9月17日至18日，“全球新能源汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會”在南京舉行。大會由南京市人民政府和中國電動汽車百人會主辦，計劃今后每年舉辦一屆，本屆論壇主題為“在大變局中協(xié)同打造高質(zhì)量新能源汽車供應(yīng)鏈”。在18日上午的高峰論壇上，德勤中國管理咨詢戰(zhàn)略和運營合伙人馮莉發(fā)表主旨演講。

馮莉表示，從法蘭克福車展反應(yīng)出來汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾個大的趨勢。技術(shù)層面看到電動化、輕量化，自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化趨勢；第二個大的趨勢可以看到產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多樣化，除了產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，有很多新的主體正在加入到我們整個產(chǎn)業(yè)；第三個很重要趨勢我們中國力量的崛起。

通過德勤連續(xù)三年的消費者調(diào)研，馮莉稱，79%的消費者認為人車互聯(lián)將會帶來有利一向，65%消費者愿意購置新能源車，中國消費者對于新能源，不只新能源，對于自動駕駛，車聯(lián)智聯(lián)接受度和擁抱度最高。

馮莉還提到，對于整車汽車企業(yè)來說，未來的利潤有20%不是來自于傳統(tǒng)汽車價值鏈相關(guān)的業(yè)務(wù)，而是來自于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。所以，數(shù)據(jù)如何去創(chuàng)造價值，也會是所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要思考的問題。德勤通過研究美國、歐洲、中國市場在市場存量智能互聯(lián)等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中國力量崛起，中國市場從市場角度成為最不可或缺的部分，在未來在電動化，自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)中國市場會更加突出。

以下為演講人實錄精編，未經(jīng)本人審閱，有刪改。

非常高興有這樣一個機會分享在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈變革下，德勤對未來整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以及供應(yīng)鏈未來轉(zhuǎn)型的一些思考。

法蘭克福受到市場大勢影響，參展的數(shù)量有所下降，但是有幾個很有意思的特點：

第一、我們看到所有的參展整車企業(yè)，其實都是在非常積極的推出他們的電動車的車型，包括三大德系品牌，基本上在會上正式公布了他們面向未來十年整個電動車的戰(zhàn)略。

比如說大眾提出來，在2028年要推出來70款電動車型，而且要截止2028年要生產(chǎn)2000萬，在2023年投資300億歐元在電動車開發(fā)。未來有40%的電動車會是在中國和歐洲生產(chǎn)，我們可以看到所有的這些主要的車廠，包括寶馬等都有面向未來電動化的策略。

第二、所有參加的零部件廠商，也都在非常積極的去推出、去介紹他們在輕量化，在動力多元化，尤其是新能源電池這塊，包括自動駕駛方面的技術(shù)，也是非常明顯一個趨勢。

第三、我們可以看到這次參加的主體多元化，除了傳統(tǒng)的主機廠和零部件廠商，我們還看到有出行服務(wù)商，有一些互聯(lián)網(wǎng)科技型企業(yè)，可以看到這也是很有意思的特點。

第四、雖然這次整體參加廠家減少了，但是這屆法蘭克福車車展是中國汽車廠商參加最多的一屆。

從法蘭克福車展反應(yīng)出來汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾個大的趨勢。技術(shù)層面看到電動化、輕量化，自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化趨勢；第二個大的趨勢可以看到產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多樣化，除了產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，有很多新的主體正在加入到我們整個產(chǎn)業(yè)；第三個很重要趨勢我們中國力量的崛起。

首先，我想在供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈之前講一講裂變中整個汽車產(chǎn)業(yè)，到底發(fā)生什么樣的變化。產(chǎn)品的角度來看，我們可以看到從2000年到2020年德勤的預(yù)計，汽車整個產(chǎn)品開發(fā)周期會從過去八年到2020年變成生命周期變成四年，整個汽車的產(chǎn)品的生命周期就會降為四年，而且這個速度還在不斷加速，這是第一個特點。

