靜岡縣，是日本汽車零部件公司最為集中的產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，靜岡經(jīng)濟(jì)研究所曾做過(guò)一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，這里的汽車零部件供貨量已在2018年占據(jù)日本全境的一半以上，服務(wù)的客戶幾乎囊括了東瀛所有的汽車制造商。

二戰(zhàn)后，靜岡縣的零部件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，沿岸城市濱松孕育了雅馬哈、本田和鈴木等知名公司。直到前幾年，靜岡政府意識(shí)到電動(dòng)革命即將到來(lái)，他們成立了面向未來(lái)的汽車研究所，支持當(dāng)?shù)氐闹圃焐滔螂妱?dòng)車零部件轉(zhuǎn)型。

“我們需要喚醒大多數(shù)?！?/p>

研究所負(fù)責(zé)人望月英二曾在半年前的一次采訪里告訴彭博社，早在日本政府宣布碳中和時(shí)間線之前，他們已經(jīng)意識(shí)到行業(yè)驟變其實(shí)裹挾著危機(jī)。已經(jīng)有大型零部件公司提前布局，但對(duì)于當(dāng)?shù)氐拇蠖鄶?shù)中小型制造商，他們依舊還在沉睡。

說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)卻很難。

許多中小型供應(yīng)商其實(shí)利潤(rùn)微薄，一旦遇到外部的不確定因素，他們很難有足夠的資金實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，或是應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。這和日系客戶一直以來(lái)的采購(gòu)策略密不可分，日本強(qiáng)勢(shì)的汽車制造商們已習(xí)慣了向上游零部件供應(yīng)商施壓，降低采購(gòu)價(jià)格，并要求保證同樣的質(zhì)量和產(chǎn)量。

管理咨詢公司Arthur D. Little預(yù)測(cè)，如果汽車行業(yè)全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車，日本可能消失多達(dá)30萬(wàn)個(gè)工作崗位，相當(dāng)于目前所有汽車相關(guān)工作崗位的10%左右。

根據(jù)東京商業(yè)與工業(yè)管理機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，日本Tier 1的零部件供應(yīng)商目前約有7500家，而Tier 2的供應(yīng)商數(shù)量亦高達(dá)1.5萬(wàn)家，整個(gè)行業(yè)的變革與裂變，下一步的裁員與人力縮減將逐漸傳導(dǎo)至零部件供應(yīng)商身上。

今年上半年以來(lái)，日本零部件公司開(kāi)始前所未有的承壓，無(wú)論是長(zhǎng)期服務(wù)于豐田、本田等汽車制造商的大型零部件公司，還是那些規(guī)模較小的Tier 2供應(yīng)商們，都經(jīng)歷了營(yíng)收和成本方面的巨大壓力。這是日本零部件公司的艱難時(shí)刻，也是整個(gè)行業(yè)洗牌重塑的又一拐點(diǎn)。

電子零件：庫(kù)存膨脹風(fēng)險(xiǎn)加劇

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》近日對(duì)村田制作所、日本電產(chǎn)、TDK、日東電工等八家大型零部件公司進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，2022年4-6月盤存資產(chǎn)已達(dá)到銷售額的3.1倍，整個(gè)日本的電子零部件公司庫(kù)存，已處于嚴(yán)重積壓的狀態(tài)。

3.1倍的數(shù)值，并不是一個(gè)好的信號(hào)，這也是過(guò)去兩年來(lái)，期末盤存資產(chǎn)首次超過(guò)因新冠疫情而需求驟減的2020年4-6月（2.9個(gè)月）。除了中國(guó)上海等地因奧密克戎病毒而封鎖，智能手機(jī)出貨放緩和汽車生產(chǎn)受限也遭遇了逆風(fēng)。

目前，村田制作所已降低了開(kāi)工率，如果最終需求繼續(xù)放緩，這些公司或?qū)⒚媾R深度的生產(chǎn)調(diào)整。

這8家零部件制造商的4-6月財(cái)報(bào)也在近日陸續(xù)出爐，累計(jì)銷售額僅比1~3月增長(zhǎng)2%，相比之下，盤點(diǎn)資產(chǎn)卻環(huán)比增加了17%，2.7萬(wàn)億日元（折合人民幣1366億元）。

