芯片危機(jī)最終還是從手機(jī)等電子產(chǎn)品領(lǐng)域燒到了汽車產(chǎn)業(yè)上。

對(duì)中國(guó)而言，汽車是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，加之2000多萬輛級(jí)別年產(chǎn)銷量的中國(guó)汽車市場(chǎng)，早已成為全球最大的汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)，更是不少汽車企業(yè)的核心領(lǐng)地。而當(dāng)汽車朝著智能化方向推進(jìn)，半導(dǎo)體成為汽車中越來越重要的零部件時(shí)，未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心要掌握在誰的手中？

中國(guó)和美國(guó)，都站在各自的立場(chǎng)上，開始了新一輪產(chǎn)業(yè)鏈的爭(zhēng)奪與重構(gòu)。中國(guó)勢(shì)必要在產(chǎn)業(yè)鏈上謀求一定的優(yōu)勢(shì)和主動(dòng)權(quán)，讓大產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈真正匹配；而美國(guó)一向要保住自己超級(jí)大國(guó)的地位，力求將芯片的話語權(quán)牢牢掌握在自己手中。

芯片作為產(chǎn)業(yè)鏈上一個(gè)更為高端的領(lǐng)域，是產(chǎn)業(yè)鏈向高科技轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要環(huán)節(jié)，缺芯一方面重創(chuàng)了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)向前邁進(jìn)，另一方面也給中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)更加完備的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局帶來了新的思考，可以說缺芯給中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也深深刺激了中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)朝著更強(qiáng)大的方向前進(jìn)的決心。

汽車半導(dǎo)體是智能汽車的面罩，掌控了芯片產(chǎn)業(yè)鏈就掌控了智能汽車的未來。中美關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的爭(zhēng)奪，是美國(guó)給中國(guó)汽車又一次生死考驗(yàn)，是檢驗(yàn)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈成色的一次機(jī)會(huì)，更是中美一場(chǎng)關(guān)于未來的斗爭(zhēng)與較量。

產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)奪戰(zhàn)

芯片及產(chǎn)業(yè)鏈，似乎成為大國(guó)之間爭(zhēng)奪的下一個(gè)重要領(lǐng)地。

從去年中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，美國(guó)就用芯片卡住了中國(guó)在電子和芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)及發(fā)展。到了今年全球汽車產(chǎn)業(yè)缺芯以來，美國(guó)更是著急地謀劃著將芯片產(chǎn)業(yè)鏈回遷至國(guó)內(nèi)，甚至還計(jì)劃與日本聯(lián)手，充分運(yùn)用雙方在制造大廠、應(yīng)用材料、芯片設(shè)備等方面的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)半導(dǎo)體供應(yīng)合作。

眾所周知，美國(guó)在芯片領(lǐng)域是絕對(duì)的霸主，是半導(dǎo)體的發(fā)源地，硅谷的名字也是由之而來。在全球的芯片銷量上，美國(guó)占到了47%左右的份額；在芯片產(chǎn)業(yè)的最上游，美國(guó)掌握著三張王牌，分別是EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化，即芯片設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證，以及系列工具）占全球份額80%，IP核（知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如果說設(shè)計(jì)和制造芯片就像蓋房子一樣，那么IP核就是磚、門框和窗戶等。）占全球份額或達(dá)70%，還有半導(dǎo)體設(shè)備份額超過50%。所以在芯片領(lǐng)域，美國(guó)可謂是為所欲為。

但是幾乎掌握著主動(dòng)權(quán)的美國(guó)為什么會(huì)從去年制裁華為到今年汽車芯片短缺以來，迫切要求芯片產(chǎn)業(yè)回流呢？這不得不提到的就是美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的短板——制造。美國(guó)作為汽車半導(dǎo)體銷售額最大的國(guó)家，但其供應(yīng)鏈卻變得最為脆弱。

事實(shí)上，這些年來美國(guó)本土芯片制造能力一直在衰退。美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)在全球半導(dǎo)體制造市場(chǎng)的份額已從1990年的37％下降到如今的10％左右。此消彼長(zhǎng)，全球芯片制造75％的產(chǎn)能則轉(zhuǎn)移到以臺(tái)灣、韓國(guó)、新加坡等為主的東亞地區(qū)。

芯片制造即晶圓代工行業(yè)屬于技術(shù)、資本和人才密集型行業(yè)，市場(chǎng)集中度較高，呈明顯的行業(yè)寡頭壟斷特征。2019年純晶圓代工行業(yè)全球市場(chǎng)銷售額排名，臺(tái)積電占據(jù)市場(chǎng)主要地位，市場(chǎng)份額為58.6%，中國(guó)大陸中芯國(guó)際占全球純晶圓代工市場(chǎng)份額的5.4%，位居全球第四位。但是從2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)開始，中芯國(guó)際遭受美國(guó)制裁，國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)一度受到不小影響。

