回顧過去這一年，中國汽車市場(chǎng)進(jìn)行著激烈的洗牌，一些熟悉的品牌離我們遠(yuǎn)去，銷量開始向頭部品牌聚集。

「價(jià)格戰(zhàn)」并非直接原因，深層次的邏輯是，多維度競(jìng)爭(zhēng)更考驗(yàn)車企的綜合實(shí)力，研發(fā)、量產(chǎn)、交付、售后……這些環(huán)節(jié)缺一不可。

最終，「銷量」成為了車企彰顯實(shí)力的最好證明。來到 2025 年的 1 月 1 日，隨著各家車企的 12 月戰(zhàn)報(bào)公布，持續(xù)一整年的市場(chǎng)激戰(zhàn)也終于落下帷幕。

其中，有的車企穩(wěn)扎穩(wěn)打，有的車企「逆風(fēng)翻盤」，雖然榜單上都還是熟悉的面孔，但座次已經(jīng)出現(xiàn)翻天覆地的變化。

總的來看，新勢(shì)力的領(lǐng)先集團(tuán)形成了「蔚小理零」的四巨頭格局，而月交付量即將摸到 3 萬臺(tái)階的極氪、小米也在虎視眈眈。

但很難說，中國汽車市場(chǎng)的基本格局已經(jīng)確定。我們見到了借助增程式動(dòng)力實(shí)現(xiàn)銷量爆發(fā)的阿維塔，還有吉利、上汽、廣汽這些傳統(tǒng)汽車品牌，他們?cè)诮?jīng)歷激烈的內(nèi)部變革后，開始急起直追。

我們無暇為高合、極越等品牌的遭遇惋惜，因?yàn)樾乱惠喌募?zhàn)，已經(jīng)在 2025 年的 1 月 1 日打響。

蔚來

蔚來在過去的 12 月交付了 31138 輛新車，同比增長(zhǎng) 72.9%，創(chuàng)下了蔚來公司成立以來的月銷量新高。

全年來看，221970 輛的成績(jī)也是蔚來迄今為止的最好表現(xiàn)，對(duì)比去年同期，增幅為 38.7%。值得一提的是，蔚來在最后一刻完成了此前定下的「22 萬輛」年度目標(biāo)，未嘗不是一個(gè)值得興奮的信號(hào)。

細(xì)分來看，樂道 L60 兌現(xiàn)了此前「12 月交付過萬」的承諾，整個(gè) 12 月交付了 10528 輛新車；而蔚來品牌，在 12 月則交付了 20610 輛，表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。

蔚來在 2024 年表現(xiàn)出了近似于「否極泰來」的狀態(tài)，2 月銷量跌至谷底引來廣泛討論，隨后隨著 BaaS 和相關(guān)優(yōu)惠的不斷調(diào)整，最終讓月交付相對(duì)穩(wěn)定在 2 萬水準(zhǔn)，也為樂道 L60 的上市爭(zhēng)取到了緩沖空間。

蔚來在 2025 年的沖量工作依然會(huì)以樂道品牌為主，而蔚來品牌本身，則把更多的精力放在平臺(tái)代際切換、智駕能核心技術(shù)的研發(fā)上。

而樂道 L60，在 12 月達(dá)成交付破萬的目標(biāo)后，隨即提出明年 3 月交付破 2 萬的新目標(biāo)，這對(duì)樂道的產(chǎn)能和交付體系而言，都會(huì)是不小的挑戰(zhàn)。

至于第三品牌螢火蟲，顯然它不會(huì)為蔚來的銷量帶來多大的幫助。但螢火蟲如果 2025 年上市且能夠穩(wěn)定提供 5000 輛左右的銷量，也讓蔚來有底氣去挑戰(zhàn) 44 萬輛的新年度目標(biāo)。

小鵬

小鵬汽車 12 月交付了 36695 輛新車，這是他們繼 11 月后，連續(xù)第二個(gè)月交出「月交付 3 萬」的成績(jī)。

來到全年數(shù)據(jù)，小鵬 2024 年合共交付新車 190068 輛，距離去年的目標(biāo)「20 萬輛到 21 萬輛之間」只有一步之遙。明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在 9 月——不言而喻，小鵬 MONA M03 的爆款效應(yīng)，讓小鵬的交付量直接上了一個(gè)臺(tái)階。

據(jù)小鵬官方披露，MONA M03 在 12 月交付超 15000 輛，已經(jīng)是整個(gè)小鵬品牌的銷量支柱；另一款重磅車型，小鵬 P7+ 在 12 月也交出了單車型月交付破萬的成績(jī)單。

由此可見，小鵬汽車的交付成績(jī)，很大程度上取決于單品的產(chǎn)品力。小鵬汽車內(nèi)部信表示，小鵬在 2025 年的每個(gè)季度都會(huì)有新車，這些新車的表現(xiàn)將直接左右整個(gè)品牌的交付成績(jī)。

當(dāng)然，像 M03、P7+ 這樣的「爆款」始終是可遇不可求，類似的成功比較難復(fù)制，這也意味著小鵬汽車在 2025 年的上下限浮動(dòng)可能比較大。不過，在 M03 和 P7+ 持續(xù)熱銷的情況下，如果能站穩(wěn) 3 萬的交付成績(jī)，挑戰(zhàn) 2025 年 36 萬輛的銷量目標(biāo)也更有底氣。

理想

在 2024 年 12 月，理想汽車交出了單月交付 58513 輛的成績(jī)，同比增加 16.2%。

至于全年銷量，理想汽車在 2024 年的最后時(shí)刻，以直播的方式交付了全年第 50 萬輛新能源車，最終全年交付量為 500508 輛，是新勢(shì)力中首個(gè)達(dá)成「年交付 50 萬臺(tái)」里程碑的車企。

討論理想汽車的 2024 年交付成績(jī)，肯定離不開理想 MEGA 和理想 L6 這兩款產(chǎn)品。

前者曾一度被視為開拓「第二曲線」的希望，是理想純電矩陣的領(lǐng)頭羊，但可惜遭遇銷量的滑鐵盧。最終，還是由理想 L6 撐起了整個(gè)品牌的銷量增量，從 4 月 24 日啟動(dòng)交付起，對(duì)整體銷量的幫助立竿見影。

理想汽車暫時(shí)還沒公布 2025 年的交付目標(biāo)，考慮到今年純電車系將正式登場(chǎng)，相信理想的月銷量仍有較大的增長(zhǎng)空間。

零跑

繼續(xù)站上月交付 4 萬臺(tái)階的零跑，已經(jīng)成為中國車市中不可忽視的頭部品牌。官方宣布，12 月交付量為 42517 輛，同比增長(zhǎng) 128%。創(chuàng)下新紀(jì)錄之余，也是連續(xù)第七個(gè)月刷新交付成績(jī)。

縱觀全年，零跑共交付 293724 輛新車，是新勢(shì)力中為數(shù)不多超額完成年度目標(biāo)的品牌之一。對(duì)于 2025 年，零跑提出 50 萬輛的全年目標(biāo)，按照這樣的增長(zhǎng)勢(shì)頭，完成這一目標(biāo)難度不算太高。

在產(chǎn)品矩陣上，零跑仍在兌現(xiàn)自己的承諾，深挖 10~20 萬元區(qū)間市場(chǎng)。比如說零跑 B10，這一款針對(duì)小型 SUV 市場(chǎng)而生的產(chǎn)品已于廣州車展亮相，2025 年零跑還會(huì)在 B 平臺(tái)上還會(huì)帶來三款新車。

目前來看，產(chǎn)品層面較高的性價(jià)比，和市場(chǎng)層面出海的機(jī)會(huì)讓零跑能夠在銷量上維持著穩(wěn)健的提升勢(shì)頭，他們?cè)?2025 年仍有巨大的作為空間。

小米

在 2024 年 12 月 31 日晚的跨年直播上，雷軍提前公布了 2025 年度的銷量目標(biāo)：30 萬輛。

過去的 12 月，小米汽車交付量再創(chuàng)記錄，突破了 25000 輛。最終僅靠一款車型，全年交付量超 135000 輛的成績(jī)，在新勢(shì)力車企中也創(chuàng)造了一個(gè)新記錄。

值得一提的是，小米 SU7 在 2024 年 3 月底上市，4 月啟動(dòng)交付，因此該車在 2024 年的實(shí)際交付時(shí)間，只有 8 個(gè)月。

