“東風(fēng)吹、戰(zhàn)鼓擂，這個(gè)世界上究竟誰怕誰！”

“我們需要在美國本土制造這些芯片，以降低成本，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，以及——最關(guān)鍵的——將減少我們對進(jìn)口芯片的依賴?！?/p>

上月28日，就在美國參議院通過了CHIPS-plus Act（芯片與科學(xué)法案）后的次日，總統(tǒng)拜登在其個(gè)人推特主頁上，如此宣稱。同時(shí)博出的，還有其與幕僚們在白宮會議廳內(nèi)在線觀看參議院就該法案表決時(shí)的現(xiàn)場照片。

拜登的該舉措，旨在敦促眾議院在之后對該法案的表決過程中，不要整出什么“幺蛾子”來。畢竟，這項(xiàng)總額高達(dá)2800億美元的龐大法案，被美國媒體譽(yù)為“數(shù)十年來美國政府對產(chǎn)業(yè)政策的最重大干預(yù)”，意在加強(qiáng)美國的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢以對抗中國，為美國“與中國的地緣政治競爭”提供長期戰(zhàn)略支持。

寄托了如此的“宏圖大志”，這也就難怪即使民主、共和兩黨已勢如水火，在這項(xiàng)議題期間也暫時(shí)擱置了爭議。正如共和黨籍參議員羅杰·威克（Roger Wicker）的表態(tài)那樣：沒有比美國與中國之間爭奪“技術(shù)霸權(quán)”還重要的競爭了——通過這項(xiàng)“競爭”，將會“重塑（長達(dá)）數(shù)十年的全球力量平衡，并將影響所有美國人的安全和繁榮”。

▲ 羅杰·威克此前最出名的事件，是在今年年初的時(shí)候建議拜登政府率先對俄羅斯實(shí)施核打擊

當(dāng)然，美國精英嘴里的那玩意兒，雖然寫作“競爭”，但究其本質(zhì)，是夯實(shí)美國單方面的技術(shù)優(yōu)勢。在那些敢于走技術(shù)自主，挑戰(zhàn)其唯一霸權(quán)的對手面前。

美國本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，是否能因此而興，目前尚不得而知。然而所有人都能夠看到的是，一次顯而易見的行業(yè)衰退，已經(jīng)在美國國會滿嘴“大干快上”的口號中，悄然到來……

01 既惡且蠢的法案

在美國國內(nèi)，民主和共和兩黨，早已勢如水火。

在兩院的幾乎所有議案上，兩黨早上好幾年，就已經(jīng)是一副你死我活的狀態(tài)——但凡你支持的，那我就必然找碴反對，反之亦然?？傊?，一副處置國家大政不是本著實(shí)事求是的態(tài)度，以國家利益為出發(fā)點(diǎn)，而是以宮斗黨爭為第一要?jiǎng)?wù)的即視感。

▲ 處于分裂的美國政治生態(tài)，乃至于整個(gè)社會

不過這也有例外的時(shí)候，比如說涉華法案。自特朗普政府以后，在美國政府內(nèi)部，但凡一切涉及遏制中國的議程，都是可以破開民主、共和兩黨隔閡，最終達(dá)成合作的。而這，也是本次《芯片與科學(xué)法案》能夠被最終通過的主要原因。

這份法案的主要內(nèi)容，其實(shí)可以用一句話來主要概括：

未來10年內(nèi)，所有試圖在美新設(shè)或者擴(kuò)充產(chǎn)能的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，都將能獲得總額不超過527億美元的現(xiàn)金補(bǔ)貼（補(bǔ)貼將分5年發(fā)放，需要前置審批）、2000億美元的授信額度（需要每年再審批），以及最長4年25%總值不超過250億美元的稅費(fèi)減免。

就如同我國那些產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目類似，看著沒什么稀奇的，不是么？然而這一法案之所以會被我國政府多次點(diǎn)名批評，乃是因?yàn)槠湓O(shè)置有一堆“毒丸”條款。

主要限制，大致分4項(xiàng)：

1.從該法案獲得資助的企業(yè)，在未來10年內(nèi)不允許在“受到關(guān)注國家”，新建高于28nm制程的晶圓代工項(xiàng)目；

2.獲得該法案資助的企業(yè)，如果在“受到關(guān)注國家”已建成晶圓代工廠，凡是超過28nm制程的項(xiàng)目，10年內(nèi)不允許擴(kuò)建；