一個(gè)更詳細(xì)的數(shù)字是，美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上有50多個(gè)領(lǐng)域，其中臺(tái)灣地區(qū)就占了65%的全球市場(chǎng)份額。之前也有專家預(yù)測(cè)，如果中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的晶圓代工廠停擺、斷供1年，這可能直接會(huì)影響到全球電子供應(yīng)鏈中斷，而且會(huì)給全球產(chǎn)業(yè)造成將近5000億美元的損失。

很快美國(guó)就嘗到了芯片供應(yīng)短缺的危機(jī)，今年一季度，因?yàn)槠囆酒?yīng)問題，導(dǎo)致美國(guó)不少汽車生產(chǎn)基地停產(chǎn)，甚至包括美國(guó)本土最暢銷、利潤(rùn)最高的福特F-150也受到了影響，美國(guó)汽車巨頭尋求白宮政府幫助游說臺(tái)灣當(dāng)局，希望加強(qiáng)汽車芯片供應(yīng)。

隨著電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)、智能化時(shí)代的逐步到來，未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還將持續(xù)蓬勃發(fā)展。巨大的市場(chǎng)吸引力不得不讓美國(guó)當(dāng)局重新思考關(guān)于半導(dǎo)體的未來和布局，特別是中國(guó)集成電路市場(chǎng)的暴增，2020年中國(guó)集成電路市場(chǎng)增至1434億美元（約合9423億元人民幣），較2019年1313億美元的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了9%，已經(jīng)連續(xù)16年穩(wěn)居世界第一，到2030年中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)能有可能會(huì)升至全球第一，份額擴(kuò)大至24%，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的可能性正在發(fā)生。

實(shí)際上，半導(dǎo)體、新能源汽車電池等重點(diǎn)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈安全之爭(zhēng)，是中美科技競(jìng)爭(zhēng)的核心內(nèi)容之一。美國(guó)不能在利益與安全之間猶豫不前，要真正解決問題，必須要在這些關(guān)鍵領(lǐng)域與中國(guó)的徹底脫鉤。同時(shí)隨著中國(guó)在臺(tái)灣問題上的逐步強(qiáng)勢(shì)，為了擺脫在生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)臺(tái)灣的依賴，掌握更大的主動(dòng)權(quán)，美國(guó)與各方已經(jīng)開始行動(dòng)。

當(dāng)下，臺(tái)積電的美國(guó)工廠正在如期推進(jìn)；日本已經(jīng)向臺(tái)積電發(fā)出赴日建廠的邀約；美國(guó)也正在與日本商量建立半導(dǎo)體合作；歐盟同時(shí)邀請(qǐng)臺(tái)積電與三星在歐洲建立生產(chǎn)工廠，把產(chǎn)能提升到占全球20%的份額。

美國(guó)最大芯片代工廠格芯表示，2021年將對(duì)芯片工廠投資14億美元，明年可能會(huì)再翻一番，并且正在考慮2022年上半年或更早進(jìn)行IPO；英特爾也宣布將在美國(guó)亞利桑那州投資200億美元新建兩座晶圓廠，計(jì)劃成為歐美地區(qū)芯片代工業(yè)務(wù)的主要供應(yīng)商。

但是美國(guó)將芯片制造回遷的代價(jià)也是巨大的，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）強(qiáng)調(diào)稱，即便是有國(guó)家想試圖自己生產(chǎn)，如果要擁有能夠取代中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)能的晶圓廠，那么可能至少需要花上3年的時(shí)間，資金投入3500億美元才有希望達(dá)成。即便如此，美國(guó)也顧不得那么多了，在拜登剛推出的2.25萬億美元基建刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃中，要求國(guó)會(huì)提供500億美元（約合3284億元人民幣）的補(bǔ)貼，以促進(jìn)美國(guó)的半導(dǎo)體生產(chǎn)。

拜登表示：“即使是供應(yīng)鏈中的某一個(gè)小問題，也會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈的上游造成巨大的影響?！卑莸沁€表示，美國(guó)政府將為強(qiáng)化美國(guó)芯片生產(chǎn)的立法尋求370億美元的資金，借以大力強(qiáng)化美國(guó)芯片的生產(chǎn)。

作為超級(jí)大國(guó)，美國(guó)在構(gòu)建自身產(chǎn)業(yè)鏈安全的同時(shí)，也在想辦法讓中國(guó)在這些領(lǐng)域陷入被動(dòng)之中。一場(chǎng)以美國(guó)為主的全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)正在徐徐拉開帷幕。

