2021年特斯拉賣了接近100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，在全球市場(chǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

這種百尺竿頭更進(jìn)一步的勢(shì)頭，讓追趕者可能都不免泄氣。

但越是如此，越是要研究特斯拉。

已經(jīng)高處不勝寒的特斯拉，后面打算怎么干？

其實(shí)，特斯拉一直都是“打明牌”的選手。它后面要怎么做，都說(shuō)得很清楚。

• 短期內(nèi)，特斯拉供不應(yīng)求，目標(biāo)是盡快擴(kuò)大市場(chǎng)份額，但面臨供應(yīng)鏈問(wèn)題，不惜放緩新車推出計(jì)劃，保證供應(yīng)。“特斯拉今年的基本重點(diǎn)是擴(kuò)大產(chǎn)量?！瘪R斯克說(shuō)。

• 中期，特斯拉始終堅(jiān)持自己的產(chǎn)品為王的策略，“我們的目標(biāo)是提高車輛性能，降低生產(chǎn)成本，提高可購(gòu)買性?！碧厮估谧约旱哪陥?bào)（10-K）文件中如是說(shuō)。

• 長(zhǎng)期，特斯拉在研發(fā)上打造諸多殺手锏，并探索新商業(yè)模式。不等別人顛覆，它就在顛覆自己、顛覆行業(yè)。

01

短期擴(kuò)產(chǎn)能

2021，特斯拉交付了93.62萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，比2020年增長(zhǎng)了87%。

2022年，特斯拉提出的交付目標(biāo)是增長(zhǎng)50%左右——也就是150萬(wàn)輛左右。

對(duì)特斯拉而言，這一交付目標(biāo)不算激進(jìn)。特斯拉的CFO Zachary Kirkhorn認(rèn)為，光是上海工廠和弗里蒙特工廠再提升一下產(chǎn)能就能滿足。而柏林工廠和德州工廠都將在2022年開(kāi)始量產(chǎn)。

看起來(lái)產(chǎn)能毫無(wú)問(wèn)題。特斯拉為什么2022年首要任務(wù)還是提產(chǎn)能？

2022年，特斯拉的判斷是，全行業(yè)仍然受限于芯片等零部件的短缺和物流。特斯拉交付目標(biāo)增長(zhǎng)能達(dá)成多少，也取決于供應(yīng)鏈和物流。

因此，特斯拉所謂的提升產(chǎn)能，是指讓現(xiàn)有工廠產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)能力。核心還是解決供應(yīng)鏈的問(wèn)題。

2021年，特斯拉很好地應(yīng)對(duì)芯片短缺，在其他車企銷量萎縮時(shí)，還取得了近9成的增長(zhǎng)。

馬斯克說(shuō)，“去年，我們花了大量的工程和管理資源來(lái)解決供應(yīng)鏈問(wèn)題，重寫代碼，更換芯片，減少我們需要的芯片數(shù)量?！边@當(dāng)然歸功于特斯拉很強(qiáng)的軟件能力。

但是，為此，特斯拉也付出了代價(jià)，那就是推遲新車的上市。

馬斯克說(shuō)，“如果我們真的引入了一個(gè)額外的產(chǎn)品，那么就需要對(duì)額外產(chǎn)品的復(fù)雜性進(jìn)行大量的關(guān)注和資源投入，從而導(dǎo)致實(shí)際交付的車輛數(shù)量減少。今年也是如此。因此，我們今年不會(huì)推出新車型。”

他透露，Cybertruck、Semi、Roadster、Optimus（人形機(jī)器人）這些產(chǎn)品，有望在明年將它們投入生產(chǎn)。他也提到，特斯拉并沒(méi)有在研發(fā)2.5萬(wàn)美元的廉價(jià)車。

對(duì)于物流問(wèn)題，現(xiàn)在特斯拉已經(jīng)有了更多汽車工廠，方便特斯拉就近交付給消費(fèi)者。德州超級(jí)工廠和柏林超級(jí)工廠都已經(jīng)在2021年底開(kāi)始了設(shè)備測(cè)試。

柏林工廠車身車間

對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，150萬(wàn)輛左右產(chǎn)能當(dāng)然不能滿足它的胃口。只是它判斷，這一兩年行業(yè)還將受限于芯片，而接下來(lái)幾年，有可能受限于電池。所以，光建整車廠，并不能提升真正的產(chǎn)量。

特斯拉對(duì)于下一階段的產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)期，寄托在柏林超級(jí)工廠和德州超級(jí)工廠的量產(chǎn)，以及自產(chǎn)電池上。

在四季報(bào)的電話會(huì)議上，馬斯克和特斯拉動(dòng)力傳動(dòng)和能源工程高級(jí)副總裁Andrew Baglino和分析師們提及4680電池。Andrew Baglino透露，一季度就會(huì)有搭載4680電池的車型下線。4680電池將確保特斯拉產(chǎn)能繼續(xù)提升。

馬斯克則特意強(qiáng)調(diào)，在汽車行業(yè)擺脫了芯片短缺之后，電池將成為瓶頸，此時(shí)4680電池正好迎來(lái)用武之地。

此外，特斯拉還在考慮在全球其他地方建設(shè)工廠，但尚未決定位置。特斯拉可能會(huì)在今年年底發(fā)布新工廠選址信息。

02

持續(xù)提升產(chǎn)品力

特斯拉已經(jīng)成立近20年，由小而大，從原來(lái)的進(jìn)攻者，變成了現(xiàn)在所有車企都想打敗的對(duì)象。

特斯拉如何應(yīng)對(duì)？

2003年，推出搜索并迅速做大的谷歌（Google）面臨微軟的強(qiáng)勁反撲。谷歌管理層被要求撰寫一份商業(yè)計(jì)劃書，來(lái)應(yīng)對(duì)微軟的挑戰(zhàn)。

谷歌CEO埃里克·施密特等人提交的計(jì)劃書，全部都是討論谷歌應(yīng)該如何專注于用戶，如何提升卓越的平臺(tái)和優(yōu)秀的產(chǎn)品。他們認(rèn)為，對(duì)抗微軟的最好辦法，還是要靠杰出的產(chǎn)品。

特斯拉的理念類似。

在提升品牌知名度和創(chuàng)造需求方面，特斯拉的方法是：繼續(xù)提高汽車的性能和功能，以及降低成本。

特斯拉眼里沒(méi)有對(duì)手，只有自己。

特斯拉提升性能、功能、降低成本，主要四條路徑：應(yīng)用新電池技術(shù)、應(yīng)用新生產(chǎn)工藝、提供人工智能和軟件產(chǎn)品，以及本地化采購(gòu)。

（1）4680+CTC

新電池技術(shù)主要是4680電池和結(jié)構(gòu)化電池，也就是CTC技術(shù)。

4680電池直接放置到底盤上

目前德州工廠已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)4680電池并裝載到車上。柏林工廠也計(jì)劃生產(chǎn)4680電池，并且采用結(jié)構(gòu)化電池技術(shù)，將4680直接布置在底盤，跳過(guò)模組環(huán)節(jié)。

特斯拉此前在電池日上表示，依靠4680、CTC等技術(shù)，電池成本降低56%，續(xù)航里程提升54%，投資生產(chǎn)成本下降69%。這無(wú)疑將極大提升特斯拉車型的續(xù)航，降低成本。

（2）先進(jìn)制造工藝

特斯拉也是汽車生產(chǎn)工藝革新狂魔，目前，它應(yīng)用的大型鑄件技術(shù)，極大提升了生產(chǎn)速度，也引領(lǐng)了行業(yè)潮流。

在上海工廠和弗里蒙特工廠，特斯拉采用6000噸的壓鑄機(jī)，實(shí)現(xiàn)了后車身的一體化鑄造。這種一體鑄造的后車身，可以為特斯拉降低40%的底盤壓鑄成本，同時(shí)節(jié)省79個(gè)零部件。

而在柏林工廠和和德州工廠，特斯拉已經(jīng)采用這一技術(shù)，同時(shí)制造前車身和后車身，進(jìn)一步加大集成效應(yīng)。

另外，據(jù)一些媒體報(bào)道，特斯拉正在計(jì)劃用8000噸的壓鑄機(jī)制造Cybertruck的后車身。甚至，特斯拉還考慮采用1.2萬(wàn)噸的壓鑄機(jī)，一體化制造前后車身。

