春節(jié)過后，關于蘋果公司的最新消息不再是降頻門、電池門等等負面，也不再有媒體關心iPhone 8或iPhone X賣得火不火，反而一則關于蘋果公司正與非洲某礦業(yè)公司商談鈷金屬原料采購的消息不脛而走。據(jù)外媒的報道，這次商談或?qū)⒋俪梢环蓍L達5年的鈷金屬原料供應合約。

能把一家科技公司逼到放棄中間采購商直接對接上游采礦公司進行原料收購，這種不常見的商業(yè)行為足以表明鈷金屬原料的稀缺性和價格上漲超過市場可預判規(guī)律的緊迫趨勢。造成這樣的市場變化，可以說與純電動和新能源汽車制造業(yè)的近幾年發(fā)展脫不開關系。

車企入局鋰電池需求量暴增

就在純電動汽車與新能源汽車技術出現(xiàn)以前，對鋰電池需求量最大的是智能手機等便攜式電子產(chǎn)品。

據(jù)Greenpeace在2017年發(fā)表的《失控的創(chuàng)新：智能手機十年全球影響》報告摘要【注釋1】一文中數(shù)據(jù)顯示，過去十年間，蘋果、三星、華為、OPPO等手機制造商共計生產(chǎn)70多億部智能手機。其中，2007年蘋果公司發(fā)布第一代iPhone，標志智能手機市場競爭正式拉開帷幕，到2017年蘋果公司發(fā)布第十代iPhone：iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X，這十年里智能手機市場規(guī)模不斷穩(wěn)步擴大，全球手機品牌總銷售量也由2007年的1.2億臺發(fā)展到2017年的14.72億臺【注釋2】。

智能手機2017全年出貨量

智能手機銷量持續(xù)增長的同時，純電動（EV）、插電混動（PHEV）、油電混動（HEV）、增程式電動（EREV）等汽車技術研發(fā)逐漸興起，這時期誕生不少以純電動汽車入局的企業(yè)巨頭。2008年，特斯拉第一款電動車Tesla Roadster面世，盡管當時因為種種原因這臺車并沒有受到重視，但毫無疑問Roadster的誕生為今后旗下純電動車型Model S系列做出了偉大的貢獻。所以就在北京時間2018年2月7日的凌晨，特斯拉CEO馬斯克把具有里程碑意義的全新一代Roadster跑車用SpaceX火箭送向太空以紀念其價值。

重點是，2008年特斯拉的每一臺第一代Roadster車上均裝載6831塊18650型鋰電池，特斯拉官方標稱其電池組總?cè)萘繛?3kWh。要知道2007年誕生的第一代iPhone鋰電池容量僅為5.18Wh。這意味著，每生產(chǎn)一輛純電動特斯拉汽車，都將消耗超過智能手機iPhone一萬倍的鋰電池制造原料。

同樣在2008這一年，國內(nèi)車企比亞迪量產(chǎn)了世界上第一款插電混動車型：F3DM【注釋3】。這臺十年前誕生的PHEV車型搭載一臺1.0L BYD371QA發(fā)動機，純電模式下續(xù)航里程達到100公里，220V電源8-9小時即可充滿電。盡管比亞迪未對車上裝載的的電池組進行詳細說明，但這已表明國內(nèi)電動車企也早在2008年就入局EV技術的研發(fā)。

全球純電動和插電混動車型銷量【注釋4】

2008之后的幾年時間里，各大汽車制造商陸續(xù)入局。EV與PHEV車型大量涌現(xiàn)，銷量前列的主要是日本三菱的PHEV歐藍德、豐田的PHEV普銳斯，還有就是比亞迪的秦和唐系列等等。從上圖分析得出2010年全球純電動和插電混動車型的低市場占有率到2017年超120萬輛的銷售數(shù)據(jù)中，中國與美國市場增幅最為明顯。

由于每生產(chǎn)一輛純電動/插電混動/油電混動汽車都將消耗超過智能手機萬倍的鋰電池制造原料，這種爆發(fā)式原料消耗率讓原本平穩(wěn)遞增的速率呈直線上漲。原料消耗劇增的冷峻現(xiàn)實接踵而來，很快，作為制造原料之一的“鈷”開始漲價了。