防范“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)中國(guó)憑借龐大的市場(chǎng)紅利和智能化轉(zhuǎn)型，包括智能汽車時(shí)代帶來的不可估量的利益，比如2019年單車汽車芯片成本均值約為400美元/車，而到2022年，這一數(shù)值將增長(zhǎng)到 600美元/車，按照目前國(guó)內(nèi)每年的新車銷量，預(yù)計(jì)2022年，國(guó)內(nèi)的汽車芯片市場(chǎng)可達(dá)150億美元，約占全球22%甚至更高。這意味著，汽車芯片行業(yè)仍然孕育著巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和潛力空間。

不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的核心技術(shù)在于動(dòng)力電池、汽車芯片和軟件。目前，動(dòng)力電池方面已無需擔(dān)心，但汽車芯片基礎(chǔ)仍然薄弱，軟件操作系統(tǒng)領(lǐng)域更是一片空白，未來國(guó)家之間汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)集中在芯片和軟件兩大領(lǐng)域，而軟件更需要芯片硬件作為支撐。

所以未來汽車競(jìng)爭(zhēng)的核心就是芯片。芯片，成為21世紀(jì)科技新冷戰(zhàn)的引爆點(diǎn)。

除了經(jīng)濟(jì)效益，從更深層次的角度來看，芯片產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合國(guó)力提升的推動(dòng)力也不可小覷，所以中美博奕不是針對(duì)一個(gè)行業(yè)或某家公司，也不能再用過去的眼光考察了，根本是誰能夠占領(lǐng)科技發(fā)展的制高點(diǎn)。

從2019年的中興、福建的晉華，到華為，大疆、?？档華I四小龍，到今年美國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)上的頻頻動(dòng)作足以看到，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的背后，是國(guó)與國(guó)之間的較量，美國(guó)希望打擊中國(guó)的高科技企業(yè)，繼續(xù)樹立在全球高端科技領(lǐng)域的霸主地位，這注定是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

在手機(jī)芯片領(lǐng)域，如華為這樣的企業(yè)能夠站在國(guó)際一流水平，尚存一絲生存空間，但在汽車行業(yè)中國(guó)汽車芯片領(lǐng)域非常薄弱，嚴(yán)重依賴于國(guó)外汽車芯片。數(shù)據(jù)顯示，在全球汽車芯片類別分布中，全微處理器占比達(dá)30%，模擬電路占比達(dá)到29%，傳感器和邏輯電路占比分別為17%和10%。更壞的消息是，中國(guó)汽車90%以上的芯片依賴進(jìn)口，而這也將嚴(yán)重威脅到我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的安全。

而此次美國(guó)在芯片上的緊縮和“收權(quán)”，使得全球芯片和汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)“斷點(diǎn)”，這無疑給中國(guó)這個(gè)汽車和智能設(shè)備消費(fèi)大國(guó)敲醒了警鐘——要加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，特別是在全球汽車產(chǎn)業(yè)均處于百年未有之大變局的窗口期，中國(guó)汽車和芯片產(chǎn)業(yè)遇到的危局，一定程度上也可以看作是一次新的機(jī)遇。

在智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速發(fā)展的進(jìn)程中，國(guó)產(chǎn)汽車芯片很難跟緊節(jié)奏，形成規(guī)?；瘧?yīng)用，背后的原因是國(guó)產(chǎn)芯片不能用、不好用和不敢用。行業(yè)專家表示，由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系缺失，整車企業(yè)對(duì)芯片質(zhì)量無法做出標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)證和評(píng)判，這是導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)芯片不被認(rèn)同的重要原因。

同時(shí)，還存在一些不得不正視的現(xiàn)實(shí)問題，比如目前我國(guó)汽車芯片企業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)能力仍然不足，盡管存在一些明星汽車芯片產(chǎn)品，設(shè)計(jì)能力與發(fā)達(dá)國(guó)家接近，但在關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)和車規(guī)工藝上，距離國(guó)外的水平仍然有差距。

解決問題的最好辦法就是發(fā)現(xiàn)問題，從去年華為受到美國(guó)打壓之后的故事告訴我們，痛了才會(huì)反思。從去年年底至今年以來的芯片荒也不斷驚醒著整個(gè)行業(yè)，這是需要上至國(guó)家，下到企業(yè)和個(gè)人，用共同的努力和信心，推動(dòng)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈的建立和完善。同時(shí)還要加快國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌芯片導(dǎo)入，同步實(shí)施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，盡快解決一批“卡脖子”問題。