庫(kù)存積壓的一大因素，是上海等地因奧密克戎病毒而城市封鎖，鎖定鎖定。生產(chǎn)電子元器件和車載信息設(shè)備的日本制造商阿爾卑斯阿爾派 （ALPSALPINE），其董事小平哲也就汽車零部件供應(yīng)分析說(shuō)，封控和半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致新車產(chǎn)量減少，剔除匯率影響，公司也出現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性虧損。

一邊，是供應(yīng)鏈層面的短缺還在加劇，俄烏沖突，新冠疫情和原材料價(jià)格上漲是主要因素；另一邊，是經(jīng)濟(jì)下行，需求層面長(zhǎng)期不振，減速幅度較大的主要是智能手機(jī)、電腦PC等產(chǎn)品。

美國(guó)調(diào)查公司IDC做了估算，全球智能手機(jī)4-6月的出貨量較去年同期下滑了8.7%，美國(guó)調(diào)查公司IDC的預(yù)估顯示，智能手機(jī)全球出貨量在4-6月當(dāng)季較上年同期下降8.7%，PC下滑的幅度則高達(dá)15.3%。

正常情況下，7~9月是日本零部件廠商開(kāi)足馬力，為年末商戰(zhàn)全力以赴的關(guān)鍵時(shí)期，但是在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，今年的零部件生產(chǎn)已明顯放緩。

下半年的市場(chǎng)需求，將直接影響零部件制造商的生存，圍繞未來(lái)幾個(gè)月的供需，大家最為關(guān)注的是今年秋天上市的蘋(píng)果新款手機(jī)，和有望提振的新車消費(fèi)。如若下半年有新一波生產(chǎn)浪潮，對(duì)于零部件供應(yīng)商們也是久旱逢甘霖。

如果橫向?qū)Ρ?，蘋(píng)果旗下智能手機(jī)的出貨量要比其它品牌更為穩(wěn)健，香港調(diào)查公司Counterpoint統(tǒng)計(jì)，蘋(píng)果手機(jī)4-6月的出貨量?jī)H較上年同期減少5%。不過(guò)，在單價(jià)持續(xù)上漲的背景下，下半年上市的新產(chǎn)品能否復(fù)制往日的成功，目前還很難下判斷。

另一方面，雖然汽車的生產(chǎn)仍然受到制約、豐田等制造商的產(chǎn)能削減仍在繼續(xù)，但全球新車市場(chǎng)已慢慢復(fù)蘇。汽車電子產(chǎn)品供應(yīng)商TDK反饋，其訂單最近已開(kāi)始慢慢增加。

最近幾年，電子零部件行業(yè)致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重塑，對(duì)家電、PC、智能手機(jī)和汽車領(lǐng)域的供貨進(jìn)行了靈活調(diào)整，在PC和智能手機(jī)業(yè)務(wù)增速放緩的大環(huán)境下，越來(lái)越多的供應(yīng)商將目標(biāo)轉(zhuǎn)向電動(dòng)車等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

汽車部件：電裝與愛(ài)信精機(jī)領(lǐng)跌

近日，豐田最大的零部件供應(yīng)商電裝發(fā)布了2022財(cái)年第一財(cái)季（4-6月）的業(yè)績(jī)結(jié)算，利潤(rùn)下滑高達(dá)41%。

由于半導(dǎo)體芯片不足和新冠肺炎的持續(xù)影響，再加上原材料價(jià)格上漲和物流費(fèi)用居高不下，豐田等主要客戶的產(chǎn)量將有減少。在此基礎(chǔ)上，電裝預(yù)測(cè)2022財(cái)年（2022年4月-2023年3月）的凈利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)3780億日元，下調(diào)了560億日元，同比增長(zhǎng)43%。

