在國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略引導(dǎo)下，中國(guó)新能源汽車的發(fā)展令世人矚目。

日本瑞穗銀行產(chǎn)業(yè)調(diào)查部，根據(jù)中國(guó)發(fā)改委、工信部、《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、日本《世界自動(dòng)車統(tǒng)計(jì)年報(bào)》等資料，以銀行界、金融家特有的眼光，編制了《新興國(guó)家新能源汽車市場(chǎng)及其戰(zhàn)略方向性研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《研究報(bào)告》)。

《研究報(bào)告》對(duì)新能源汽車價(jià)格動(dòng)向、政策導(dǎo)向、基礎(chǔ)設(shè)施以及未來20年的市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模，作出了大膽、粗線條但卻是量化的預(yù)測(cè)。

一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型的建立

《研究報(bào)告》中，新能源汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型的建立，共分為5個(gè)單元(如圖1所示)。

其中，經(jīng)濟(jì)性預(yù)測(cè)以傳統(tǒng)燃料汽車與新能源汽車價(jià)格差為研究的基礎(chǔ)。

由于中國(guó)地域遼闊、區(qū)域差別較大，加之受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、扶持性政策等影響，新能源汽車市場(chǎng)分成4大區(qū)域，即享受新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼的地區(qū)、沿海地區(qū)、中部和東北地區(qū)、西部地區(qū)。

市場(chǎng)分析包括上述地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響因素，以及對(duì)汽車普及率和新能源汽車購(gòu)買意向等的預(yù)測(cè)。

到2030 年，汽車銷量及產(chǎn)品類型構(gòu)成體現(xiàn)于報(bào)告的1單元和2單元。

而對(duì)于傳統(tǒng)燃料汽車與新能源汽車價(jià)格差的預(yù)測(cè)，體現(xiàn)于報(bào)告的3單元，其中包括電池及其他相關(guān)產(chǎn)品成本以及財(cái)政補(bǔ)貼等影響因素。

受石油、電力價(jià)格變動(dòng)的影響，導(dǎo)致傳統(tǒng)燃料汽車與新能源汽車價(jià)格差，體現(xiàn)于報(bào)告的4單元。

對(duì)于純電動(dòng)汽車(EV)和插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)，還存在續(xù)航里程、充電等基礎(chǔ)設(shè)施的影響，體現(xiàn)于本報(bào)告的5單元。

綜合上述5個(gè)單元所作的分項(xiàng)調(diào)查與評(píng)估，最后形成了未來全國(guó)以及分區(qū)域、分類型的新能源汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

圖1-普及情況預(yù)測(cè)模型的5個(gè)步驟

二、汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

中國(guó)汽車總銷量預(yù)計(jì)將從2010年的1800萬輛，擴(kuò)大到2020年的2700萬輛。到2030年，預(yù)計(jì)達(dá)到3600萬輛。但與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，普及率依然處于較低水準(zhǔn)，潛在的汽車購(gòu)買能力仍然很大。

由于中國(guó)各個(gè)地區(qū)收入差距較大，目前汽車市場(chǎng)仍是以高收入人群居多的沿海地區(qū)為主。但是，隨著內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)的迅猛增長(zhǎng)，該區(qū)域的汽車購(gòu)買力將會(huì)急速上升。

除此之外，以前從內(nèi)陸遷移到沿海地區(qū)的人口，也會(huì)隨著內(nèi)陸地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)回流，沿海地區(qū)人口密集的狀況將會(huì)發(fā)生改變。這種傾向的長(zhǎng)期持續(xù)會(huì)使汽車銷售市場(chǎng)轉(zhuǎn)移、擴(kuò)大到以中部和東北部地區(qū)。

圖2- 未來各地汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

三、新能源汽車成本動(dòng)向

EV、PHEV、HEV(混合動(dòng)力)的主要構(gòu)成是電池、電機(jī)、變壓器、變頻器等。但是，主導(dǎo)車輛價(jià)格的還是電池成本(圖3)。據(jù)《研究報(bào)告》介紹，2008年三菱i-MiEV的電池成本是250萬日元，占了整車價(jià)格的一半以上。

