因?yàn)镈eepSeek、特斯拉、和比亞迪，“AI”和“全民智駕”一下子成為熱詞，企業(yè)和消費(fèi)者都在聊，政府也關(guān)注。各品牌的行動(dòng)節(jié)奏，也越來(lái)越快，像風(fēng)一樣卷起來(lái)。

你剛說(shuō)無(wú)圖，我就端到端，他就車位到車位了，新近還冒出“VLA”、“世界模型”等概念，大部分剛剛接觸智駕的消費(fèi)者，一時(shí)難以理解。

從積極的角度看，我們進(jìn)入了智駕的大爆發(fā)周期，這一周期對(duì)汽車、AI、經(jīng)濟(jì)乃至國(guó)人未來(lái)的生活方式，都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。2024-2025，是這個(gè)爆發(fā)周期的第一階段。

從保守的角度看，這個(gè)過(guò)程必然伴隨泡沫，過(guò)度投資、過(guò)度營(yíng)銷，加之當(dāng)前媒體環(huán)境的缺失，有可能導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，危及消費(fèi)者人身安全、企業(yè)安全乃至行業(yè)安全。

僅從消費(fèi)者安全的角度出發(fā)，我們認(rèn)為也有必要定期發(fā)布一個(gè)榜單，基于第一手的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)測(cè)記錄和多輪巡回的公開(kāi)比賽成績(jī)，來(lái)評(píng)價(jià)各品牌智駕方案的進(jìn)展。

首先說(shuō)明，這個(gè)評(píng)價(jià)優(yōu)先關(guān)注L2+級(jí)別全棧智駕算法的實(shí)際表現(xiàn)。我們認(rèn)為這是當(dāng)前衡量行業(yè)進(jìn)步的主要標(biāo)尺，是大規(guī)模消費(fèi)體驗(yàn)的基礎(chǔ)，也是走向L3的前奏。

因此，只有自研全棧L2+智駕算法且量產(chǎn)落地的一級(jí)供應(yīng)商（Tier1）或主機(jī)廠，會(huì)進(jìn)入這個(gè)榜單。特別說(shuō)明，算法量產(chǎn)落地，指車型在銷售終端面向消費(fèi)者開(kāi)啟交付。那些做Robotaxi的廠商，由于其距大規(guī)模商業(yè)化還遠(yuǎn)，暫不評(píng)價(jià)。

其次是評(píng)價(jià)方法，我們稱為“場(chǎng)景-行為-體感法”。主要記錄和比對(duì)不同智駕方案，在城區(qū)行車高頻場(chǎng)景下的行為方式和體感；輔助記錄高速、高架、鄉(xiāng)村道路的行為方式和體感。

城區(qū)場(chǎng)景的對(duì)比記錄，主要通過(guò)“第二屆中國(guó)智駕大賽”系列巡回比賽，其頻次為每月兩站，每站參賽車輛8-10輛；高速、高架和鄉(xiāng)村道路的對(duì)比記錄，主要通過(guò)在北京組織“智駕大闖關(guān)”比賽，其頻次為每季一到兩期，每期對(duì)比車輛3-4輛。

另外，第一電動(dòng)編輯部還在北京標(biāo)注了兩條“30公里0接管”的城區(qū)路線，以每周1-2輛車的頻率，對(duì)最新的智駕版本進(jìn)行測(cè)試記錄。

我們清楚地認(rèn)識(shí)到，基于過(guò)去兩年來(lái)組織比賽和評(píng)測(cè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提煉出來(lái)的評(píng)價(jià)方法，目前還處于早期階段，不完備甚至不科學(xué)處，歡迎各路大神批評(píng)指正。同時(shí)我們相信，以“用戶立場(chǎng)+真實(shí)場(chǎng)景”為前提，在廣大用戶和業(yè)內(nèi)大神的反饋和幫助下，這套方法會(huì)不斷迭代，產(chǎn)生長(zhǎng)久的生命力。

智駕戰(zhàn)力天梯榜（2025年3月）

這是截止到2025年3月，我們對(duì)國(guó)內(nèi)智駕主流方案真實(shí)戰(zhàn)力的評(píng)價(jià)。之所以叫做“戰(zhàn)力”，一是因?yàn)檫@是在多次比賽和評(píng)測(cè)中比出來(lái)的，二是因?yàn)檫@也是很多智駕車友大神在實(shí)際使用過(guò)程中，通過(guò)無(wú)數(shù)條小視頻比出來(lái)的。

