，平均月銷萬臺(tái)以上的 Model 3 可謂是所向披靡。到 11 月，其單月銷量沖到 21604 臺(tái)。如果列入高端轎車榜單（乘聯(lián)會(huì)），它比當(dāng)月第一名的奧迪 A6 要多出近 4000 臺(tái)，更不用說后面的奧迪 A4、寶馬 5 系、奔馳 E或者 C。

沒有人知道國產(chǎn) Model 3 的月銷極限在哪里？但在這個(gè)月，很多人卻都感覺特斯拉中國出了問題。

就在 12 月，連續(xù)兩宗 Model 3 行駛中疑似失控的事件讓最堅(jiān)定的支持者都開始猶疑。

我的朋友，電動(dòng)車用戶聯(lián)盟的創(chuàng)始人蔣保信今天還刊發(fā)了一篇文章，說兩個(gè)月前北京 Model 3 疑似失控一事有了新的消息。身為航天工程師的車主老王憤怒的表示，特斯拉拒絕給交警原始數(shù)據(jù)。

連續(xù)不斷的媒體質(zhì)疑也接踵而至——來自品玩，來自 36kr 以及更多，談的是特斯拉中國的亂象，涉及到人，也涉及到車以及競爭。

文章細(xì)節(jié)不贅述了，說說看法。前陣子，特斯拉中國回應(yīng)要起訴后，有朋友問我的看法。我當(dāng)時(shí)有一句是這樣說的：沒有品玩，也會(huì)有東玩或者西玩。特斯拉遭遇連續(xù)負(fù)面，在當(dāng)下是必然而不是偶然。

雖然從公司角度看，想盡一切辦法提升產(chǎn)能，然后通過一切手段將車賣出去并沒有錯(cuò)。但對于消費(fèi)者而言，公司層面的「通過一切手段」卻意味著「韭菜的連根拔起」。

從 FSD 事件，到國產(chǎn) Model 3 出口版本疑似不同、事故二手車敗訴、再到年底的疑似車輛失控，一系列負(fù)面事件讓特斯拉的車主和關(guān)注者都感覺到不爽。這些情緒累計(jì)起來，最終變成為了輿情的宣泄。

與之相對應(yīng)的，則是年初時(shí)的特斯拉碾壓論再也沒人提起。

在與全球汽車新領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉的正面對攻中，來自中國的新生力量體現(xiàn)出了蓬勃的生機(jī)和昂揚(yáng)的斗志，譬如蔚來，不僅交付量連續(xù)四個(gè)月創(chuàng)了新高，而且平均開票價(jià)也去到了 44 萬，比「比特斯拉貴了 14 萬，比奧迪貴 6 萬多，比寶馬貴兩萬，比奔馳貴八千?！?/span>

在 36kr 的文章《特斯拉如何饕餮中國紅利？》中甚至有這么一段：

特斯拉離職的5年老員工告訴36氪， “特斯拉銷售體系里已經(jīng)出現(xiàn)一種認(rèn)知，蔚來是比特斯拉更premium（高級）的品牌?！?/p>

對于中國新造車而言，這是非常關(guān)鍵的觀念轉(zhuǎn)變。雖然從大的格局和情感上，我們依然認(rèn)為馬斯克是一位天才，特斯拉是這個(gè)時(shí)代標(biāo)志性的企業(yè)。

第二個(gè)沒想到，則是中國新造車的創(chuàng)富神話會(huì)來得這么快！

剛才翻了下證券軟件，蔚來 2020 年 1 月2 日的收盤價(jià)是 3.72 美金，截至我寫稿時(shí)的盤前股價(jià)是 48.78 美金，其過去 52 周的最高價(jià)則是 57.2 美金。

不僅蔚來，小鵬汽車和理想汽車在過去幾個(gè)月內(nèi)也出現(xiàn)了股價(jià)的大幅上漲。小鵬 52 周最高價(jià) 74.49 美金，目前盤前價(jià) 42.82 美金，今年八月 IPO 時(shí)的定價(jià)是 15 美金；理想汽車 52 周最高價(jià) 47.70 美金，目前盤前價(jià) 29.77 美金，今年七月 IPO 時(shí)的定價(jià)是 11.5 美金。

