5月中國新能源汽車終端銷量，貌似波瀾不驚，但隱藏著重大的結(jié)構(gòu)性變化。

以比亞迪DM-i系列和理想ONE為代表的PHEV產(chǎn)品，在一二線城市強(qiáng)勢崛起，而以宏光MINIEV為代表的A00級純電車型，則繼續(xù)在下沉市場攻城略地，難逢敵手。

曾經(jīng)一直位居第一的上海，受疫情影響，5月終端銷量僅為1,643輛，雖然環(huán)比4月的333輛增漲393.4%，但排名仍在20名開外。不過，隨著疫情管控的解除，6月上海銷量將繼續(xù)大幅增長。除上海外，整個(gè)長三角城市群，都在快速增長。

金華、蘇州環(huán)比大漲超1倍，長三角加快復(fù)蘇

根據(jù)公安部交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)（上險(xiǎn)量），5月，深圳終端銷量13,789輛，環(huán)比上漲5.5%，連續(xù)2個(gè)月蟬聯(lián)銷量冠軍，杭州終端銷量11,682輛，環(huán)比上漲48.5%，首次奪得亞軍，成都終端銷量11,115輛，環(huán)比上漲7.8%，位居第三。

廣州終端銷量10,510輛，環(huán)比上漲20.7%，超越北京位居第四，北京下降一位至第五。佛山終端銷量5,570輛，環(huán)比下降50.6%，排名從4月第二下降至5月第12。西安終端銷量超6千輛，環(huán)比上漲超50%，排名上升六位躋身前十。

從環(huán)比增幅來看，金華、蘇州環(huán)比上漲最大超1倍，西安、無錫、嘉興、杭州環(huán)比上漲超40%，與之相反的是，佛山環(huán)比下降最大超50%，其次是天津、北京和鄭州，環(huán)比分別下降5.8%、3.8%和0.9%。

以上海、蘇州、金華、無錫、嘉興、寧波、南京為代表的長三角城市群，5月銷量均環(huán)比大漲，說明在疫情管控逐漸放開的情況下，長三角的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，正在快速復(fù)蘇。

佛山環(huán)比大降50%引人矚目?！斗鹕绞?021年-2022年支持汽車銷售企業(yè)擴(kuò)大銷售規(guī)模及促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)工作方案》這個(gè)政策的截至日期提前到了4月30日，為了能拿到補(bǔ)貼，佛山消費(fèi)者在4月集中購車，導(dǎo)致5月銷量出現(xiàn)環(huán)比大幅下降。 

北京環(huán)比下降3.8%，原因之一是疫情影響，門店關(guān)閉，消費(fèi)者無法看車買車；第二是北京在5月26日新能源車指標(biāo)下發(fā)，多數(shù)消費(fèi)者等待指標(biāo)下來后再決定買車，預(yù)計(jì)6月份北京終端銷量將大幅上漲。              

關(guān)于天津和鄭州環(huán)比下降的原因，江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔說，“主要是疫情原因，汽車門店關(guān)閉，消費(fèi)者足不出戶，自然影響了新能源汽車的銷量，預(yù)計(jì)6月份這些城市的銷量會有所上漲?！?/p>

TOP10城市最暢銷車型都是誰？

深圳最暢銷的TOP10車型中，比亞迪占了7款，其中宋PLUS DM-i是深圳消費(fèi)者最受歡迎的車型。除比亞迪外，理想ONE、問界M5和特斯拉Model Y也是在深圳暢銷。理想ONE、特斯拉Model Y和比亞迪宋PLUS DM-i是杭州消費(fèi)者最歡迎的三款車型。

與深圳一樣，廣州賣得最好的車型是宋PLUS DM-i，其次是廣汽AION Y和秦PLUS DM-i；而理想ONE、宏光MINI、比亞迪宋PLUS DM-i、比亞迪漢EV和特斯拉Model Y是成都消費(fèi)者最喜愛的五款車型。

理想ONE、宋PLUS DM-i和漢EV是重慶賣得最好的三款車；秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i和黑貓是天津消費(fèi)者最受歡迎的三款車型。

比亞迪元PLUS取代特斯拉Model Y成為北京消費(fèi)者最受歡迎的車型；理想ONE、宏光MINI、比亞迪宋PLUS DM-i是鄭州消費(fèi)者最喜愛的車型。