前文已有說(shuō)明，只有全棧自研智駕算法且量產(chǎn)落地的供應(yīng)商和主機(jī)廠，才會(huì)進(jìn)入這個(gè)榜單。部分仍在部署中的方案，比如地平線HSD的量產(chǎn)時(shí)間是今年Q3，因此暫不列入。

在這個(gè)榜單中，方案供應(yīng)商有10家，分別是：華為車BU（引望）、Momenta、元戎啟行、百度、蓮花工程、博世（+文遠(yuǎn)知行）、卓馭（大疆車載）、輕舟智航、毫末智行、易航智能。

主機(jī)廠有13家，分別是：特斯拉、小鵬、理想、小米、極氪、蔚來(lái)、零跑、上汽、東風(fēng)、比亞迪、長(zhǎng)安、廣汽、奇瑞。

這就是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可知的，全棧自研智駕算法且量產(chǎn)落地的所有玩家。如果算上地平線，則供應(yīng)商11家+主機(jī)廠13家，可稱之為“二十四羅漢”。

▍Step1. 智駕四大天王：特斯拉、華為、小鵬、理想

進(jìn)度上，這四家公司已實(shí)現(xiàn)端到端大模型全量上車，NOA領(lǐng)航覆蓋從鄉(xiāng)村到城區(qū)的全場(chǎng)景（包括收費(fèi)站、封閉園區(qū)、地庫(kù)），在場(chǎng)景切換時(shí)無(wú)斷點(diǎn)，時(shí)空感知和領(lǐng)航行為準(zhǔn)確，駕乘體感優(yōu)秀。

其技術(shù)進(jìn)度和能力特征，可以概括為：全量端到端，全場(chǎng)景、無(wú)斷點(diǎn)、行為準(zhǔn)、體感佳。其智駕領(lǐng)航能力在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先，堪稱智駕四大天王。

在特斯拉FSD 2月25日落地之前，中國(guó)智駕事實(shí)上已經(jīng)跑出了第一梯隊(duì)，那就是華為、小鵬和理想。

這場(chǎng)競(jìng)賽從2021年發(fā)端，起初是小鵬領(lǐng)跑，華為2022年開(kāi)始發(fā)力，到2023年追到進(jìn)度平齊，并在聲量上形成反超。這兩家本土智駕龍頭公司，在三年時(shí)間里率先試錯(cuò)，趟過(guò)了高精地圖、無(wú)圖、端到端三重門，先后解決了多傳感器融合定位、超視距感知、BEV+Transfomer、多模態(tài)數(shù)據(jù)融合、端到端大模型等技術(shù)難點(diǎn)，并解決了大量工程問(wèn)題，為其他品牌起到了很好的示范帶頭作用。

理想的急起直追，發(fā)生在2024年春夏之交，在看清端到端大模型的本質(zhì)和機(jī)會(huì)節(jié)點(diǎn)之后，理想創(chuàng)造性地引入了“端到端+VLM”雙系統(tǒng)，并以前所未有的數(shù)據(jù)篩選和訓(xùn)練強(qiáng)度發(fā)力追趕，最終在2024年末達(dá)成目標(biāo)，成為智駕第一陣營(yíng)前三強(qiáng)之一。

相比之下，華為更強(qiáng)調(diào)安全、均衡和穩(wěn)健，因此在三家中，研發(fā)投入最多，研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模最大（約7000人）。進(jìn)入端到端階段之后，華為保持了穩(wěn)扎穩(wěn)打的節(jié)奏，在兩段式（感知和規(guī)控）大模型上耐心打磨。而小鵬和理想，則更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。

作為后來(lái)者，理想認(rèn)為“一段式”大模型（從感知輸入直接到軌跡輸出）更加科學(xué)，因?yàn)樾畔鲗?dǎo)無(wú)損耗；并認(rèn)為在大量篩選數(shù)據(jù)作為監(jiān)督學(xué)習(xí)的前提下，應(yīng)著力投入生成式數(shù)據(jù)的訓(xùn)練，號(hào)稱國(guó)內(nèi)第一個(gè)做到1000萬(wàn)clips的智駕廠家。

但無(wú)論華為、小鵬還是理想，包括中國(guó)所有智駕公司，都對(duì)特斯拉心存敬意。因?yàn)榈侥壳盀橹?，這個(gè)領(lǐng)域幾乎所有重要的理論突破和技術(shù)實(shí)踐，都由特斯拉率先完成。盡管FSD長(zhǎng)時(shí)間未能在中國(guó)市場(chǎng)落地，但大家對(duì)它的關(guān)注不曾稍減。

