自動(dòng)駕駛

自動(dòng)駕駛兩大路線對(duì)決，漸進(jìn)式玩家為何更容易得人心？

第一電動(dòng)大牛作者 HiEV 2022-12-10 12:27

對(duì)自動(dòng)駕駛賽道而言，2022年的冬天格外冷冽。寒潮襲來(lái)，從各家的應(yīng)變方式看，不同路徑的玩家呈現(xiàn)“冰火兩重天”，進(jìn)化的趨勢(shì)也越來(lái)越清晰。

以Waymo為代表、持續(xù)研發(fā)L4級(jí)無(wú)人駕駛的跨越式路線玩家，正經(jīng)歷著一系列轉(zhuǎn)型、縮緊、裁員，甚至解散。

以特斯拉、小鵬等為代表、從L2++級(jí)“人機(jī)共駕”逐步過渡到L4的漸進(jìn)式路線玩家，產(chǎn)品與商業(yè)進(jìn)展持續(xù)高歌猛進(jìn)。

寒氣正不斷吹向L4跨越式玩家。

作為人工智能“皇冠上的明珠”，業(yè)內(nèi)對(duì)于L4級(jí)Robotaxi等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞氐臅r(shí)間表普遍不樂觀。

5~10年的時(shí)間戰(zhàn)線，注定了長(zhǎng)期價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，需建立在持續(xù)難以獲得回報(bào)的高投入基礎(chǔ)上。以至于在全球頂尖的開發(fā)者們實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的過程中，鮮有跨越式的玩家可以堅(jiān)守單一的L4戰(zhàn)略，而是需要更靈活地應(yīng)對(duì)環(huán)境的變化與挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，自下而上的漸進(jìn)式玩家越走越順。

現(xiàn)在看，高級(jí)別輔助駕駛，即將在明年迎來(lái)大規(guī)模商業(yè)化落地階段。當(dāng)下，以小鵬為代表的車企，正在發(fā)起量產(chǎn)車上的城市領(lǐng)航場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)。小鵬還加速了Robtaxi業(yè)務(wù)的布局與探索，讓L4與L2++上演“雙向奔赴”。

理論上，售價(jià)30萬(wàn)的量產(chǎn)車，依靠海量的數(shù)據(jù)和高效的技術(shù)閉環(huán)，在自動(dòng)駕駛落地速度和規(guī)模上，明顯優(yōu)于200萬(wàn)的Robotaxi。

這是一場(chǎng)更適合漸進(jìn)式玩家的自動(dòng)駕駛長(zhǎng)跑。

三降三增，L4明星公司掙扎轉(zhuǎn)型

當(dāng)一家公司選擇以跨越式路線實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛時(shí)，為何在發(fā)展階段普遍難以堅(jiān)守單一的L4戰(zhàn)略？

首先，周期總有低谷。順境若不能居安思危，在逆境時(shí)戰(zhàn)略便會(huì)遭受猛烈沖擊。正常融資以外，只有跑通商業(yè)化閉環(huán)、補(bǔ)齊自我造血的短板，才能穿越周期，實(shí)現(xiàn)螺旋上升。

其次，數(shù)據(jù)的獲取、系統(tǒng)迭代往往容易受成本限制，進(jìn)而到達(dá)瓶頸、難以突破。想讓L4級(jí)無(wú)人駕駛的數(shù)據(jù)“一步到位”，很少有玩家能夠一路堅(jiān)守。

敏銳些的創(chuàng)業(yè)者們，會(huì)在開始階段便做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，或是把握住戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)機(jī)、靈活應(yīng)變。其手段可大致總結(jié)為“三降三增”。

1. 降成本

自動(dòng)駕駛所在的AI行業(yè)薪酬一直為人津津樂道。對(duì)于創(chuàng)新行業(yè)普遍存在的人才貴的問題，逆境最容易看見的解法便是優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、“邊裁邊招”，或是在各方面縮減開支，以確保錢都用在公司未來(lái)重點(diǎn)方向的“刀刃”上。

2. 降維底層技術(shù)棧

實(shí)現(xiàn)L4與L2++兩條腿走路的核心，軟件上是體系化能力、數(shù)據(jù)閉環(huán)建設(shè)，使得兩條腿之間形成合力；硬件上則要在工程化、車規(guī)級(jí)等方面投入巨大，同時(shí)應(yīng)對(duì)低成本的挑戰(zhàn)。這令習(xí)慣了高成本傳感器與高質(zhì)量數(shù)據(jù)的L4公司略顯“水土不服”，不得不尋求底層技術(shù)棧的降維。