伴隨著新能源汽車的逐漸普及，量產(chǎn)化所帶來的電池成本的降低非常值得期待。尤其是中國(guó)、韓國(guó)以及發(fā)達(dá)國(guó)家各電池制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)引起電池價(jià)格的急速下降，完全可以降至2008年的1/3以下水平。

2008年，電池單價(jià)是160日元/Wh，到2010年就可降低到90日元/Wh左右。預(yù)計(jì)到2013年前后，電池單價(jià)有望達(dá)到50～70日/Wh元左右。隨著時(shí)間的推移，今后電池價(jià)格還將持續(xù)降低(圖4)。

其他部件如電機(jī)、變壓器、變頻器等，隨著產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化的實(shí)現(xiàn)，成本也將隨之降低。與2010年相比，2030年新能源汽車部件的成本預(yù)計(jì)可下降50%以上。

圖3-EV車輛價(jià)格的構(gòu)成

圖4-電池價(jià)格走向

四、燃料消耗限值標(biāo)準(zhǔn)

中國(guó)政府在實(shí)施對(duì)節(jié)能環(huán)保汽車實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的同時(shí)，基于國(guó)內(nèi)整車制造技術(shù)水平的不斷提升，對(duì)燃料消耗的控制也將實(shí)施分階段導(dǎo)入政策，將陸續(xù)推出階段性燃料消耗限值標(biāo)準(zhǔn)，以推進(jìn)汽車節(jié)能減排。

2011年的燃料限值標(biāo)準(zhǔn)是10.1L/100km，這與先進(jìn)國(guó)家燃料消耗標(biāo)準(zhǔn)相比，控制水平比較低(圖5)。預(yù)測(cè)階段性燃料消耗限值水平，到2020年才能到達(dá)與先進(jìn)國(guó)家同樣的水平(圖6)。

還有，比照歐洲正在實(shí)施的懲罰制度，中國(guó)也將對(duì)不能如期達(dá)到燃料消耗限值的企業(yè)，采取相應(yīng)的制裁措施。

圖5-中國(guó)的燃料限值動(dòng)向

圖6-中國(guó)燃料消耗與先進(jìn)國(guó)家的比較

五、充電/換電基礎(chǔ)設(shè)施

中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施主要來自于政府的支持，以國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司為主體，進(jìn)行充電/換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

截至2012年3月，國(guó)家電網(wǎng)已累計(jì)建成243座充換電站、13283個(gè)交流充電樁。到2015年，計(jì)劃累計(jì)設(shè)置2351個(gè)充電站和22萬個(gè)充電樁。

南方電網(wǎng)與比亞迪等整車制造廠商合作，正在推動(dòng)充電/換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。到2012年，計(jì)劃完成12000個(gè)充電樁的設(shè)置。另外，中石化也計(jì)劃在原有加油站的基礎(chǔ)上，增加充電站的建設(shè)，提供充電服務(wù)。

但是，由于中國(guó)現(xiàn)有電網(wǎng)對(duì)快速充電的適應(yīng)能力較差，因此除了考慮常規(guī)的充電方式，換電方式也被列入推進(jìn)計(jì)劃之中。

采用集中充電，向用戶提供車載電池更換服務(wù)模式，需要解決如下問題：

(1) 電池所有權(quán)的歸屬;

(2) 各個(gè)整車廠所使用的電池不同，如何統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn);

(3) 如何計(jì)算電池交換過程所發(fā)生的費(fèi)用。

上述問題不解決，集中充電/換電技術(shù)就難以推廣，同時(shí)成為新能源汽車普及的制約因素。

在充電場(chǎng)所方面，公交車和其他公共服務(wù)車輛的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較容易實(shí)現(xiàn)。因?yàn)檐囆拖鄬?duì)統(tǒng)一，電池更換方式和成本核算也相對(duì)簡(jiǎn)單。而面向個(gè)人或其他社會(huì)車輛，充電/換電站以及城內(nèi)、郊外充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，都會(huì)由于車型不統(tǒng)一、成本管理復(fù)雜而遇到困難。

