資料來源：根據(jù)SNE數(shù)據(jù)整理

目前，三星SDI是全球四大動力電池巨頭中，客戶最少、出貨量最少的企業(yè)。

2018年，在寧德時代、松下、LG化學同比增長60%以上的時候，三星SDI僅同比增長25%；其2019年的增長率為20%，仍是是四大巨頭中最低的。從2019年出貨量來看，其僅是第三名LG化學的1/3。

近年來，新能源汽車發(fā)展如火如荼，其他幾大電池巨頭都開啟了高速增長模式，為什么三星SDI卻保持相對低位的增長？

這一切要從三星SDI并不一帆風順的動力電池發(fā)展史說起。

1

小型二次電池的王者

三星SDI是三星集團在電子領域的附屬企業(yè)。1990年代，靠顯像管起家的三星SDI開啟了對電池的研發(fā)。1999年3月，三星SDI完成電解液、Pilot技術開發(fā)，8月份開發(fā)出行業(yè)內(nèi)最大容量1800mAh圓柱鋰離子電池，并開始以制造商的身份進入電池市場。

三星SDI筆記本電芯

三星作為電池領域的后來者，進入市場的時間要明顯晚于索尼、松下、東芝、日立甚至LG化學等公司。

但進入電池領域的三星SDI成績頗為突出：2003年，開發(fā)出世界最高容量的圓柱2400mAh（筆記本電腦用）；2005年，最早量產(chǎn)2600mAh鋰電池。2010年，三星SDI在小型二次電池業(yè)務占有率在達到了全球第一。

隨后，電動汽車迎來快速發(fā)展，三星SDI也試圖在新能源汽車市場有所斬獲。

2

初入動力電池領域，

風光無限

2008年三星SDI與博世合資成立SBLimotive動力電池公司，從此進入電動汽車動力電池領域。憑借博世在汽車領域的資源，SBLimotive很快成為寶馬公司的電池供應商，供貨車型為MegaCity，即寶馬i3車型以及整個i系列的原型車型。

本來三星SDI以電池技術，博世以在汽車領域的經(jīng)驗和資源，兩者能力互補應該是最佳搭檔。后有坊間傳聞，彼時的博世似乎有意進軍電池領域。合作伙伴變競爭對手，兩者的合作關系因此破裂。

2012年三星SDI全資收購了SBLiMotive的博世股權，同時留下了寶馬這個客戶。

有了寶馬背書，三星SDI在動力電池領域顯然有了底氣，開始大刀闊斧的在全世界擴張。

2014年，三星在西安開工建廠。該項目由三星SDI公司與安慶環(huán)新集團、西安高科集團合作建設，總投資6億美元，其中一期2.99億美元，計劃2015年建成后可月產(chǎn)70萬枚電芯，2020年前二期規(guī)劃完成后將達到月產(chǎn)360萬枚電芯。

2015年10月，三星SDI在中國西安的工廠竣工。

當時，三星投建了最尖端的生產(chǎn)線，生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車動力電池單元與模塊的全工藝流程。有業(yè)內(nèi)人士告訴《電動汽車觀察家》，當時西安工廠的參觀者絡繹不絕，以至于三星后來難以招架，考慮聯(lián)系旅行團來協(xié)助減輕公司人員的負擔。

三星SDI西安工廠

同年11月，三星SDI開始向江淮汽車供給電動汽車用圓柱電池。西安產(chǎn)線投產(chǎn)初期，便有鄭州宇通、北汽福田等客戶，隨后更是增加到10余家車企。

與此同時，歐洲方面，三星SDI收購了麥格納的電池組業(yè)務部門。自此，三星從電芯到模組乃至PACK的全業(yè)務鏈齊備；2017年5月位于歐洲匈牙利的電池工廠也竣工投產(chǎn)，以滿足歐洲電動汽車的市場需求。

3

2016年急轉直下

此時的三星SDI或許還沒嘗到客戶盈門的甜頭，就在國際市場，包括中國市場遭遇一連串的打擊。

2016年1月，工業(yè)和信息化部裝備司司長張相木表示，工信部將組織開展對三元鋰電池的風險評估，在評估完成前，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄。

這導致只有三元電池的三星SDI徹底失去中國的客車客戶。

同年8-10月，三星Galaxy Note7起火事件發(fā)酵。三星隨即在全球范圍召回受影響的250萬臺Note7，同時表示在已發(fā)售Note7的十個市場，將停止銷售工作。據(jù)三星透露，全球至少有35起Note7充電著火報告。

