Clean Technica數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，全球新能源車銷量達7,169,712輛，同比增長23%，占整個汽車市場的18%，其中純電動車占比高達12%。

6月全球新能源車銷量達1,453,373輛，環(huán)比增長9.8%，同比增長15.3%，純電動車銷量同比增長4%，插電式混合動力車同比增長41%。6月新能源汽車占整個汽車市場22%，其中僅純電動車占比14%。

今年上半年進入前20品牌銷量占全球新能源車市場的71.3%，相比去年同期減少4個百分點，市場集中度下滑。

TOP20品牌榜中，中國品牌占據(jù)12席，且6席均進入前十。其中問界、極氪、蔚來、奇瑞均上榜，而且問界首次進入前十，理想超越大眾、奔馳首次躋身前五。

TOP20車型榜中，中國車型占據(jù)16席，其中比亞迪占據(jù)8席，且7席位居前十。海鷗、驅(qū)逐艦05成為全球新能源車市場新晉“黑馬”。

▍中國16款進入前20，5款“黑馬”橫空出世

特斯拉Model Y銷量雖然同比下滑5.8%，但仍以54.6萬輛的碾壓式優(yōu)勢穩(wěn)坐全球新能源車銷冠寶座，其兄弟Model 3銷量同樣出現(xiàn)下滑（-12.4%），被比亞迪宋PLUS反超，跌落至第三。而比亞迪宋PLUS銷量同比大漲25%，達到32.5萬輛，奪得亞軍。

在TOP10車型榜中，比亞迪旗下車型占據(jù)7席。其中得益于榮耀版的上市，海鷗、驅(qū)逐艦05成為全球新能源車市場新晉“黑馬”，秦PLUS同比上漲8.7%，穩(wěn)居全球第四。

除了海鷗、驅(qū)逐艦05外，問界M7、M9和理想L7均是今年全球新能源車市場最新“黑馬”。其中，得益于全新M7銷量的暴漲，問界M7上半年全球銷量超10萬輛，首次躋身全球第八；豪華車問界M9力壓BBA，大殺四方，首次躋身榜單位居第19。

同比增幅來看，除了5款新晉黑馬，僅5款車同比實現(xiàn)上漲。其中大眾ID.3、五菱繽果銷量同比大漲超30%，宋PLUS銷量同比上漲25%，長安Lumin銷量同比上漲13.9%。

而埃安Aion S、海豚、宏光MINIEV銷量同比大降超30%，Aion Y、元PLUS、唐、特斯拉Model 3銷量同比下滑超10%。

與去年同期相比，TOP20車型榜發(fā)生巨大變化。

除了冠軍寶座仍被特斯拉Model Y占據(jù)外，其余排名均發(fā)生改變。曾經(jīng)位居前十的宏光MINIEV、埃安Aion S、Aion Y均跌落前十，被海鷗、驅(qū)逐艦05和問界M7取代。

后10名中，比亞迪唐、大眾ID.4、ID.3、長安Lumin的排名均下滑，甚至騰勢D9、沃爾沃XC40、奧迪Q4 e-tron、現(xiàn)代loniq 5和護衛(wèi)艦07均落榜，取而代之的是海鷗、驅(qū)逐艦05、問界M7、理想L7、問界M9五款最新“黑馬”的誕生。

▍中國品牌12席進入前20，理想超越大眾奔馳首次躋身前五

比亞迪以152萬輛的銷量成為全球最受歡迎的汽車品牌，而其最大的競爭對手特斯拉銷量不增反降，上半年同比下滑6.5%，位居亞軍；寶馬銷量同比上漲21%，穩(wěn)居季軍位置。

TOP20品牌榜中，中國品牌占據(jù)12席，且6席均進入前十。其中問界、極氪、蔚來、奇瑞均上榜，而且問界首次進入前十。理想銷量同比大漲46%，超20萬輛，超越大眾和奔馳，首次進入前五。吉利銷量同比大漲59%，首次躋身前十，位居第九。

同比增幅來看，豐田銷量同比增幅最大超74%，其次是吉利和理想，同比大漲超45%；比亞迪、寶馬、沃爾沃、奧迪銷量同比均實現(xiàn)20%的上漲。相反，長安、埃安、特斯拉和大眾銷量均出現(xiàn)下滑，其中長安和埃安大降超25%。

與去年同期相比，TOP20品牌榜前三甲的位置未發(fā)生變化。曾在去年排名第四的埃安，今年跌落前十位居第11；曾在去年位居第10的長安，今年上半年跌落至第17。取代兩者的品牌是問界和吉利。

后10名中，上汽、起亞、奧迪、現(xiàn)代排名均下滑，僅有豐田排名提升2位至第15。而吉普、標致、福特和合眾均落榜，取而代之的是問界、極氪、蔚來和奇瑞四個新“黑馬”。

▍比亞迪市場份額最高達22.4%

從汽車品牌來看，排名第一的比亞迪由于最近的降價而獲得了份額，從22.1%上升到目前的22.4%（一年前為21.9%），而特斯拉截至6月的份額為11.6%（2023年同期為14.8%）。

排名第三的是吉利-沃爾沃，其份額穩(wěn)定在7.9%。是中國企業(yè)前5名中進展最快的，從2023年6月的6.2%上升到目前的7.9%。到2025年，吉利可能將推出約33款新車型，以保持陣容的新鮮感。屆時，這個中國巨頭將威脅到特斯拉的銀牌地位。

與此同時，排名第四的大眾汽車集團（6.3%）保持穩(wěn)定，與排名第五的上汽集團（5.2%，低于5月的5.4%）保持一定距離。

大眾汽車集團第一季度表現(xiàn)疲軟，但第二季度有所回升，6月恢復了一些份額。另一方面，上汽集團正受到其他品牌的影響，尤其是五菱，受到比亞迪主導的價格戰(zhàn)的影響。

在上汽集團之下，排名第六的寶馬集團（4%，相比5月增長0.1%）在競爭中取得了進展，排名第七的長安（3.8%，相比5月下降0.1%）和排名第八的Stellantis（3.7%，相比5月下降0.2%）都失去了份額。而且與2023年6月的4.3%相比，Stellantis這家跨國企業(yè)集團的份額已經(jīng)大幅下降。

今年，Stellantis不僅與前五大汽車制造商的差距在拉大，而且有被競爭對手吞并的風險。

接下來，我們預計排名第六的寶馬將繼續(xù)擴大其在競爭中的領先地位。與此同時，Stellantis面臨著失去第八名位置的嚴重風險，因為排名第九的現(xiàn)代-起亞（3.5%的份額）最近的份額一直在增加，與Stellantis形成鮮明對比。

僅從純電動汽車市場來看，特斯拉以18.1%的份額保持領先，但與去年同期相比，其份額下降了3.8%。其次是比亞迪（15.8%，下降0.2%）。然而，隨著特斯拉的市場份額迅速下降，比亞迪可能將在第四季度超越它。

吉利-沃爾沃市場份額7.5%保持穩(wěn)定，這得益于其眾多品牌的良好業(yè)績。大眾汽車集團（6.9%）受益于上汽集團（6.7%，相比5月下降0.3%）的疲軟，攀升至第四位。

在前五名之下，排名第六的寶馬集團（4.5%，相比5月上升0.2%）正在崛起，緊隨其后的是排名第七的現(xiàn)代-起亞（4.3%）。上汽集團若不想辦法提升份額的話，到2025年，其有可能被寶馬和現(xiàn)代-起亞甩到身后。

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