一年前的6月，在華強(qiáng)北的芯片交易地，流傳著“小小業(yè)務(wù)員月入十萬甚至數(shù)十萬”的駭人聽聞的傳說。

今年的6月，關(guān)于華強(qiáng)北芯片倒?fàn)數(shù)膫髡f，已經(jīng)變成了過去式。

“去年年末，大量囤貨就已經(jīng)不復(fù)存在了?！比A強(qiáng)北一位芯片從業(yè)者說。

“缺芯”發(fā)展到第三個(gè)年頭，市場(chǎng)似已走出“缺芯”最慘的階段。

國(guó)內(nèi)，芯片“倒?fàn)敗痹谕顺?；曾?jīng)的漲價(jià)“大戶”TI（德州儀器Texas Instruments）模擬芯片價(jià)格大跌，不少中間商在通過各個(gè)渠道出貨；2月份銷量受博世缺芯影響較大的車企如長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車，也表示近兩月產(chǎn)能“保供風(fēng)險(xiǎn)不大”。

國(guó)外，戴姆勒卡車、奔馳、寶馬和大眾等車企反映歐洲的芯片供應(yīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)巨頭S&PGlobal（標(biāo)普全球）商品價(jià)格和供應(yīng)指標(biāo)的指數(shù)也顯示，半導(dǎo)體短缺在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)進(jìn)一步緩解的跡象。

看上去，“缺芯”潮正在逐漸遠(yuǎn)去。

但要說光明很快到來，清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授、汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全第一個(gè)表示不同意。近日，他在西安發(fā)表演講說，

汽車芯片供應(yīng)仍容不得樂觀。

趙福全強(qiáng)調(diào)，缺芯反轉(zhuǎn)有可能是汽車產(chǎn)能問題有所緩解造成的假象。

“這種緩解到底是真的汽車供應(yīng)量跟上了，還是因?yàn)榍耙欢螘r(shí)間市場(chǎng)汽車賣不動(dòng)？都有可能。而且有兩個(gè)月整個(gè)供應(yīng)鏈都斷了，不單是缺芯片，即使缺一個(gè)制動(dòng)器、一個(gè)前大燈、組合大燈也生產(chǎn)不了車。我認(rèn)為產(chǎn)能緩解只是上海解封后的正?，F(xiàn)象。”

6月底，梅賽德斯-奔馳CEO康林松表示，預(yù)計(jì)芯片短缺問題會(huì)持續(xù)到2023年。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此評(píng)論，“看吧，所有的缺芯緩解報(bào)道，最后還是被完全打臉?！?br>

汽車市場(chǎng)“缺芯”到底有沒有好轉(zhuǎn)？芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀究竟如何？

汽車產(chǎn)經(jīng)近日與多位行業(yè)人士及分析人士做了深入交流，他們的描述統(tǒng)一指向一個(gè)結(jié)論——目前芯片市場(chǎng)正從結(jié)構(gòu)性缺貨轉(zhuǎn)化為局部或者特定領(lǐng)域缺貨，消費(fèi)級(jí)芯片正在向汽車產(chǎn)業(yè)傾斜，

但車規(guī)級(jí)芯片緊缺短期仍難解。

[  仍缺，但缺的類型變了 ]

汽車芯片，基本集中在40nm、56nm制程范圍的傳統(tǒng)節(jié)點(diǎn)工藝，該工藝節(jié)點(diǎn)是相對(duì)比較落后的。

既然易生產(chǎn)，為什么近兩年汽車芯片會(huì)如此短缺？被普遍認(rèn)同的原因有兩個(gè)。首先是因?yàn)橐咔槠陂g汽車行業(yè)整體對(duì)銷量的規(guī)劃偏低，下調(diào)的訂單所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)能被消費(fèi)類電子所吸收；第二是因?yàn)橄M(fèi)類電子芯片對(duì)于上游芯片廠商而言利潤(rùn)率更高，導(dǎo)致芯片廠商對(duì)于汽車芯片的擴(kuò)產(chǎn)意愿偏弱。