3.關(guān)于“28nm制程”的限制并非最終決定，美商務(wù)部部長、國防部部長以及國家情報(bào)總監(jiān)將匯集綜合情報(bào)來隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整；

4.所有資助資金必須在美國本土使用，不能用于海外，也不能用于股票回購。

▲ 半導(dǎo)體是人類迄今為止制造的最復(fù)雜的設(shè)備。在航發(fā)已經(jīng)逐步攻克的當(dāng)下，也成為我國高端制造業(yè)最后的一塊短板

可見，上述除了第4點(diǎn)，其余的核心均圍繞著“受到關(guān)注國家”展開。當(dāng)然，這個(gè)國家的身份也是毋庸置疑的，盡管從目前美國政治術(shù)語體系出發(fā)，朝鮮、伊朗、俄羅斯、中國等，均被劃為“受到關(guān)注國家”，但想來也不會有企業(yè)計(jì)劃去朝鮮、伊朗或者俄羅斯開設(shè)晶圓工廠吧？

顯而易見，美國國會劍所指向的，只能是中國。

至于那第二個(gè)被多次提到的關(guān)鍵詞“28nm制程”，則關(guān)聯(lián)到目前美國商務(wù)部的另一項(xiàng)動(dòng)作——此前有消息流出稱，自今年4月起，由現(xiàn)任商務(wù)部部長吉娜·雷蒙多牽頭，美國政府官員已多次向ASML暗示甚至是施壓，要求其對中國企業(yè)禁運(yùn)28nm制程光刻設(shè)備。

換而言之，這是自2020年一眾逢中必反，但不學(xué)無術(shù)的美國官員，妄自對中國企業(yè)劃下半導(dǎo)體設(shè)備“14nm紅線”后，美方終于意識到上述這個(gè)設(shè)置在技術(shù)上的愚蠢性，而計(jì)劃“亡羊補(bǔ)牢”。

▲ 以今日的視角，14nm早已不是什么先進(jìn)制程

然而這注定是一場逆天而行的鬧劇。因?yàn)槠涫紫?，就?dòng)機(jī)不“純”。

單純從功利角度而言，美國為了保住自身優(yōu)勢地位，有遏制中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要嗎？

答案顯然是肯定的。

那么美國國會不斷整出這些“大活”，是以“遏華”為基本目的的嗎？

答案顯然是否定的。

關(guān)于強(qiáng)化美國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的動(dòng)議，自2020年初開始，世人其實(shí)已經(jīng)看到過N個(gè)版本了。讓我們簡單回憶一下：

無盡前沿法案（Endless frontisr Act）

美國競爭和創(chuàng)新法案（U.S. Innovation and Competition Act）

美國競爭法案（America COMPETES Act）

兩黨創(chuàng)新法案（Bipartisan Innovation Act）

包括那些只是被提了一嘴簡單討論就擱淺的，2年多時(shí)間內(nèi)零零總總合計(jì)十來個(gè)。但是，直到現(xiàn)在這個(gè)《芯片與科學(xué)法案》為止，前面的全都半途擱淺。

原因很簡單，兩個(gè)皇帝輪流坐的政黨，乃至于黨內(nèi)各派，甚至是各家各戶，都想往里面塞私貨。

▲ 早在2020年，“撕”已經(jīng)成為美國兩院的常態(tài)

就法案本身而言，2800億的規(guī)模中，實(shí)實(shí)在在的只是那527億補(bǔ)貼。在面臨太平洋彼岸對手挑戰(zhàn)大前提下，夯實(shí)本土產(chǎn)業(yè)短板，僅就這點(diǎn)來說，法案是肯定能通過的。

然而各家各戶，手里還有一堆不那么容易過，但是卻能取悅本選區(qū)選民，關(guān)乎個(gè)人政治前途的動(dòng)議。

所以如果去細(xì)看這個(gè)法案，就會發(fā)現(xiàn)其如同本世紀(jì)以來多數(shù)美國立法機(jī)構(gòu)通過的法案一樣，塞滿了各種各樣，例如“禁止中國大陸學(xué)生赴美學(xué)習(xí)STEM專業(yè)課程”“把降低對華關(guān)稅與臺海問題掛鉤”“在減排問題上不以損害美國就業(yè)為前提”等等，與主題毫無關(guān)系的內(nèi)容出現(xiàn)在條文內(nèi)。