從全年走勢(shì)來看，小米 SU7 解決產(chǎn)能瓶頸后交付量持續(xù)上升，最近 3 個(gè)月交付量均在 2 萬臺(tái)以上。同時(shí)，小米 SU7 的訂單情況表現(xiàn)良好，12 月甚至出現(xiàn)過單周新增鎖單 9K+ 的表現(xiàn)，銷情的紅火延續(xù)到農(nóng)歷新年后問題不大。

在 2025 年，小米已經(jīng)確定亮相的車型包括 SU7 Ultra、YU7 ，后者有望從 Model Y 中搶得一定份額；傳聞中的增程式 SUV 已在測(cè)試，也可能在 2025 年亮相。

綜合來看，小米汽車挑戰(zhàn) 30 萬輛的年度目標(biāo)有較大希望成功，2025 很可能是小米汽車的又一個(gè)「里程碑之年」。

極氪

極氪官方公布的數(shù)據(jù)顯示，其 12 月份共交付了 27190 輛新車，同比增長(zhǎng) 102%，再次創(chuàng)下交付量新高。

2024 全年，極氪共交付了 222123 輛新車，同比增長(zhǎng)達(dá) 87%。

憑借著新款極氪 001 和極氪 7X 的銷量爆發(fā)，極氪 2024 年交付目標(biāo)達(dá)成率為 96%。同時(shí)，極氪定下了 32 萬輛的新目標(biāo)，相比 2024 年的 23 萬輛有不小的提升。

據(jù)極氪官方披露，極氪 001 車系在 2024 年共交付了近 10 萬臺(tái)，成為了絕對(duì)的銷量主力；極氪 7X 上市僅 75 天也拿下了 30000 輛的戰(zhàn)果，是極氪「后來居上」的重要功臣。

2025 年，極氪至少會(huì)推出一款大型 SUV，向更高端的市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。但這還不夠，能否讓智駕等智能化技術(shù)邁前一步、如何激活極氪 007 這類車型的銷售潛力，都是極氪在 2025 年的工作重點(diǎn)。

領(lǐng)克

領(lǐng)克官方宣布，12 月全系銷量為 26085 臺(tái)，可惜未能刷新 11 月的銷量紀(jì)錄。

不過從全年來看，2024 年領(lǐng)克共交付了 285441 輛新車，創(chuàng)下了品牌的歷史新高。

可想而知，領(lǐng)克 08 EM-P 作為熱銷車型，每月均能為領(lǐng)克穩(wěn)定提供 1 萬臺(tái)左右的銷量，成為該品牌的絕對(duì)支柱。同時(shí)，領(lǐng)克 07 EM-P 等車型的出現(xiàn)進(jìn)一步對(duì)產(chǎn)品線進(jìn)行補(bǔ)足，使其綜合競(jìng)爭(zhēng)力更加出色。

可惜的點(diǎn)在于，被給予厚望的領(lǐng)克 Z10 并未帶來理想的銷量，10 月、11 月銷量均在 1000 臺(tái)上下。好消息是，2024 年底上市的領(lǐng)克 Z20 似乎獲得不錯(cuò)的訂單表現(xiàn)，「每秒都有小訂轉(zhuǎn)成大定」，或許幫助領(lǐng)克在 2025 年實(shí)現(xiàn)一定的銷量增長(zhǎng)。

總的來說，領(lǐng)克需要在重新定位后找準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)，對(duì)原來的產(chǎn)品線進(jìn)行優(yōu)化。希望「臺(tái)州宣言」能夠成為領(lǐng)克持續(xù)走強(qiáng)的動(dòng)力來源。

嵐圖

嵐圖汽車宣布，12 月交付量達(dá) 12136 輛，同比增長(zhǎng) 21%，創(chuàng)下歷史新高；全年銷量 85697 輛，同比增長(zhǎng)達(dá) 70%。

嵐圖官方透露，全新嵐圖夢(mèng)想家貢獻(xiàn)了大部分銷量，其 12 月「單品銷量過萬」。該車于 2024 年 9 月 19 日上市，相對(duì)老款車型調(diào)整了外觀設(shè)計(jì)并引入華為乾崑智駕，售價(jià)也下調(diào)至 32.99 萬元，使其吸引力得到一定程度提升。

