比亞迪純電動(dòng)車(chē)季度銷(xiāo)量首次超過(guò)特斯拉，成為全球最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)品牌。過(guò)去三個(gè)月，比亞迪一共賣(mài)出了 52.6 萬(wàn)輛純電車(chē)型，高于特斯拉同期的 48.2 萬(wàn)輛。受此消息影響，1 月 3 日特斯拉股價(jià)下挫超 4%。

如果算上插電混合動(dòng)力車(chē)型，比亞迪在 2022 年第二季度銷(xiāo)量就已超過(guò)特斯拉。那一年比亞迪共賣(mài)出了 186 萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)超 150%，是全球新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量冠軍。

新能源車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化，供大于求，比亞迪和特斯拉去年銷(xiāo)量增速都有所放緩，但一直未有新車(chē)型問(wèn)世的特斯拉更加疲軟。

過(guò)去一年特斯拉在全球一共交付了約 181 萬(wàn)輛汽車(chē)，較上一年增長(zhǎng) 38%，比 2022 年的數(shù)據(jù)低了 2 個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪去年一共賣(mài)出 157 萬(wàn)輛的純電動(dòng)車(chē)，增長(zhǎng)超 70%。

王傳福在 2023 年初喊出的銷(xiāo)量目標(biāo)是 300 萬(wàn)起步，爭(zhēng)取翻倍增長(zhǎng)到 360 萬(wàn)輛。一直到去年前三季度，比亞迪距離 300 萬(wàn)輛的目標(biāo)下限尚有 93 萬(wàn)輛缺口。年底，比亞迪加大優(yōu)惠力度，12 月銷(xiāo)量突破 34 萬(wàn)輛，為歷史最高，助推全年銷(xiāo)量達(dá)到 302 萬(wàn)輛。

比亞迪仍面臨來(lái)自特斯拉的威脅。去年，特斯拉 96% 的銷(xiāo)量來(lái)自于 Model 3/Y 兩款車(chē)型，上市更晚的 Model Y 也是三年前的產(chǎn)品了。特斯拉定位更低、價(jià)格更親民的下一代車(chē)型即將面世，馬斯克稱它的成本將是 Model 3/Y 的一半。

Model 3/Y 中國(guó)起售價(jià)為 26 萬(wàn)左右，特斯拉下一代車(chē)型或?qū)⒌椭?13 萬(wàn)——這不僅是比亞迪的銷(xiāo)量大頭，也是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的主力價(jià)格區(qū)間——去年前 7 個(gè)月，中國(guó) 20 萬(wàn)元以內(nèi)車(chē)型銷(xiāo)量占比接近 7 成。

王傳福說(shuō)，2023 年市場(chǎng)顯然進(jìn)入供大于求的階段。在這一時(shí)期，行業(yè)就會(huì)出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。他認(rèn)為，未來(lái) 3-5 年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將發(fā)生大變革。

現(xiàn)在，變革正在進(jìn)行之中。

過(guò)去三年比亞迪賣(mài)出 550 萬(wàn)輛新能源車(chē) 

特斯拉是電動(dòng)汽車(chē)的開(kāi)創(chuàng)者和引領(lǐng)者，但比亞迪是這場(chǎng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的最大受益者。比亞迪從 2008 年開(kāi)始推出第一臺(tái)插電混合動(dòng)力汽車(chē) F3DM，16 年時(shí)間一共賣(mài)出了超過(guò) 630 萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，但有 300 萬(wàn)輛是在過(guò)去一年賣(mài)出的，接近 550 萬(wàn)輛是在過(guò)去三年賣(mài)出的。

2020 年，比亞迪年銷(xiāo)量不過(guò) 43 萬(wàn)臺(tái)，新能源車(chē)年銷(xiāo)量連續(xù)兩年下跌，甚至輸給了大眾，燃油車(chē)是旗下唯一實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量正增長(zhǎng)的品類(lèi)，在中國(guó)車(chē)企的銷(xiāo)量排行中排不到前十五名。

同年，特斯拉上海超級(jí)工廠開(kāi)始生產(chǎn) Model 3，馬斯克在上海出席了國(guó)產(chǎn) Model 3 的首次交付儀式。那一年，特斯拉全年累計(jì)交付量接近 50 萬(wàn)輛，是比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 3 倍左右。

2020 年底，國(guó)產(chǎn) Model Y 正式投產(chǎn)。上海超級(jí)工廠僅 2021 年一年產(chǎn)量超過(guò) 48 萬(wàn)輛，Model 3/Y 的季度產(chǎn)量開(kāi)始超過(guò)特斯拉加州弗里蒙特工廠。除了供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，上海工廠超過(guò) 16 萬(wàn)輛汽車(chē)被供應(yīng)海外市場(chǎng)。那一年，特斯拉全球交付量達(dá)到 94 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá) 87.4%。