第二個特點我們看到電子化、軟件化趨勢，隨著整個70年到2020年可以看到，整個70年發(fā)明ABS以后，到我們現(xiàn)在整個未來智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛的技術(shù)引進，預(yù)計2020電子部件、軟件所占的附加價值在汽車產(chǎn)品上面可能達到50%的比例，就是比例是越來越高，這是產(chǎn)品上面的趨勢。

第二個技術(shù)有幾個大的趨勢：

第一個動力多元化，動力多元化不用講，現(xiàn)在看到無論是我們的傳統(tǒng)的鋰電技術(shù)，還是燃料電池技術(shù)，大家都在不斷做一些研究，包括政策，包括技術(shù)層面的推進，政策方面的推動，監(jiān)管方面的推動，無論是我們整車企業(yè)在思考怎么樣在整個供應(yīng)體系、產(chǎn)業(yè)鏈體系如何布局，還有主流零部件廠商，他們在做這方面新的東西能源上布局，甚至是一些平臺層面一些合作。

第二個是輕量化、新材料；

第三個智能網(wǎng)聯(lián)，5G進入應(yīng)用階段，相信對于車輛整個智能網(wǎng)聯(lián)會突飛猛進的變化，帶來什么樣的變化？帶來人與車、車與車、車與路所有關(guān)系的變化。連接車跟周邊的相關(guān)體的聯(lián)系，這個車會變成什么？車不再只是交通工具，是發(fā)送和接受數(shù)據(jù)的樞紐。這個里面帶出來會是什么？

第一個看到因為有智能網(wǎng)聯(lián)需求，在產(chǎn)業(yè)鏈進入大量的科技型企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們在推動我們的這些智能網(wǎng)聯(lián)平臺技術(shù)和應(yīng)用生態(tài)發(fā)展，這兩年有很明顯的趨勢；

第二個對于我們傳統(tǒng)無論零部件企業(yè)，還是整車企業(yè)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)未來會是成為非常關(guān)鍵的一個業(yè)務(wù)。我正好前兩天看到一個數(shù)據(jù)，現(xiàn)在一輛高端汽車它車里面的代碼數(shù)量實際上比一輛波音787代碼數(shù)量要多7倍，我沒有驗證過，但是聽到這個數(shù)據(jù)我很震驚，沒想到有這么多數(shù)字化東西在里面。

對于整車汽車企業(yè)來說，未來的利潤有20%不是來自于傳統(tǒng)汽車價值鏈相關(guān)的業(yè)務(wù)，而是來自于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。所以，數(shù)據(jù)如何去創(chuàng)造價值，也會是所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要思考的問題。

自動駕駛從我們使用的主題到整個對于汽車利用率，包括整個市場銷量都會有一些顛覆性的影響。共享化，一方面帶來更多的新的玩家，這個也會帶來根本性的變化，過去這么多年應(yīng)該說過去100多年汽車整個歷史上，我們汽車最主要賣給誰，賣給我們的消費者，共享化出來會看到，汽車所有權(quán)會有根本性的變化，未來車隊以及消費者，都會成為我們主要的市場的主體。所帶來出來，從產(chǎn)品研發(fā)到我整個供應(yīng)交付體系都會有深刻的變化。最后，我們說本身智能制造、工業(yè)4.0技術(shù)實際上運營層面，也在賦能我們整個汽車的供應(yīng)鏈條。

這些技術(shù)我們可以看到，無論產(chǎn)業(yè)鏈價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)，還是剛才提到市場的整個玩家層面，以及到我們本身你的整個汽車自身整個產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系上面，都會帶來深刻的影響。

德勤每年都會持續(xù)對全球市場研究，我們可以看到這是我們?nèi)タ?，美國、歐洲、中國市場在市場存量智能互聯(lián)等數(shù)據(jù)，中國力量崛起，中國市場從市場角度成為最不可或缺的部分，在未來在電動化，自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)中國市場會更加突出。

另外一方面肖處也提到政策，國家對于汽車產(chǎn)業(yè)，對于汽車供應(yīng)鏈的里面看到幾個大的趨勢：第一個尤其在2017年出臺我們十三五汽車行業(yè)的規(guī)劃，包括去年年底2018年底出臺汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定，都是釋放出來非常強烈的幾個信號。

第一個信號對于車聯(lián)網(wǎng)動力多元化，新能源汽車的股東；

第二個就是整個產(chǎn)業(yè)升級，產(chǎn)能的調(diào)整，怎么淘汰落后產(chǎn)能，另外從整個政策的角度，現(xiàn)在更加關(guān)注不是在末端整車的生產(chǎn)跟銷售環(huán)節(jié)，而是全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)，關(guān)注的是整個競爭力構(gòu)建從整個汽車產(chǎn)業(yè)的一個供應(yīng)鏈的競爭力構(gòu)建。對于優(yōu)勢車企，包括我們這些優(yōu)勢零部件企業(yè)一些賦能以及鼓勵，接下來看到在政府、政策上關(guān)注點；

第三個就是整個中國汽車產(chǎn)業(yè)，我們是全球最大的汽車生產(chǎn)國和銷售國，但是我們一直是自產(chǎn)自銷的市場，我們從來不是面向全球的一個供應(yīng)市場，但這個局勢在未來會有比較大的變化，一方面從政策可以看到，整個國家實際上非常鼓勵整個中國汽車，無論整車生產(chǎn)和供應(yīng)體系去面向全球?，F(xiàn)在可以看到明顯趨勢，寶馬這次去年年底鐵西工廠X3面向全球供應(yīng)，還有本土的車企走向全球，包括我們的零部件企業(yè)，其實都在全球布局。為他的全球合作伙伴進行全球供應(yīng)鏈的整體合作和供應(yīng)。所以，全球化也是未來非常重要的一個主題。

中國汽車產(chǎn)業(yè)從消費者角度來說，實際上我們可以看到，我們看到79%的消費者認為人車互聯(lián)將會帶來有利一向，65%消費者愿意購置新能源車，這是德勤連續(xù)三年做消費者調(diào)研，中國消費者對于新能源，不只新能源，對于自動駕駛，車聯(lián)智聯(lián)接受度和擁抱度都是最高。

預(yù)計全部新能源都會實現(xiàn)車聯(lián)化，向監(jiān)管部門上報我們的數(shù)據(jù)。從消費者角度看到是什么？是人車生活愿景，提供不僅僅是車，而是個性化、場景定制出行的體驗。

從產(chǎn)業(yè)和行業(yè)參與者角度看到有哪些變化？第一個整個產(chǎn)業(yè)鏈，從我們供應(yīng)鏈體系都有根本性變化，整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈從供應(yīng)體系一直是以產(chǎn)品為核心，以產(chǎn)定銷的模式，未來是以客戶為中心，以市場與驅(qū)導(dǎo)供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)型。在汽車價值鏈有20%來自于數(shù)據(jù)和出行管理，預(yù)計在中國市場2030年整個汽車市場新能源達到1700萬銷量規(guī)模，這個時候銷售模式轉(zhuǎn)型也會成為關(guān)鍵的點，后面帶動整體產(chǎn)銷模式的變化。合作競爭和生態(tài)圈成為市場上新話題，中國成為新能源汽車和車聯(lián)網(wǎng)重要市場，以及智慧互動重要出口地。

未來市場會有一些變化，純電動汽車和燃料電池汽車將在市場信產(chǎn)品引進中引起最大的關(guān)注，硬件設(shè)備將成為必備，實現(xiàn)用戶體驗和成本效率的平衡是直銷模式的關(guān)鍵，還有中國新能源汽車市場和出行市場將經(jīng)歷一段激勵競爭；整個實際價值鏈將改變行業(yè)的利潤結(jié)構(gòu)。這個里面可以看到未來，整個產(chǎn)業(yè)鏈里面，其實會有三類競爭者，第一類端到端研發(fā)到我們一直延伸到用戶體驗、車輛交易、電池再利用；第二個是品牌的擁有者和零售商，更多是在零售和用戶體驗方面的經(jīng)驗去專注，這是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更有優(yōu)勢；第三傳統(tǒng)制造性企業(yè)，我們不變化只能后端，主要是壓力是在成本控制。

整個汽車產(chǎn)業(yè)有這樣的變化，政府汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈重塑，怎么樣重塑？

我們德勤會對整個全球的汽車價值鏈會做定期研究，我們看研究的結(jié)果，我們未來整個汽車會有四種情境，這種情境都是會發(fā)生，一種信息技術(shù)會顛覆行業(yè)價值鏈，我們科技巨頭會是從出行角度會去控制整個我們出行的領(lǐng)域所有的服務(wù)，這個時候我們傳統(tǒng)的車廠，以及我們的供應(yīng)商更多淪為后臺的硬件提供商，但是我們的供應(yīng)商面臨機會會是說能跟這些新興產(chǎn)業(yè)參與者有更多直接合資的機會。

第二個數(shù)據(jù)和出行管理者，這種情境下面我們的整車企業(yè)還會是主流的市場價值的控制者，但是在這個里面我們的科技型企業(yè)會大量進入市場，作為供應(yīng)商進入這個市場。而且我們一些供應(yīng)商通過跟整車企業(yè)緊密合作，也會發(fā)揮更加重要的作用。

另外，沒落的巨頭，整車只能成為交通工具，外部的一些出行巨頭進入這個市場控制整個價值鏈。

最后就是現(xiàn)在市場情境，整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈還保持現(xiàn)狀。四種情境下做了分析，對于我們汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈尤其前端零部件的各個體系，我們?nèi)タ戳艘幌?，對未來整個財務(wù)上一個影響，其實有好有壞，可以看到對于汽車電子、輔助駕駛傳感器，以及我們說的電池、動力系統(tǒng)這些供應(yīng)鏈體系玩家，他們可能會是未來贏家，傳統(tǒng)供應(yīng)商會面臨更多的不確定性和挑戰(zhàn)。

對于汽車產(chǎn)業(yè)鏈會發(fā)生怎樣的重塑？無論是車廠還是供應(yīng)商都在做產(chǎn)品組合的轉(zhuǎn)變，做轉(zhuǎn)型，做新產(chǎn)品的開發(fā)；第二個產(chǎn)業(yè)鏈整合，整合里面包含一級對二級整合，一級跟一級之間整合；第三個會有大量新的供應(yīng)商進入這個市場，尤其是一些科技型企業(yè)和軟件供應(yīng)商，會進入成為我們新的供應(yīng)鏈體系。華為成立智能汽車解決方案，在今年上海車展定位作為供應(yīng)商參展；

第四個合作平臺化，合作會越來越明顯，新的供應(yīng)商與整車合作模式會有根本變化，和傳統(tǒng)的供應(yīng)商和整車不一樣，會更加平等和開放；再有業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，新的供應(yīng)商自身顛覆自身的模式，尋求前端的合作。我們可以看到商業(yè)模式有很多新的轉(zhuǎn)型；再就是全球化，中國力量會成為全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的引擎，中國將成為整個整車生產(chǎn)全球制造中心、研發(fā)中心、供應(yīng)鏈中心，我們一方面成為全球中心，也會進一步走出去，全球化也是產(chǎn)業(yè)鏈價值重塑重要形式。

還有傳統(tǒng)工業(yè)鏈從鏈式供應(yīng)鏈，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)這些主體、信息設(shè)備都能被數(shù)據(jù)實時獲取，從計劃到采購、到研發(fā)到整個生產(chǎn)、交付以及后端的整個售后后市場，整體會形成更加數(shù)字化一個供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)概念，這個里面概念實際上大家實時同步的概念。

所以，在未來整個供應(yīng)鏈里面會看到有幾個特點，一個連接性更高；第二個更加敏捷；第三個定制化能力更高。這是汽車產(chǎn)業(yè)未來運作層面可以看到供應(yīng)鏈本身會發(fā)生新的變化。

【專題閱讀】全球新能源供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會：在大變局中協(xié)同打造高質(zhì)量新能源汽車供應(yīng)鏈

返回第一電動網(wǎng)首頁 >