嵐圖 CEO 盧放在內(nèi)部信中提到，嵐圖汽車在 2025 年會(huì)在現(xiàn)有的 4 款車型基礎(chǔ)上再推出 4 款新車或改款車，并沖擊 20 萬輛的年度目標(biāo)。

目前來看，嵐圖汽車的車型規(guī)劃，產(chǎn)品定義都非常重要。嵐圖 FREE、嵐圖追光改款后表現(xiàn)平平，嵐圖知音并未兌現(xiàn)「潛力」，擺在嵐圖面前的，依然有非常多的「問號(hào)」。

智己

智己汽車并沒有在 12 月發(fā)布單獨(dú)的銷量成績(jī)，取而代之的，是簡(jiǎn)單的一句「2024 全年銷售 65505 臺(tái)，同比增長(zhǎng)71%?！?/p>

經(jīng)電動(dòng)星球計(jì)算，減去 1~11 月銷量后，智己在 12 月的銷量為 7906 臺(tái)，環(huán)比 11 月下滑約 21%。

照理說，在 12 月啟動(dòng)「5 年 0 息」金融策略的智己，很有機(jī)會(huì)在 11 月的基礎(chǔ)上再往上沖一沖，但最終未能如愿。

或許，依靠 LS6 和 LS7 兩款 SUV 還是很難撐起智己的產(chǎn)品吸引力，尤其在 12 月這樣的產(chǎn)品大月里。

2025 年智己的首要任務(wù)就是帶來更多的新品，依托技術(shù)進(jìn)步提升產(chǎn)品吸引力。否則在強(qiáng)敵環(huán)伺的處境中，智己想要守住「破萬」的擂臺(tái)，難度不低。

阿維塔

阿維塔也拿出了連續(xù)三月交付破萬的成績(jī)，12 月銷量為 11067 輛，全年銷量為 73606 輛，同比增長(zhǎng) 140%。

增程式動(dòng)力車型的大量上線是阿維塔銷量提升的主要原因，其中阿維塔 07 增程版已經(jīng)成為品牌中的銷量主力，同時(shí)官方預(yù)告阿維塔 06 也將蓄勢(shì)待發(fā)，將進(jìn)一步下探至更下沉的市場(chǎng)區(qū)間。

阿維塔也用相對(duì)穩(wěn)定的銷量向行業(yè)證明，對(duì)銷量表現(xiàn)一般的車企來說「雙動(dòng)力」會(huì)起到兜底的作用，能顯著地提升銷量下限。

當(dāng)然，這也離不開阿維塔車型自身的產(chǎn)品力，華為提供的乾崑 ADS 智駕、寧德時(shí)代的電池組等，都讓阿維塔車型在實(shí)際體驗(yàn)時(shí)給出不錯(cuò)的表現(xiàn)。2024 年底，阿維塔宣布獲得了超過 110 億元的 C 輪融資，配合穩(wěn)扎穩(wěn)打的產(chǎn)品矩陣，2025 年有望更進(jìn)一步。

埃安

廣汽埃安 12 月的銷量表現(xiàn)和 11 月相比環(huán)比增長(zhǎng)約 10.7%，來到 46851 輛。

經(jīng)電動(dòng)星球統(tǒng)計(jì)，2024 全年廣汽埃安全球合共交付 412945 輛新車，對(duì)比起 2023 年 48 萬輛的總銷量，出現(xiàn)了約 14% 的同比下滑。

不過從全年的銷量分布來看，轉(zhuǎn)入下半年埃安銷量出現(xiàn)了明顯回暖，其中 11 月和 12 月交付量都來到了 4 萬臺(tái)的級(jí)別，讓市場(chǎng)信心得到了較大恢復(fù)。

埃安表示，早前上市的 A+ 級(jí)車型埃安 RT 成績(jī)不俗，12 月單月銷量超過了 1.6 萬臺(tái)。在廣州車展上亮相的埃安 UT 將于 1 月 6 日公布預(yù)售價(jià)格，未來上市后，也有機(jī)會(huì)進(jìn)一步幫助廣汽埃安實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)。

在廣州車展期間廣汽提出「番禺行動(dòng)」，要用三年時(shí)間讓自主品牌銷量超過 200 萬臺(tái)，2025 作為起始年份，意義重大?？梢灶A(yù)見，在 2025 年我們將見到廣汽全品牌在產(chǎn)品、營(yíng)銷上會(huì)有更多動(dòng)作。