中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)也在 2021 年開(kāi)始爆發(fā)，當(dāng)年 12 月中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到 19.1%。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)說(shuō)，新能源車(chē)市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段。

比亞迪在 2021 年銷(xiāo)量突破 70 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 73.3%，結(jié)束了過(guò)去 10 年年銷(xiāo)量始終在四五十萬(wàn)輛徘徊的困境。其中新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 59.37 萬(wàn)輛，比上年暴增 2 倍有余。王傳福說(shuō)，2021 年將是我國(guó)電動(dòng)車(chē)快速發(fā)展的元年。

2022 年是比亞迪真正開(kāi)始爆發(fā)的一年。1 月，比亞迪發(fā)布了旗下最新的 DM-i 超級(jí)混動(dòng)技術(shù)，并發(fā)布三款搭載該技術(shù)的秦 Plus DM-i、宋 Plus DM-i 以及唐 DM-i 車(chē)型，掀起“油電同價(jià)”浪潮。當(dāng)年第二季度，比亞迪包括插電混動(dòng)車(chē)型在內(nèi)的新能源汽車(chē)季度銷(xiāo)量開(kāi)始超過(guò)特斯拉。

2022 年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十中，比亞迪占據(jù) 6 席，比亞迪宋系列全年賣(mài)出接近 50 萬(wàn)輛，幾乎相當(dāng)于去年比亞迪所有新能源車(chē)型一年銷(xiāo)量。全年，比亞迪總銷(xiāo)量暴漲 150%，在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)市占率達(dá) 31.7%——燃油車(chē)時(shí)代在中國(guó)暢銷(xiāo)數(shù)十年的大眾品牌，市占率最高也不過(guò) 20%。

與之相比，特斯拉 2022 年全年銷(xiāo)量增速開(kāi)始下滑，當(dāng)年全球交付 131 萬(wàn)輛，比上一年增長(zhǎng) 40%，但依然是全球純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量冠軍。

不過(guò)，依靠單一爆款車(chē)型及強(qiáng)大的供應(yīng)鏈整合能力，特斯拉的盈利能力和利潤(rùn)水平遠(yuǎn)超比亞迪，當(dāng)年一季度特斯拉在全球范圍內(nèi)的毛利率高達(dá) 32.9%，比亞迪不到特斯拉的一半。

遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平的利潤(rùn)讓特斯拉有更多底氣降價(jià)。2022 年底，特斯拉首次在華大范圍降價(jià)，最高降價(jià)幅度接近 4 萬(wàn)元，Model Y 起售價(jià)進(jìn)入 30 萬(wàn)元，Model 3 低至 26.59 萬(wàn)元。降價(jià)策略讓特斯拉季度銷(xiāo)量首次突破 40 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò) 30%。

過(guò)去一年，依靠持續(xù)的降價(jià)策略，特斯拉仍然維持了銷(xiāo)量增長(zhǎng)，但其利潤(rùn)水平不斷承壓，去年三季度特斯拉毛利率已經(jīng)降至 17.9%。

特斯拉等待下一款 Model Y

馬斯克為特斯拉定下的目標(biāo)是平均每年達(dá)到 50% 的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，并最終在 2030 年實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)量 2000 萬(wàn)輛的目標(biāo)。

過(guò)去兩年特斯拉都未達(dá)成這一目標(biāo)。特斯拉 2023 年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克一度改口稱，“永遠(yuǎn)保持 50% 的復(fù)合增長(zhǎng)率是不可能的?！彼匀粡?qiáng)調(diào)，特斯拉的發(fā)展將遠(yuǎn)超于其他汽車(chē)公司。

特斯拉已經(jīng) 3 年沒(méi)有推出更新車(chē)型。馬斯克 2019 年發(fā)布的 Cybertruck 多次跳票之后，終于在去年底正式在美國(guó)市場(chǎng)交付。

由于不銹鋼車(chē)身的超高加工難度以及 4680 電池的難產(chǎn)，Cybertruck 仍面臨較大產(chǎn)能問(wèn)題。去年 10 月該車(chē)正式交付前，馬斯克表示，特斯拉在增加 Cybertruck 產(chǎn)量和實(shí)現(xiàn)該車(chē)盈利上都面臨巨大挑戰(zhàn)。馬斯克將開(kāi)發(fā) Cybertruck 形容為“自掘墳?zāi)埂?，認(rèn)為它需要一年到一年半時(shí)間才能為公司貢獻(xiàn)正向現(xiàn)金流。

