受來(lái)自大洋彼岸的”特斯拉旋風(fēng)”攪動(dòng)，A股市場(chǎng)上的鋰電池和充電樁等關(guān)概念股走強(qiáng)。1月14日，沉寂一段時(shí)間的特斯拉股價(jià)在2013年四季度銷量超預(yù)的提振下期大漲15.74%，受此刺激，16日市場(chǎng)上的特斯拉概念股大幅走強(qiáng)。其中，金瑞科技（600390）和江蘇國(guó)泰等漲停板。

此外，均勝電子、德賽電池、新宙邦、杉杉股份、許繼電氣、思源電氣和奧特迅等個(gè)股也是逆市大漲超過(guò)3%，市場(chǎng)再次掀起對(duì)特斯拉概念的追捧風(fēng)。

分析人士指出，受政策及相關(guān)資源因素影響，近期快速掘起的新能源汽車中純電動(dòng)部分比混合動(dòng)力發(fā)展快，預(yù)計(jì)在特斯拉銷量超預(yù)、公司股價(jià)大漲的刺下，A股市場(chǎng)再次掀起對(duì)特斯拉概念的熱炒。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基表示，2013年中國(guó)汽車產(chǎn)銷將超過(guò)2000萬(wàn)輛，而新能源汽車積極推進(jìn)，全年新能源汽車，包括純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力可能 突破17000多輛，增速達(dá)到40%左右。其中，純電動(dòng)部分比混合動(dòng)力發(fā)展快。我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)擴(kuò)張數(shù)量已躍居全球第一并遙遙領(lǐng)先于美國(guó)。

據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉在去年第四季度賣出了6900輛”Model S”型轎車，較預(yù)期高出20%。特斯拉負(fù)責(zé)銷售的副總裁杰羅姆吉倫(JeromeGuillen)在北美國(guó)際汽車展上表示，2014年特斯拉會(huì)把全球銷售與服務(wù)的網(wǎng)店數(shù)量提高一倍。

另外，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，特斯拉正準(zhǔn)備在中國(guó)建立一批免費(fèi)充電站，從而支持公司汽車的長(zhǎng)距離行駛。報(bào)道稱，特斯拉負(fù)責(zé)企業(yè)與商業(yè)開(kāi)發(fā)的副總裁奧康奈爾(DiarmuidOConnell)表示，公司最近已開(kāi)始采取措施，將上述計(jì)劃付諸實(shí)施。

《2013年新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)文件顯示，國(guó)家將對(duì)格式電動(dòng)車按相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助。另?yè)?jù)了解，中央財(cái)政還將安排資金對(duì)示范城市給予綜合獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)資金將主要用于充電設(shè)施建設(shè)等方面。具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法及標(biāo)準(zhǔn)另行制定。

招商證券分析師汪劉勝認(rèn)為，新能源汽車在我國(guó)的推行必將是大勢(shì)所趨、勢(shì)在必行，是毋庸置疑的戰(zhàn)略性方向，其中尤其以”純電路線”為重中之重。新能源汽車是具有巨大潛在市場(chǎng)空間及持續(xù)政策推動(dòng)力的長(zhǎng)期投資標(biāo)的。

鋰電成香餑餑

2013年，特斯拉旋風(fēng)席卷全球，引發(fā)新能源汽車和鋰電池等相關(guān)概念股走強(qiáng)。分析人士指出，特斯拉電動(dòng)車的銷售火爆，說(shuō)明新能源汽車中的純電汽車正進(jìn)入高速增長(zhǎng) 期；而新能源汽車主要以鋰電池作為主要?jiǎng)恿?lái)源，且鋰電池在新能源汽車的成本里占比很高；因此，鋰電池行業(yè)無(wú)疑是主要受益對(duì)象之一。

華泰證券研究員劉敏達(dá)表示，如特斯拉的技術(shù)和設(shè)計(jì)理念能在全球電動(dòng)車領(lǐng)域擴(kuò)散，將推動(dòng)電動(dòng)車革命提前到來(lái)。以60KWH電池容量純電動(dòng)車計(jì)算，碳酸鋰需求在新增產(chǎn)量近500萬(wàn)輛時(shí)將實(shí)現(xiàn)翻番。