從股市角度來看，這是過去十余年間我能看到的最大、最可觀的一次集體紅利，且可能不會(huì)再有。

對于投身期間的新造車人而言，對于堅(jiān)定看好新造車的消費(fèi)者、觀察者而言，這是 2020 年給予他們最好的回報(bào)。

與這樣的「創(chuàng)富神話」相對應(yīng)的則是泡沫說的興起。

有無數(shù)人在爭辯，譬如這篇文章——「擊落電動(dòng)三傻的會(huì)是什么？」

文章在對比了單車銷售市值后，認(rèn)為中國新造車的創(chuàng)富神話很快就會(huì)破滅。因?yàn)槲祦?、小鵬、理想的單車銷售市值是大眾汽車的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！

雖然我認(rèn)為新造車股價(jià)中的確存在泡沫，但如果將框架擴(kuò)大到數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)，引入「數(shù)據(jù)和場景是新型生產(chǎn)要素」這一變量，引入中國這個(gè)最大的汽車市場，這樣的泡沫更多是行業(yè)爆發(fā)前夕的市場樂觀。

還是用錢說話。不久前，新造車三強(qiáng)均進(jìn)行了一輪增發(fā)。其中蔚來的增發(fā)價(jià)在 39 美金每股，并在短短兩天內(nèi)完成了總計(jì) 7820 萬份 ADS （包括 ADS 承銷商 30 天選擇權(quán)可購買的 1020 萬份 ADS）的增發(fā)，合計(jì)募資達(dá) 30.498 億美元，約合人民幣 199.2617 億元。

在如此龐大的資金認(rèn)購面前，我覺得再就泡沫說進(jìn)行討論已經(jīng)失去了價(jià)值。

與特斯拉直面競爭不落下風(fēng)、新勢力上市后的「創(chuàng)富神話」，猶如一條鯰魚，讓整個(gè)中國汽車行業(yè)騷動(dòng)起來。

思危、思變、思新甚至思電成為了 2020 年下半年的一個(gè)顯著特征。這算又一個(gè)想不到。

譬如吉利，北京車展前推出了浩瀚架構(gòu)，領(lǐng)克首款純電量產(chǎn)車 ZERO Concept 的宣發(fā)如火如荼；

又譬如央企東風(fēng)，嵐圖新品牌的推出和首款產(chǎn)品的亮相都是極為大膽的舉動(dòng)。緊隨其后的還有上汽純電品牌 R、智己汽車，長城昨天剛剛官宣的高端純電項(xiàng)目 SL 。以及廣汽新能源品牌獨(dú)立后的廣汽埃安。

但對于它們而言，最關(guān)鍵的其實(shí)并不是用戶理念、換電模式、 5G、三電或者自動(dòng)駕駛全冗余，而是改制——如何引入新的資本力量，如何實(shí)現(xiàn)管理層的持股，如何融合優(yōu)勢資源和全新思維將會(huì)是 2021 年對它們最大的考驗(yàn)。

最后一個(gè)沒想到，干脆列舉下。

譬如拜騰。

2020 年 1 月，時(shí)任拜騰 CEO 戴雷說過的話言猶在耳：「今年開始交付明年進(jìn)軍歐美，我們對未來很有信心。」但現(xiàn)在的拜騰已經(jīng)更名為「盛騰」，媒體報(bào)道是「死灰復(fù)燃」。

雖然在每一輪變革中，總有企業(yè)不幸淪為時(shí)代的注腳，我依然堅(jiān)持認(rèn)為那些曾努力付出一切的人應(yīng)該有所收獲，即便它不是金錢。在 2020 年的最后一天，我真摯地祝福他們。

又譬如充換電網(wǎng)絡(luò)。

換電就不細(xì)說了，這已經(jīng)被寫入了國家政策。曾被嘲笑的蔚來換電模式，最近儼然成為了行業(yè)的香餑餑。