（3）自動(dòng)駕駛及軟件

在電動(dòng)化領(lǐng)域領(lǐng)先的特斯拉，在智能駕駛領(lǐng)域更是一騎絕塵。

不過(guò)，特斯拉對(duì)于自動(dòng)駕駛的能力和節(jié)奏總是偏樂(lè)觀。這回，馬斯克又說(shuō)了，“今年我們將實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛?！?/span>

從歷史來(lái)看，馬斯克吹的牛，一般是延遲一些實(shí)現(xiàn)。按此推測(cè)，特斯拉L4級(jí)自動(dòng)駕駛，也就即將來(lái)臨。這對(duì)于特斯拉車型而言，是壓倒性的優(yōu)勢(shì)。

另外，近日有外媒報(bào)道，特斯拉正在開(kāi)發(fā)應(yīng)用商店，讓其用戶能夠通過(guò)自家的應(yīng)用商店下載和使用程序。

一個(gè)豐富的軟件和內(nèi)容生態(tài)，也將給特斯拉帶來(lái)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

（4）本地化采購(gòu)

本地化采購(gòu)方面，特斯拉中國(guó)工廠可謂標(biāo)桿。在年報(bào)中，特斯拉表示，“由于中國(guó)的本地化采購(gòu)和制造，Model 3和Model Y的平均單位成本顯著下降。此外，我們的Model Y毛利率得益于Model 3的共享制造以及過(guò)去產(chǎn)品量產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)”。

上海工廠總裝車間

在上海工廠的貢獻(xiàn)下，特斯拉汽車業(yè)務(wù)毛利率從2020年的25.6%上升到2021年的29.3%。這一毛利水平，特斯拉成為全球賺錢能力最強(qiáng)的品牌之一。

這樣多管齊下的打法，確實(shí)能讓特斯拉保持競(jìng)爭(zhēng)力。作為領(lǐng)跑者，當(dāng)它自己跑得夠快時(shí)，就根本無(wú)需擔(dān)心追趕者。

03

研發(fā)顛覆性技術(shù)，打造新商業(yè)模式

“就產(chǎn)品的優(yōu)先級(jí)而言，我認(rèn)為我們今年最重要的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)際上是Optimus人形機(jī)器人?！瘪R斯克說(shuō)。

除了電池、自動(dòng)駕駛，特斯拉還在研發(fā)不少顛覆性的技術(shù)和產(chǎn)品，除了Optimus人形機(jī)器人，還有DOJO機(jī)器學(xué)習(xí)培訓(xùn)系統(tǒng)。如果再加上馬斯克個(gè)人投注的其他領(lǐng)域的研發(fā)，就更是難以預(yù)料它的未來(lái)。

工程師底色的馬斯克，當(dāng)然是重視研發(fā)的。2021年，特斯拉研發(fā)費(fèi)用比2020年增加了11億美元，即74%。R&D支出占收入的百分比保持在5%，與2020年保持一致。研發(fā)費(fèi)用隨著擴(kuò)大銷售總收入的增加而成比例增加。

除了樂(lè)于花錢在研發(fā)上，特斯拉還特別重視研發(fā)和生產(chǎn)的結(jié)合。

在四季報(bào)電話會(huì)議上，馬斯克diss了所謂的孵化器和研發(fā)中心。他認(rèn)為不能把研發(fā)和生產(chǎn)分開(kāi)?！澳阋阉蜕a(chǎn)聯(lián)系起來(lái)，就像我們現(xiàn)在坐的辦公室，就能看見(jiàn)Giga德克薩斯生產(chǎn)線?！?/span>

CFO Zachary Kirkhorn也說(shuō)，“你越是接近于將血、汗和淚應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)中，你就越能更快地將新事物帶入實(shí)際生產(chǎn)中?！?/span>

特斯拉還注重新技術(shù)出現(xiàn)之后的新商業(yè)模式打造。除了特斯拉已經(jīng)在做的直銷、以租代售、保險(xiǎn)銷售這些創(chuàng)新之外，特斯拉還將在以下領(lǐng)域創(chuàng)新商業(yè)模式。

（1）軟件收費(fèi)

目前，特斯拉的銷售收入中，已經(jīng)包含了軟件部分。除了購(gòu)買硬件之外，消費(fèi)者可以購(gòu)買AutoPilot或者FSD的軟件服務(wù)。

Zachary Kirkhorn對(duì)此期待很高。他說(shuō)，“在硬件方面，我們積極推動(dòng)制造創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)效率，以降低成本。隨著FSD的快速發(fā)展，基于軟件的利潤(rùn)最終將成為硬件銷售利潤(rùn)的有力補(bǔ)充。”

目前特斯拉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的近30%的毛利，在Zachary Kirkhorn看來(lái)不是頂點(diǎn)，但驅(qū)動(dòng)力就是軟件?！爱?dāng)我們朝著Robotaxi空間努力時(shí)，從軟件的角度來(lái)看，利潤(rùn)率實(shí)際上有相當(dāng)大的上升空間?！?/span>

另外，前面也已經(jīng)提到，特斯拉還將開(kāi)發(fā)更多軟件，或者建立軟件商城，向其他開(kāi)發(fā)者開(kāi)放平臺(tái)，就像蘋果一樣，獲得軟件或者內(nèi)容購(gòu)買的抽成。

（2）自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)營(yíng)

“我們打算在未來(lái)建立一個(gè)自動(dòng)駕駛的特斯拉打車網(wǎng)絡(luò)，我們希望這也能讓我們?cè)诮煌ǚ绞讲粩喟l(fā)展的情況下獲得新的客戶群?！痹谀陥?bào)中，特斯拉如是說(shuō)。

馬斯克說(shuō)，自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)以后，汽車“最終可能成為歷史上資產(chǎn)價(jià)值增長(zhǎng)最大的資產(chǎn)類別?！彼e例說(shuō)，原來(lái)每輛車每周有12個(gè)小時(shí)的效用，自動(dòng)駕駛以后，到每周有60個(gè)小時(shí)效用，資產(chǎn)效用增加5倍。

（3）機(jī)器人生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

今年馬斯克口中最重要的產(chǎn)品是Optimus人形機(jī)器人，這已經(jīng)超越了汽車的范疇。

特斯拉人形機(jī)器人參數(shù)

馬斯克也說(shuō)，“隨著時(shí)間的推移，這可能比汽車業(yè)務(wù)更重要?！彼J(rèn)為，勞動(dòng)力將來(lái)會(huì)短缺，經(jīng)濟(jì)就無(wú)從談起。屆時(shí)，Optimus人形機(jī)器人的目的和價(jià)值就呈現(xiàn)出來(lái)了。

在回答分析提問(wèn)時(shí)，馬斯克也確認(rèn)，特斯拉的Optimus機(jī)器人首先會(huì)是特斯拉自己用，比如工廠周圍搬運(yùn)部件。

04

總結(jié)

回顧特斯拉的早期成功，馬斯克在2006年制定的策略——由高養(yǎng)低，規(guī)模降本，技術(shù)降本，逐級(jí)下探——非常奏效。

到平民車型Model 3時(shí)，特斯拉可以說(shuō)完全證明了自己，不僅能造好車，也能賺錢。

但是，那是第一階段，也沒(méi)有逃離新技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用的擴(kuò)展范式。

接下來(lái)呢？

特斯拉走向的是跨界融合創(chuàng)新之路，交通、能源、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等等結(jié)合在一起。它將是智能硬件公司，也是軟件公司，可能接管你的出行，也可能接管你的家務(wù)，也可能是你的智能空間。

沒(méi)法把特斯拉看成單一的汽車企業(yè)，也不能簡(jiǎn)單看作互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。它不僅有升維的思考，而且有升維的能力。

它打造的產(chǎn)品將是一個(gè)具備多維能力的物種，對(duì)其它單一維度物種將形成壓倒性優(yōu)勢(shì)。它正按自己的節(jié)奏，在隆隆推進(jìn)。

這樣的特斯拉，全球車企誰(shuí)能追得上？

——END——

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