FSD落地之后，立刻引發(fā)同行以及媒體的評(píng)測(cè)高潮，對(duì)比直播和小視頻不停歇，讓大家很快意識(shí)到：盡管它還沒(méi)有完成對(duì)本土交通標(biāo)識(shí)的識(shí)別訓(xùn)練，以至于在自行車道、人行道、異形紅綠燈和左轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)區(qū)等場(chǎng)景，會(huì)犯低級(jí)錯(cuò)誤。但其核心能力（行為準(zhǔn)、體感佳、可漫游）之強(qiáng)悍，業(yè)內(nèi)人士無(wú)不驚嘆。

憑心而論，如果特斯拉能盡快完成道路數(shù)據(jù)訓(xùn)練，F(xiàn)SD目前的能力，很快就能讓用戶感受到完全不同的智駕體驗(yàn)。標(biāo)志是：十分鐘之內(nèi)，讓駕駛者完全放松且信任。其模型泛化能力，行業(yè)領(lǐng)先。

我們相信，由于FSD的突然出現(xiàn)，華為小鵬理想訓(xùn)練強(qiáng)度，將會(huì)再次提速。未來(lái)三個(gè)月內(nèi)，有機(jī)會(huì)看到中國(guó)智駕出現(xiàn)新一輪技術(shù)突破。

▍Step2. 智駕四小龍：Momenta、小米、極氪、元戎啟行

進(jìn)度上，這四家同樣實(shí)現(xiàn)了端到端大模型量產(chǎn)上車，Momenta最早，元戎其次，小米和極氪則在新近完成。與“四大天王”相比，這四家進(jìn)度稍慢。要么是場(chǎng)景覆蓋有缺失（比如Momenta還沒(méi)開(kāi)通車位到車位），要么是有斷點(diǎn)（比如極氪進(jìn)入陌生園區(qū)時(shí)），要么是動(dòng)作不夠準(zhǔn)（比如小米在窄路轉(zhuǎn)彎時(shí)），要么是體感不夠好（比如元戎在過(guò)復(fù)雜路口時(shí)）。

這四家技術(shù)進(jìn)度和能力特征，可以概括為：全量端到端，接近全場(chǎng)景、個(gè)別有斷點(diǎn)、大部分行為準(zhǔn)、體感良。開(kāi)發(fā)進(jìn)度上，距“四大天王”3-6個(gè)月，可稱為中國(guó)智駕“四小龍”。

其中，Momenta的核心能力，處于“四小龍”的領(lǐng)先位置。其技術(shù)風(fēng)格類似于華為，強(qiáng)調(diào)安全、穩(wěn)定和線性，容易和司機(jī)建立信任感。作為量產(chǎn)車型最多的智駕供應(yīng)商，Momenta在智駕大賽中最成功的代表，就是智己。除此之外，廣汽埃安、昊鉑、豐田、比亞迪天神之眼A、天神之眼B等，都采用了它的方案。在它解決了全場(chǎng)景、無(wú)斷點(diǎn)兩個(gè)問(wèn)題后，有望挺進(jìn)第一梯隊(duì)，和“四大天王”掰一掰手腕。

元戎的方案，首先搭載在長(zhǎng)城藍(lán)山和Smart精靈上，接下來(lái)會(huì)有其他車型陸續(xù)上車。小米和極氪的智駕團(tuán)隊(duì)，算得上2025年春天最拼的人，披星戴月，終于在3月把端到端+車位到車位搞定。小米已經(jīng)公推，極氪4月初公推。

接下來(lái)，除了要解決個(gè)別場(chǎng)景和斷點(diǎn)問(wèn)題外，智駕“四小龍”最優(yōu)先的任務(wù)，是解決領(lǐng)航行為的準(zhǔn)確度和體感。相信特斯拉和Deepseek會(huì)給他們靈感。

▍Step3. 無(wú)圖城區(qū)NOA：百度、蔚來(lái)、路特斯機(jī)器人、卓馭、博世（+文遠(yuǎn)知行）

這五家的智駕方案，已經(jīng)擺脫了高精地圖的束縛，到達(dá)無(wú)圖城區(qū)NOA階段，類似小鵬和華為2024年初。在全國(guó)所有城市（包括鄉(xiāng)村）都可以激活NOA領(lǐng)航，城區(qū)大部分場(chǎng)景可用（大于90%），領(lǐng)航過(guò)程有斷點(diǎn)，在大多數(shù)情況下，領(lǐng)航動(dòng)作準(zhǔn)確，體感良好。

其特點(diǎn)可概括為：全量城市可激活，大部分場(chǎng)景可用、有斷點(diǎn)、大部分行為準(zhǔn)、體感良。它們距智駕四小龍的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，同樣相差3-6個(gè)月。可稱為中國(guó)智駕“第三陣營(yíng)”，眼下最重要的任務(wù)，是盡快上端到端。

這五家，都有故事。百度的故事，最令人唏噓。作為中國(guó)智能駕駛開(kāi)山鼻祖，十年來(lái)百度探索了從L2到L4的幾乎所有技術(shù)路徑和商業(yè)化場(chǎng)景，培養(yǎng)了大批技術(shù)骨干。但是在過(guò)去三年，在中國(guó)智駕從L2+到L3爆發(fā)式發(fā)展的關(guān)鍵階段，百度重兵投入的極越，竟陷入猝死的結(jié)局，所有人都沒(méi)有想到。

極越智駕在2024年度智駕大賽中的表現(xiàn)，堪稱亮眼。去年10月已到達(dá)無(wú)圖階段，按計(jì)劃，應(yīng)在2025年1月公推端到端?？上?，這一幕恐怕沒(méi)有機(jī)會(huì)再實(shí)現(xiàn)了。極越折戟，意味著百度智駕在L2+賽道的出局，它的另外一個(gè)合作伙伴東風(fēng)嵐圖，已轉(zhuǎn)投華為。因此，這有可能是百度最后一次出現(xiàn)在這個(gè)榜單上。

蔚來(lái)作為新勢(shì)力中最先啟動(dòng)智駕研發(fā)的帶頭大哥，2023年夏天已開(kāi)通高速NOA，當(dāng)時(shí)仍處于領(lǐng)先位置。但2024年進(jìn)度滯后，端到端未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。最新的消息，蔚來(lái)即將于4月推出“世界模型”，已跨越端到端這個(gè)階段。

路特斯機(jī)器人的方案，不僅供給自家兄弟領(lǐng)克Z10，也提供給海外的大型OEM。而卓馭（原大疆車載）的視覺(jué)智駕方案，則已于紅旗天工量產(chǎn)。博世的方案，則首發(fā)于奇瑞星途星紀(jì)元ET和ES，它作為Tier1，整合了文遠(yuǎn)知行的算法。所以我們?cè)谂判驎r(shí)，把這兩家放在一起。

2025年度，蔚來(lái)和卓馭，將在智駕賽道上搞出很多事情，值得關(guān)注。

▍Step4. 高速NOA：主力大部隊(duì)

上汽、東風(fēng)、比亞迪、長(zhǎng)安、廣汽、零跑、奇瑞、輕舟智航、毫末智行、易航智能，這一陣營(yíng)的七家主機(jī)廠和三家供應(yīng)商，代表了汽車業(yè)的主力大部隊(duì)。各企業(yè)宣稱的全民智駕方案，自研部分，大都處于這一階段：高速有圖NOA，全量高速（高架）可激活，收費(fèi)站有斷點(diǎn)，行為準(zhǔn)、體感良。

對(duì)于大部分消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，解決高速和高架（含城市外環(huán)）的NOA領(lǐng)航，已經(jīng)足夠。大多數(shù)人并不習(xí)慣于在城區(qū)使用NOA。經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展，高速NOA方案的技術(shù)門檻和成本，都大幅下降。2025年進(jìn)入大規(guī)模普及階段。

在這七家主機(jī)廠之外，還有更多的玩家，比如德系、日系、美系的合資公司們，以及一汽、北汽，也將于今年全面導(dǎo)入智駕，但他們更傾向于使用現(xiàn)成的頭部方案，比如華為和Momenta。

▍結(jié)語(yǔ)

這是《中國(guó)智駕戰(zhàn)力天梯榜》的第一份榜單，以后每月一更。我們希望這份榜單，不僅可作為消費(fèi)者認(rèn)識(shí)和了解各家智駕方案的指引，也可作為投資者了解中國(guó)智駕技術(shù)革命總體進(jìn)度的標(biāo)尺。

因此，在今后的榜單中，我們將盡可能客觀地評(píng)價(jià)，并呈現(xiàn)比賽數(shù)據(jù)和評(píng)測(cè)記錄。出于總體回顧三年變革歷程和閱讀趣味性的需要，今天這份創(chuàng)始版榜單，以講故事為主，希望大家喜歡。

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