自“雙積分”管理辦法征求意見稿出臺時起，外資、國企、民營資本在內(nèi)的各大車企已基本放棄了觀望心態(tài)，轉(zhuǎn)而大規(guī)模向新能源汽車轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)品等大幅度向新能源市場傾斜，推動新能源乘用車銷量逐步攀升，市場競爭程度亦日趨激烈。

經(jīng)過幾個月的戰(zhàn)略及計劃調(diào)整，目前自主品牌已經(jīng)在新能源汽車的產(chǎn)品規(guī)劃上做出了不少重大調(diào)整，值此歲初之際，智電汽車就詳細梳理一下比亞迪、上汽、北汽、吉利、奇瑞、江淮、眾泰、長安八家自主品牌的新能源汽車產(chǎn)品布局及規(guī)劃，以餉讀者。

一、比亞迪：堅持兩條腿走路，重點提升產(chǎn)品性能

比亞迪在新能源汽車總體執(zhí)行“7+4”發(fā)展戰(zhàn)略，其中“7”代表城市公交、出租車、道路客運、城市商品物流、城市建筑物流、環(huán)衛(wèi)車、私家車7大常規(guī)領(lǐng)域；“4”代表倉儲、礦山、機場、港口4大特殊領(lǐng)域，力爭把道路交通領(lǐng)域所有用油的地方全部用電搞定。

圖1 比亞迪“7+4”戰(zhàn)略布局

具體到乘用車方面，作為標榜“新能源汽車引領(lǐng)者”的比亞迪，始終堅持純電動和插電式混合動力兩條腿走路，不存在明顯的“偏科”現(xiàn)象。

1、擴大產(chǎn)品覆蓋面積、實現(xiàn)銷量倍增。

比亞迪已經(jīng)將2018年新能源車銷量目標定為20萬輛，相比2016年及今年的10萬+將實現(xiàn)規(guī)模倍增，同時全球覆蓋城市將由200+擴大到400+，并且繼續(xù)捍衛(wèi)全球銷量第一、全球占有率第一、覆蓋城市最廣三大王位。

圖2  2018年比亞迪新能源汽車銷量目標

2、純電動由“磷酸鐵鋰+高續(xù)航”向“三元+全面布局”轉(zhuǎn)型。

此前，比亞迪純電動車型主要分布在較高續(xù)航里程的緊湊型、SUV、商務(wù)車領(lǐng)域，其中緊湊型以e5和秦EV為擔當，SUV以宋EV300等為擔當，商務(wù)車則依靠e6、騰勢400。

表1  比亞迪純電動車型布局及規(guī)劃

進入2018年后，預(yù)計比亞迪將新增新款e5、秦EV二代、元EV、宋MAX純電版、新款e6以及一款微型純電動轎車。

其中新款e5、秦EV二代、新款e6均是由老款升級而來，新款e5和秦EV二代的電池類型將由磷酸鐵鋰電池切換為鎳鈷錳三元電池（已進入第14批免征購置稅目錄），新款e6則仍將續(xù)用磷酸鐵鋰電池（保持和騰勢同平臺）。

微型純電動轎車、宋MAX純電版和元EV均屬于新增車型，相關(guān)參數(shù)尚未確定，但可以肯定的是，這三款產(chǎn)品將進一步拓展比亞迪的產(chǎn)品布局，新產(chǎn)品上市后，未來將只剩下小型轎車、中型及以上轎車、中型及以上SUV處于空白狀態(tài)。

3、插混領(lǐng)域不斷探索“542”產(chǎn)品性能極限。

2014年4月比亞迪在北京車展上首次發(fā)布542戰(zhàn)略，從性能、安全、油耗三方面重新劃定插混乘用車的主要性能指標。此后，比亞迪不斷提升旗下插混乘用車性能，特別是綜合油耗及加速時間。