稀缺市場下礦產(chǎn)商坐地起價

截至2018年1月底，鈷這種制造電池的金屬原料價格漲至8萬美元/噸，全年漲幅145％，較之兩年前2萬美元/噸的行情已經(jīng)上漲近4倍。尤其進入2018年以來，國際上鈷價上漲速度平均為1%每周。

稀缺市場下，上游礦產(chǎn)開采商們擁有絕對主動權，坐地起價理所當然。擁有世界最大鈷礦資源，非洲中部的剛果（金）全國境內(nèi)2017年鈷儲量約340萬噸，占全球鈷儲量近1/2。其中，2016年剛果（金）以7.73萬噸鈷礦產(chǎn)量獨占全球11.24萬噸的68%，2015年占比75%，2014年占比66%。

早在世界電動汽車市場剛剛起步，剛果（金）就蠢蠢欲動計劃對包括銅、鈷、鋅、錳等在內(nèi)的“戰(zhàn)略性”金屬礦權利金稅率從2％上調(diào)到5％。對新礦法的修訂得到了支持并于去年12月遞交國民大會進行審議，若新礦法被上院批準并生效，那這將是自2002年世界銀行頒布實施以來首次對《礦業(yè)法》進行更改。

這樣的更改對剛果（金）本國自然是經(jīng)濟上大利好，但對嚴重依賴金屬鈷原料進行鋰電池生產(chǎn)的汽車與智能手機產(chǎn)業(yè)來說就是大利空。同時該法律修正案還包括：將黃金權利金稅率從2.5％上調(diào)到3.5％、引入暴利稅、將合同穩(wěn)定期限從10年降為5年等等限制性條款。不得不說，這將是對汽車和智能手機產(chǎn)業(yè)一次殘酷的當頭棒喝。

正是考慮到汽車制造業(yè)入局已經(jīng)對智能手機產(chǎn)業(yè)帶來洪水般的影響，這促使蘋果公司不得不盡快跳過電池生產(chǎn)商，直接尋找上游礦業(yè)公司簽約進行鈷金屬原料收購。無一例外，幾乎所有正進行純電動或混動汽車技術研發(fā)的汽車制造商們，也開始尋找能簽約長期供貨的上游鈷礦商以控制未來幾年在鋰電池需求成本上的開銷。

汽車制造商的主動權

就對外公開信息來看，走在新技術前沿的汽車制造商們正主動布局未來幾年戰(zhàn)略計劃。2017年9月，德國大眾汽車公布一份購買金屬鈷的商業(yè)計劃書，按照該計劃將以500億歐元采購滿足未來十年制造電動汽車所需的金屬鈷；同月，中國長城汽車對外發(fā)布公告，計劃將以1.46億人民幣入股Pilbara Minerals來獲得其鋰礦項目部分產(chǎn)品的獨家經(jīng)銷權。

2018年1月，特斯拉就鋰電池原材料投資項目與智利最大的鋰電池生產(chǎn)商SQM進行談判，以確保原材料能長期穩(wěn)定供應，滿足特斯拉旗下Model 3系列電動汽車鋰電池產(chǎn)量需求，并為其今后Semi電動卡車、第二代Roadster電動跑車等產(chǎn)業(yè)項目提供支持。

盡管各大汽車巨頭與科技巨頭在近兩年已經(jīng)陸續(xù)完成對上游鈷礦開采商的戰(zhàn)略簽約布局，但由于剛果（金）本國的局勢動蕩等多重原因，這種暫時的平穩(wěn)并不代表未來幾年的高枕無憂。只要稀缺市場仍然存在，留給這些巨頭們的就只是被動的選擇權。誰率先成功化解電池危機，誰就能獨享未來電動汽車產(chǎn)業(yè)風口的主動權。

參考資料：

注釋1：《失控的創(chuàng)新：智能手機十年全球影響》報告摘要；http://www.greenpeace.org.cn/global-impact-of-10-years-of-smartphones/#_ftn4

注釋2：智能手機2017全年出貨量（數(shù)據(jù)來源IDC）；https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43548018

注釋3：比亞迪F3DM，2008；https://www.treehugger.com/cars/gm-is-weeping-byd-f3dm-plug-in-hybrid-goes-on-sale-in-china-3-years-before-volt.html

注釋4：2010-2017年全球純電動和插電混動車型銷量；http://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/

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