△ Momenta“飛輪”戰(zhàn)略

3. 降姿態(tài)

目前L4的落地，往往集中在各類先行區(qū)、示范區(qū)，L4解決方案公司更多需要考慮的是產(chǎn)品如何體現(xiàn)更多科技感、如何在公共交通領(lǐng)域規(guī)劃民生改善的藍(lán)圖。面對(duì)L2++的客戶，一些習(xí)慣的思維方式和行為準(zhǔn)則，反而不利于跟“超級(jí)甲方”主機(jī)廠打交道，技術(shù)出身的領(lǐng)導(dǎo)者們更是需要適應(yīng)與調(diào)整。

4. 增場(chǎng)景

在自我造血的過程中，最便捷的是場(chǎng)景的橫向鋪開。L4在垂直領(lǐng)域存在諸多想象空間，誰(shuí)能率先找到ODD友好、存在切實(shí)痛點(diǎn)的場(chǎng)景，并跑通商業(yè)閉環(huán)，誰(shuí)就能在資本市場(chǎng)形成新的增長(zhǎng)極。典型案例如文遠(yuǎn)知行，近一年已從Robotaxi衍生至Robovan、Robosweeper等多種應(yīng)用場(chǎng)景，并開展商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)；小馬智行大力與合作伙伴推進(jìn)Robotruck業(yè)務(wù)落地。

5. 增生態(tài)

對(duì)于主機(jī)廠客戶，車圈Tier 1往往能憑借多年積累，獲得較高的信任度和話語(yǔ)權(quán)。面對(duì)L2++的新需求，技術(shù)供應(yīng)商們爭(zhēng)相報(bào)團(tuán)取暖，可競(jìng)爭(zhēng)卻異常殘酷。就像“搶板凳”游戲一樣，靠的是快準(zhǔn)狠的站位時(shí)機(jī)，和過硬的綜合素質(zhì)。如輕舟智航與地平線持續(xù)深化戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過自動(dòng)駕駛芯片的生態(tài)撬動(dòng)主機(jī)廠客戶。

6. 增壓力

在新的領(lǐng)域急行軍，加班、熬夜、會(huì)議成為常態(tài)，這給管理者戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的魄力、團(tuán)隊(duì)凝聚力、價(jià)值觀帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。“竹杖芒鞋輕勝馬”，找到適合自己的戰(zhàn)略方針，才能化壓力為動(dòng)力。

總的來(lái)說，每一家L4明星公司的掙扎轉(zhuǎn)型，都需要經(jīng)歷一次資源重新分配的過程。內(nèi)部震蕩無(wú)可避免，外部變化身不由己。成者優(yōu)先活下來(lái)，贏得下階段競(jìng)爭(zhēng)的出線權(quán)；敗者則大概率撐不過下一個(gè)冬天。

服務(wù)個(gè)人消費(fèi)者，漸進(jìn)式玩家上演華山論劍

與L4玩家的寒氣陣陣不同，漸進(jìn)式玩家早已走過了定點(diǎn)、驗(yàn)證測(cè)試等階段、已經(jīng)開始為個(gè)人消費(fèi)者提供“看得見摸得著”的高級(jí)別輔助駕駛產(chǎn)品。

漸進(jìn)式的打法，當(dāng)前主要存在三種模式：

1. 車企自研

一些孕育于新能源智能車?yán)顺钡男聞?shì)力品牌，能夠較早地制定出智駕的發(fā)展戰(zhàn)略、布局上下游，獲得寶貴的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也是高等級(jí)輔助駕駛上車的弄潮兒。特斯拉、小鵬、蔚來(lái)、理想均采用這種模式，而Cruise、毫末等車企孵化的自動(dòng)駕駛公司，其率先服務(wù)的也都是自家車型，因此歸為一類。