▲ 選民政治墮落的一大特征，就是政客不再以整體利益，而是以個(gè)人政治得失為先

于是就有了這場在參議院撕了整整2年多的鬧劇。而之所以我們會看到這個(gè)《芯片與科學(xué)法案》，是因?yàn)閰⒆h院的領(lǐng)袖們，終于是對此忍無可忍了，決定先放行那個(gè)大約527億的補(bǔ)貼計(jì)劃。而為了堵住袞袞諸公們的嘴，其他兩千多億，暫定為每年另行審核……

簡直宛若某位偉人那個(gè)“相信后人的智慧”。

然而，問題留給后人的智慧去解決的前提，是后人仍舊和前人一樣心懷進(jìn)取，而非陷入到反智的泥潭。

02 逆天而動(dòng)和朔風(fēng)騰飛

美國的建政愛好者們，當(dāng)然將此視為MAGA的高光時(shí)刻。在4chen論壇里甚至有人喊出了“自此以后，我們的芯片不再受制于中國！”的口號。

這種無厘頭言論，就宛若超過3/4的美國人堅(jiān)決支持“保衛(wèi)臺灣”卻說不出臺灣在哪更不知道為什么一樣。

政客、媒體，則將這項(xiàng)實(shí)際上半殘的《芯片與科學(xué)法案》，吹捧成一項(xiàng)重大歷史成就。恰如佩羅西最近那趟試圖奠定自己歷史地位，卻讓對手借此突破先抓鬼切去一大截“香腸”的所謂亞洲之旅。

至于躲在政客幕后的利益集團(tuán)，則已經(jīng)開始盤算著如何瓜分這個(gè)豐厚達(dá)2800億美元的“蛋糕”……

法案艱難落地之際，美國社會的各色人等，各取所需。但至此之時(shí)，全球芯片產(chǎn)業(yè)實(shí)際上正面臨一場產(chǎn)能過剩的危機(jī)。

上月末有消息指出，由于市場預(yù)期下滑，ASML正大砍財(cái)報(bào)里的EUV光刻機(jī)的出貨量預(yù)期：原本計(jì)劃出貨的55臺，調(diào)整后縮減為40臺。規(guī)模較原本的預(yù)期，減少了四分之一強(qiáng)。而這，也意味著該公司的營收預(yù)期，將下調(diào)超過22億美元。

ASML的悲觀預(yù)期，源于遍及全球各芯片代工廠目前正面臨的“砍單”問題。

▲ 組裝中的ASML光刻機(jī)產(chǎn)品

近一年來，隨著全球消費(fèi)電子產(chǎn)品熱度的減退，包括蘋果在內(nèi)的各主流廠商，均縮減了向OEM企業(yè)的訂貨。下游需求的大幅削弱，經(jīng)過層層傳導(dǎo)之后，晶圓廠乃至于向晶圓廠提供生產(chǎn)工具的企業(yè)，在這前所未見的炎夏之際，感到了透心的涼意。

近三年來，在各種天災(zāi)人禍襲擾下，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)經(jīng)歷過太多的苦難。而現(xiàn)在，在供需關(guān)系堪堪理順，一切有望逐步回歸正軌的時(shí)候，美國政府又開始鬧起這種幺蛾子。

為了更好地理清諸多事情的前因后果，這里簡單回顧一下之前“缺芯”的前因后果。

2020年中，隨著新冠肺炎疫情的全球暴發(fā)化，汽車產(chǎn)業(yè)遭到了嚴(yán)重沖擊，全年汽車銷售量較2019年暴跌22%之巨。

如此嚴(yán)峻的局面下，汽車巨頭紛紛削減產(chǎn)量以求減少損失，最終帶動(dòng)晶圓代工廠端的車規(guī)級芯片訂單，遭到大量突發(fā)的砍單。

而適逢當(dāng)年，美、歐各國政府為了挽救經(jīng)濟(jì)，紛紛出臺“發(fā)錢”救市政策。而在家無所事事又無衣食之余的相當(dāng)一部分年輕人，則將這些白得來的錢用來購買電子產(chǎn)品，一時(shí)間引發(fā)了消費(fèi)電子產(chǎn)品的熱潮。

如微軟、蘋果等企業(yè)，向各自的OEM追加了大批的訂單，于是消費(fèi)電子類這一塊的芯片需求量也突然增長。晶圓廠那邊因?yàn)檐囆径粘龅漠a(chǎn)能，被迅速排滿。

到了2020末，首波新冠全球疫情趨緩，在德爾塔毒株等新一代“王者”現(xiàn)世之前，出現(xiàn)了一個(gè)長達(dá)半年多的窗口。美國與歐洲各國，先后取消或者降低了疫情管制程度，社會生活和生產(chǎn)秩序得到了一定的恢復(fù)。