”特斯拉的特殊意義在于利用現(xiàn)有電池技術(shù)，依靠精密設(shè)計(jì)來(lái)提升電動(dòng)汽車性能，為全球電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)突破電池技術(shù)瓶頸指出了一條道路。如果其示范效應(yīng)促使電動(dòng)車商業(yè)化進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司特別是鋰電池需求將大幅提振?！眹?guó)泰君安證券分析師桑永亮指出。

廣發(fā)證券分析也認(rèn)為，特斯拉爆發(fā)有望大幅提振鋰電池需求，碳酸鋰盡享新能源高景氣特斯拉擁有目前新能源汽車中最大的電池容量，最先進(jìn)的電池管理系統(tǒng)及可以和傳統(tǒng)跑車相媲美的百公里加速時(shí)間。特斯拉有望帶動(dòng)新能源汽車行業(yè)增速高于預(yù)期，而碳酸鋰行業(yè)下游需求有望呈井噴式增長(zhǎng)。

特斯拉Model S電動(dòng)汽車

有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算顯示，即使以10%的保守增速計(jì)算，2015年，全球鋰需求將達(dá)到20萬(wàn)噸，2020年，鋰需求達(dá)到32萬(wàn)噸。但考慮到電動(dòng)車應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)，多數(shù)券商預(yù)期的增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這個(gè)數(shù)字。如桑永亮就認(rèn)為，隨著電動(dòng)車的推廣，碳酸鋰消費(fèi)量將迎來(lái)穩(wěn)步且長(zhǎng)期的增長(zhǎng)。

據(jù)了解，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈包括電池、上游鋰礦、正負(fù)極材料、電解液、隔膜、電池回收等。招商證券認(rèn)為，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上尚無(wú)國(guó)內(nèi)A股上市公司直接供貨，但隨著鋰電池市場(chǎng)的整體擴(kuò)大和傳導(dǎo)，國(guó)內(nèi)相關(guān)鋰電池材料公司能夠間接受益。

”特斯拉的崛起也將會(huì)直接刺激其他汽車生產(chǎn)商大規(guī)模開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車，從而帶動(dòng)鋰電池爆發(fā)式增長(zhǎng)?！睒I(yè)內(nèi)人士對(duì)《投資快報(bào)》作者表示，在鋰電池材料領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膰?guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

劉敏達(dá)表示，動(dòng)車和儲(chǔ)能市場(chǎng)為鋰行業(yè)帶來(lái)無(wú)限想象空間，一旦如預(yù)期爆發(fā)，將引發(fā)全球鋰需求規(guī)模量級(jí)躍升，鋰將實(shí)現(xiàn)”工業(yè)味精”向”能源金屬”轉(zhuǎn)變。近看儲(chǔ)能，遠(yuǎn)看電動(dòng)車，”鋰”時(shí)代可望提前而至。需求快速增長(zhǎng)引發(fā)新資源開(kāi)發(fā)，行業(yè)邊際成本將抬升，有望推動(dòng)鋰價(jià)穩(wěn)步上漲。

根據(jù)中國(guó)鋰電池材料企業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力排序，分析人士認(rèn)為其受益的環(huán)節(jié)從先到后的順序分別為：電解液、負(fù)極>正極、隔膜，相關(guān)概念股主要有：江蘇國(guó)泰、金瑞科技、億緯鋰能、新宙邦、杉杉股份、安泰科技等。

個(gè)股點(diǎn)將臺(tái)

江蘇國(guó)泰

公司是國(guó)內(nèi)鋰電電解液龍頭，鋰電池電解液銷量連續(xù)多年保持國(guó)內(nèi)第一，近三年排名世界第二。目前新增5000噸/年的電解液擴(kuò)能技改項(xiàng)目已竣工。公司通過(guò)切入包括LG、索尼和ATL等全球頂尖電池廠商供應(yīng)鏈，獲得穩(wěn)定的盈利能力。此外，公司還涉足鋰電池正極材料。

