全球銷量

2021年6月：+5.8%；現(xiàn)值692萬輛，前值654萬輛

2021年年初至今：+27.5%；現(xiàn)值4,133萬輛，前值3,241萬輛

新冠肺炎時(shí)代的汽車需求前景很大程度上將取決于大流行的發(fā)展路徑，特別是疫苗和新毒株之間的競賽。有效的疫苗接種計(jì)劃在夏末繼續(xù)提高人群的免疫水平，目前美國、英國、中國大陸和歐洲的疫苗接種取得了良好進(jìn)展。在其他地方，疫苗接種進(jìn)展與各種限制因素混雜在一起，包括疫苗供應(yīng)限制、疫苗使用授權(quán)延遲、管理瓶頸以及部分人群不愿接種。人們對新冠病毒德爾塔變種的出現(xiàn)和傳播，以及持續(xù)的半導(dǎo)體短缺和新出現(xiàn)的勞動(dòng)力壓力產(chǎn)生了新的擔(dān)憂。新冠肺炎后形勢的演變給全球汽車行業(yè)帶來了進(jìn)一步的經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)壓力，特別是在汽車制造商和供應(yīng)商正在衡量汽車需求“新常態(tài)”之際。

2020年全球?qū)嶋HGDP萎縮3.5%之后，預(yù)計(jì)2021年將增長5.8%，2022年增長4.7%，2023年增長3.1%。此次預(yù)測中對美國GDP增速做了小幅下調(diào)。6月份摩根大通全球綜合產(chǎn)出指數(shù)（由埃信華邁編制）回落了1.9點(diǎn)，至56.6，這一水平仍表明經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁。2021年布倫特原油現(xiàn)貨平均價(jià)格預(yù)計(jì)為67美元/桶，2022-23年平均為66美元/桶（2020年平均價(jià)格為42美元/桶）。

隨著疫苗的普及和封鎖的解除，在財(cái)政刺激和疫情期間積累的超額儲(chǔ)蓄的支持下，消費(fèi)者支出正在恢復(fù)。汽車需求的復(fù)蘇勢頭正在增強(qiáng)，但并非所有市場都會(huì)迎來平均增長。在經(jīng)濟(jì)基本面大幅改善的支持下，一些市場已經(jīng)接近疫情前的需求水平，而另一些市場則將繼續(xù)應(yīng)對更具挑戰(zhàn)性的情況，包括新冠疫情的持續(xù)影響、新毒株帶來的風(fēng)險(xiǎn)以及持續(xù)的供應(yīng)鏈壓力，尤其是半導(dǎo)體短缺。2021年上半年汽車需求增長27.5%，但這一同比數(shù)據(jù)顯然受到了去年持續(xù)封鎖數(shù)月的影響。

2021年全球汽車需求重新預(yù)測為8,460萬輛，同比增長10.2%，這標(biāo)志著對供應(yīng)的擔(dān)憂（芯片）有輕微緩和。我們的分析師預(yù)計(jì)，隨著風(fēng)險(xiǎn)消退（改善），2022年和2023年的增長勢頭將有所改善。作為參考，2020年全球汽車需求為7,690萬輛，同比下降14%，疫情失控蔓延和嚴(yán)格的封鎖限制導(dǎo)致汽車行業(yè)受到嚴(yán)重影響，去年實(shí)際上沒有任何進(jìn)展。

最近幾個(gè)月，各大汽車制造商紛紛宣布了未來5至15年的電氣化計(jì)劃，這是前所未有的情況。電動(dòng)汽車正從達(dá)到排放合規(guī)目標(biāo)附帶的附屬品快速發(fā)展為許多汽車制造商的成熟核心產(chǎn)品。政策制定者和監(jiān)管部門也一直在分享他們對于綠色未來的愿景，尤其是最近在歐盟和英國。轉(zhuǎn)型變革顯然已提上議程，但如何理解這一切仍是一個(gè)持續(xù)的挑戰(zhàn)。

作為最先受到疫情影響，也是最先擺脫疫情影響的國家，截至2021年6月，中國大陸汽車需求增長1,158萬輛（同比下降15.1%）。將2021年6月累計(jì)需求表現(xiàn)與2019年同期進(jìn)行對比，為我們提供了另一種衡量復(fù)蘇前景的方式，當(dāng)前汽車需求僅比疫情前水平低1.9%。我們的分析師對2021年的銷量預(yù)測并未改變，銷量預(yù)計(jì)為2,505萬輛，同比增長5.9%，考慮了強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)狀況和半導(dǎo)體供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。這實(shí)際上將預(yù)期的需求復(fù)蘇周期延長至2022年。有效遏制疫情令2020年的需求損失限制在4.6%，全年需求約為2,370萬輛。

美國逐步恢復(fù)正常，大規(guī)模財(cái)政刺激政策、積極的疫苗接種進(jìn)度正在推動(dòng)就業(yè)和消費(fèi)支出強(qiáng)勁增長，從而進(jìn)一步推動(dòng)汽車需求。盡管如此，我們的分析師預(yù)測2021年汽車銷量將達(dá)到1,670萬輛（同比增長14.4%），這一銷量預(yù)測下調(diào)是因?yàn)閲鴥?nèi)生產(chǎn)受限影響了汽車銷量的反彈（暫時(shí)），主要體現(xiàn)在當(dāng)前的供應(yīng)鏈問題上，尤其是芯片和工人短缺。作為參考，2020年美國汽車需求為1,460萬輛，同比下降14.6%。

歐洲仍在繼續(xù)恢復(fù)中，疫苗接種進(jìn)度改善有助于放寬限制措施，但復(fù)蘇勢頭受到對供應(yīng)鏈和德爾塔病毒擔(dān)憂的影響。2021年西歐和中歐地區(qū)總需求將降至1,510萬輛，同比僅增長8.8%。迎來新冠疫情后假期旅行中斷的第二年夏季對南歐市場而言尤其危險(xiǎn)。2020年歐洲汽車需求為1,380萬輛（同比下降23.6%）。未來幾年，大多數(shù)市場的需求仍低于2019年（新冠疫情前）的水平。今年7月，歐盟發(fā)布了“Fit for 55”綠色協(xié)議提案，其中包括修訂后的2030年二氧化碳排放目標(biāo)，即乘用車二氧化碳排放量較2021年水平下降55%。

全球產(chǎn)量

2021年6月：+6.9%；現(xiàn)值645萬輛，前值603萬輛

2021年年初至今：+29.2%；現(xiàn)值3,940萬輛，前值3,049萬輛

與去年同期相比，6月份預(yù)測并不那么直觀；12個(gè)月前，在遭遇了與中國大陸相同的疫情之后，許多市場在經(jīng)歷了短暫而嚴(yán)格的封鎖后重新開放。最新估計(jì)顯示，6月份產(chǎn)量為645萬輛，同比增長6.9%，考慮到2020年6月的條件，這一增幅似乎較為溫和，但這與2021年第二季度面臨的困難處境較為符合，2021年第二季度，供應(yīng)鏈中斷的情況仍然十分突出。2021年上半年，今年累計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到3,940萬輛，比2020年上半年增長29.2%。

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