除了臺(tái)積電在2021年有逐步傾向性的增加產(chǎn)能，過去幾年芯片企業(yè)基本沒有新增投資。

之前的形勢(shì)對(duì)汽車芯片算不上“友好”，但今年的畫面，卻出現(xiàn)變化了。

一位了解消費(fèi)類電子芯片的專業(yè)人士向我們表示，“消費(fèi)類的芯片需求降低了，半導(dǎo)體代工廠的產(chǎn)能應(yīng)該會(huì)向汽車芯片傾斜，下半年汽車芯片的產(chǎn)能應(yīng)該不會(huì)緊張。”

正如這位人士所言，2022年上半年，消費(fèi)電子市場(chǎng)出現(xiàn)低迷現(xiàn)象。

“砍單”成為屢被提及的關(guān)鍵詞，就很能說明問題。

“三星電子預(yù)計(jì)削減手機(jī)產(chǎn)量3000萬部”、“國(guó)內(nèi)安卓手機(jī)品牌今年已削減1.7億部訂單，占原出貨計(jì)劃的20%”、“2022年蘋果iPhone SE產(chǎn)量削減20%”……

關(guān)于消費(fèi)電子的下滑，市調(diào)機(jī)構(gòu)的報(bào)告也透露出一些跡象。

2022年1月底，摩根士丹利證券指出，聯(lián)發(fā)科為調(diào)控5G SoC庫存，已向臺(tái)積電刪減了部分Q2的4nm、7nm制程晶圓訂單；2022年3月，天風(fēng)國(guó)際一分析師表示，2022年蘋果手機(jī)和傳音手機(jī)的訂單減少了，聯(lián)發(fā)科和高通已削減2022年下半年的5G芯片訂單，前者主要削減了中低端產(chǎn)品，將第四季度訂單下調(diào)30%-35%，后者將高端驍龍8系列訂單下調(diào)約10%-15%。

從上海、深圳兩地的電子元器件市場(chǎng)行情來看，許多消費(fèi)級(jí)模擬芯片產(chǎn)品價(jià)格的確出現(xiàn)“斷崖式”下跌，即使是熱門型號(hào)也出現(xiàn)數(shù)月內(nèi)價(jià)格腰斬的情況。

消費(fèi)類電子芯片“讓出”產(chǎn)能，能夠很大程度緩解汽車產(chǎn)業(yè)的“芯荒”。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹說，下半年車企的產(chǎn)能仍然會(huì)因?yàn)槿毙臼芟?，但影響不大，影響的產(chǎn)能大約只有10%-20%。

但有人認(rèn)為，這不意味著汽車“芯荒”的結(jié)束。

有熟知供應(yīng)鏈情況的人表示，原來缺的都是普適類芯片，今年下半年車企可能會(huì)更缺高端芯片，尤其是圍繞自動(dòng)駕駛程度比較高的車規(guī)級(jí)芯片。

同樣在上海、深圳兩地的電子元器件市場(chǎng)，雖然消費(fèi)電子芯片價(jià)格腰斬，但車規(guī)級(jí)芯片確實(shí)仍是“一芯難求”，

部分產(chǎn)品仍維持著超出廠價(jià)10余倍的高價(jià)。

與消費(fèi)級(jí)芯片相比，車規(guī)級(jí)芯片需要面對(duì)更為苛刻的應(yīng)用環(huán)境，對(duì)其可靠性、安全性要求也更加嚴(yán)格。

在車規(guī)級(jí)芯片中，以32位數(shù)的芯片最為稀缺。據(jù)了解，車規(guī)級(jí)芯片主要包含8、16、32位三種，位數(shù)越多越復(fù)雜，處理能力越強(qiáng)。隨著汽車電子電控功能日趨復(fù)雜，32位芯片占比在逐漸提高。

低端芯片產(chǎn)品如8位、16位國(guó)內(nèi)自給率較高，中高端芯片市場(chǎng)則主要被國(guó)外大廠壟斷。

江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔表示，國(guó)外大廠今年都表露過供應(yīng)壓力，普遍在醞釀漲價(jià)。