例如，在原有的秦、宋、唐基礎(chǔ)上，未來比亞迪將新增元、唐二代、明、宋MAX、漢五大插混車型，而唐二代等表公里加速時間更將進一步提升百公里加速表現(xiàn)，從4.9秒降低至3.9秒，而作為電動轎跑的漢更是要取得2.7秒的賽車級表現(xiàn)。

表2  比亞迪插混車型布局及規(guī)劃

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，比亞迪將加快在青海碳酸鋰礦附近的電池廠建設(shè)，并將于2018-2019年左右建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能預(yù)計達到10GWh，建成后將對整車成本控制產(chǎn)生明顯的促進作用。此外，比亞迪在電池隔膜、電機、電機控制器方面的生產(chǎn)力度也在不斷加強。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游，2018年比亞迪將新增3萬個充電配套設(shè)施，力圖提供更佳體驗感的充電服務(wù)，同時也提前布局和控制后市場利潤增長點。

5、電池供應(yīng)鏈加快調(diào)整和切換，為新能源戰(zhàn)略誤判買單。

比亞迪此前有惠州、坑梓兩個電池工廠，其中惠州每年有2GWh的產(chǎn)能；坑梓一期已投產(chǎn)8GWh的產(chǎn)能，二期規(guī)劃為6GWh，目前已達成了4GWh產(chǎn)能。產(chǎn)能的擴張也是為了降成本，目前比亞迪的三元鋰電池成本已降至1400-1500元人民幣/kWh。

特別需要注意的是，比亞迪的插混乘用車已基本確定全部切換三元鋰電池，純電動也逐步開始了切換計劃，以滿足未來的政策法規(guī)和產(chǎn)品性能需求。而由于此前比亞迪主導(dǎo)磷酸鐵鋰技術(shù)路線，即便惠州和坑梓工廠具有柔性生產(chǎn)能力，但生產(chǎn)設(shè)備的清潔換裝、生產(chǎn)計劃調(diào)整、產(chǎn)品開發(fā)及驗證、品牌宣傳及銷售策略等仍將受到不小影響。

導(dǎo)致這一結(jié)果的原因仍要歸咎于比亞迪此前的戰(zhàn)略誤判，雖然此前的磷酸鐵鋰在商用車領(lǐng)域賺得盆滿缽滿，但純電驅(qū)動、私人領(lǐng)域為主、產(chǎn)品性能指標升級的趨勢卻被忽視，所以才有今日的買單。

二、吉利：前期布局較為單一，全新平臺發(fā)力是重點

吉利在帝豪EV上市就發(fā)布了“藍色吉利行動”戰(zhàn)略，明確提出到2020年新能源汽車銷量占吉利整體銷量90%以上，其中PHEV與HEV銷量占比達到65%，純電動汽車銷量占比達35%。

1、純電動單腿走路，PMA平臺前景看好

與宏偉的2020愿景相比，吉利當前的產(chǎn)品布局太過單一，純電動走量基本靠知豆、康迪等微型車，緊湊型僅有一款帝豪EV300獨撐局面。

值得關(guān)注的亮點是遠景EVmini以及帝豪EV400。遠景EVmini這款基于遠景X1打造的小型SUV，已進入國家第11批免購置稅新能源車型目錄，續(xù)航155公里。而帝豪EV400則將基于FE純電動平臺打造，續(xù)航里程將升級至400公里，以與競爭對手保持高端同步。

表3  吉利純電動車型布局及規(guī)劃

顯然吉利已經(jīng)注意到前期不足之處，已經(jīng)決定將會基于由吉利與沃爾沃共同開發(fā)的PMA純電動平臺架構(gòu)推出10余款新車，其中吉利產(chǎn)品將包含A+級CUV、A0級跨界車、A/B級轎車以及B級SUV。而領(lǐng)克將推出包括A+/B級跨界車、城市車輛、C+級家用跨界車以及A+/B級的SUV與A+/B級轎跑。全新平臺的開發(fā)和車型打造也將為吉利純電動注入強勁動力。

2、插混SUV及MPV即將登場，實現(xiàn)三箭齊發(fā)