如此看來，EV、PHEV所需充電/換電基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化至關(guān)重要。而實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一所遇到的障礙，及其所需要的時(shí)間也可想而知。

政府為了普及新能源汽車，強(qiáng)化了補(bǔ)助金制度并將試點(diǎn)地區(qū)逐漸擴(kuò)大;環(huán)境保護(hù)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)也日臻完善;新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃也不斷加強(qiáng)。唯獨(dú)缺乏涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的充電/換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各自為政的傾向比較嚴(yán)重。

據(jù)此可以預(yù)測(cè)，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展方式，將從電池充電方式過渡到電池交換方式。這對(duì)于公共服務(wù)系統(tǒng)相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)，而對(duì)于社會(huì)上的其他新能源汽車，距離全面推廣還有相當(dāng)大的差距，達(dá)到普及條件還需要一定的時(shí)間。

六、市場(chǎng)規(guī)模及類型構(gòu)成

1.全國(guó)

到2020年，純電動(dòng)汽車(EV)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到普及的程度，將與混合動(dòng)力(HEV)和傳統(tǒng)內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)汽車形成對(duì)抗性競(jìng)爭(zhēng)。

2025年之后，隨著EV、PHEV普及條件的成熟，這兩種類型新能源汽車的市場(chǎng)占有率將迅速擴(kuò)大。

未來20年，新能源汽車的銷售量如圖7所示。2020年，新能源汽車的銷售量將達(dá)到374萬輛，約占全國(guó)汽車總銷量的14%。2030年，將達(dá)到1809萬輛左右，約占總銷量的50%。

圖7-各類新能源汽車銷量

如果按汽車的動(dòng)力形式劃分，2020年，HEV銷量約276萬輛，約占總銷量的10%;EV銷量約40萬輛，約占總銷量2%;PHEV 銷量57 萬輛，約占銷量的2%。到2020 年為止，EV和PHEV普及程度，將以計(jì)劃推進(jìn)為主(圖8)。

圖8-各類新能源汽車所占市場(chǎng)比例

隨著汽車電池成本的不斷降低，HEV銷量將持續(xù)走高。到2030年，HEV銷量將增加到1027萬輛，約占總銷量的28%;EV銷量將增加到277萬輛，約占總銷量的8%;pHEV的銷量將增加到505萬輛，約占總銷量的14%。

EV和PHEV的真正普及，是在基礎(chǔ)設(shè)施基本完善時(shí)的2020年開始。特別是2025年以后，HEV向EV的轉(zhuǎn)型，將呈現(xiàn)急速增長(zhǎng)的狀態(tài)。

此外，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力汽車，受經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、發(fā)展環(huán)境與條件等因素的影響，到2020年仍然會(huì)占到銷售總量的90%左右。

2.區(qū)域

不同地域未來20年新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r如圖9所示。這里推定國(guó)家對(duì)新能源汽車的補(bǔ)助金制度，持續(xù)執(zhí)行到2010年并從沿海城市擴(kuò)大到內(nèi)陸，時(shí)間也將一直持續(xù)到2030年。預(yù)測(cè)新能源汽車在中部、東北部地區(qū)普及率成明顯增加態(tài)勢(shì)(圖10)。

圖9-按地域劃分的新能源汽車總銷量

圖10-按地域劃分的混合動(dòng)力汽車（HEV）銷量

在此期間，各類新能源汽車也隨著傳統(tǒng)燃料汽車的整體市場(chǎng)發(fā)展，向中部、東北部地區(qū)迅速擴(kuò)大。并且由于汽車電池和控制系統(tǒng)等關(guān)鍵部件的成本下降，即使新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼政策停止，新能源汽車的技術(shù)業(yè)以成熟，其推廣與普及條件也已經(jīng)具備。