電裝董事松井靖透露，因?yàn)樾酒倘焙蜕虾Ｒ咔榉怄i導(dǎo)致零部件供應(yīng)困難，他們的汽車客戶都將在今年遭遇不同程度的減產(chǎn)難題。電裝此前預(yù)計(jì)，訂單量將每月減少約5%，但是反饋到4-6月的實(shí)際產(chǎn)量，卻下滑了22%左右。

供應(yīng)鏈端的壓力或?qū)⒃谙掳肽暧兴徑?，但是?-6月的業(yè)務(wù)表現(xiàn)看，7-9月的訂單量還將以10%左右的幅度下滑。東海理化的西田裕董事回顧說(shuō)，客戶訂單較原計(jì)劃減少了20%左右，特別是豐田，4-6月的全球產(chǎn)量為212萬(wàn)輛，較去年同期減少6%。

當(dāng)然，利潤(rùn)維度的下跌還和物流、原材料成本上漲有關(guān)，電裝上一財(cái)季實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷售額1.41萬(wàn)億日元，同比增加了4.3%，創(chuàng)下歷史新高。但是，因?yàn)槿赵H值，以及原材料價(jià)格與物流成本上漲，4-6月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降40%，為636億日元。

也是在最近，豐田旗下的多家零部件供應(yīng)商陸續(xù)發(fā)布了上一季度的最新財(cái)報(bào)，除了豐田通商，其余公司的季度虧損都比去年同期更嚴(yán)峻。愛(ài)信精機(jī)、豐田紡織、豐田合成以及豐田自動(dòng)織機(jī)在內(nèi)的多家公司都在4-6月利潤(rùn)下滑。

豐田紡織的董事巖森俊一坦言，公司現(xiàn)階段為維持就業(yè)和應(yīng)對(duì)客戶減產(chǎn)非?？鄲?。一旦汽車制造商突然減少新車生產(chǎn)，作為供應(yīng)商的他們也將被迫調(diào)整生產(chǎn)，很多員工被閑置，加之物流效率也在惡化，庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)也在增加。

“烏克蘭局勢(shì)也帶來(lái)不確定性，日元還將繼續(xù)貶值，物流成本也將持續(xù)上漲?！睈?ài)知制鋼副社長(zhǎng)中村元志認(rèn)為，第二季度對(duì)于零部件供應(yīng)商十分艱難，但下半年整個(gè)行業(yè)還將繼續(xù)承壓。

主要生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)等零部件的愛(ài)三工業(yè)，其董事加藤茂和告訴雅虎財(cái)經(jīng)，剛過(guò)去的4-6月，樹(shù)脂和鋁等原材料價(jià)格上漲，直接給公司帶來(lái)10億日元的營(yíng)業(yè)虧損。

讓他們感到焦慮的是，原材料等因素或?qū)⒔o2022財(cái)年帶來(lái)30億日元的成本虧損壓力，負(fù)面影響遠(yuǎn)大于此前的預(yù)期。

的確，日系零部件公司的日子，最近越來(lái)越難過(guò)了。因?yàn)榘雽?dǎo)體供應(yīng)和物流方面的困難，包括豐田、日產(chǎn)在內(nèi)的日系汽車制造商都在生產(chǎn)端遭遇了新的挑戰(zhàn)，直接影響到上游主要供應(yīng)商的訂單和業(yè)務(wù)體量。

幾乎大部分日系車企都在支撐著脆弱的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，特別是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和上海因奧密克戎病毒而封鎖，讓制造商的新車生產(chǎn)雪上加霜。

當(dāng)“層層施壓”不再奏效

過(guò)去幾十年以來(lái)，日本強(qiáng)勢(shì)的汽車制造商們一直有著應(yīng)對(duì)通貨緊縮的慣用手段，向上游零部件供應(yīng)商施壓，降低采購(gòu)價(jià)格，并要求保證同樣的質(zhì)量和產(chǎn)量。

實(shí)際上，在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，那些與 “新四化” 業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)不大的部門，也將被汽車制造商們慢慢轉(zhuǎn)包出去，就拿豐田來(lái)說(shuō)，他們此前已把半導(dǎo)體和內(nèi)燃機(jī)板塊轉(zhuǎn)移到了電裝。

