新能源汽車在中國(guó)的發(fā)展，速度之快、節(jié)奏之猛，出乎大部分吃瓜群眾意料，隨著補(bǔ)貼這個(gè)胡蘿卜就要被拿走，雙積分策略接棒，我們不經(jīng)意環(huán)顧四周，德系、美系、日系、韓系和法系等外資品牌虎視眈眈，他們將會(huì)以什么樣的策略來(lái)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)變，對(duì)自主品牌會(huì)產(chǎn)生何種影響？對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)造成何種沖擊？關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)大背景下，他們會(huì)不會(huì)引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)？我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)？

帶著諸多問(wèn)題，我們進(jìn)行了系列研究，共分為三篇，以饗讀者。本文為第三篇。【研究周報(bào) | 熊出沒(méi)注意！跨國(guó)車企對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)影響幾何（上）、（中）】

如果按照常規(guī)車輛來(lái)配置，純電動(dòng)汽車在動(dòng)力表現(xiàn)方面與傳統(tǒng)燃油車并無(wú)明顯差異，如果著重于加速性能，0-100km加速時(shí)間甚至超越了目前部分運(yùn)動(dòng)豪華燃油車型，專注于純電動(dòng)性能在加速性和動(dòng)力感受上，能夠?qū)Ω叨塑嚨膭?dòng)力總成形成駕駛感受上的接近和超越。

從美國(guó)Model S與大型豪華車的銷量趨同，到Model 3上量之后對(duì)于豪華車銷量的大幅度超越，豪華電動(dòng)汽車企業(yè)需要在各個(gè)主打環(huán)保的市場(chǎng)進(jìn)行投入。

純電動(dòng)汽車在去掉了傳統(tǒng)動(dòng)力總成的牽絆后，也成為了發(fā)展智能、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的適當(dāng)載體，從綜合角度來(lái)看，新興廠家和致力于產(chǎn)品高端化的車企，都開(kāi)始重視純電動(dòng)汽車和階段性網(wǎng)聯(lián)化信息服務(wù)技術(shù)及基礎(chǔ)的智能駕駛輔助技術(shù)。

在新一輪新能源汽車入華過(guò)程中，有了2018年取消新能源汽車外資股比限制的政策福利。從這個(gè)意義上來(lái)看，豪華純電動(dòng)汽車這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，以跑車、SUV為代表的車輛扎堆，可以窺探外資品牌下一輪重點(diǎn)是面對(duì)中國(guó)一線、二線限購(gòu)限行城市為細(xì)分市場(chǎng)的純電動(dòng)車型推廣。

• 特斯拉：現(xiàn)有的Model X和Model S（這輪對(duì)美國(guó)進(jìn)口加關(guān)稅，暫時(shí)賣不動(dòng)了），Model 3國(guó)產(chǎn)，未來(lái)的Model Y，建立電池和整車的生產(chǎn)

• 捷豹：I-pace可能國(guó)產(chǎn)化

• 奧迪：E-tron進(jìn)口

• 保時(shí)捷：Mission E 進(jìn)口

• 奔馳：eQ系列緊湊型電動(dòng)SUV進(jìn)口，在中國(guó)建立電池Pack產(chǎn)線

• 寶馬：iX3國(guó)產(chǎn)化，建立電池產(chǎn)線

• 沃爾沃：在國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)純電動(dòng)平臺(tái)國(guó)產(chǎn)化

• 通用：下一代平臺(tái)化純電動(dòng)架構(gòu)

這些進(jìn)入中國(guó)或在國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)化的平臺(tái)，將直接對(duì)準(zhǔn)蔚來(lái)ES8、拜騰、前途、上汽Marvel X等，試圖帶動(dòng)中國(guó)的豪華電動(dòng)汽車市場(chǎng)。在蔚來(lái)的招股書里寫的比較清晰，這些車在定價(jià)和特性上構(gòu)建了中國(guó)發(fā)展電動(dòng)汽車高端化的天花板。

圖1 近期（2019-2021）會(huì)陸續(xù)在國(guó)內(nèi)亮相的豪華純電動(dòng)汽車

純電動(dòng)豪華車動(dòng)力總成的要求

電動(dòng)汽車豪華品牌要建立起來(lái)，總的來(lái)說(shuō)是車不能小、里程不能短，加速性不能差，整體需要有動(dòng)力性、有科技感，座椅和操作要有舒適性。

• 核心產(chǎn)品定位：性能、科技、舒適等完美結(jié)合

• 平均單車長(zhǎng)/寬/高/軸距(mm)：4700/2000/1450/2850

• 平均單車最高續(xù)航里程區(qū)間：NEDC 500-650km (按照WLTP大概需要在400以上)

• 平均單車功率/扭矩：335kw / 539Nm

圖2 豪華電動(dòng)汽車的消費(fèi)者調(diào)研考量因素

首先是消除里程焦慮，要給消費(fèi)者足夠的續(xù)航里程和與之匹配的充電速度，續(xù)航里程的基本基礎(chǔ)是電池要足夠大。

圖3 純電動(dòng)汽車平臺(tái)的過(guò)渡和開(kāi)發(fā)

