隨著國軒高科的一紙公告，沸沸揚揚的大眾入股國軒高科一事終于靴子落地。

5月28日，國軒高科發(fā)布公告稱其與大眾中國簽訂了《國軒高科股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購暨戰(zhàn)略合作協(xié)議》（簡稱“協(xié)議”）。根據(jù)協(xié)議，國軒高科擬向大眾中國非公開發(fā)行股票募集資金，發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%。但大眾中國放棄了部分股票的表決權(quán)，原第一大股東李縝仍為公司實際控制人。

根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，大眾汽車（中國）投資有限公司將投資約11億歐元，獲得國軒高科26.47％股份。

根據(jù)公告，本次非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓完成后，大眾中國將成為國軒高科第一大股東；而李縝及其一致行動人合計持股比例為18.2%，為公司第二大股東。但本次交易完成后，李縝及其一致行動人仍然為公司的實際控制人。

國軒高科公告內(nèi)容節(jié)選（截圖來自國軒高科官方）

此外，根據(jù)協(xié)議，大眾中國承諾，自本次非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓涉及的公司相關(guān)股份均登記至大眾中國名下起36個月內(nèi)或大眾自行決定的更長期間內(nèi)，其將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份的表決權(quán)，以使大眾中國的表決權(quán)比例比創(chuàng)始股東方的表決權(quán)比例低至少5%。

至此，大眾汽車集團是首家直接投資中國電池生產(chǎn)企業(yè)的外資汽車公司，國軒高科表示，若進展順利，該投資交易有望在2020年底完成。

大眾入股國軒高科后，國軒高科現(xiàn)有和未來的項目保持不變?？鄢l(fā)行費用后，國軒高科此次募集資金擬全部用于三個項目，一是國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目，二是國軒材料年產(chǎn)3萬噸高鎳三元正極材料項目，三是補充流動資金。

值得一提的是，大眾收購國軒高科股份的傳聞由來已久。最早可追溯至2019年8月，當(dāng)時，有報道稱，大眾正探索對中國零部件供應(yīng)商進行潛在投資，考慮入股或同中國電池企業(yè)建立合資公司，以達到在中國汽車市場獲得關(guān)鍵技術(shù)的目的。而國軒高科則是被考慮的企業(yè)之一。

今年1月17日，路透社報道稱，大眾計劃通過折扣私募股權(quán)配售方式，收購國軒高科20%的股份。彼時，國軒高科回應(yīng)稱，正在和大眾汽車就未來可能開展的技術(shù)、產(chǎn)品、資本等方面的戰(zhàn)略合作進行探討，但并未就具體合作方式、內(nèi)容、價格等具體方面達成一致意見。亦未就相關(guān)合作事項簽署或達成任何實質(zhì)性的有約束力的協(xié)議、承諾或其他安排。

4月21日，媒體們再次捕捉到兩者要聯(lián)姻的消息，但22日，國軒高科就回應(yīng)稱消息不屬實。根據(jù)當(dāng)時的公告，首先，國軒高科聲明雙方合作不屬實，沒有簽約。其次，國軒高科表示合作還在談。

根據(jù)電動化轉(zhuǎn)型的規(guī)劃，大眾計劃在2030年前生產(chǎn)75款電動汽車，將在全球生產(chǎn)2600萬輛電動汽車。僅在亞洲市場，大眾汽車集團對電池的需求從2025年開始將增至每年150GWh，其對動力電池的需求變得十分緊迫。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國軒高科在2019年動力鋰電池裝機量達到3.24Gwh，居國內(nèi)前三，現(xiàn)有年產(chǎn)能為16Gwh，基本可以滿足大眾汽車短期內(nèi)的需求；另外，國軒高科與江淮大眾同樣位于安徽合肥，通過江淮大眾，大眾汽車與國軒高科合作起來將更方便。

今早（29日），江淮汽車正式發(fā)布關(guān)于安徽省國資委、大眾中國投資、江汽控股簽署《關(guān)于向安徽江淮汽車集團控股有限公司增資之意向書》的公告。各方同意，由大眾中國投資在約定日期前通過增資方式獲取江汽控股50%的股權(quán)。增資完成后，大眾中國投資將成為江淮汽車股東，持有其50%的股權(quán)，安徽省國資委持有50%的股權(quán)并仍控制江汽控股。

在過去的7個交易日中，江淮汽車已收獲6個漲停。

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