兩大巨頭齊發(fā)力，換電站在新風(fēng)口 | 電動(dòng)勢(shì)

第一電動(dòng)大牛作者電動(dòng)勢(shì) 2024-09-27 09:06

最近，換電獲得了一波顯著關(guān)注。微信指數(shù)可以看到，從9月4日開(kāi)始，換電的微信指數(shù)開(kāi)始顯著拉升，然后到9月8月，直接到頂峰，甚至一度超過(guò)充電的微信指數(shù)。

為什么之前小眾的換電，最近獲得那么大關(guān)注？

在電動(dòng)勢(shì)看來(lái)，或與兩件事有關(guān)。

9月1日下午，在2024世界動(dòng)力電池大會(huì)上，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司CTO高煥突然對(duì)外透露，“我們換電站的規(guī)劃，目標(biāo)要達(dá)到1萬(wàn)座，短期看2027年會(huì)達(dá)到3000座?！?/p>

估計(jì)不少業(yè)內(nèi)人士都知道，寧德時(shí)代早有換電方面的布局，可是計(jì)劃建1萬(wàn)座這樣大的布局，卻是所料不及的，甚至感到震驚。

9月19日，蔚來(lái)第二品牌樂(lè)道汽車(chē)首款量產(chǎn)車(chē)——L60正式上市。在采用電池租用方案后，樂(lè)道L60以僅為14.99萬(wàn)元的起售價(jià)走向市場(chǎng)，成為有史以來(lái)最便宜的“蔚來(lái)汽車(chē)”，也瞬間擊穿了大家的心理防線。

難掩內(nèi)心喜悅的李斌迅速宣布，樂(lè)道L60“訂單大爆”。在隨后的發(fā)布會(huì)上，李斌更是透露，預(yù)計(jì)到明年3月份，樂(lè)道L60月銷(xiāo)將突破2萬(wàn)臺(tái)。

如果說(shuō)寧德時(shí)代布局換電，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)埋下了一顆換電的種子，那么樂(lè)道L60的爆火，或?qū)㈤_(kāi)始引爆主流換電市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)，到市場(chǎng)，換電這條小眾路徑，再一次得到強(qiáng)力佐證。

現(xiàn)在，誰(shuí)還敢輕視換電？

寧德時(shí)代為何突然發(fā)力換電？

當(dāng)高煥拋出那一連串?dāng)?shù)字，相信不少業(yè)內(nèi)人士都在困惑，“動(dòng)力電池大王”為何這般看重?fù)Q電？

先看寧德時(shí)代做換電的初衷。

將時(shí)間回?fù)艿?022年1月18日，寧德時(shí)代正式推出乘用車(chē)換電子品牌——時(shí)代電服，開(kāi)始進(jìn)軍換電市場(chǎng)。

然而這兩年，客觀來(lái)說(shuō)，時(shí)代電服的發(fā)展卻是相當(dāng)緩慢，盡管與各方合作的動(dòng)作不少。在業(yè)內(nèi)，大家對(duì)蔚來(lái)、奧動(dòng)等換電運(yùn)營(yíng)商更加熟知，對(duì)時(shí)代電服知之甚少。

在鋰解統(tǒng)計(jì)的7月中國(guó)換電站保有量中，蔚來(lái)排名第一，奧動(dòng)新能源第二，吉利第三。

基于時(shí)代電服這兩年多低迷的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，再看此次高煥的高調(diào)宣布，不難看出，寧德時(shí)代對(duì)換電的發(fā)展態(tài)度出現(xiàn)了“重大調(diào)整”：從默默發(fā)育，到重拳出擊。

所以，為什么？

要讀懂這種轉(zhuǎn)變，可能得在更高的戰(zhàn)略角度去觀察。

2017年，寧德時(shí)代首次拿下全球動(dòng)力電池第一的王冠，并持續(xù)到現(xiàn)在。寧德時(shí)代在動(dòng)力電池市場(chǎng)的統(tǒng)治力，可見(jiàn)一斑。

雖然是動(dòng)力電池王者，可是寧德時(shí)代也不是萬(wàn)能的，這些年，寧德時(shí)代也遭遇了各種各樣的挑戰(zhàn)。要說(shuō)近幾年最大的挑戰(zhàn)，莫過(guò)于“鋰價(jià)失控”，這一點(diǎn)，想必到現(xiàn)在，大家都心有余悸。

前幾年的“鋰價(jià)失控”，可以說(shuō)橫掃一切，這可能是中國(guó)新能源發(fā)展這些年來(lái)，遭遇的最大一次挑戰(zhàn)。

“鋰價(jià)失控”，在業(yè)內(nèi)也引發(fā)了各種叫苦哀嚎，用戶苦于車(chē)企漲價(jià)，車(chē)企苦于電池漲價(jià)，電池苦于原材料漲價(jià)……

回到寧德時(shí)代。我們很難想象，作為電動(dòng)化的核心推動(dòng)力量，寧德時(shí)代竟也“深受其毒”，以至于各種買(mǎi)礦。所以，為什么沒(méi)有對(duì)原材料提前做好儲(chǔ)備規(guī)劃呢？

這是不應(yīng)該的。

當(dāng)然，也不是不能理解，對(duì)于向來(lái)篤信自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的曾毓群來(lái)說(shuō)，這樣的非正常價(jià)格波動(dòng)，確實(shí)讓人頭疼。

不論如何，從此次高煥透露的重磅信息來(lái)看，寧德時(shí)代對(duì)自家換電業(yè)務(wù)開(kāi)始極度重視。這或許也透露出，曾毓群的思考已經(jīng)愈發(fā)清晰，他開(kāi)始真正意識(shí)到換電對(duì)寧德時(shí)代的核心價(jià)值所在。

比如：原材料回收。

按照寧德時(shí)代兩年前的說(shuō)法，“時(shí)代電服的成立，標(biāo)志著寧德時(shí)代完成了從研發(fā)、制造、使用、回收的電池全生命周期價(jià)值鏈閉環(huán)，為新能源汽車(chē)消費(fèi)者提供了更加自由的使用體驗(yàn)，將促進(jìn)社會(huì)資源的集約化高效利用，加速電動(dòng)化普及?！?/p>

再比如，電池能源一體化。

翻看寧德時(shí)代三大戰(zhàn)略目標(biāo)，其中兩項(xiàng)都與能源相關(guān)：以可再生能源和儲(chǔ)能為核心，實(shí)現(xiàn)固定式化石能源替代；以動(dòng)力電池為核心，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)式化石能源替代。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，第一項(xiàng)是儲(chǔ)能，第二項(xiàng)是動(dòng)力電池。那么，有沒(méi)有什么項(xiàng)目能將這兩個(gè)戰(zhàn)略聯(lián)結(jié)起來(lái)的？是的，又是換電。

自2022年初寧德時(shí)代宣布進(jìn)入換電市場(chǎng)以來(lái)，就有不少業(yè)內(nèi)人士表示看好，為什么？很簡(jiǎn)單，換電就是車(chē)電分離，而寧德時(shí)代手里有大把電池，如果去做換電，比誰(shuí)都順手。

時(shí)代電服的使命是，“致力于為用戶提供便捷可靠的移動(dòng)電能解決方案和服務(wù)?！痹陔妱?dòng)勢(shì)看來(lái)，這個(gè)“用戶”，不僅是C端用戶，也應(yīng)該包含車(chē)企這樣的B端用戶。

很多人知道蔚來(lái)有一個(gè)“換電聯(lián)盟”，其實(shí)，寧德時(shí)代也在構(gòu)建一個(gè)“換電聯(lián)盟”。

今年5月16日，廣汽埃安加入寧德時(shí)代的“換電聯(lián)盟”；今年6月19日，北汽也加入寧德時(shí)代的“換電聯(lián)盟”……理論上來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代現(xiàn)有的客戶，都有可能成為寧德時(shí)代“換電聯(lián)盟”的一員，切換不要太絲滑。

當(dāng)然，若想眾車(chē)企選擇寧德時(shí)代換電，前提是寧德時(shí)代得有大把換電站。再看高煥的爆料，有多猛，大家可以細(xì)品。

樂(lè)道L60爆火，不是偶然

樂(lè)道L60為什么爆火？

在電動(dòng)勢(shì)看來(lái)，主要有以下四個(gè)原因：

第一，品牌力底子很好。盡管L60是樂(lè)道品牌首款車(chē)，但背后的蔚來(lái)身影，隨處可見(jiàn)。從蔚來(lái)用戶對(duì)樂(lè)道汽車(chē)的重點(diǎn)關(guān)注，到樂(lè)道APP和蔚來(lái)APP的互通，等等。不到15萬(wàn)的“蔚來(lái)產(chǎn)汽車(chē)”，你說(shuō)香不香？

第二，營(yíng)銷(xiāo)傳播。這是一個(gè)非常容易被業(yè)內(nèi)忽視的點(diǎn)，新勢(shì)力造車(chē)十年，為什么蔚小理笑到了現(xiàn)在？在電動(dòng)勢(shì)看來(lái)，三家的互聯(lián)網(wǎng)基因占了很大一部分功勞，這種品質(zhì)，能夠讓他們的品牌與產(chǎn)品迅速出圈，進(jìn)而把產(chǎn)品賣(mài)出去。

從蔚小理，到華為和小米，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)目前熱度最高的幾個(gè)品牌，都有互聯(lián)網(wǎng)背景，這不是沒(méi)有原因的。

第三，產(chǎn)品力在線，甚至有一些亮點(diǎn)。從造型內(nèi)飾，到三電，再到智駕，樂(lè)道L60的核心產(chǎn)品力都是在線的。另外，樂(lè)道L60還開(kāi)發(fā)了“大冰柜”這種新產(chǎn)品力?？芍^實(shí)力在線，誘惑力拉滿。

第四，換電，最核心的產(chǎn)品力。蔚來(lái)做換電已有十余年，不管是成熟的換電站運(yùn)營(yíng)能力，還是龐大的換電站數(shù)量，亦或蔚來(lái)?yè)Q電已然深入人心的宣傳，現(xiàn)在，這些都構(gòu)成了樂(lè)道L60的產(chǎn)品力。

這也是為什么李斌之前說(shuō)，“樂(lè)道鐵成”。一如李斌，說(shuō)話太絕對(duì)了，很容易遭到行業(yè)的抨擊、業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑，不過(guò)客觀來(lái)說(shuō)，樂(lè)道成功的機(jī)率確實(shí)不小。就樂(lè)道L60目前的市場(chǎng)反響來(lái)看，樂(lè)道的確已經(jīng)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

伴隨15萬(wàn)元的樂(lè)道L60的強(qiáng)勢(shì)發(fā)布，以及市場(chǎng)爆火，這說(shuō)明，只要品牌力到位，產(chǎn)品力到位，價(jià)格到位，換電車(chē)型是能夠激起用戶的購(gòu)買(mǎi)欲望的。此外，換電市場(chǎng)也迎來(lái)了全新的發(fā)展格局，從豪華市場(chǎng)，殺向主流市場(chǎng)。

一旦主流市場(chǎng)被啟動(dòng)，那么換電的未來(lái)將是無(wú)比光明的。

這并非刻意吹捧，這是有客觀依據(jù)的。

不難發(fā)現(xiàn)，凡以電池為能量的載體，如果想長(zhǎng)期使用，換電都是必選項(xiàng)，這是電池的物理特性決定的，何況是搭載那么多電池的電動(dòng)車(chē)，差異只在換電次數(shù)，從售后的數(shù)次換電，到日常使用的多次換電。

目前的售后換電，車(chē)企做的很不好，隨便拆個(gè)電池包，換個(gè)電芯，乃至換個(gè)電池包，都是幾千塊，幾萬(wàn)塊，甚至十幾萬(wàn)塊，這對(duì)用戶來(lái)說(shuō)是莫大的冤枉錢(qián)，也是行業(yè)的一大痛點(diǎn)。

對(duì)此，車(chē)企可能也覺(jué)得冤枉，為什么？因?yàn)?，電池是定制化生產(chǎn)，這注定了售后換電不會(huì)便宜。從用戶，到車(chē)企，到電池廠，不夸張地說(shuō)，這就是一個(gè)行業(yè)難題。

行業(yè)有難題，自然就有解決方案。我們看到，蔚來(lái)?yè)Q電聯(lián)盟，寧德時(shí)代換電聯(lián)盟，都在悄然布局中，這背后不是沒(méi)有邏輯。

也許有人還在質(zhì)疑換電，可能說(shuō)，車(chē)子我開(kāi)幾年就不要了，要什么換電？

試問(wèn)，這樣的用戶有多少呢？對(duì)于多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)，皮實(shí)耐造，是對(duì)汽車(chē)這個(gè)商品最核心的訴求。倘若某一款電車(chē)質(zhì)量特別好，又不用擔(dān)心電池物理衰減，能夠用幾十年，這樣的電車(chē)，哪個(gè)普通老百姓不要？