根據(jù)終端銷量（上險量）數(shù)據(jù)，2024年1-11月中國乘用車終端銷量達(dá)2040.5萬輛，同比增長6.4%。其中，2024年1-11月中國轎車終端銷量達(dá)950.6萬輛，同比增長3.6%，占比達(dá)47%。預(yù)測12月轎車終端銷量131萬輛，同比上漲12.6%，2024全年中國轎車市場終端總銷量約1100萬輛，同比上漲4.6%。

每年12月，各大車企通常會加大銷售力度，總量一般相比11月提升20%左右。基于此，我們以11月終端銷量數(shù)據(jù)乘以1.2的系數(shù)來預(yù)測12月的終端銷量，估算出2024年中國轎車TOP20的終端銷量。

2024年，中國轎車市場格局發(fā)生翻天覆地的變化。TOP20轎車榜中，新能源車占據(jù)半壁江山，且比亞迪占據(jù)7款，海鷗取代軒逸首次稱霸年度轎車市場。秦L、海豹06以驚人的售價，改變了中級轎車市場格局，讓卡羅拉、思域、雅閣、凱美瑞等車型跌落神壇。

▍海鷗首次稱霸，秦L、海豹06成新晉黑馬

在TOP20轎車終端銷量榜中，新能源車占據(jù)10款，分別是海鷗、秦PLUS DM-i、五菱宏光MINIEV、秦L DM-i（新上榜）、五菱繽果、驅(qū)逐艦05（新上榜）、海豹06 DM-i（新上榜）、Model 3（新上榜）、秦PLUS EV（新上榜）和海豚。相比去年新增三款，而比亞迪漢和埃安AION S落榜。

在這10款新能源車中，比亞迪占據(jù)7款，秦L、海豹06、秦PLUS EV和驅(qū)逐艦05新上榜。

海鷗年終端銷量有望達(dá)到46萬輛，同比暴漲超1倍，超越軒逸、朗逸首次稱霸年度中國轎車市場。海鷗的成功得益于榮耀版的煥新上市，相較于老款，其配置基本未變但價格下調(diào)，起售價僅6.98萬元，超高的性價比讓其銷量一路走高。

秦PLUS DM-i年終端銷量將突破30萬輛，超越速騰位居榜單第四。2024開年（2月19日），比亞迪率先推出了秦PLUS DM-i榮耀版，比冠軍版降價2萬元，起售價直接來到7.98萬元，上市后的第二個月其終端銷量再次突破3萬輛，一度成為比亞迪旗下最暢銷的插混車型。

與秦PLUS DM-i榮耀版售價、配置相同，僅外觀稍有區(qū)別的驅(qū)逐艦05終端銷量同比實現(xiàn)2倍暴漲，躋身至榜單前十。但繼秦L和海豹06上市后，驅(qū)逐艦05的銷量便開始走下坡路，從月銷2.4萬輛已經(jīng)降至11月1.8萬輛，已經(jīng)從榜單前五直接降至15名外。

5月28日上市的秦L 和海豹06 以9.98萬元的震撼低價上市，其不僅顛覆了合資品牌在中級轎車市場的主導(dǎo)地位，還重新定義了該細(xì)分市場的價格基準(zhǔn)。市場的實際表現(xiàn)是最佳證明：這兩款車型上市僅7個月，累計終端銷量已突破20萬輛，平均每月銷量超過3萬輛，它們已成為2024年中國轎車市場上的兩匹強(qiáng)勁黑馬。

除秦L 和海豹06外，受益于榮耀版的上市，降價2萬元、起售價僅10.98萬元的秦PLUS EV同樣脫穎而出，年終端銷量接近20萬輛，是比亞迪旗下除海鷗外，最暢銷的純電動轎車。

相反，曾在去年位居前三的海豚，年終端銷量下滑嚴(yán)重超40%，排名下滑至15名外。海豚銷量遭遇滑鐵盧，一方面是由于榮耀版上市價9.98萬元定價過高，比消費者的預(yù)期大概高1萬元；另一方面是被僅售7.98萬起的秦PLUS和驅(qū)逐艦05，以及5月份上市起售價僅9.98萬元的秦L和海豹06搶占了市場。

五菱繼續(xù)在A00級轎車市場發(fā)光發(fā)亮。旗下兩款主力車型——五菱宏光MINIEV和五菱繽果，年銷量均超20萬輛。曾經(jīng)的“神車”宏光MINIEV，在海鷗、熊貓mini、長安糯玉米等競爭對手上市后，銷量一度從月銷4萬輛暴跌至1.5萬輛，直到支持快充的第三代五菱MINIEV馬卡龍在2023年11月14日上市后，才得以讓宏光MINIEV再次重生，2024年10月銷量再次突破4萬輛。

2023年3月29日上市的五菱繽果，一上市即爆款，月銷穩(wěn)定在2萬輛左右，但進(jìn)入2024年后，銷量開始回落至1萬輛左右，直到配置升級且降價3000-9000元，起售價為5.68萬元的2024款繽果上市后，其銷量才再次回升至2萬輛，甚至今年10月創(chuàng)歷史新高達(dá)28,912輛。

▍卡羅拉、思域、雅閣和寶來落榜

在TOP20轎車榜中，燃油車占據(jù)10款，相比2023年減少3款。這10款燃油車銷量22萬輛，占中國轎車市場總量20%，相比2023年下降7個百分點。

曾經(jīng)稱霸轎車市場多年的軒逸被海鷗反超，銷量同比出現(xiàn)下滑，跌落至第二，朗逸跌落至第三。曾經(jīng)位居前五的速騰，同比下滑超10%，被秦PLUS DM-i和宏光MINIEV反超，跌落至第六。

曾經(jīng)的神車卡羅拉、思域、雅閣、奔馳E級和寶來均落榜。同時，凱美瑞年銷量跌破20萬輛，同比大降30%，排名從前十跌落至第19。比亞迪秦家族的上市，讓日系車跌落神壇，唯有軒逸還在苦苦支撐。

榜單中，排名和銷量均大漲的合資車型僅有帕薩特一款。2024年帕薩特銷量突破20萬輛，同比大漲超20%，排名從2023年第11上升至第七。帕薩特銷量的大漲，主要歸功于旗下全新一代帕薩特Pro以及2025款帕薩特出眾款的上市，當(dāng)時限時售價15.99萬元起，目前帕薩特終端再降價1.2萬元，起售價來到14.79萬元。

除帕薩特外，在榜的德系車還有速騰位列榜單前十，邁騰、奧迪A6L排名均下滑，得益于大幅降價促銷奔馳C級取代奔馳E級上榜。目前奔馳C級在部分地區(qū)進(jìn)行年末大促銷，最高降價11萬元，起售價來到22.71萬元。

縱觀TOP20轎車榜，曾經(jīng)在中國市場上風(fēng)光無限的合資燃油車卡羅拉、雅閣、思域和寶來等車型，已經(jīng)跌落神壇。而以比亞迪海鷗、秦L和海豹06為代表的新能源車正在迅速崛起，成為市場的新寵。隨著小鵬M03、小鵬P7+、小米SU7、星愿、AION RT等新上市的新能源車銷量穩(wěn)步攀升，那些位于榜單末尾的傳統(tǒng)燃油車型，如逸動、凱美瑞、奔馳C級和奧迪A6L等，正面臨著被市場淘汰的風(fēng)險。

總體來看，中國轎車頭部市場的競爭主要集中在比亞迪、五菱新能源車與德系、日系合資車之間，其中比亞迪和五菱新能源車在中低端市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，而德系車在豪華車市場占據(jù)主導(dǎo)地位。

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