被壓抑近一年的汽車需求，在這一階段開始爆發(fā)。但企業(yè)卻發(fā)現(xiàn)，晶圓工廠正忙于其他的芯片訂單，沒有多余的排期去完成那些車規(guī)級芯片的訂單。

這便是車企那波缺芯風(fēng)波的由來。在這之后，隨著各種新一代霸主級毒株的擴(kuò)散，管控嚴(yán)格的晶圓代工廠也不斷“淪陷”，集中于中南亞地區(qū)的下游封測企業(yè)，也隔三差五因?yàn)橐咔槎[。

▲ 新冠以來的歷史說明了，人類的悲歡離合并不相通

原本就混亂不堪的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，在大量干擾之下，產(chǎn)能進(jìn)一步縮減，以至于暫時(shí)的“缺芯”現(xiàn)象，最終在2021年中發(fā)展成了全球性的產(chǎn)業(yè)危機(jī)。

這場危機(jī)同樣使美國車企叫苦不迭。大量因?yàn)槿鄙費(fèi)UC以至于裝配一半就被推出車間停在堆場上的半成品車，是當(dāng)時(shí)美國主機(jī)廠的一道特殊風(fēng)景線。

在當(dāng)時(shí)，心急火燎的美國政府想要盡快理順問題結(jié)束危機(jī)，于是其打破一貫的禁忌，以威脅等強(qiáng)硬手段，強(qiáng)迫晶圓廠交出客戶和排期清單。

然而與公開表態(tài)的，希望盡快結(jié)束危機(jī)的態(tài)度相悖的是，就在各大企業(yè)多方設(shè)法擴(kuò)張晶圓廠產(chǎn)能以應(yīng)付危機(jī)的當(dāng)口，美國政府為了阻止中國借機(jī)繼續(xù)推進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)，卻在美國企業(yè)赴華增設(shè)產(chǎn)能問題上，多方連橫努力設(shè)置障礙……

這些橫生的枝節(jié)，不但無法遏制對手解決當(dāng)前問題，最后甚至起到了散布行業(yè)恐慌，延長危機(jī)的效果。

直至2022年第一季度末尾，全球各國政府選擇躺平執(zhí)行低人權(quán)模式無視新冠肺炎疫情，同時(shí)停止了各種疫情期間的補(bǔ)貼措施。加之消費(fèi)電子產(chǎn)品熱潮完全消退，全球芯片供需版圖終于開始恢復(fù)常態(tài)。

然而此時(shí)，中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，較之疫情前已有了巨大的發(fā)展。

全球范圍的芯片缺貨，意味著投資該領(lǐng)域非常有利可圖。而美國不斷設(shè)法打壓，則意味著環(huán)繞中國構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈，對中國“非美”產(chǎn)品和技術(shù)有著越來越大也越來越迫切的需求。

于是，“給國貨一個(gè)機(jī)會”的環(huán)境自然天成。

首先是存儲芯片市場，隨著各家自主品牌開始大規(guī)模流片，固態(tài)存儲體進(jìn)入價(jià)格“跳水”。而以中芯國際為代表的先進(jìn)制程晶圓代工廠，也在世界級專家?guī)ьI(lǐng)下完成了N+2工藝，突破了7nm制程的瓶頸。

此外，大量本土自主的半導(dǎo)體企業(yè)，也擺脫了產(chǎn)品求爺爺告奶奶的悲催狀態(tài)，車企、消費(fèi)電子產(chǎn)品公司等，主動(dòng)找上門與之談合作、展開測試替代工作。一時(shí)之間，積二十年不能解決的問題，轉(zhuǎn)瞬獲得突破。

▲ 12英寸晶圓線，將是未來新增產(chǎn)能的主流

而在晶圓產(chǎn)能方面，大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也有了巨大的進(jìn)步。不但8英寸成熟線的產(chǎn)能，首次超過臺灣地區(qū)躍居全球各地區(qū)榜首，12英寸先進(jìn)線的增速也同樣驚人。某產(chǎn)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)綜合目前各企業(yè)公開的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，大陸未來五年（2022年～2026年）還將新增25座12寸晶圓廠。到了2026年，中國12寸晶圓廠總月產(chǎn)能將超過276.3萬片，較目前提高165.1％。