2. 深度合作

不少主機(jī)廠選擇積極開放的心態(tài)，愿意與軟件供應(yīng)商深度合作自動(dòng)駕駛功能，這里也是爭(zhēng)奪最激烈的主戰(zhàn)場(chǎng)，入局者眾。有互聯(lián)網(wǎng)大廠的汽車業(yè)務(wù)部門如華為、大疆；有頂尖的自駕芯片公司如地平線；再有禾多、縱目等深耕重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景的供應(yīng)商。而Momenta得益于其較早便明確了兩條腿走路的“飛輪”戰(zhàn)略，與上汽智己的合作項(xiàng)目成為眼下L4公司的獨(dú)苗。

3. 傳統(tǒng)Tier 1

對(duì)于博世、大陸等傳統(tǒng)tier1而言，新的智能化趨勢(shì)，意味著新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，也伴隨著新秩序建立的“不安”。他們正積極地調(diào)兵遣將、虎視眈眈。據(jù)悉，博世與文遠(yuǎn)的合作僅半年以來(lái)，其量產(chǎn)項(xiàng)目已拿到定點(diǎn)，不可謂不快，足以體現(xiàn)出其決心和野心。

以上幾種模式，戰(zhàn)略上并無(wú)孰優(yōu)孰劣，但對(duì)于一群摩拳擦掌的新能源智能車消費(fèi)者而言，最直觀的感受便是大街上看到的同款車型數(shù)量，以及誰(shuí)能率先落地城市NGP了。

從銷量看，特斯拉明顯一超多強(qiáng)，但純視覺方案在應(yīng)對(duì)城市中無(wú)數(shù)種的復(fù)雜場(chǎng)景時(shí)，暫時(shí)顯得底氣不足，加上政策、負(fù)面等其他因素，使得坐擁天量數(shù)據(jù)的特斯拉在中國(guó)開放FSD一事上依然小心翼翼。

從城市NGP的落地時(shí)間看，小鵬今年10月在廣州率先開放城市NGP，成為全行業(yè)首家，無(wú)疑是年度自動(dòng)駕駛的重磅事件之一。

而蔚來(lái) ET7、理想 L9 、有毫末智行加持的長(zhǎng)城魏牌，都有望緊接著在2022年底至2023年實(shí)現(xiàn)城市領(lǐng)航輔助駕駛的 OTA 推送。

不難發(fā)現(xiàn)，不論是技術(shù)上看高階輔助駕駛的落地速度，還是從商業(yè)上看具體車型銷量，小鵬都保持著較為領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)地位，這也是其一直將“智能化”標(biāo)簽作為增長(zhǎng)強(qiáng)引擎的底氣來(lái)源。

打破自動(dòng)駕駛次元壁，就靠小鵬們

上一次自動(dòng)駕駛寒冬，出現(xiàn)在2019年。彼時(shí)并無(wú)路線之爭(zhēng)，只是融資熱度驟降后，對(duì)行業(yè)的理性思考回歸，因此L4跨越式與L2++漸進(jìn)式“井水不犯河水”。

如今，作為漸進(jìn)式的頭部玩家代表，小鵬正向無(wú)人駕駛的“山頂”發(fā)起沖刺，成為全國(guó)首家使用前裝在售量產(chǎn)車、0改裝Robotaxi的品牌。

這說明，Robotaxi與消費(fèi)者看得見摸得著的量產(chǎn)車之間，開始有了真正的鏈接，帶來(lái)了更大的想象空間。

以小鵬為代表的漸進(jìn)式打法，似乎要比跨越式更容易沖破自動(dòng)駕駛次元壁。其不論輔助駕駛還是無(wú)人駕駛，都有三大關(guān)鍵模塊，數(shù)據(jù)、硬件、軟件算法。

漸進(jìn)式佼佼者小鵬，正是希望使用量產(chǎn)車規(guī)級(jí)的硬件，不斷打磨算法能力使之不斷向L4拓展場(chǎng)景、ODD，再輔以大量的數(shù)據(jù)及更高效的迭代效率，以開放城市NGP為起點(diǎn)，向城市內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛的總目標(biāo)進(jìn)軍。

先看數(shù)據(jù)，主要指數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)處理效率。

而小鵬在技術(shù)上最核心的優(yōu)勢(shì)，正是在于其體系能力大大提高了處理數(shù)據(jù)的效率，并通過輔助駕駛與自動(dòng)駕駛的雙向互哺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和技術(shù)能力的互哺閉環(huán)。