與傳統(tǒng)燃料汽車的普及狀況相當(dāng)，HEV、PHEV在各個(gè)區(qū)域普及狀況，也一并向中部、東部地區(qū)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展(圖11、圖12)。

圖11--按地域劃分的外充電混合動(dòng)力汽車（pHEV）銷量

其中，EV在各個(gè)地域的發(fā)展特征如圖12所示，同時(shí)也表示2020年內(nèi)陸地區(qū)EV的普及程度不高，這與政府財(cái)政補(bǔ)貼程度息息相關(guān)。

圖12-按地域劃分的純電動(dòng)汽車（EV）銷量

3.類型

預(yù)測(cè)發(fā)展進(jìn)程中，隨著小汽車市場(chǎng)中HEV規(guī)模的擴(kuò)大，商用車、公共車EV的市場(chǎng)需求也隨之陡增。各種類型的新能源汽車普及預(yù)測(cè)如圖13、14所示。

到2020年，小汽車中HEV約為265萬輛，約占小汽車市場(chǎng)總量的11.7%;PHEV約為57萬輛，約占小汽車市場(chǎng)總量的2.5%);EV約為31萬輛，約占小汽車市場(chǎng)總量的1.4%。而到2030年的小汽車，HEV約為892萬輛(約占29.6%);PHEV約為474萬輛(約占15.7%);EV約為225萬輛(約占7.5%)?？v觀小型新能源汽車的普及方向性，中期以發(fā)展HEV為主流，EV以及PHEV的普及進(jìn)程，預(yù)計(jì)要到2020年以后才會(huì)明顯上升。

另一方面，商務(wù)用車到2020年，HEV約為11萬輛，約占商用車市場(chǎng)總量的2.0%;PHEV約為1萬輛，約占商用車市場(chǎng)總量的0.1%;EV約為9萬輛，約占商用車市場(chǎng)總量的2.0%。而到2030年的商用車，HEV約為51萬輛(約占8.1%);PHEV約為32萬輛(約占5.0%);HEV約為135萬輛(約占21.3%)。短期內(nèi)的財(cái)政補(bǔ)貼政策，刺激了公交汽車、公共服務(wù)用車以及出租車等，對(duì)EV車的需求。從中長(zhǎng)期來看，以HEV以及EV為主流的市場(chǎng)將會(huì)擴(kuò)大，同時(shí)使PHEV的普及空間受到限制。

圖13-小型新能源汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

圖14-商用新能源汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

結(jié)束語

我們可以根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和分析信息，作如下概括：

(1)新能源汽車的技術(shù)發(fā)展進(jìn)程，2020年之前應(yīng)當(dāng)以HEV、PHEV為主。因?yàn)檫@個(gè)時(shí)期，以電池為主的配套產(chǎn)品，受到技術(shù)成熟度、產(chǎn)業(yè)化不足和成本高等多種因素的制約。

(2)對(duì)于小型汽車，中期以發(fā)展HEV為主流，EV以及PHEV的普及進(jìn)程，預(yù)計(jì)要到2020年以后才會(huì)明顯上升。

(3)對(duì)于商用車領(lǐng)域，短期內(nèi)的財(cái)政補(bǔ)貼政策會(huì)刺激公共服務(wù)及出租車對(duì)EV車的需求。將來以HEV和EV為主流的市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，但同時(shí)使PHEV的普及空間受到限制。

(4)關(guān)于充電/換電等的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由于中國(guó)現(xiàn)有電網(wǎng)對(duì)快速充電的適應(yīng)能力較差，將從充電方式過渡到換電方式。但是，涉及標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的難題，換電方式距離全面推廣還有很長(zhǎng)的路要走。

(本文作者供職于《人民公交》雜志社)

( 編輯/李艷嬌 )

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