目前吉利已斥資35億元在湘潭基地打造新能源SUV產(chǎn)品平臺項目，投產(chǎn)常規(guī)動力和插電混合動力SUV車型。作為65%銷量擔當，在帝豪PHEV外，吉利將推出一款代號為“DNL-5”的跨界SUV、帝豪GS PHEV和一款MPV，其中DNL-5基于CMA平臺打造，將采用1.5T+7DCT的動力組合，帝豪GS PHEV則基于帝豪GS車型上開發(fā)而來，沿用了1.5T+7DCT的動力組合；MPV預(yù)計將采用與帝豪PHEV相同的混動系統(tǒng)（科力遠CHS混動系統(tǒng)）。

表4  吉利插混車型布局及規(guī)劃

但仍有相關(guān)消息表明，吉利正在開發(fā)A級轎車、B級轎車的插混版本，以進一步充實插混布局，但尚未提上發(fā)布計劃。

3、為規(guī)避風險，HEV、甲醇、燃料電池及金屬電池均有落子

吉利很早就在甲醇燃料上做出了布局，目前還在山西、貴陽等地投放了少數(shù)產(chǎn)品；在HEV方面吉利也始終對攜手的科力遠予以信任，而科力遠開發(fā)的CHS系統(tǒng)也是國內(nèi)極少數(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的混動系統(tǒng)，吉利的想法是通過科力遠實現(xiàn)平臺共享和產(chǎn)業(yè)化；燃料電池方面，吉利在2015年收購了CRI，鋪路甲醇燃料電池技術(shù)路線；而金屬燃料電池是吉利押寶高能量密度電池的關(guān)鍵領(lǐng)域，其高達350Wh/kg的比能量密度為吉利所看重，認為是可抗衡固態(tài)電池、顛覆三元電池的利器。

三、北汽新能源：逐步健全純電動譜系，中高端突破是關(guān)鍵

在北汽集團2017新能源汽車工作會議上，董事長徐和誼發(fā)布了“引領(lǐng)2025戰(zhàn)略”，明確提出到2025年，北汽新能源要實現(xiàn)“國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流”，確保新能源汽車市場份額全國第一、全球前三。

1、毫不動搖執(zhí)行純電驅(qū)動路線，擅長非對稱作戰(zhàn)

業(yè)內(nèi)人士都很清楚，北汽已經(jīng)全面押寶純電動技術(shù)路線，目前產(chǎn)品線已經(jīng)從微型、小型、緊湊型、中大型轎車擴張至小型SUV市場。預(yù)計未來幾年北汽將先期發(fā)布五款純電動車型，分別是升級后的EV300及EH400、基于紳寶X55開發(fā)的ET400（原名EX400L）、以及獨立品牌Arcfoce發(fā)布的一款微型車和一款跑車。

具有明顯補強作用的產(chǎn)品當屬ET400，這款SUV綜合工況續(xù)航里程或達到400km，據(jù)北汽官方介紹，ET400采用了最新版本e-Motion Drive超級電驅(qū)技術(shù)，能有效節(jié)約電耗，但具體效果尚待觀察。

表5  北汽純電動車型布局及規(guī)劃

從北汽的產(chǎn)品布局來看，其非常擅長“非對稱作戰(zhàn)”，如抓住時機推出EC系列沖量、在特定領(lǐng)域推出換電模式、ARCFOX主打個性定制等，所以在前期也取得了不俗的成績。但成績屬于過去，緊湊型純電動市場還必須重點提升EU400的占有率，否則風險很大。

2、插混并不受寵，交由BJ品牌試水

北汽唯一提上計劃的插混車型是在2017上海車展上展出的BJ80 PHEV，這款車在BJ80燃油版上開發(fā)而來，保留原車四驅(qū)架構(gòu)和動力及傳動機構(gòu)，新增兩臺75kW輪轂電機能提供最大2500N?m扭矩。