其實(shí)自2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)和持久化，就已經(jīng)打開了中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的歷史性機(jī)遇窗口期，因?yàn)椴簧賴?guó)際芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的公司切斷了對(duì)華的技術(shù)供應(yīng)，這將在很大程度上警醒和影響中國(guó)的科技投資流向，在不同的區(qū)域重建半導(dǎo)體生態(tài)，以保證國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的可持續(xù)性發(fā)展，這無疑將推動(dòng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局的重塑。

這也意味著，未來無論是手機(jī)還是汽車，廠商會(huì)有意分散芯片的供應(yīng)，缺芯的局面下給予了供應(yīng)鏈中企業(yè)更多的發(fā)展機(jī)遇，2020年中國(guó)芯片巨頭中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入274.71億元，凈利潤(rùn)同比大漲141.5%至43.32億元，就是最好的例證。

當(dāng)然，依靠單一的產(chǎn)業(yè)，是無法解決汽車芯片所面臨的問題的，要想一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展并逐步壯大，勢(shì)必需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動(dòng)，比如通過構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新生態(tài)，產(chǎn)、學(xué)、研、企和投資方一道形成需求側(cè)與供給側(cè)的緊密互動(dòng)；還可以通過加強(qiáng)對(duì)芯片的“引進(jìn)來”力度，健全供應(yīng)鏈體系，以更好地抵御突發(fā)事件對(duì)產(chǎn)業(yè)體系的沖擊。

行業(yè)專家建議，可以通過建立汽車芯片聯(lián)盟的形式，通過業(yè)務(wù)、市場(chǎng)+資本的模式，推動(dòng)創(chuàng)新技術(shù)的落地，同時(shí)也可以借助產(chǎn)業(yè)生態(tài)，培養(yǎng)芯片領(lǐng)域的核心人才，通過人才的培養(yǎng)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于汽車芯片認(rèn)知的深度。

好消息是，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背后，站著的是整個(gè)國(guó)家。今年全國(guó)兩會(huì)芯片也是被重點(diǎn)提及的要點(diǎn)，加大本土芯片扶持力度和關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，成為保障芯片產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要手段和共識(shí)。

芯片大事記

2020年12月初 南北大眾最先爆出因芯片停產(chǎn)。（上汽大眾南京工廠停產(chǎn)12月4日，12月5日兩天，上汽大眾寧波工廠從12月3日~7日停產(chǎn)。）

2020年12月20日 大眾發(fā)表聲明：因芯片短缺調(diào)整全球生產(chǎn)計(jì)劃。

2021年1月初 車企紛紛加入停產(chǎn)隊(duì)伍。

2021年1月28日 臺(tái)積電為應(yīng)對(duì)全球汽車芯片短缺，重新配置產(chǎn)能。

2021年1月底 芯片制造商紛紛宣布調(diào)高芯片供應(yīng)價(jià)格。

2021年2月初 缺“芯”開始影響高利潤(rùn)車型，各車企下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期。

2021年2月3日 IHS Markit預(yù)測(cè)，2021年第一季度汽車半導(dǎo)體芯片短缺可能會(huì)影響全球100萬輛輕型汽車的生產(chǎn)。

2021年2月8日 瑞薩宣布，將以約60億美元收購芯片設(shè)計(jì)商Dialog Semiconductor。

2021年2月13日 日本福島附近海域發(fā)生7.1級(jí)地震 瑞薩停電停產(chǎn)。

2021年2月14日 媒體報(bào)道臺(tái)灣缺水加重芯片短缺。

2021年2月22日，上汽集團(tuán)，將與芯片制造商地平線聯(lián)手，開始造“芯”之路。

2021年3月5日 兩會(huì)期間，汽車圈里的多位全國(guó)人大代表從產(chǎn)業(yè)實(shí)際問題出發(fā)建言獻(xiàn)策，提出多項(xiàng)關(guān)于芯片的議案。

陳虹：提高車規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化率

曾慶洪：加強(qiáng)汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)

尹同躍：強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合

朱華榮：主機(jī)廠應(yīng)與芯片商定制化研發(fā)汽車芯片

2021年3月11日 蘋果公司計(jì)劃在慕尼黑建立一個(gè)歐洲芯片設(shè)計(jì)中心。

2021年3月15日 瑞薩預(yù)測(cè)：汽車芯片短缺或?qū)⒊掷m(xù)到年底。

2021年3月17日 大眾宣布，缺“芯”已導(dǎo)致今年產(chǎn)量損失10萬輛。

2021年3月18日 因芯片短缺，沃爾沃中國(guó)工廠將調(diào)整或暫停生產(chǎn)。

2021年3月20日 瑞薩工廠發(fā)生火災(zāi)。

2021年3月23日 通用宣布將設(shè)計(jì)無“芯”皮卡。

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