Cybertruck 注定不是一款走量的車(chē)型。它尚未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在北美市場(chǎng)價(jià)格比特斯拉最暢銷(xiāo)的 Model Y 貴了接近 2 萬(wàn)美元。雖然特斯拉稱 Cybertruck 在發(fā)布之后收獲了多達(dá) 200 萬(wàn)訂單，但特斯拉目前每年只能生產(chǎn) 12.5 萬(wàn)輛。即便產(chǎn)能正常，按照馬斯克的預(yù)計(jì)，Cybertruck 每年的產(chǎn)量最高不過(guò) 25 萬(wàn)輛。作為對(duì)比，去年特斯拉在全球一共賣(mài)出了 174 萬(wàn)輛 Model 3/Y 車(chē)型。

特斯拉計(jì)劃 2030 年實(shí)現(xiàn) 2000 萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)，仍需要靠?jī)r(jià)格更低的下一代車(chē)型拉動(dòng)。新一代車(chē)型不僅生產(chǎn)成本將降低一半，還將搭載特斯拉最新的 4680 電池。

去年年中的特斯拉股東大會(huì)上，馬斯克曾透露特斯拉的下一代車(chē)型已經(jīng)開(kāi)始制造，很快將會(huì)公布量產(chǎn)版本。未來(lái)，特斯拉還將推出兩款全新產(chǎn)品，馬斯克預(yù)計(jì)它們的年度總銷(xiāo)量將突破 500 萬(wàn)輛。

外界對(duì)特斯拉的下一代車(chē)型寄予厚望，它的售價(jià)將低至 2.5 萬(wàn)美元。過(guò)去，特斯拉 Model 3/Y 的成功締造了特斯拉的銷(xiāo)量神話，市場(chǎng)預(yù)測(cè)下一代車(chē)型的問(wèn)世將繼續(xù)帶領(lǐng)特斯拉高速增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)媒體們普遍預(yù)測(cè)，依靠特斯拉強(qiáng)大的品牌號(hào)召力，十多萬(wàn)的特斯拉汽車(chē)將在中國(guó)市場(chǎng)掀起銷(xiāo)量狂潮。10-20 萬(wàn)元是汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈、銷(xiāo)量最高的價(jià)格帶，比亞迪在過(guò)去三年的增長(zhǎng)大多也來(lái)自于此。

比亞迪去年的 302 萬(wàn)銷(xiāo)量中，王朝網(wǎng)與海洋網(wǎng)是主力車(chē)型，熱銷(xiāo)車(chē)型價(jià)格在 20 萬(wàn)元以內(nèi)，甚至一部分車(chē)型在 10 萬(wàn)元以下。去年初，比亞迪推出了起售價(jià)低于 10 萬(wàn)元的海鷗，不到 9 個(gè)月銷(xiāo)量逼近 30 萬(wàn)輛。

新造車(chē)勢(shì)力們也對(duì) 20 萬(wàn)元以下價(jià)格帶虎視眈眈。蔚來(lái)汽車(chē)正在規(guī)劃定位更低的子品牌，明年或?qū)l(fā)布售價(jià)在 20 萬(wàn)元以下的阿爾卑斯車(chē)型。

但問(wèn)題是，特斯拉新車(chē)型的問(wèn)世仍需要時(shí)間——市場(chǎng)估計(jì)量產(chǎn)時(shí)間或?yàn)?2025 年?！度A爾街日?qǐng)?bào)》在報(bào)道中稱，特斯拉正面臨著一代平臺(tái)與二代平臺(tái)之間的“低速增長(zhǎng)期”，將在新的一年駛?cè)搿奥?chē)道”。

比亞迪面臨的挑戰(zhàn)是市場(chǎng)紅利不再。過(guò)去幾年，中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)滲透率一路從 2020 年的 5.4% 激增至去年 12 月的超 40%，發(fā)展速度遠(yuǎn)超預(yù)期，比亞迪憑借多年來(lái)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的積累飛速壯大。在市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段之后，比亞迪不得不面臨比以往更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

比亞迪與特斯拉的不同路線

比亞迪電動(dòng)汽車(chē)季度銷(xiāo)量超過(guò)特斯拉之后，馬斯克在社交平臺(tái)上回復(fù)一條關(guān)于比亞迪與特斯拉對(duì)比的帖子時(shí)稱，特斯拉是一家 AI/機(jī)器人公司，但很多人誤以為是一家汽車(chē)公司。

好事者將馬斯克這番言論視為特斯拉不敵比亞迪之后的嘴硬，但這并非馬斯克首次提出這種說(shuō)法。早在 2022 年的特斯拉 AI Day 上，馬斯克就對(duì)外強(qiáng)調(diào)特斯拉本質(zhì)上是一家硬核科技公司，“希望大家對(duì)特斯拉的認(rèn)識(shí)，能夠超過(guò)電動(dòng)汽車(chē)本身?！?/p>