表6  北汽插混車型布局及規(guī)劃

毫無疑問，這樣的玩票性質(zhì)意義不大，1-11月BJ80的銷量僅4700臺，本身就是一個小眾市場，量產(chǎn)插混版本的成本太大，估計很難進入SOP。

四、眾泰：微型化程度過重，極易遭受政策打壓

眾泰目前已經(jīng)發(fā)布的純電動車型中，除了一款Z500EV以外，全部為微型純電動，雖然這樣的產(chǎn)品布局符合當前的市場需求和政策導(dǎo)向，但顯然，按照新版補貼方案，未來眾泰如繼續(xù)延續(xù)微型化的思路，非常容易受到打壓。

1、調(diào)整一貫的微型化方針，謀求純電動車型升級

眾泰本身也了解這一點，所以計劃推出Z560EV（Z500EV升級版）及SR-7的電動版，以實現(xiàn)產(chǎn)品線擴張，但根據(jù)目前發(fā)布的信息來看，眾泰這兩款車的續(xù)航里程很難超過300公里，無法與競品抗衡。再加上插混的缺失，眾泰新能源道路可以說用崎嶇二字形容并不為過。

表7  眾泰純電動車型布局及規(guī)劃

目前唯一有消息的是SR9計劃推出一款插混車型，純電續(xù)航80公里，綜合油耗2.4L。但以眾泰此前的技術(shù)水準來看，插混系統(tǒng)的復(fù)雜性并非其能輕易搞定，預(yù)計推出的時間還為之尚遠。

表8  眾泰插混車型布局及規(guī)劃

五、奇瑞：在技術(shù)優(yōu)勢上仍需加強產(chǎn)品多元化 

2015年奇瑞發(fā)展新能源戰(zhàn)略，計劃到2020年實現(xiàn)產(chǎn)銷20萬輛，產(chǎn)品線將覆蓋所有系列乘用車的插電式混合動力與純電動車。具體到產(chǎn)品開發(fā)路線上，奇瑞將通過基于燃油版車型電動化開發(fā)和設(shè)計專屬新能源汽車平臺兩條腿走路，并且格外重視輕量化。

1、純電動：技術(shù)先進但產(chǎn)品譜系需加快完善

奇瑞純電動目前基本上依靠eQ系列和艾瑞澤5e兩類車型打天下，顯然這是完全不夠的，即便艾瑞澤5e的產(chǎn)品性能領(lǐng)先同級對手，但隨著純電動市場的不斷成熟，不斷細分和差異化的市場需求需要得到產(chǎn)品的精準響應(yīng)。所以未來奇瑞將推出小型SUV、緊湊型SUV及開瑞品牌的MPV來完善譜系。

表9  奇瑞純電動車型布局及規(guī)劃

此前奇瑞有一款艾瑞澤7e的插混，但目前已經(jīng)停產(chǎn)。未來接替的預(yù)計將是瑞虎7 PHEV，這款緊湊型SUV已經(jīng)在2016北京車展、2017上海車展連續(xù)展出，但實車產(chǎn)品參數(shù)仍為確定，或?qū)⒀赜冒饾?e那套插混系統(tǒng)。

表10  奇瑞插混車型布局及規(guī)劃

六、江淮：醉心純電動，四大平臺同步發(fā)力

此前江淮曾發(fā)布“IEV+”戰(zhàn)略，提出到2025年新能源汽車總產(chǎn)銷量將占江淮汽車總產(chǎn)銷量的30%以上的發(fā)展目標。雖然江淮早在2011年就已經(jīng)搞過增程型插電式混合動力，但未來其新能源產(chǎn)品仍將由純電動構(gòu)成。

具體來看，江淮未來將形成經(jīng)濟型（iEV4、iEV6E）、舒適型（iEV7）、高性能型（iEV7S、iEV7T）、高端型（iEV8）四大平臺，覆蓋5-30萬元市場。