如上圖所示，基本是以70kWh為起點(diǎn)。從這里細(xì)分，400V的電壓平臺(tái)和800V的電壓平臺(tái)分別需要200Ah和100Ah的電池容量。核心就是在開(kāi)發(fā)基于現(xiàn)有的VDA電芯規(guī)格條件下，大容量電芯并聯(lián)的安全性和一致性的問(wèn)題。主要的路徑分為：

1）圓柱形電芯：特斯拉從18650升級(jí)成21700電芯，從14-16個(gè)模組轉(zhuǎn)化為4個(gè)模組，按照UBS的估計(jì)，單位電池系統(tǒng)成本降到了178美金/kwh，75kWh的電池成本為13331美金。

圖4 特斯拉模組的變化

2）軟包電芯：這是幾款豪華車Audi Etron、捷豹I-pace和奔馳eQ的電芯選擇，依托于60Ah的軟包電芯，實(shí)現(xiàn)4P并聯(lián)達(dá)到220Ah的容量。

圖5 基于軟包小模組的90kWh以上的電池系統(tǒng)

3）方殼電芯：按照基礎(chǔ)的VDA PHEV2的規(guī)格進(jìn)行60Ah的對(duì)標(biāo)性設(shè)計(jì)，隨著容量提升，方殼電芯需要解決的問(wèn)題并不少。按照寶馬發(fā)布的純電動(dòng)版本雛形，是考慮20個(gè)模組分別對(duì)著布置，每個(gè)模組3.75kWh。

圖6 寶馬電動(dòng)汽車系統(tǒng)外輪廓

在充電方面，每個(gè)豪華車企都是從100kW的快速充電功率起步，不僅考慮絕對(duì)的充電功率，而是在固定的時(shí)間，如30分鐘的充電電量對(duì)應(yīng)的里程，使得電動(dòng)汽車的使用端配置足夠快的補(bǔ)電速率。在電池的散熱方面，需要充分考慮由于快充的要求帶來(lái)的溫度控制需求，優(yōu)化急冷降溫模式。

在動(dòng)力系統(tǒng)方面，各個(gè)企業(yè)都充分挖掘前驅(qū)和后驅(qū)系統(tǒng)的潛力，以捷豹I-PACE為例，分別位于前后軸的兩臺(tái)同軸永磁電機(jī)根據(jù)整車的特性要求，充分去發(fā)揮從靜止加速至100公里/小時(shí)的加速時(shí)間。

科技感和外觀的要求

有關(guān)車輛的美與丑，外形設(shè)計(jì)和相關(guān)成本投入還是能帶來(lái)足夠的顏值，大家仁者見(jiàn)仁。而在科技感上面，電動(dòng)汽車高端的配置，則充分發(fā)揮了各個(gè)車企在網(wǎng)聯(lián)和高端自動(dòng)駕駛的一些特性部署，所以比較典型的是Waymo拿著捷豹I-pace兩萬(wàn)臺(tái)要去做自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)。而特斯拉通過(guò)Autopilot系統(tǒng)不斷提升自動(dòng)駕駛的特性，也使我們對(duì)高端自動(dòng)駕駛車輛能夠達(dá)到的潛力充滿了期待。

這幾臺(tái)電動(dòng)汽車，都會(huì)從基本的感知和處理系統(tǒng)的配置上提供一個(gè)相當(dāng)高端的搭配，以特斯拉Autopilot系統(tǒng)為例，主要包括：前視攝像頭（擋風(fēng)玻璃后），前視攝像頭三個(gè)本身功能上進(jìn)行了分工，與長(zhǎng)距毫米波雷達(dá)（77Ghz）融合來(lái)做處理。廣視角前視攝像頭（低速城市路況）：120度魚眼鏡頭，用于特定功能的處理，獲取交通燈，障礙物切入行前方行駛路徑和近距離物體。主攝像頭：多用途；窄視角前向攝像頭（高速路況）：檢測(cè)前方車道情況。側(cè)方檢測(cè)和側(cè)后方檢測(cè)攝像頭：這兩邊兩組（4個(gè)）主要的功能是檢測(cè)側(cè)后方盲點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的車輛，主要防治在高速行駛過(guò)程中，車輛插入變道的信息，還有一些交叉路口 。后方攝像頭：主要考慮在復(fù)雜操作和城市道路環(huán)境中的情況。

圖7 Autopilot硬件的演變

小結(jié)：

除特斯拉以外，豪華電動(dòng)汽車是各個(gè)車企都需要在未來(lái)嘗試的，而電池系統(tǒng)成本仍舊高昂的現(xiàn)實(shí)，可以通過(guò)較高的定價(jià)來(lái)抵充，在不虧錢的基礎(chǔ)上，嘗試做一些綜合性的儲(chǔ)備和品牌嘗試，是這些豪華電動(dòng)汽車的主要戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >