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今年上漲540% 特斯拉市值超5000億美元

來源 / Fttimes,作者:Michael Mackenzie  

特斯拉股價今年已上漲了6倍多,11月24日的收盤價達到555美元。標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)曾表示,將把該集團納入美股基準(zhǔn),這刺激了股價的上漲,因為機構(gòu)和指數(shù)跟蹤基金都在加碼該股。該股在八天內(nèi)已經(jīng)跳漲了三分之一。 

標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)公司于11月16日宣布,特斯拉將在12月21日盤前被納入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù),根據(jù)11月16日周一的收盤價,特斯拉將成為該指數(shù)中市值最高的十家公司之一。該消息一出,經(jīng)過新一輪的買入潮,特斯拉的市值已經(jīng)超過5000億美元。 

“宣布將特斯拉納入標(biāo)準(zhǔn)普爾500的公告和正式的日期12月18日之間有很長的一段時間。”嘉信理財(Charles Schwab)的ETF市場主管克里斯·約翰遜(Chris Johnson)說,“要想在這樣一只波動性很強的股票上進行預(yù)置,這個時間有點長了?!?nbsp;

連續(xù)5個季度實現(xiàn)盈利 

上市企業(yè)加入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)需要滿足的條件有:企業(yè)總部必須設(shè)在美國;必須在紐約證券交易所、納斯達克或CBOE上市;市值在82億美元以上;必須連續(xù)四個季度實現(xiàn)盈利。 

特斯拉已經(jīng)連續(xù)5個季度實現(xiàn)盈利,其中最近一個季度的生產(chǎn)和交付量也創(chuàng)下了新的記錄。特斯拉在9月份已經(jīng)符合標(biāo)準(zhǔn)普爾500的指數(shù)要求,但當(dāng)時并未入選。如今確定納入,這家電動車制造商將在通往藍(lán)籌股的路上邁出重大的一步。 

特斯拉被納入這個被廣受關(guān)注的股市指數(shù),意味著追蹤標(biāo)準(zhǔn)普爾500的投資基金將不得不購入價值數(shù)十億美元的特斯拉股票。 

根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù),馬斯克的凈資產(chǎn)與股票同步攀升,自去年年底以來增長了1000億美元,達到1279億美元。 

“特斯拉股價一直是2020年最不可思議的事情之一?!备呤⑹紫拦刹呗詭煷笮l(wèi)(David Kostin)在一份研究報告中表示,“投資者一直在關(guān)注其今年市值的大幅上漲?!?nbsp;

特斯拉的收益是在全球股市廣泛反彈的情況下取得的,這推動道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)首次達到30000點。上漲的原因是對新冠疫苗開發(fā)的樂觀情緒,以及唐納德·特朗普(Donald Trump)允許開始向喬·拜登(Joe Biden)正式移交權(quán)力。 

特斯拉12月份在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上的首次亮相將是有史以來最大的一次,瞬間使該公司成為該指數(shù)中最大的權(quán)重之一。交易員們表示,被動投資(基金尋求反映指數(shù)表現(xiàn))的熱潮放大了此舉對大盤的影響。 

標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)最大的一筆交易

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)公司高級指數(shù)分析師霍華德·西爾弗布拉特(Howard Silverblatt)編制的數(shù)據(jù),資產(chǎn)規(guī)模為45.9萬億美元的被動基金,如Vanguard和Fidelity運營的基金,跟蹤標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。他表示,特斯拉被納入該指數(shù)將為這些投資工具創(chuàng)造約510億美元的股票需求。 

另有6.7美元的主動管理基金以標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為基準(zhǔn)。高盛分析師估計,在他們追蹤的189只大盤基金中,有157只總資產(chǎn)5000億美元的基金在第四季度初沒有持有特斯拉。 

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)的數(shù)據(jù),特斯拉有近4000億美元的股票可供交易,讓伯克希爾·哈撒韋和Facebook加入指數(shù)時的股價都相形見絀,分別為1270億美元和900億美元。 

“特斯拉是我們考慮納入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的最大公司?!蔽鳡柛ゲ祭卣f,這家汽車制造商在7月份宣布連續(xù)第四個季度盈利后,獲得了納入資格。 

為了方便交易而持有股票庫存的造市商也在考慮何時增持特斯拉股票,他們在股票預(yù)期的大幅波動和確切需求之間進行平衡。對于大的交易行和經(jīng)紀(jì)商來說,這意味著大額的交易收益或虧損都在所難免。 

讓造市商和被動基金經(jīng)理們感到復(fù)雜的是,其他投資者如何走在納入之前,這推動了股價的上漲。特斯拉今年上漲了540%。交易員表示,對于造市商來說,在12月份納入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)之前,對沖特斯拉價格的任何下跌風(fēng)險可能會很棘手。 

在過去十年中,隨著投資者將更多的資金投入被動基金,主要股票基準(zhǔn)的構(gòu)成變得越來越重要。當(dāng)某一基準(zhǔn)增增減企業(yè)時,交易所交易基金就會同步調(diào)整其持有的股票,力求以最低的成本盡可能地反映指數(shù)。在此基礎(chǔ)上,通過一個被稱為跟蹤誤差的指標(biāo)對它們進行判斷,而盡量減少誤差是被動型基金經(jīng)理的首要任務(wù)。 

“作為一家指數(shù)提供商,我們手術(shù)式地關(guān)注跟蹤誤差。”DWS美洲指數(shù)投資主管盧克·奧利維(Luke Oliver)表示,“這將是整個市場生態(tài)系統(tǒng)圍繞著這一點的全員行動。” 

一般來說,當(dāng)一只股票被加入到標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中時,被動基金會尋求在加入前一天的交易結(jié)束時盡可能多地買入股票,以避免跟蹤誤差。造市商通常會同意保證日終交易。但特斯拉的規(guī)模使這一計劃變得復(fù)雜。一些基金經(jīng)理現(xiàn)在正在討論在紐約下午4點收盤前或在下一個交易日買入特斯拉股票,盡管這可能會增加他們的跟蹤誤差。 

標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)表示,由于特斯拉市值異常龐大,因此他們將咨詢投資者,該公司是因一次性加入,還是分兩次加入。 

交易行、造市商和基金經(jīng)理表示,他們預(yù)計在12月18日,也就是特斯拉正式加入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)之前的最后一個交易日,交易量會非常大。即使沒有特斯拉的加入,這一天對市場來說也通常是繁忙的,因為這是圣誕節(jié)前市場放緩前進行大宗交易的最后幾天。 

標(biāo)準(zhǔn)普爾正在討論如何將特斯拉加入該指數(shù),因為該股的權(quán)重較大,也會降低其他504只成分股的影響力。它曾表示,最終可能會分兩步加入特斯拉,以減緩這一進程。 

Citadel Securities的股票投資組合交易主管格雷格·薩頓(Greg Sutton)表示,分兩步走可以解決對特斯拉以及部分標(biāo)準(zhǔn)普爾成分股的過度影響的擔(dān)憂。 

ETF提供商必須在上周之前向標(biāo)準(zhǔn)普爾反饋此舉,預(yù)計指數(shù)提供商將在11月30日之前決定如何進行。不管是一次性加入還是分兩步走,他們表示,在交易日收盤時可能會形成一個忙碌的局面,他們都不希望出現(xiàn)任何小插曲。 

“這是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)最大的一筆交易,但不是我們這家公司處理的最大交易?!盨SGA的SPDR美洲研究主管馬修·巴托里尼(Matthew Bartolini)說。

來源:第一電動網(wǎng)

作者:汽車商業(yè)評論

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