民航禁止攜帶Galaxy Note7

2016年三星因電池起火問題召回的Note7手機中，有65%的電池由三星SDI供應。

此時，全球市場對三星電池產(chǎn)生了信任危機。而SDI在中國的倒霉事還沒有結束。

2016年10月，江淮汽車公司暫停生產(chǎn)其純電動汽車IEV6S，原因正出在該車所配置的三星SDI電池上。因三星SDI電池未能進入工信部公布的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄（俗稱“電池白名單”），江淮IEV6S無法獲得國家補貼。

此后，三星SDI申請進入“電池白名單”的愿望一直未能實現(xiàn)，徹底被擋在了中國市場門外。

2017年2月，三星天津武清開發(fā)區(qū)SDI工廠發(fā)生的起火事故，損失慘重，加劇了外界對動力電池安全性的擔憂。

在這一連串事故下，三星SDI在中國市場基本停擺。

4

中國：客戶開拓不積極

補貼時代的中國市場顯然不適合外資電池企業(yè)的發(fā)展，但隨著補貼退出腳步的臨近，外資動力電池企業(yè)早已開始做好備戰(zhàn)準備。

2015年末，松下開始在中國布局動力電池；2018年3月13日，松下大連工廠正式量產(chǎn)供貨。該工廠投資約500億日元（約合人民幣29.6億元），產(chǎn)能接近5GWh，可滿足20萬輛電動車的搭載需求，主要向北美和中國市場供應方形動力電池。

2018年12月，外媒報道稱，松下計劃斥資數(shù)億美元在中國電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線。新增兩條產(chǎn)線后，產(chǎn)能預計將增加80%。

2018年7月17日，江寧濱江開發(fā)區(qū)與韓國LG在南京舉行簽約儀式，總投資20億美元的LG化學電池項目落戶濱江。該項目總投資20億美元，主要生產(chǎn)動力電池、儲能電池和小型電池，工廠規(guī)劃建設電極、電芯生產(chǎn)線23條，其中動力電池16條、儲能電池3條、小型電池4條。

2019年1月10日，LG化學宣布向南京工廠再次追加1.2萬億韓元（10.7億美元），根據(jù)投資協(xié)議，將有6000億韓元用于圓柱形電池的生產(chǎn)。

LG化學拓展的產(chǎn)能主要是為了應對國產(chǎn)特斯拉的需求。

2018年8月底，SKI重啟與北京汽車的合作項目，將投資人民幣50億在常州建年產(chǎn)7.5GWh的動力電池工廠，理論上應在2020年初正式啟動量產(chǎn)。

與松下、LG化學和SKI不同，三星SDI重啟的項目卻主要是為了應對歐洲客戶。

2018年12月有消息稱，三星SDI欲重啟位于西安的動力電池生產(chǎn)基地二期項目，并將重新調整在中國市場的策略。

2019年6月24日，陜西省發(fā)展和改革委員會官網(wǎng)發(fā)布了一則“關于三星環(huán)新（西安）動力電池有限公司擴建120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線項目節(jié)能報告的審查意見”的信息。

信息顯示，該項目由三星環(huán)新建設，將建設一條540萬塊120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，一條540萬塊37Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，新增鋰離子電池生產(chǎn)線設備共221臺（套），新增氮氣儲罐一個及汽化器2臺。該項目總投資50億元。

2019年7月5日，三星環(huán)新的股權變更為環(huán)新集團持股35%，三星SDI持股65%，西安高科正式退出。這意味著該交易已經(jīng)正式完成了工商信息變更，三星SDI成為了三星環(huán)新的第一大股東。

資料來源：企查查

不過，據(jù)消息人士透露，三星SDI公示的產(chǎn)能早就擴產(chǎn)完畢，主要供給歐洲大眾和寶馬，已經(jīng)分別在2017年和2018年量產(chǎn)。

三星SDI中國客戶拓展依然有限。三星環(huán)新提供電池配套的車型曾在310批和312批新車公告中相繼入圍。

不過遺憾的是，兩款車型僅公示一天后便消失，沒有最終進入公告。

直到2019年，三星SDI才有三款車型進入整車公告，分別為金康瑞馳、大運帥虎以及最新一批公告中的金康賽力斯SF5。

資料來源：道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品（第329批）公示信息

5

歐洲：疑似放棄大眾

就在眾動力電池供應商爭奪車企訂單的時候，三星SDI卻在削減大眾訂單。而與此同時，三星SDI與寶馬的合作還在拓展；并且與德國電池系統(tǒng)制造商AKASOL新簽訂了一個電芯和模組的供應合同。

2019年5月，外媒報道稱，大眾汽車正在重新制定價值約500億歐元（560億美元）的電池采購計劃，調整原因是對三星在動力電池產(chǎn)能供應方面存在擔憂。

三星SDI最初同意供應20GWh的電池，足以驅動20萬輛汽車提供100千瓦時的電池包。然而在詳細談判期間，大眾和三星SDI之間就產(chǎn)量和時間表產(chǎn)生了分歧。三星SDI最后只能供應不到5GWh的電池，約為原定量的25%。

2020年3月份，寶馬集團和三星SDI在韓國首爾簽署了諒解備忘錄，后者將在未來幾年內(nèi)為寶馬集團提供BMW i3、BMW i8和其他混合動力車型的動力電池。

2019年9月，德國電池系統(tǒng)制造商AKASOL三星SDI在法蘭克福的國際汽車展（IAA）上簽署了一項協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，三星SDI 將從2020年到2027年向AKASOL提供總容量為13 GWh的鋰離子電芯和模組。

從三星SDI這訂單的一增一減推斷，其與大眾訂單的減少的原因，很可能是因為價格沒談攏，三星的利潤沒辦法保證導致。

現(xiàn)有產(chǎn)能仍在建設。據(jù)外媒報道，匈牙利三星SDI的1號廠目前正在運營中，去年該公司有3條新生產(chǎn)線投入運營。1號產(chǎn)線于2018年底投入運營，而2-4號線則于2019年3月至2019年9月分別投入運營。

三星SDI全球布局

三星SDI還計劃在匈牙利哥德建立第二家工廠，共有四條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能為1200萬塊電池。該公司計劃今年啟動工廠建設，2021年開始運營。

6

集團：不重視動力電池

三星SDI是三星集團在電子領域的附屬企業(yè)，其電池營收占比非常之小，投入的資源自然也非常有限。

作為三星電子集團旗下生產(chǎn)的唯一危險產(chǎn)品，電池起火事故對三星電子集團的聲譽影響極大，這也導致集團對電池業(yè)務的態(tài)度更加保守的重要原因。

資料來源：三星電子及三星SDI年報

三星SDI與松下電池業(yè)務境況十分類似，都是大集團下的小業(yè)務，導致企業(yè)戰(zhàn)略偏保守。

與此相對的是，LG化學對電池業(yè)務的重視程度卻在不斷加深。

LG 化學為 LG 電子集團的子公司，以化學和材料業(yè)務起家，1998 年開始進入鋰電池領域，對于化學材料具有深刻的理解，在正極、隔膜、電解液方面具有雄厚的技術積累。

2019年7月，LG化學發(fā)布了一個新計劃，相對2018年，其將在2024年將動力電池的銷量提升大約5倍，達到31.6萬億韓元（約合267億美元），這意味著這部分收入將會達到該公司總營收的一半左右。

2018年，電動汽車電池的營收數(shù)字在LG化學總營收中占比大約為22%，即6.5萬億韓元（約合55億美元）。

去年底，又有韓國媒體報道，LG化學計劃推動公司負責生產(chǎn)電動汽車電池的電池事業(yè)本部從公司獨立。LG化學已經(jīng)成立專門的工作小組（TF），負責將電池部門從公司剝離，其考慮在LG化學旗下成立子公司等方案，目標是在今年7月完成剝離。

突如其來的新冠肺炎疫情，導致LG不能按照計劃剝離業(yè)務。日前，LG化學方面透露，將無限期擱置分割動力電池部門、成立獨立法人的計劃。同時，為分拆建立的內(nèi)部工作組也將近期解散。

不過，其對動力電池的重視程度應該不會調整。LGChem表示，其2020年的目標是在全球范圍內(nèi)達到110GWh。

據(jù)三星SDI官方透露，其2020年規(guī)劃總產(chǎn)能僅為25-30GWh。

三星SDI與LG化學等競爭對手在動力電池領域的差距，從產(chǎn)能規(guī)劃上就可見一斑。

從外因看，三星Note7起火事件、中國客車禁用三元電池，以及“電池白名單”等均對三星SDI的動力電池業(yè)務造成巨大打擊。從內(nèi)因看，集團層面的動力電池策略相當保守，也對其業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生了掣肘。如今，三星在動力電池領域的擴張逐漸放緩，或許保證安全和穩(wěn)定的利潤，才是其發(fā)展的首要目標。（完）

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