在相關機構統(tǒng)計的2016年電動乘用車產(chǎn)量數(shù)據(jù)的基礎上，排除掉燃料電池乘用車以及不使用鋰離子電池的乘用車，得到的初步結果是317740輛。初步統(tǒng)計這些車輛共消耗鋰離子電池889.3萬kWh，與2015年相比，差不多翻了一番；平均每輛車搭載的電池量接近28kWh，與2015年相比，增長了26%以上，主要是補貼政策要求更長的續(xù)駛里程所導致。

特點1：市場集中程度進一步提高

① 2016年電池供應榜前5強分別是比亞迪、CATL、比克、萬向A123和SK創(chuàng)新，合計市場份額72.75%。與此相對應，2015年前5強比亞迪、SK創(chuàng)新、天津力神、比克和中聚能源合計市場份額60.66%。

② 比亞迪的市場份額進一步增長：2016年比亞迪電池在電動乘用車市場以322.7萬kWh的供應量占據(jù)了36.29%的市場份額。與此相對應，2015年它以149.3萬kWh占比34.83%。

③ CATL在電動乘用車市場高速發(fā)展：2015年CATL在該市場僅以9.2萬kWh占據(jù)2.15%的市場份額，2016年的供貨量高達150.1萬kWh，同比增長15倍多，市場份額也快速上升到16.87%，僅次于比亞迪。2016年比亞迪和CATL在該市場的份額合計已超過一半。

特點2：外資廠商的供貨量依然可觀

盡管外資廠商(含其在中國的生產(chǎn)基地)迄今并未進入電池白名單，政策表面上也一度卡得比較緊，但實際上對外資廠商的影響并不是很大。2016年外資廠商在中國電動乘用車市場合計供應電池77.8萬kWh，與2015年的62.4萬kWh相比，增長了24.8%。

圖表1：2015和2016年中國電動乘用車市場外資電池廠供貨統(tǒng)計(單位：萬kWh)

特點3：大浪淘沙

有一些電池廠商發(fā)展很快，除了CATL之外，還有：比克供貨60.3萬kWh，幾乎是上一年的3倍，在供應榜上的排名因此躍居第3位；萬向供貨57.9萬kWh，較上年增長了26萬kWh，排名上升到第4位；光宇供貨28.4萬kWh，幾乎是上一年的4倍，排名上升到第7位；捷威動力22.3萬kWh，同比增長幾乎翻番，排名上升到第8位；孚能科技17.1萬kWh，是上一年的6倍多；福斯特18.3萬kWh，是上一年的5倍；國軒高科17.8萬kWh，是上一年的3倍；德朗能14萬kWh，而2015年真鋰研究在該市場幾乎沒有統(tǒng)計到它；東莞創(chuàng)明14.7萬kWh，是上一年的4倍；等等。

有一些雖然供應量有所增長，但市場份額是在退步：天津力神供貨34.7萬kWh，比上一年增長了9萬kWh，但供應榜排名有第3位下降到第6位；SK創(chuàng)新可能是收到政策影響，供貨增長較慢，排名由第2位降至第5位；多氟多供貨15.6萬kWh，同比略有增長，排名下降4位至第12位；等等。

2016年電動乘用車市場份額1%以上的企業(yè)情況：

經(jīng)過進一步整理，在總共317740輛車中還有288輛EV乘用車沒有統(tǒng)計的情況下，該市場鋰離子電池總需求調(diào)整為895.6萬kWh，略有增長。各電池廠商的供應量情況，大體維持不變。

下面從電池類型和形狀來分別看看?？紤]到還有1377輛車和2.7萬kWh的電池情況有待進一步核實，因此，總量基礎是：電動乘用車316075輛，電池需求量892.9萬kWh。

1、路線情況統(tǒng)計

鐵鋰電池的市場份額進一步下降，三元電池(含錳酸鋰電池，下同)進一步上升。在2016年國產(chǎn)電動乘用車892.9萬kWh電池需求總量中，磷酸鐵鋰電池以372.3萬kWh占比42.17%，首次降到一半以下；與2015年相比，總量雖然增長了58.9%，但是市場份額下降了12.48%。

其中，2016年EV乘用車領域磷酸鐵鋰電池用量是290.4萬kWh，與2015年的147萬kWh相比，翻了一番有余；PHEV乘用車領域用量是82萬kWh，與2015年的87.3萬kWh，還略有下降。

從車企看，幾乎所有車企都已決定要在PHEV領域轉向三元路線，只是具體進展有所不同。其中，2016年廣汽的PHEV乘用車產(chǎn)品基本上完成了向三元路線的切換；上汽已超過45%的PHEV乘用車產(chǎn)品用上了三元電池；比亞迪的步伐慢一點，但2016年也有157輛的PHEV乘用車產(chǎn)品用掉了2463kWh三元電池；外資車企的中國公司以及新開發(fā)PHEV乘用車產(chǎn)品的國內(nèi)車企(如奇瑞的艾瑞澤)，全部采用的是三元電池。

三元路線電池2015年開始在EV乘用車領域的用量超過一半(三元191.6萬kWh，超過鐵鋰的147萬kWh)，到2016年，三元電池在所有電動乘用車領域的用量達到510.6萬kWh，占比超過一半，達到57.83%。大致從2015年開始，三元電池開始大規(guī)模用于中國的電動乘用車市場，兩年時間，一年一大步。

2016年國產(chǎn)EV乘用車對三元電池的需求量高達488.9萬kWh，同比增長155.22%；PHEV乘用車三元電池用量21.7萬kWh，同比增長644%。

值得注意的是，NCA三元電池2016年在中國EV乘用車市場實現(xiàn)了大規(guī)模應用，總用量8.7萬kWh，在EV乘用車電池總需求中占到了1.11%的市場份額。

2、電池類型統(tǒng)計

方形電池地位進一步鞏固。2016年國產(chǎn)電動乘用車的方形電池用量高達537.2萬kWh，同比增長138.65%；在三類電池中占比60.16%，市場份額比2015年進一步增加了7.67%。這其中有大約86%的方形電池用于EV乘用車。

18650圓柱電池的應用增長較快。2016年國產(chǎn)電動乘用車的圓柱電池用量為168.4萬kWh，同比增長103.48%；在三類電池中占比18.86%，與2015年相比略有下降。2016年開始有PHEV乘用車產(chǎn)品開始試用18650圓柱電池，但用量很少。

軟包電池的用量增長相對最慢。2016年國產(chǎn)電動乘用車的圓柱電池用量為187.3萬kWh，略微多于圓柱電池，但同比增長僅為54.89%，增幅比其他兩類電池小很多；在三類電池中占比20.98%，市場份額與2015年的28.21%相比，有較大幅度下降。這其中有超過16%的軟包電池用于PHEV乘用車。

返回第一電動網(wǎng)首頁 >