小鵬已計(jì)劃在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，采用零改裝的車輛，所有的感知、運(yùn)算、控制等硬件完全通用，可以大幅降低綜合成本。不僅量產(chǎn)車輛和Robotaxi可以共同加入訓(xùn)練體系，實(shí)現(xiàn)共同迭代，Robotaxi上應(yīng)用的先進(jìn)技術(shù)，也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)量產(chǎn)車輛的輔助駕駛體驗(yàn)賦能。

對(duì)于量產(chǎn)車帶來(lái)海量數(shù)據(jù)的處理，小鵬也做足了準(zhǔn)備。不久前，小鵬宣布在烏蘭察布建成了目前中國(guó)最大的自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，專門用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練，算力可達(dá)600PFLOPS（每秒浮點(diǎn)運(yùn)算60億億次），模型訓(xùn)練速度提升近170倍。效率不可謂不高。

再看硬件。

一般公眾印象中的Robotaxi車頂都會(huì)扣一頂“大帽子”，專門用于安裝激光雷達(dá)等感知元件，這類后裝版本車輛在與原有車輛硬件匹配流暢度上需要克服更多不確定性，且極大提升了生產(chǎn)成本。

日前，小鵬G9成為國(guó)內(nèi)首個(gè)通過自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地測(cè)試的在售量產(chǎn)車，也是行業(yè)內(nèi)首款在不改變硬件的情況下，僅通過自動(dòng)駕駛軟件升級(jí)強(qiáng)化而順利通過該測(cè)試的在售量產(chǎn)車。

從 Robotaxi 領(lǐng)域的發(fā)展角度，零改裝量產(chǎn)車輛取得路測(cè)牌照是里程碑式的進(jìn)步，結(jié)合小鵬汽車完善的制造、補(bǔ)能、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，意味著綜合成本的顛覆性突破，讓Robotaxi 的大規(guī)模量產(chǎn)推廣成為可能。

至于車規(guī)級(jí)、工程化方面，本身就是車企的小鵬，相比跨越式玩家們則具備了無(wú)可比擬的天然優(yōu)勢(shì)。

最后，對(duì)算法而言，迭代優(yōu)化其實(shí)永遠(yuǎn)都“在路上”，落地后則是用戶體驗(yàn)為王。

在今年的小鵬1024科技日上，小鵬公開了全新一代感知架構(gòu)“XNet”。升級(jí)后的XNet架構(gòu)能夠通過多相機(jī)和雷達(dá)收集數(shù)據(jù)，經(jīng)過深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)處理，實(shí)時(shí)生成3D場(chǎng)景地圖和高精度地圖，靜態(tài)、動(dòng)態(tài)感知能力大幅提升，無(wú)縫連接城市道路、高速和停車場(chǎng)等場(chǎng)景。

有了XNet的加持，小鵬正加速智能駕駛輔助系統(tǒng)的終極產(chǎn)品「XNGP」研發(fā)，劍指無(wú)人駕駛。

據(jù)HiEV在10月的小鵬P5實(shí)車試駕感受，在打通高速NGP和城區(qū)NGP后，其高階輔助駕駛帶給司機(jī)與乘客的整體感受已非?！袄纤緳C(jī)”——感知算法能魯棒、準(zhǔn)確地識(shí)別各類橫穿、鬼探頭、異形障礙物場(chǎng)景，施工路段的多類交通參與者都能在SR模擬顯示中清晰對(duì)應(yīng)。而預(yù)測(cè)、規(guī)劃與控制算法在靈活應(yīng)對(duì)多車流、跨交通層的立交橋大環(huán)島場(chǎng)景時(shí)的從容不迫，也給我們留下了深刻的印象。

在舒適、效率與安全之間找到平衡后，“人機(jī)共駕”帶給人類司機(jī)的價(jià)值已大大提升，用戶體驗(yàn)極佳。

對(duì)小鵬而言，當(dāng)前只需要按部就班地將自主泊車、無(wú)車道線路段行駛等各個(gè)重點(diǎn)場(chǎng)景逐個(gè)擊破、與高速/城區(qū)NGP完成串聯(lián)，逐步提升不同場(chǎng)景智能輔助駕駛服務(wù)時(shí)長(zhǎng)的占比，直至100%后，點(diǎn)到點(diǎn)的完全無(wú)人駕駛即成為了現(xiàn)實(shí)。