值此全球半導(dǎo)體需求驟減的當(dāng)口，美國國會妄圖以區(qū)區(qū)527億美元的誘餌，鼓勵(lì)整個(gè)IC產(chǎn)業(yè)在中美之間二選一……這實(shí)在不能不說是一個(gè)天大的笑話。畢竟在未來可預(yù)見到的時(shí)間里，中國都會是全球最大的芯片消費(fèi)市場，而沒有“之一”。以目前為止的歷史經(jīng)驗(yàn)，其逐漸演變?yōu)樽畲蟮腎C生產(chǎn)者，也是一件理所當(dāng)然，甚至自然而然的事情。

于是，世人就看到了這樣一幕產(chǎn)業(yè)奇景——在美國妄圖逆天而動(dòng)的時(shí)候，中國的企業(yè)正朔風(fēng)起風(fēng)。

一位IC行業(yè)的資深從業(yè)者，不久前與網(wǎng)友分享其經(jīng)歷時(shí)，說了這樣一段往事——

美國政府宣布制裁中興那天，我研二，我們導(dǎo)師幾乎是跳進(jìn)實(shí)驗(yàn)室的大門對我們喊：好日子要來了！

此前幾乎所有IC行業(yè)的碩士畢業(yè)生都轉(zhuǎn)行了，甚至我入職的某上市公司，進(jìn)去的當(dāng)年，除了項(xiàng)目經(jīng)理只有兩三個(gè)設(shè)計(jì)人員，比我早一年入行的學(xué)長更離譜，去了就是部門二號人物。

人員大量流失的原因與微薄的待遇，有著莫大的關(guān)系。

在2016年的時(shí)候，研究生學(xué)位、一線城市、3年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的本土IC企業(yè)員工，普遍月收入在6500~9000元人民幣范圍內(nèi)。

就當(dāng)時(shí)的普遍職工工資而言，也許不能算是少了。但考慮到這批人的學(xué)位，以及十余年來為該專業(yè)投入的心血，這個(gè)待遇確實(shí)是非常難留住人才的。

但企業(yè)委實(shí)難以開出更高的待遇了。因?yàn)樵谝酝鈬髽I(yè)在這一行擁有著難以想象的優(yōu)勢。各類MUC、OP、lDO、DCDC芯片，一顆貴則十多塊，便宜可以到幾毛錢。不但性能卓越，可靠性還又有保障。反觀自主產(chǎn)品，價(jià)格無優(yōu)勢，可靠性往往也難保障。企業(yè)即便有強(qiáng)大的技術(shù)能力突破外企的技術(shù)壁壘，其產(chǎn)品價(jià)格也意味著堪憂的市場前景。

▲ EDA工具方面，隨著美三家先后受到實(shí)體清單影響，自主品牌也有了難得的機(jī)會

于是，整個(gè)國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)處于一種半死不活境地，也就完全能夠理解了。

然而以中興為始，自華為開始進(jìn)入高潮的這一波美國對華技術(shù)戰(zhàn)，最直接的結(jié)果便是，令所有帶點(diǎn)中國“血統(tǒng)”，甚至是依賴中國市場的企業(yè)，哪怕是出于風(fēng)險(xiǎn)對沖的考慮，都不得不準(zhǔn)備一套“去美”的方案。即便車規(guī)級芯片這種對測試與適配要求如此嚴(yán)苛的產(chǎn)品，主機(jī)廠也不得不另辟規(guī)劃，去準(zhǔn)備一個(gè)Plan B。

更是因?yàn)閲鴥?nèi)晶圓代工企業(yè)在先進(jìn)制程領(lǐng)域取得了實(shí)質(zhì)性的突破，卡死中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的那只黑手，其實(shí)上已經(jīng)松脫了一半。

于是一個(gè)從研發(fā)、制造、測試，到商業(yè)化運(yùn)用的閉環(huán)，構(gòu)成了。也許其目前還算不上主流，但至少一個(gè)能推動(dòng)整個(gè)行業(yè)不斷向前發(fā)展的“正循環(huán)”，已經(jīng)出現(xiàn)了。而對于這個(gè)行業(yè)的所有從業(yè)者而言，正循環(huán)的出現(xiàn)，也就意味著收入和待遇問題的解決。

“制裁了以后三年調(diào)薪四次，入職13，到17，到20到27，年終基本在6到10個(gè)月?！?/p>

毫不夸張地講，是特朗普“拯救”了中國的IC產(chǎn)業(yè)。然而救急，不等于幫助壯大，甚至是騰飛。

▲ 國會老爺們盡管斗，諸位的好日子還在后面

好在，《科學(xué)與芯片法案》，終于還是來了！

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