鴻蒙智行

鴻蒙智行全系品牌 12 月累計(jì)交付 49474 輛新車，年度銷量則來到了 444956 輛。

可惜的是，回看年初時(shí)定下的 50 萬輛目標(biāo)，鴻蒙智行的年度銷量表現(xiàn)仍有一定差距。9、10、11 三個(gè)月份相對(duì)平淡的表現(xiàn)在一定程度上拖了后腿，不過 12 月接近 5 萬的銷量，還是讓人見到了鴻蒙智行不俗的市場(chǎng)號(hào)召力。

在高端市場(chǎng)，鴻蒙智行的表現(xiàn)就很難挑出大毛病來。官方宣稱，問界 M9 發(fā)布 12 個(gè)月累計(jì)大定突破 20 萬輛，是中國市場(chǎng) 50 萬元級(jí)別中的銷冠。

問界 M7 在 12 月份交付 14150 輛，智界 S9 交付 7949 輛，還有累計(jì)交付達(dá)到 28969 輛的智界 R7，表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)。

綜合來看，鴻蒙智行在 2025 年要挑戰(zhàn) 100 萬輛的年度目標(biāo)難度不低。

2025 年，鴻蒙智行的智能化優(yōu)勢(shì)是否能保持下去，又會(huì)不會(huì)推出下沉車型，這些因素都將直接關(guān)乎年度目標(biāo)的達(dá)成率。

吉利集團(tuán)

吉利汽車集團(tuán)表示，全年累計(jì)銷量超 217 萬輛，順利完成了去年定下的 200 萬輛目標(biāo)，同比增長(zhǎng)超 32%。

其中，新能源板塊表現(xiàn)不俗，全年累計(jì)銷量達(dá)到了 888235 輛，同比增長(zhǎng)約 92%。簡(jiǎn)單計(jì)算可知，吉利新能源板塊 12 月銷量為 111206 輛，相比 11 月略有下滑。

吉利汽車集團(tuán)宣布，將 2025 年全年目標(biāo)定位 271 萬輛，而新能源車的銷量目標(biāo)，則大漲 69% 至 150 萬輛。

綜合來看，吉利汽車在 2024 年在銀河、領(lǐng)克、極氪三大品牌的布局取得了一定的效果，尤其是吉利銀河子品牌，2024 年銷量為 49.4 萬輛，同比增加約 80%。

在「臺(tái)州宣言」的指導(dǎo)下，吉利汽車集團(tuán)在 2025 年會(huì)整合資源以提升內(nèi)部效率，三大子品牌如何通過內(nèi)外協(xié)作打出各自特性，形成層次豐富的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，會(huì)是吉利汽車在 2025 年的首要期待點(diǎn)。

比亞迪集團(tuán)

比亞迪集團(tuán)的 12 月銷量繼續(xù)突破 50 萬關(guān)口，來到了 514809 輛；同比增長(zhǎng) 50.95%，環(huán)比增長(zhǎng) 1.58%。

而全年銷量，比亞迪在 2024 年共售出 4272145 輛新車，累計(jì)同比增長(zhǎng)達(dá)到 41.26%。

細(xì)分來看，乘用車以 425 萬的銷量占到了絕大多數(shù)，其中純電車型售出 176.49 萬輛，混合動(dòng)力車型售出 248.53 萬輛。

交出如此亮眼的成績(jī)后，相信在未來的一段時(shí)間里，「比亞迪的 2025 年目標(biāo)」將會(huì)成為行業(yè)熱議話題?；蛟S，會(huì)直接定在 500 萬這個(gè)級(jí)別？

展望比亞迪的 2025，最值得期待的技術(shù)升級(jí)無疑是智駕。早前有消息指比亞迪計(jì)劃要讓總銷量中 60% 到 70% 的車型都搭載智駕系統(tǒng)，換言之，比亞迪計(jì)劃在 2025 年讓至少 200 萬臺(tái)新車，搭載高速 NOA 級(jí)別的輔助駕駛系統(tǒng)。

比亞迪能不能從「新勢(shì)力」手中將智駕的話語權(quán)搶過來，讓其成為自己的「殺手锏」？

2025 年見分曉。

（完）

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