表11  江淮純電動車型布局及規(guī)劃

但江淮最大的布局問題在于缺乏一款緊湊型轎車，應(yīng)該盡快基于和悅平臺打造，但很遺憾的是，從目前江淮官方透露的信息來看，尚無此車型的開發(fā)計劃。

七、上汽：緊盯重點市場，純電插混齊發(fā)力攻克20萬輛目標

根據(jù)上汽發(fā)布的戰(zhàn)略規(guī)劃顯示，2020年上汽自主品牌新能源汽車銷量要達到20萬輛，多款純電動和插混車型將上市。

1、純電動：重點出擊、前景看好

上汽純電動產(chǎn)品不多，目前僅有榮威e50和榮威ERX5兩款，但緊接著就將上市榮威Ei5和名爵ZS兩款重磅產(chǎn)品，在未來一段時間純電動市場爭奪最激烈的緊湊型轎車及小型SUV市場，上汽這兩款產(chǎn)品將有效補齊短板，唯一不足的是，榮威Ei5的續(xù)航里程相對不高，若能達到300km+則產(chǎn)品競爭力將提升不少。

表12  上汽純電動車型布局及規(guī)劃

上汽發(fā)布的插混數(shù)量較多，分別有3款緊湊型轎車、1款中型轎車、1款緊湊型SUV，全部是瞄準緊湊型市場在發(fā)力。這表明上汽方面研判，未來幾年插混最適宜的生存空間在緊湊型上，而非中大型SUV。

表13  上汽插混車型布局及規(guī)劃

值得注意的是，上汽還在燃料電池方面做了鋪墊，但短期內(nèi)很難拿出SOP產(chǎn)品，未來進展需進一步觀望。

八、長安：追求最實惠、最精干的打法

在2017中國國際節(jié)能與新能源汽車展覽會暨節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃成果展覽會上，長安汽車公布了其全新的新能源戰(zhàn)略-“香格里拉計劃”，規(guī)劃未來推出純電動產(chǎn)品21款，插電式混動產(chǎn)品12款。

1、純電動：不求貴的但求對的

雖然香格里拉計劃很宏大，但是長安執(zhí)行起來卻并不激進，而是穩(wěn)打穩(wěn)扎。在目前的微型車、緊湊型的逸動EV、歐力威MPV基礎(chǔ)上，長安重點推出了逸動EV300和CS15EV兩款產(chǎn)品，與上汽的思路一致，長安也認為未來幾年純電動市場上緊湊型轎車和小型SUV才是兵家必爭之地，也是能夠較好實現(xiàn)產(chǎn)品成本與市場銷量最佳平衡點的所在。

表14  長安純電動車型布局及規(guī)劃

長安目前已經(jīng)推出了逸動PHEV，該車基于1.0T三缸發(fā)動機打造，純電續(xù)航里程達到了60公里。在此基礎(chǔ)上，長安還將推出CS75的PHEV版本，而這兩款車均為緊湊型，與上汽的布局規(guī)劃不謀而合，說明兩者均認為，在補貼退坡的大環(huán)境下，未來幾年緊湊型特別是緊湊型SUV才是插混的最佳載體。

表15  長安插混車型布局及規(guī)劃

九、總結(jié)

1、僅從產(chǎn)品布局來看，未來幾年能更好適應(yīng)環(huán)境變化的車企是比亞迪、吉利、上汽、長安，四家車企在重點產(chǎn)品上基本都有落子，抗擊打能力更強。

2、北汽、眾泰、奇瑞、江淮四家車企存在的問題是要么產(chǎn)品線過于單一，要么是漏掉了關(guān)鍵車型，未來的發(fā)展存在一定風險。

3、奇瑞的技術(shù)實力并不差，但產(chǎn)品規(guī)劃存在明顯的問題，應(yīng)予以重點調(diào)整。

4、最后再強調(diào)一遍，未來幾年純電動得緊湊型轎車者得天下，插混得緊湊型SUV者得天下。

——智電汽車

返回第一電動網(wǎng)首頁 >