英飛凌在今年2月發(fā)布通知稱由于市場(chǎng)供不應(yīng)求及上游成本的增加，其無力承擔(dān)溢出的成本。意法半導(dǎo)體同樣表示，經(jīng)濟(jì)和地緣政治形勢(shì)嚴(yán)重影響了行業(yè)，短期內(nèi)沒有復(fù)蘇跡象，原材料、能源和物流成本已經(jīng)達(dá)到了公司無法消化的水平。

芯片漲價(jià)已經(jīng)傳導(dǎo)到部件廠商一端。博世中國(guó)總裁陳玉東說：“像芯片等其他汽車零部件也有上漲。目前價(jià)值鏈當(dāng)中，只要是合理的漲價(jià)，我想大家都能接受?！?br>

而博世等部件廠商又正在持續(xù)影響著車企的產(chǎn)能。某日系合資品牌告訴我們，他們不缺芯片，但是缺含有芯片的零件，

“變著法的缺。”

汽車技術(shù)專家朱玉龍?jiān)治稣f，國(guó)內(nèi)的汽車芯片采購處在四處漏洞，原因在于汽車芯片的種類繁多，新能源車所需的種類更繁多，

而新能源車產(chǎn)量又在持續(xù)增長(zhǎng)。

“新能源汽車多了 BMS、Inverter、OBC 和 DCDC 等芯片大戶。" 朱玉龍判斷，隨著下半年傳統(tǒng)汽車品牌開始努力賣新能源汽車，大家搶的芯片可能更專注，品類更細(xì)，比如此前短缺的 MCU 告一段落后，IGBT 和 SiC 的供應(yīng)也需要持續(xù)關(guān)注。

[ 全球形勢(shì)：會(huì)好轉(zhuǎn)，但尾聲還沒來 ]

數(shù)據(jù)巨頭S&PGlobal（標(biāo)普全球）的數(shù)據(jù)顯示，4月半導(dǎo)體商品價(jià)格和供應(yīng)指標(biāo)表明半導(dǎo)體出現(xiàn)見頂跡象。

5月份的新數(shù)據(jù)證實(shí)了這種趨勢(shì)，半導(dǎo)體價(jià)格壓力和供應(yīng)短缺指數(shù)在5月份均下跌至2021年初以來的最低水平。

單從這兩個(gè)月的趨勢(shì)來看，最短缺的時(shí)候大概是過去了。

大眾、寶馬也雙雙做出預(yù)測(cè)：最早今年下半年汽車業(yè)缺芯會(huì)緩解。

整體在緩解，但這不意味著短缺不存在了。

大眾汽車方面雖表示下半年缺芯會(huì)緩解，但大眾汽車CFO說，芯片結(jié)構(gòu)性短缺可能持續(xù)至2024年。

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）6月21日也表示，全球可能到2024年都將持續(xù)面臨全球芯片短缺的問題。

要看清本輪“缺芯潮”的走勢(shì)并不容易，但擺在半導(dǎo)體行業(yè)面前的阻礙卻很清晰可見。

比如，在“半導(dǎo)體封測(cè)重鎮(zhèn)”馬來西亞，自新冠疫情肆虐致使國(guó)門封鎖后，嚴(yán)重依賴外籍勞工的馬來西亞一直處于“缺工”困境。

盡管該國(guó)國(guó)門于今年4月1日重新打開，但因程序問題仍未看到外勞大量回歸。由于用工荒蔓延，包括半導(dǎo)體工廠在內(nèi)的馬來西亞在地企業(yè)，不得不放棄數(shù)十億美元訂單。

目前，馬來西亞境內(nèi)分布著54家半導(dǎo)體。有數(shù)據(jù)顯示，

全球40%車規(guī)級(jí)芯片的封裝測(cè)試，都是在馬來西亞完成。

可見馬來西亞的用工荒將給全球汽車產(chǎn)業(yè)帶來多大的不確定性。

又比如，俄烏沖突升級(jí)。6月，俄羅斯工業(yè)貿(mào)易部宣布，在2022年底之前俄羅斯會(huì)嚴(yán)格限制氖（Neon）等惰性氣體（Noble gas）出口，以此來加強(qiáng)俄羅斯在國(guó)際市場(chǎng)的地位。此舉可能加劇全球半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)供應(yīng)的不確定性。

根據(jù)俄羅斯工業(yè)貿(mào)易部評(píng)估，全球惰性氣體（Noble gas）市場(chǎng)中，俄羅斯的產(chǎn)量占據(jù)30%的市場(chǎng)份額。

其實(shí)，考慮到從汽車到家用電器再到數(shù)據(jù)中心，芯片需求預(yù)計(jì)將持續(xù)攀升，多國(guó)政府都有出臺(tái)政策加以推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)張，在這一誘因下，各大半導(dǎo)體廠商也紛紛推出投資計(jì)劃。

但最近，關(guān)于各廠產(chǎn)能擴(kuò)張的計(jì)劃卻釋放出諸多負(fù)面消息。

日前，臺(tái)積電給客戶發(fā)布通知說，由于先進(jìn)制造設(shè)備延期，

明后年的產(chǎn)能增加可能不如預(yù)期。

對(duì)此有人認(rèn)為，設(shè)備緊缺無可厚非，因?yàn)樵O(shè)備廠商本身也遭受零部件供應(yīng)短缺的困擾，難以獨(dú)善其身，遑論助力各半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)的加碼計(jì)劃。

美國(guó)國(guó)會(huì)曾計(jì)劃用“芯片法案”對(duì)行業(yè)提供520億美元的補(bǔ)助，用于資助計(jì)算機(jī)芯片制造。但法案承諾的巨額補(bǔ)助遲遲沒能落實(shí)，各大半導(dǎo)體廠商不得不延遲擴(kuò)產(chǎn)。

6月23日，英特爾就在聲明中表示，正在美國(guó)俄亥俄州哥倫布市郊外建設(shè)的一家大型芯片工廠規(guī)?？赡軙?huì)縮小，或推遲建設(shè)，

實(shí)際結(jié)果將取決于美國(guó)國(guó)會(huì)“芯片法案”的進(jìn)展。

而就算各國(guó)的擴(kuò)展計(jì)劃順利，按照芯片制造工廠至少需要二年的建設(shè)周期，今年建設(shè)，也需在2024年或稍晚左右投產(chǎn)。

這可能也是國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)判斷缺芯將持續(xù)到2024年的論據(jù)之一。

[ 最后說說 ]

總體來看，近期“缺芯”程度見頂?shù)嫩E象確實(shí)是存在的，但“缺芯潮”褪去的結(jié)論卻很難站住腳。

長(zhǎng)安汽車的供應(yīng)鏈人士就表示，風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻都在。

“之前的驅(qū)動(dòng)芯片和模擬芯片已解決，但不排除某個(gè)地方突發(fā)疫情導(dǎo)致其他零部件保供有問題，比如前段時(shí)間江蘇疫情，減震器缺貨等，這種就不好預(yù)測(cè)?！?br>

他還補(bǔ)充說，特殊的產(chǎn)業(yè)政治形勢(shì)，加上芯片國(guó)產(chǎn)化的需求，可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的芯片產(chǎn)能缺口短期內(nèi)不會(huì)彌合。

在這種不確定性中，或許我國(guó)的車企也該適應(yīng)新的常態(tài)。

有汽車分析師指出，整車和供應(yīng)鏈企業(yè)之間的關(guān)系，簡(jiǎn)單的買賣肯定不行了，關(guān)鍵供應(yīng)商一定要深度綁定。

他認(rèn)為，整車和供應(yīng)鏈企業(yè)之間一定要聯(lián)合開發(fā)、數(shù)據(jù)共享。唯有如此才能建立真正意義上的戰(zhàn)略互信，而一旦離開了這種互信，“簽什么合同都沒有用。”

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