佛山和西安消費(fèi)者最受歡迎的車型均是比亞迪宋PLUS DM-i，小鵬旗下三款車P7、P5和G3也深受佛山消費(fèi)者喜愛。

綜上而言，在TOP10城市暢銷榜中，比亞迪宋PLUS DM-i在深圳、廣州、佛山、西安四城奪冠；理想ONE在杭州、成都、重慶、鄭州四城奪冠；北京和天津的冠軍，分別是比亞迪元PLUS和秦PLUS DM-i。

一線新一線比亞迪霸榜，二三四五線宏光MINIEV橫掃

TOP10城市暢銷榜，并未能反應(yīng)5月新能源汽車終端銷量的全貌。要想快速看清全國市場的銷量分布結(jié)構(gòu)，還要看分級城市暢銷榜。

一線城市（北上廣深）5月終端銷量24,372輛，最受歡迎的TOP5車型中，比亞迪有四款，理想ONE緊隨其后。宋PLUS DM-i當(dāng)仁不讓，成為一線城市消費(fèi)者最受歡迎的車型。

新一線城市（蘇杭漢成渝等15城）終端銷量60,354輛，最受歡迎的TOP5車型中，比亞迪仍占其四，顯示出絕對的霸榜實(shí)力。理想ONE的表現(xiàn)也堪稱驚艷，以單品高居第二。宋PLUS DM-i依然是冠軍。

在5月一線及新一線城市暢銷榜中，未出現(xiàn)特斯拉車型，前文已述及，主要原因是其絕大部分車輛被用于出口歐洲。這種情況在6月將發(fā)生改變，特斯拉定不愿讓比亞迪和理想專美。

從二線城市開始，一直到三、四、五線城市，放眼望去，都是宏光MINIEV的天下。這款微型神車，在中國廣闊的下沉市場縱橫馳騁，在每一級市場都奪得銷量冠軍。在它的帶領(lǐng)下，QQ冰激凌、奔奔E-STAR、奇瑞小螞蟻等A00級軍團(tuán)，紛紛殺進(jìn)銷量榜前五名，而從去年5月開始比亞迪秦PLUS DM-i開始搶占A00級軍團(tuán)的市場，比亞迪宋PLUS DM-i也從去年9月開始蠶食這一部分市場。

一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，在一線城市TOP5，比亞迪元PLUS取代小鵬P7，比亞迪漢EV一直穩(wěn)居前五，僅有這兩款A(yù)級以上純電車型，其余均為PHEV；在新一線和二線城市，只有比亞迪元PLUS一款A(yù)級以上純電車型入榜，其余均為PHEV；到了三線城市以下，只見A00級和A0級車型，一款A(yù)級以上純電車型都沒有了，在一二線大顯神威的PHEV車型，也只有宋PLUS DM-i和秦PLUS DM-i偶然現(xiàn)身。

從今年開始，在一二線城市中，強(qiáng)勢品牌已然出現(xiàn)：比亞迪、特斯拉和理想。5月城市榜中，雖然有絕對實(shí)力的特斯拉缺席，但在6月會很快進(jìn)入榜中。比亞迪和理想用以和特斯拉對抗的法寶，是PHEV系列產(chǎn)品。而在三四五線城市，A00級純電車型正在快速攻城略地，與此同時(shí)比亞迪的兩款DM-i車型也在蠶食這一部分市場。

這符合我們此前的判斷：在A級以下市場，純電車型已取得油電對價(jià)（和燃油車競爭）的優(yōu)勢，而在A級以上市場，本土品牌目前最有效的油電對價(jià)策略，是PHEV。特斯拉憑借其領(lǐng)先的智能化技術(shù)和獨(dú)一無二的品牌影響力，目前在A級以上純電市場的統(tǒng)治地位，短期內(nèi)無法撼動(dòng)。

可以預(yù)計(jì)，在一線、新一線和二線市場，PHEV車型將進(jìn)一步崛起，快速蠶食各個(gè)級別的燃油車份額；而在下沉市場，A00級和A0級純電車型則將繼續(xù)擴(kuò)大滲透率，橫掃市場。

一言以蔽之，2022年度中國新能源汽車市場競爭的主軸，一二線城市看PHEV，下沉市場看A00級和A0級純電。

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