正以為此，輕裝上陣的豐田們，可以將開(kāi)發(fā)成本毫無(wú)顧慮地投入到創(chuàng)造價(jià)值和利潤(rùn)的核心領(lǐng)域，而那些打著 “廢除重復(fù)業(yè)務(wù)” 旗號(hào)的供應(yīng)鏈變革，其本質(zhì)正是將盈利的焦慮轉(zhuǎn)移到金字塔下游的零部件供應(yīng)商們，層層施壓，直到 “被榨干” 的極限。

在現(xiàn)階段全球通貨膨脹的沖擊下，豐田、日產(chǎn)和其他制造商會(huì)否再次打開(kāi)熟悉的劇本，轉(zhuǎn)嫁成本，讓零部件供應(yīng)商們承擔(dān)原材料價(jià)格飆升的更多壓力？

有意思的是，豐田于7月底對(duì)外宣布了一個(gè)決定，即2022財(cái)年下半年（2022年10月至2023年3月）暫停對(duì)供應(yīng)商的降價(jià)要求。

豐田最近一次要求零部件供應(yīng)商下調(diào)供應(yīng)價(jià)格，是在今年6月，目的是應(yīng)對(duì)生產(chǎn)端因配件不足導(dǎo)致的新車減產(chǎn)。

按照往幾年的慣例，豐田每年都會(huì)兩次與供應(yīng)商磋商下調(diào)采購(gòu)價(jià)格，通常是在4月與10月。但是自2020年以來(lái)，因?yàn)樾鹿诜窝椎炔焕蛩氐挠绊懀S田生產(chǎn)成本逐年遞增，只能打破往日的慣例，反復(fù)下調(diào)零部件采購(gòu)的價(jià)格。

按照慣例，豐田將在下半年再次下調(diào)價(jià)格，但考慮到鐵和鋁等原材料成本的價(jià)格上漲，且半導(dǎo)體和其它關(guān)鍵零部件短缺影響了新車生產(chǎn)，但豐田還是放棄了再次轉(zhuǎn)移成本壓力的機(jī)會(huì)——

因?yàn)榱悴考镜某杀緣毫σ训搅藰O限。

與零部件制造商共同控制成本，這是豐田一直以來(lái)的習(xí)慣，但近幾年承壓于利潤(rùn)，該公司不得不頻頻向供應(yīng)商施壓，將采購(gòu)價(jià)格“壓榨”到最低。

往年，零部件采購(gòu)價(jià)格的年降價(jià)率大概在1%左右，但長(zhǎng)期以往，勢(shì)必有觸底反彈、讓供應(yīng)商無(wú)法承壓的那一天。所以在最近幾年，豐田每年將劃撥部分營(yíng)收，用以支持合作模式成熟、但是在采購(gòu)價(jià)方面較為弱勢(shì)的供應(yīng)商伙伴，共同克服新冠疫情等帶來(lái)的盈利難題。

彭博社曾在半年前采訪了靜岡縣的多家零部件中小企業(yè)，調(diào)研下來(lái)，彼時(shí)的很多公司高管并沒(méi)有很強(qiáng)的危機(jī)感。

在很多零部件企業(yè)決策者看來(lái)，傳統(tǒng)燃油車并不會(huì)立即消失，從燃油時(shí)代向電動(dòng)時(shí)代的過(guò)渡也需要很長(zhǎng)時(shí)間。這些中小企業(yè)更注重當(dāng)下，因?yàn)楹芏鄻I(yè)務(wù)短期內(nèi)利潤(rùn)更高，布局長(zhǎng)遠(yuǎn)，反而有風(fēng)險(xiǎn)，且很難獲得利益回報(bào)。

“我們只需要聚焦眼下的業(yè)務(wù)?！?/p>

這是大部分制造商向彭博社反饋的信息。只是，時(shí)代的變化，遠(yuǎn)比他們預(yù)計(jì)的迅速，經(jīng)歷了今年上半年的艱難時(shí)刻，特別是4-6月供應(yīng)鏈和采購(gòu)的特殊時(shí)期，想必很多零部件管理者已經(jīng)改變了此前的想法。

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