華創(chuàng)證券分析師指出，江蘇國(guó)泰的六氟磷酸鋰項(xiàng)目將于今年量產(chǎn)，加上添加劑的自產(chǎn)，公司毛利有望繼續(xù)大幅上升。同時(shí)，公司正極材料定位動(dòng)力電池，未來(lái)需求空間廣闊。直接供貨客戶LG目前占據(jù)全球新能源汽車鋰電市場(chǎng)40%以上份額，公司有望最先獲得國(guó)際訂單，為成長(zhǎng)性打開(kāi)巨大空間。

金瑞科技

公司13年底公告稱，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科已完成股權(quán)變更的工商登記手續(xù)，變更登記完成后，公司持有長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科51%股權(quán)，成為其控股股東。據(jù)了解，長(zhǎng)沙礦冶院是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)研發(fā)和生產(chǎn)鎳氫和鋰電正極材料的央企，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科的注入標(biāo)志著金瑞科技對(duì)長(zhǎng)沙礦冶院電源材料業(yè)務(wù)進(jìn)行全面整合。金瑞科技產(chǎn)品將覆蓋鎳氫電池和鋰電池兩大領(lǐng)域，成為國(guó)內(nèi)正極材料最齊全的龍頭公司。

包括華泰證券劉敏達(dá)在內(nèi)的分析師等認(rèn)為，金瑞科技或與特斯拉共成長(zhǎng)。2011年松下與 特斯拉簽訂了4年的供貨合約，將為其8萬(wàn)多輛電動(dòng)車供應(yīng)鋰離子電池，從簽約量看，預(yù)計(jì)特斯拉一款車型ModelS的鋰電池將幾乎由松下獨(dú)家供貨，初步估算 未來(lái)兩年仍需鎳鈷鋁鋰正極材料約5000-6000噸，而身為松下戰(zhàn)略合作商和主要材料供應(yīng)商，有望實(shí)現(xiàn)與特斯拉、松下，乃至整個(gè)電動(dòng)車行業(yè)的共同成長(zhǎng)。

新宙邦

公司主要產(chǎn)品有電容器化學(xué)品和鋰電池化學(xué)品兩大系列，其中；鋰電池電解液快速發(fā)展，己經(jīng)發(fā)展成為全國(guó)第二大電解液生產(chǎn)廠商。對(duì)于日前，公司發(fā)布2013年度公司凈利潤(rùn)同比下降0-10%的業(yè)績(jī)預(yù)告。分析普遍認(rèn)真為，雖然公司業(yè)績(jī)微降，但環(huán)比已有所好轉(zhuǎn)，顯示公司業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)持續(xù)向好。

分析認(rèn)為，一方面可以期待公司進(jìn)入三洋動(dòng)力電池供貨體系，另一方面，三星SDI通過(guò)了特斯拉的認(rèn)證，而公司的電解液部分正是供應(yīng)了SDI的18650電池。SDI進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，將帶動(dòng)公司進(jìn)入電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，從而整體拉動(dòng)公司業(yè)績(jī)和提升公司的想象空間。

杉杉股份

公司是目前我國(guó)最大的鋰離子電池材料綜合供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋鋰電池正極材料、負(fù)極材料、電解液以及隔膜產(chǎn)品。公司在潛心布局鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。正極材料剝離了低盈利的前驅(qū)體業(yè)務(wù)輕裝上陣；負(fù)極和電解液快速擴(kuò)量的同時(shí)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)；并積極布局隔膜產(chǎn)品，嘗試向上游礦產(chǎn)資源延伸。

方正證券分析師指出，公司鋰電正極產(chǎn)品涵蓋全產(chǎn)品線，開(kāi)發(fā)的高密度、高電壓鈷酸鋰產(chǎn)品顯著提高了正極材料的盈利能力。負(fù)極材料產(chǎn)品線豐富，銷售額增長(zhǎng)迅猛，凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)；上海項(xiàng)目?jī)?chǔ)備負(fù)極材料潛在產(chǎn)能。電解液產(chǎn)品向細(xì)化、高端化，匹配性復(fù)雜化，客戶多樣化發(fā)展，有利于利于鋰電業(yè)務(wù)做精做強(qiáng)。

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