在那場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，馬斯克展示了特斯拉人形機(jī)器人 Optimus，它搭載了與特斯拉汽車(chē)同源的技術(shù)，比如和汽車(chē)相同的傳感器、都依靠 FSD 芯片支持等。這款機(jī)器人去年參加了在上海舉辦的 2023 世界人工智能大會(huì)，特斯拉展區(qū)的標(biāo)語(yǔ)上寫(xiě)道：特斯拉不只是一家汽車(chē)公司，還是一家人工智能公司。

過(guò)去，圍繞特斯拉是否是一家汽車(chē)公司也引發(fā)諸多討論。過(guò)去一年特斯拉利潤(rùn)水平節(jié)節(jié)下滑，但股價(jià)仍然上漲超過(guò) 1 倍。華爾街的分析師們?cè)诮忉屘厮估煌瑢こ５纳蠞q時(shí)也不得不承認(rèn)，市場(chǎng)更愿意相信特斯拉首先是一家 AI 公司，其次才是一家汽車(chē)公司。

特斯拉和比亞迪的發(fā)展思路并不相同。特斯拉和比亞迪幾乎同時(shí)開(kāi)啟電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)，但比亞迪初期選擇燃油車(chē)與電動(dòng)汽車(chē)共同研發(fā)，直到 2022 年才完全停產(chǎn)燃油車(chē)。特斯拉在 2008 年發(fā)布首款純電跑車(chē) Roadster，2012 年正式交付首款量產(chǎn)車(chē)型 Model S，屢屢陷入產(chǎn)能危機(jī)，直到 2019 年 Model Y 發(fā)布之后，特斯拉才真正走入大眾市場(chǎng)。

比亞迪與特斯拉都追求技術(shù)創(chuàng)新，但二者理念不同。比亞迪信奉實(shí)用主義，依靠多年自研構(gòu)建起龐大的成本優(yōu)勢(shì)，擅長(zhǎng)在已有技術(shù)上整合創(chuàng)新。王傳福早年認(rèn)為，一種新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，實(shí)際上 60％ 來(lái)自公開(kāi)文獻(xiàn)，30％ 來(lái)自現(xiàn)成樣品，另外 5％ 來(lái)自原材料等因素，自身的研究實(shí)際上只有 5％ 左右。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)，比亞迪以“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”擴(kuò)張，一年發(fā)布數(shù)十款車(chē)型，至今已覆蓋 10 萬(wàn)元以下至 100 萬(wàn)元以上的幾乎所有汽車(chē)市場(chǎng)。比亞迪擁有超過(guò) 60 萬(wàn)員工，是中國(guó)員工數(shù)量最多的民營(yíng)企業(yè)。

王傳福至今不認(rèn)可自動(dòng)駕駛的概念，認(rèn)為無(wú)法滿足安全，僅稱其為高級(jí)輔助駕駛。去年，比亞迪開(kāi)始加大智駕投入力度，拿到全國(guó)首張有條件自動(dòng)駕駛（L3 級(jí)）測(cè)試牌照，但依然在新聞稿中強(qiáng)調(diào)，L2-L4 屬于智能駕駛范疇，目前談?wù)?L5 無(wú)人駕駛的概念還為時(shí)尚早。

特斯拉則是產(chǎn)品主義至上，成立至今不過(guò)發(fā)布 6 款車(chē)型，以單一爆款取勝。馬斯克強(qiáng)調(diào)特斯拉應(yīng)該重塑汽車(chē)工業(yè)，他們不惜成本，花費(fèi)巨大投入研發(fā)一體化壓鑄技術(shù)，革新汽車(chē)制造流程，在 FSD 上持續(xù)投入多年，這讓它在汽車(chē)領(lǐng)域建立了可以媲美蘋(píng)果的品牌號(hào)召力。

過(guò)去幾年，馬斯克一直對(duì)外強(qiáng)調(diào)特斯拉即將實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，屢屢跳票，仍堅(jiān)持對(duì)自動(dòng)駕駛的信心。

但在馬斯克實(shí)現(xiàn)那些宏偉愿景之前，特斯拉仍無(wú)法忽視比亞迪的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力。多次降價(jià)之后，比亞迪的利潤(rùn)水平不降反升，去年三季度毛利率已升至 22.5%，連續(xù)三個(gè)季度超過(guò)特斯拉。比亞迪的研發(fā)投入去年一季度反超特斯拉。

同時(shí)，比亞迪開(kāi)始加大出海力度，在海外投資建廠，一年汽車(chē)出口增長(zhǎng) 3 倍有余達(dá)到 24.28 萬(wàn)輛。雙方即將在全球市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

年初，馬斯克在特斯拉財(cái)報(bào)電話會(huì)上說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是最激烈的，他十分尊重中國(guó)的汽車(chē)企業(yè)，中國(guó)車(chē)企也最有可能成為僅次于特斯拉的電動(dòng)車(chē)企。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >