近日，羅蘭貝格發(fā)布《2018年全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)》，對(duì)世界主要電動(dòng)汽車生產(chǎn)國(guó)家的技術(shù)進(jìn)展、行業(yè)產(chǎn)值和市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了綜合評(píng)定，并在此基礎(chǔ)上對(duì)2020乃至2030年的動(dòng)力電池以及電動(dòng)汽車市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，尤其是針對(duì)市場(chǎng)中存在的壟斷性可能，為企業(yè)提供了強(qiáng)化供應(yīng)能力的方針建議。

報(bào)告的主要觀點(diǎn)是：

1、中國(guó)在2018年全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)中仍處于領(lǐng)先地位。盡管法國(guó)在技術(shù)層面位于前列，但中國(guó)在行業(yè)與市場(chǎng)層面仍保持領(lǐng)先。

2、中國(guó)在汽車和電池生產(chǎn)上的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)量巨大，領(lǐng)先地位進(jìn)一步強(qiáng)化。

3、由于預(yù)計(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁并在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，電池制造商將采取更多措施保證原材料供應(yīng)，加大對(duì)價(jià)值鏈上游的投入。

4、領(lǐng)先電池制造商將擴(kuò)大主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，在與整車廠的談判中占據(jù)更有利地位。

5、為降低對(duì)電池制造商的依賴，整車廠可以做出以下兩種戰(zhàn)略選擇：與供應(yīng)鏈企業(yè)建立緊密的長(zhǎng)期合作關(guān)系，就基礎(chǔ)產(chǎn)量達(dá)成協(xié)議，并以可迅速調(diào)節(jié)產(chǎn)量的內(nèi)部生產(chǎn)作為補(bǔ)充；幫助建立強(qiáng)勁的電池模塊供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)持續(xù)從市場(chǎng)上眾多的電池制造商處進(jìn)行采購(gòu)。

以下億歐智庫(kù)對(duì)報(bào)告的詳細(xì)內(nèi)容進(jìn)行解讀：

中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)值和市場(chǎng)規(guī)模占優(yōu)

羅蘭貝格發(fā)布的電動(dòng)汽車由技術(shù)、行業(yè)、市場(chǎng)三個(gè)指標(biāo)共同構(gòu)成。其中，技術(shù)指本土車廠生產(chǎn)的汽車的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，和全國(guó)性補(bǔ)貼項(xiàng)目對(duì)汽車發(fā)展的支持，具體則由面市的電動(dòng)汽車的性能表現(xiàn)和國(guó)家科研補(bǔ)助來(lái)量化衡量；行業(yè)是指全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的區(qū)域性價(jià)值，具體衡量指標(biāo)包括電動(dòng)汽車和電池的產(chǎn)量；市場(chǎng)則指全國(guó)電動(dòng)汽車在汽車市場(chǎng)的份額和規(guī)模。

在以上指標(biāo)基礎(chǔ)上，羅蘭貝格對(duì)七大汽車生產(chǎn)國(guó)進(jìn)行比對(duì)。中國(guó)的綜合表現(xiàn)處第一。龐大的產(chǎn)能和產(chǎn)能使中國(guó)電動(dòng)汽車在行業(yè)產(chǎn)值和市場(chǎng)規(guī)模保持了高位增長(zhǎng)。羅蘭貝格認(rèn)為政策對(duì)電池等行業(yè)的規(guī)范引導(dǎo)、外資股比限制的放開將促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)高位增長(zhǎng)，在2021年預(yù)測(cè)將實(shí)現(xiàn)684萬(wàn)輛的純電動(dòng)/混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量。市場(chǎng)方面，2017年中國(guó)的新能源汽車在新注冊(cè)車輛中超過(guò)2%，高于同期其他國(guó)家。

受政府新能源補(bǔ)貼退坡影響，中國(guó)的資金投入力度遠(yuǎn)低于其他國(guó)家，且面市車型被認(rèn)為屬于中低端產(chǎn)品，技術(shù)指標(biāo)的表現(xiàn)整體一般。報(bào)告指出，電動(dòng)汽車有必要通過(guò)對(duì)標(biāo)分析的方法，橫向比較其他廠商的電動(dòng)汽車性能和設(shè)計(jì)，尤其是在傳動(dòng)系統(tǒng)和能源儲(chǔ)存方面，從而理解自身的市場(chǎng)的定位。

從數(shù)值表現(xiàn)來(lái)看，中美兩國(guó)類似，但美國(guó)在推出高性能車型、加大科研資金方面表現(xiàn)出更為積極的態(tài)度。

動(dòng)力電池：不確定的寡頭壟斷市場(chǎng)

相比較指數(shù)本身，羅蘭貝格對(duì)行業(yè)的判斷和論述反而是更值得關(guān)注的：碳排放限制將持續(xù)推動(dòng)電動(dòng)汽車銷量及市場(chǎng)占比的提高，據(jù)此，羅蘭貝格預(yù)測(cè)，動(dòng)力電池的需求預(yù)計(jì)將從2017年的74GWh增長(zhǎng)到2030年的近1600GWh。在現(xiàn)有技術(shù)框架下，2021年LG化學(xué)、寧德時(shí)代和松下將繼續(xù)保持其統(tǒng)治地位，分享75%的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。

回顧中國(guó)本土，整車廠對(duì)上游的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的壟斷趨勢(shì)的警惕，將促使他們積極去培植供應(yīng)商來(lái)保證自己繼續(xù)持有主動(dòng)權(quán)。同時(shí)，鋰電池技術(shù)的革新也有機(jī)會(huì)使本土出現(xiàn)新的挑戰(zhàn)者。

根據(jù)高工產(chǎn)研和第一電動(dòng)研究院等機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年寧德時(shí)代和比亞迪的電池裝機(jī)量已經(jīng)占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)四成以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開其他競(jìng)爭(zhēng)廠商，確有寡頭壟斷的趨勢(shì)。但是，受諸多因素影響，電池市場(chǎng)實(shí)際上的不確定性極高，其中有兩個(gè)代表性的例子：2016年，寧德時(shí)代的裝機(jī)量仍低于比亞迪，但憑借三元鋰技術(shù)在一年時(shí)間內(nèi)就轉(zhuǎn)而領(lǐng)先比亞迪一倍；2018年，在補(bǔ)貼退潮和資本寒冬的大背景下，董明珠加持光環(huán)下的珠海銀隆和市場(chǎng)占有量一度第三的沃特瑪卻面臨崩盤風(fēng)險(xiǎn)，伴隨未來(lái)政策放開對(duì)本土電池業(yè)的保護(hù)，洗牌進(jìn)一步加速。

億歐智庫(kù)認(rèn)為，在這種不確定性下，后進(jìn)者是有一些機(jī)會(huì)，但挑戰(zhàn)難度很大，形成穩(wěn)定的供貨渠道需要有整車廠愿意承擔(dān)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與之綁定，因此在明確的電池發(fā)展路線下，突破關(guān)鍵性技術(shù)成為資本和下游愿意為本土挑戰(zhàn)者加碼的唯一通路。

加強(qiáng)供應(yīng)鏈的議價(jià)權(quán)和控制權(quán)

在這個(gè)不穩(wěn)定但趨于寡頭壟斷的市場(chǎng)中，電池制造商面臨著較大的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。電池需求的增多引發(fā)了鋰、鈷等原材料價(jià)格的上漲，鈷現(xiàn)貨和碳酸鋰在五年間的價(jià)格增長(zhǎng)了300%以上。目前各電池廠主要開發(fā)高鎳的正極材料（NCM811），該材料不僅具備更高能量密度，也減少鈷和鋰用量帶來(lái)的成本壓力（約20%~25%）；同時(shí)，采用硅等先進(jìn)的負(fù)極材料、引入干涂層、高速疊片等制造工藝也是提高性能和降低原材料價(jià)格依賴的技術(shù)層面的打法；此外，羅蘭貝格認(rèn)為，電池廠商應(yīng)實(shí)施原材料和前驅(qū)體加工的上游一體化策略，全面集成的價(jià)格和供應(yīng)對(duì)沖策略，涵蓋從短期現(xiàn)貨市場(chǎng)套期保值到冶煉項(xiàng)目大規(guī)模投資的所有潛在措施。目前主要的業(yè)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在整合和控制價(jià)值鏈方面采取了一系列合作方案，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

在產(chǎn)業(yè)鏈博弈的過(guò)程中，羅蘭貝格也為整車廠提供了應(yīng)對(duì)電池廠商控制力增強(qiáng)的戰(zhàn)略選擇：

1、與供應(yīng)鏈上游相關(guān)企業(yè)建立緊密的長(zhǎng)期合作關(guān)系，就基礎(chǔ)產(chǎn)量達(dá)成協(xié)議，并以可迅速調(diào)節(jié)產(chǎn)量的內(nèi)部生產(chǎn)作為補(bǔ)充；

2、幫助建立強(qiáng)勁的電池模塊供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)持續(xù)從市場(chǎng)上眾多的電池制造商處進(jìn)行采購(gòu)，營(yíng)造上游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；與電池廠商建立電池回收利用業(yè)務(wù)，提高能源效率。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，相比較電動(dòng)汽車廠商所可能遇到的掣肘，動(dòng)力電池制造商遭受來(lái)自上下游的成本壓力更大。保證上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定、減少產(chǎn)品的原料成本占比、綁定幾家汽車廠商以盡可能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的有效利用，應(yīng)是電池廠商在資本寒冬中最緊要的“三板斧”。

隨著雙積分政策執(zhí)行和外資進(jìn)入限制的放開，此前乘政策東風(fēng)和保護(hù)壁壘的新能源汽車行業(yè)將進(jìn)入顛覆性的洗牌整合階段，在不確定性極強(qiáng)的市場(chǎng)環(huán)境下，是要專注專業(yè)化減輕其他環(huán)節(jié)的成本，還是強(qiáng)調(diào)一體化保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，億歐智庫(kù)將持續(xù)關(guān)注新能源汽車的行業(yè)進(jìn)展和研究性成果。

羅蘭貝格《2018全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)》報(bào)告原文見下方鏈接：

https://www.rolandberger.com/zh/Publications/E-mobility-Automakers-in-need-of-battery-strategy.html

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